建设项目总结评价报告(自评报告)编写提纲 《建设项目总结评价报告》(自评报告)编写提纲
(一)项目概况
1.项目情况简述:项目名称,建设地点与位置,项目性质,项目主要技术特点,项目业主.
2.项目决策要点:决策的目标和目的.
3.项目建设规模与主要建设内容:建设规模(指决策生产能力,实际建成生产能力);主要建设内容(指建筑物,装置和设施等).
4.项目实施进度:项目周期各主要阶段(立项,可研,评估,可研批复,初设,开工,竣工验收等)起止时间,工程进度表,建设工期.
5.项目总投资:决策批复总投资,初步设计批复概算及调整概算,竣工决算和实际完成投资.
6.项目资金来源及到位情况:资金计划来源和实际来源,资金到位情况.
7.项目运行及效益简况:目前项目运行简况,生产能力实现简况,财务经济效益简况等.
(二)项目建设全过程总结
1.项目前期决策总结:
项目立项:立项理由,依据和目标,立项上报与批复时间及文号;
可研报告:编制单位及资质,主要结论,完成与上报时间及文号;
可研评估:评估单位及资质,评估主要结论,完成时间及文号;
可研批复(或核准或备案):批复单位及批复时间,文号;决策批复主要结论及主要指标(项目总规模,主要建设内容,建设方案,主要经济效益指标,总工期,总投资等).
环保评价与报批:环评报告编制单位,时间;环评报告批复单位,时间,主要批复意见. 其他报批手续:项目规划,用地,水土保持等报批手续情况.
2.项目实施准备工作总结:
勘察设计:勘察,设计单位选择方式(招标或直接委托);中标单位名称,资质及分工,主体院;设计完成时间及主要设计指标;审批单位,审批时间及主要审批意见.施工图设计进度,设计管理方式.
资金筹措:资金计划(可研批复)融资方案;实际落实来源渠道及融资方式;融资担保及风险防范措施;资金结构变化及原因.
采购招标:招标方案报备手续;设计,施工,监理,设备,物资与咨询服务的招标方式(公开或邀请);招标组织形式(自行招标或委托招标);标段划分,主要中标单位;招标过程的监督机制;招标效果.
合同谈判与签订:谈判的程序,主要补充条款;合同签订的依据与程序;采用的合同文本格式.
征地拆迁:征地,拆迁数量,涉及地域和人数;安置方式及效果;赔付补偿标准,征地拆迁安置总费用等.
开工准备:法人组建情况;有关报批手续(用地规划,征地许可,施工许可,开工报告及批复等);施工场地(四通一平),施工组织设计,进度安排,资金计划准备情况等.
3.项目建设实施总结:
组织与管理:管理体制(项目法人建立情况),管理模式(法人直接管理,交钥匙,总承包,代建),管理机制(法人治理结构),管理机构,管理规章制度,管理工作运转程序等.
合同执行与管理:合同种类(设计,施工,设备,材料,监理,咨询等);各类合同执行情况,重大违约原因,责任及处理结果;合同管理措施;有哪些成功的作法与失误等.
四大控制与管理:分别就实施过程中工程进度,项目投资,工程质量,安卫环控制等方面
的目标,为实现各目标所采取的控制措施(管理办法),取得的效果,以及存在的问题进行总结,从中得到的主要经验与教训.
重大设计变更:有哪些重大设计变更,变更原因与变更手续,变更对项目投资,进度与功能的影响.
资金使用管理:各实际来源渠道的资金到位情况;资金请领与支付管理制度;资金供应的适度性;支付签证程序.
工程监理情况:监理履行职责的情况.
4.项目投产竣工总结:
生产准备:作了哪些方面的生产准备;管理与生产人员对工艺设备的适应情况;试车调试,试运,生产考核情况.
竣工验收:各单项工程交工验收情况;全面竣工验收的时间,组织形式;遗留尾工及处理情况.
资料档案:工程资料归档情况;档案专项验收及管理制度.
5.项目运营情况总结:
运营管理:运营管理体制,管理机制,机构,规章制度,企业发展规划等.
生产运行状况:生产运行是否正常(稳定,长周期).
实际生产能力:设计能力实现程度;未达设计能力的原因(工艺设备 市场需求 ) 技术改造:技改原因,目标,内容,投入,效果.
原材料消耗指标:主要消耗指标是否达到设计要求.
运营成本和财务状况:成本构成;盈亏状况等.
产品方案与市场:主营产品,产品占有市场状况及竞争力.
生产物资供应:原材料,燃料,动力等供应的可靠性.
(三)项目效果和效益评价
1.项目技术效果评价:
工艺水平:工艺可靠性,流程合理性,对产品质量的保证性,对原材料的适应性.
装备水平:各工序,工段设备能力是否符合设计;能力是否匹配;性能参数是否满足工艺要求;寿命是否经济.
技术水平:先进性,适用性,经济性,安全性.
国产化水平:设备国产化率,自主知识产权等.
2.项目财务和经济效益评价:
财务效益:赢利性,清偿力,外汇平衡分析.
经济效益:国民经济赢利性指标.
3.项目经营管理评价:
管理体制与监控; 组织结构与效率; 激励机制与协调;
规章制度与程序; 人员结构与能力; 领导水平与创新.
(四)项目环境和社会效益评价
1.项目环境效益评价:
环保设施与投资:主要环保设施建设内容及环保投入.
排污状况与指标:主要污染物及排放指标,环境控制标准
环保管理与监测:管理机构,人员,设备,制度;监测机构,手段,标准,制度(频率).
项目环境影响:对地区环境质量的主要影响.
生态环境与影响:所在地生态指标,水土保持,植被保护等.
资源保护与利用:资源开发,保护与循环利用等.
2.项目社会效益评价:
主要受益群体:全国性,地区性.
对经济发展的影响:宏观经济,区域经济,行业经济,当地经济.
就业机会:提供的固定就业岗位与季节性,临时性工作机会.
收入分配与生活水平:收入增加,生活条件改善情况.
财政税收:本项目为国家和当地增加的正常税收.
(五)项目目标和可持续性评价
1.项目目标评价:
工程目标:工程实体是否按设计内容全部实施完成.
技术目标:各项技术指标是否达到设计标准.
效益目标:财务和经济效益是否达到预期目标.
影响目标:环境和社会影响是否实现.(直接目标,宏观目标)
2.项目可持续能力评价:
内部因素:财务,技术,环保,管理,机制等.
外部条件:资源,政策,市场,物流,生态,环境等.
(六)项目存在的主要问题
(七)项目建设的主要经验教训与结论
从项目实施过程的回顾与总结,项目效果和效益的评价,环境和社会效益评价,项目的目标实现程度及可持续性评价等几个方面进行综合分析,总结归纳项目建设的主要经验,教训与结论.
(八)相关建议
结合经验教训,从改进建设项目管理,提高投资效益出发,提出改进工作的建议.
《建设项目总结评价报告》(自评报告)编写提纲
(一)项目概况
1.项目情况简述:项目名称、建设地点与位置、项目性质、项目主要技术特点、项目业主。
2.项目决策要点:决策的目标和目的。
3.项目建设规模与主要建设内容:建设规模(指决策生产能力,实际建成生产能力);主要建设内容(指建筑物、装置和设施等)。
4.项目实施进度:项目周期各主要阶段(立项、可研、评估、可研批复、初设、开工、竣工验收等)起止时间,工程进度表,建设工期。
5.项目总投资:决策批复总投资、初步设计批复概算及调整概算、竣工决算和实际完成投资。
6.项目资金来源及到位情况:资金计划来源和实际来源,资金到位情况。
7.项目运行及效益简况:目前项目运行简况,生产能力实现简况,财务经济效益简况等。
(二)项目建设全过程总结
1.项目前期决策总结:
项目立项:立项理由、依据和目标,立项上报与批复时间及文号; 可研报告:编制单位及资质,主要结论,完成与上报时间及文号; 可研评估:评估单位及资质,评估主要结论,完成时间及文号; 可研批复(或核准或备案):批复单位及批复时间、文号;决策批复主要结论及主要指标(项目总规模、主要建设内容、建设方案、主要经济效益指标、总工期、总投资等)。
环保评价与报批:环评报告编制单位、时间;环评报告批复单位、时间,主要批复意见。
其他报批手续:项目规划、用地、水土保持等报批手续情况。
2.项目实施准备工作总结:
勘察设计:勘察、设计单位选择方式(招标或直接委托);中标单位名称、资质及分工、主体院;设计完成时间及主要设计指标;审批单位、审批时间及主要审批意见。施工图设计进度,设计管理方式。 资金筹措:资金计划(可研批复)融资方案;实际落实来源渠道及融资方式;融资担保及风险防范措施;资金结构变化及原因。 采购招标:招标方案报备手续;设计、施工、监理、设备、物资与咨询服务的招标方式(公开或邀请);招标组织形式(自行招标或委托招标);标段划分,主要中标单位;招标过程的监督机制;招标效果。
合同谈判与签订:谈判的程序,主要补充条款;合同签订的依据与程序;采用的合同文本格式。
征地拆迁:征地、拆迁数量,涉及地域和人数;安置方式及效果;赔付补偿标准,征地拆迁安置总费用等。
开工准备:法人组建情况;有关报批手续(用地规划、征地许可、施工许可、开工报告及批复等);施工场地(四通一平)、施工组织设计、进度安排、资金计划准备情况等。
3.项目建设实施总结:
组织与管理:管理体制(项目法人建立情况)、管理模式(法人直接管理、交钥匙、总承包、代建)、管理机制(法人治理结构)、管理机构、管理规章制度、管理工作运转程序等。
合同执行与管理:合同种类(设计、施工、设备、材料、监理、咨询等);各类合同执行情况,重大违约原因、责任及处理结果;合同管理措施;有哪些成功的作法与失误等。
四大控制与管理:分别就实施过程中工程进度、项目投资、工程质量、安卫环控制等方面的目标、为实现各目标所采取的控制措施(管理办法)、取得的效果、以及存在的问题进行总结,从中得到的主要经验与教训。
重大设计变更:有哪些重大设计变更,变更原因与变更手续,变更对项目投资、进度与功能的影响。
资金使用管理:各实际来源渠道的资金到位情况;资金请领与支付管理制度;资金供应的适度性;支付签证程序。
工程监理情况:监理履行职责的情况。
4.项目投产竣工总结:
生产准备:作了哪些方面的生产准备;管理与生产人员对工艺设备的适应情况;试车调试、试运、生产考核情况。
竣工验收:各单项工程交工验收情况;全面竣工验收的时间、组织形式;遗留尾工及处理情况。
资料档案:工程资料归档情况;档案专项验收及管理制度。
5.项目运营情况总结:
运营管理:运营管理体制、管理机制、机构、规章制度、企业发展规划等。
生产运行状况:生产运行是否正常(稳定、长周期)。
实际生产能力:设计能力实现程度;未达设计能力的原因(工艺设备?市场需求?)
技术改造:技改原因、目标、内容、投入、效果。
原材料消耗指标:主要消耗指标是否达到设计要求。
运营成本和财务状况:成本构成;盈亏状况等。
产品方案与市场:主营产品,产品占有市场状况及竞争力。 生产物资供应:原材料、燃料、动力等供应的可靠性。
(三)项目效果和效益评价
1.项目技术效果评价:
工艺水平:工艺可靠性、流程合理性、对产品质量的保证性、对原材料的适应性。
装备水平:各工序、工段设备能力是否符合设计;能力是否匹配;性能参数是否满足工艺要求;寿命是否经济。
技术水平:先进性、适用性、经济性、安全性。
国产化水平:设备国产化率、自主知识产权等。
2.项目财务和经济效益评价:
财务效益:赢利性、清偿力、外汇平衡分析。
经济效益:国民经济赢利性指标。
3.项目经营管理评价:
管理体制与监控; 组织结构与效率; 激励机制与协调; 规章制度与程序; 人员结构与能力; 领导水平与创新。
(四)项目环境和社会效益评价
1.项目环境效益评价:
环保设施与投资:主要环保设施建设内容及环保投入。
排污状况与指标:主要污染物及排放指标、环境控制标准
环保管理与监测:管理机构、人员、设备、制度;监测机构、手段、标准、制度(频率)。
项目环境影响:对地区环境质量的主要影响。
生态环境与影响:所在地生态指标、水土保持、植被保护等。 资源保护与利用:资源开发、保护与循环利用等。
2.项目社会效益评价:
主要受益群体:全国性、地区性。
对经济发展的影响:宏观经济、区域经济、行业经济、当地经济。 就业机会:提供的固定就业岗位与季节性、临时性工作机会。 收入分配与生活水平:收入增加、生活条件改善情况。
财政税收:本项目为国家和当地增加的正常税收。
(五)项目目标和可持续性评价
1.项目目标评价:
工程目标:工程实体是否按设计内容全部实施完成。
技术目标:各项技术指标是否达到设计标准。
效益目标:财务和经济效益是否达到预期目标。
影响目标:环境和社会影响是否实现。(直接目标、宏观目标)
2.项目可持续能力评价:
内部因素:财务、技术、环保、管理、机制等。
外部条件:资源、政策、市场、物流、生态、环境等。
(六)项目存在的主要问题
(七)项目建设的主要经验教训与结论
从项目实施过程的回顾与总结、项目效果和效益的评价、环境和社会效益评价、项目的目标实现程度及可持续性评价等几个方面进行综合分析,总结归纳项目建设的主要经验、教训与结论。
(八)相关建议
结合经验教训,从改进建设项目管理、提高投资效益出发,提出改进工作的建议。
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