个人工作总结
回顾即将过去的一年,我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年,这一年我转行进入证券行业,对我来说,这是一个充满机遇和挑战的行业,充满了神秘,好奇,时而豪气万丈,时而信心缺缺,这是一条布满荆棘的道路,只要你能迈过一个个坎,同时也是通往光明的道路。
进公司已有两个月,对于理财顾问这个岗位,没有我想象中的简单,即需要对行情的了解,也需要对客户有耐心,同时还需要沟通技巧。通过这两个月的学习我学到了很多,不只是证券知识,更多的是对学习的方法,工作的态度,对待客户的方式及沟通技巧。作为一个新员工非常感谢公司给我这个成长的平台,令我在工作中不断的学习,不断的进步,慢慢的提升自身的素质与才能,领导和同事对我的支持与关爱,令我明白到人间的温情,在此我向公司的领导以及全体同事表示最衷心的感谢,有你们的协助才能使我在工作中更加的得心应手,也因为有你们,才能令到公司的发展更上一个台阶。
在这两个月的时间里,我也看到了我的业绩还狠不理想,之中也存在着诸多问题,经过自我反思,究其原因主要有:
第一、缺乏正确的时间观,总以为时间还有很多,
第二、工作还不够积极主动,可能是之前的工作性质决定了我不需要特别主动,只要等着领导安排,自己认真完成就好。但现在做为理财顾问,我需要自己去开拓客户,需要自己更加积极主动。
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唐XX 10月工作总结与计划
一:目标达成
二:活动量(电话—见面—路演参与等)总结:结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、电话: 呼出241个,通时日均60分钟 2、见面: 7个 3、活动: 0个
三:客户资源管理自我评估:结合半年计划就以下内容进行总结评估 1、call in见面率/成交率达成和分析,
综合CALLIN见面率截至目前21/81=25.9%;成交率12/81=15%; 10月已中止新呼入
CALLIN见面率,成交率基本达标。本月底争取见面率达到27%以上 2、MGM和自主开发效果和分析
10月份MGM仍没拿到实质名单,客户的反应到都还积极,11月份会有客户预计会带朋友过来了解,希望能有所收获。自主开发会进一步跟紧。
3、路演的参与和效果分析
10月深圳分公司无路演活动安排
四:总结经验或教训
10月本来从预计是可以完成任务目标的,但由于些客观原因没抓紧好客户,跳掉了,后期会吸取教训。
五:目标和行动计划(结合半年度目标进行调整)
结合经验或教训,达成目标的重要保证或改善措施是:
1、11月份目前手上已有3个100万2个50万客户等着买固定收益产品,但要看产品情况,私募大概有个100万在关注展博,本月也有展博交流会,有预计3到5个客户过来,看能否促进
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工 作 总 结
入职XX证券的客服部到至今已经半年有余,在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自己投资顾问助理的工作。公司宽松融洽的工作氛围、团结向上的企业文化,让我很快完成了从新人到员工的转变。
投资顾问是公司的桥梁和信息中枢,起着联系内外的作用,所以各个部门的同事都要和谐相处,因为客服人员的服务水平和服务素质以及各部门在工作上的支持直接影响着客服部整体工作,因此领导对每个客服人员的要求还是挺严格的,认真细致和专业知识不断提高是必不可少的。投资顾问团队可以为我们年轻人提供一个年轻的、活跃的、具有较好的发展前景的、充满挑战性且富有魅力的成长平台。
刚入司在柜台岗位学习,学到了最基本业务的应用,以便于日后在客服部工作中,能解答客户对基本业务的疑问。由于马虎有时候复印资料在柜台帮客户,常常会复印出错,“细节决定一切”日后应该在工作中多多注意。次月到至今一直在中户区工作。每日来到公司先打开电脑播放总部晨会,然后到会议室开早会。开完晨会后一天紧张的工作即将开始:
(1)对个别客户的股票进行跟踪,如果有对股价有影响的重要信息,应该及时以短信等方式通知客户。尤其是公司分与团队重要客户的股票如遇停牌,重组等信息应该通过各种渠道去给客户收集资料,以便第一时间给客户答复省去客户宝贵时间
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截至到8月x日,联讯证券上海营业部投资顾问客户目前总共签约143户,由尊宝转为金宝客户2户,解约7户(其中销户3户,降佣4个),另外转签投顾2户。对此我们在投顾会议上进行了总结。详见表一
回顾我们这两个月多的投资顾问开展工作,期间我们有着幸福的甜蜜,但更多的意识到了投顾肩上的压力,而这种心情在时间上可以分为两个时段,在第一时段,从6月x日起到7月下旬是幸福时段,由于行情相对较好,我们主要精力放在营销方面,所以也取得了一点小成绩。在第二时段,从7月下旬到现在是压力阶段,行情处在调整之中,客户情绪有所波动,出现了销户、解约的情况。 详见图二
这种情况引起了领导的高度重视,为此投顾全体成员专门开了投顾工作第二阶段讨论会。在会上,对在投资顾问中出现的问题,我们做了认真的分析。首先我们在销户和解约客户做了一个探讨,总结原因既有内因也有外因,外因有:第一,有的客户需要股指期货,我们营业部目前没有;第二,客户的预期收益比较高,不允许亏钱。内因有:首先我们咨询能力有待提高,其次,我们还是欠缺和客户沟通,再次,我们在签约前没有对客户进行“冷处理”,降低客户的预期。总而言之,我们投资顾问没有进行有效的客户关系管理,这也为我们以后的工作提出了新的要求。我们要及时调整思路,一方面对现有签约客户进行了梳理,及时加强沟通,另一方面,在会上,领导提出签约一户,成熟一户的策略。就是每签约一个客户,不管是签约前还是签约中的服务我们都要做好,争取能成为忠实的客户。这就要求我们在签约前做好沟通工作,了解客户的需求,做好风险教育工作。而在服务过程中,我们要经常和客户电话联系,做好情感服务,同时在周六举行交流会,面对面的交流。而在服务的内容上,我们则不仅局限于咨询服务,更多的是心理上的导师,在行情不好的时候,让客户心里平伏是一门学问。而在资讯方面,我们投顾团队每天下午4点召开投顾会议,除了讨论投顾中碰到的问题之外,我们投顾人员每人都发表对盘面的看法,交流意见,同时大家也把自己的心得分享一下,而且营业部也请了行业里的老师给我们做了有关培训。 总之,在这波调整中,我们暴露出很多问题,但这也是我们提高的机会,不经历风雨,怎么见彩虹,我想我们会在以后的投顾工作中会稳中求进,变中求通。
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20xx年度理财顾问部工作总结
20xx年度xxxxxx升级以后独立运作的一年已尽尾声,作为营业部重要组成部门,新成立理财顾问部在20xx年同时也经历了风雨,但在全体员工的协助下,部门同事全力配合下,已基本完成年初营业部制定下的工作目标。并且各项工作都取得了长足进展,但是工作中也存在一些的问题,现将全年工作总结如下:
一、工作指标完成情况汇报
1、截止11月底完成综合交易额xxxx万元,完成全年预算的xxxx,日均成交xxx万元,较上年全年日均成交xxxx万元增长xxx。累计交易周转率为xxx次,市场占有率为xxx,较上年全年xxxx增长xxxx,交易活跃度较上年有明显提升。
2、xxxxxx营业面积较小,升级之后营业部对客户服务方向进行调整,重要发展网上交易客户以及手机交易客户群体,这一年营业部非现场交易已达到89.5%,已经几乎占据营业部整体交易的全部。作为公司大力倡导手机证券交易方式,营业部同时也作为重点发展方向,目前为止,营业部手机交易占比达到7.9%,是全公司手机交易占比最高的营业部。这也和营业部在年初制定一系列完善的推广策略密不可分,同时理财顾问部与营销部相互配合,对营销团队营销的每一个客户、新入市的客户在如何使用手机证券都进行认真讲解,所以在手机委托推广方面理财部全体员工也起到的推波助澜作用。
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理财顾问毕业实习报告总结
理财顾问毕业实习报告总结
XX年x月至5月两个月期间,我在广州曼杰顿企业集团曼杰顿投资咨询有限理财顾问岗位实习。这是第一次正式与社会接并轨踏上工作岗位,开始与以往完全不一样的生活。每天在规定的时间上下班,上班期间要认真准时地完成自己的工作任务,不能草率敷衍了事。我们的肩上开始扛着民事责任,凡事得谨慎小心,否则随时可能要为一个小小的错误承担严重的后果付出巨大的代价,再也不是一句对不起和一纸道歉书所能解决。
“天下英雄皆我辈,一入江湖立马催。”从大学校园到社会的大环境的转变,身边接触的人也完全换了角色,老师变成老板,同学变成同事,相处之道完全不同。在这巨大的转变中,我们可能彷徨,迷茫,无法马上适应新的环境。我们也许看不惯企业之间残酷的竞争,无法忍受同事之间漠不关心的眼神和言语。很多时候觉得自己没有受到领导重用,所干的只是一些无关重要的杂活,自己的提议或工作不能得到老板的肯定。做不出成绩时,会有来自各方面的压力,老板的眼色同事的嘲讽。而在学校,有同学老师的关心和支持,每日只是上上课,很轻松。常言道:工作一两年胜过十多年的读书。两个月的实习时间虽然不长,但是我从中到了很多知识,关于做人,做事,做学问。 自学能力
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回顾走过的一年,所有的经历都化作一段美好的回忆,结合自身工作岗位,一年来取得了部分成绩,但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型,提升服务质量,加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整,安排了低柜销售人员,个人理财业务得到初步的发展,开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是,在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下,建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场,加大营销工作。以下是xx年度个人工作总结报告:
一、xx年具体工作总结:
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作:
1.抓基础工作,做好销售工作计划,挖掘理财客户群;通过前台柜台输送,运用银掌柜crm系统,重点发展vip客户,新增vip贵宾客户;
2.进一步收集完善客户基础资料,运用银掌柜crm系统将客户关系管理,资金管理,投资组合管理融合在一起,建立了部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售,积极营销取得了一些成效;
3.加强了宣传,通过报社、移动短信,展版张贴,led横幅等方式传递信息,起到一些效果;
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