保险公司柜面工作总结

20xx年,在我们发中国史册上必将留下深深印记的一年,这一年大事频发,从上半年冰冻灾害、汶川大地震到下半年奥运会成功举办、全球金融风暴的暴发??无一不把本就不平静的经济环境引得更加波涛汹涌、波澜起伏。**县支公司在这种复杂多变、困难重重的环境下,在县委、政府和上级公司的正确领导下,在各职能部门的密切支持和配合下,我司牢固树立科学的发展观,努力实践“三个代表”重要思想,通过全体员工的奋力拼搏,开拓创新,勇于进取,公司业务取得了长足发展,业务规模创造了历史同期最高纪录。回顾一年的工作,既有成功的经验,也暴露了一些不足,为了总结经验,改进不足,现将全年工作总结如下。

一、基本经营情况。

截止至20xx年x月x日,**县支公司共实现总保费1956万元(预),其中:首年期缴保费296万元(预),短期险保费266万元,团体年金保费54万元,中介业务保费733万元(预),续期保费607万元(预)。共支付各类赔款、满期(生存)保险金658万元(预),其中:短期意外险赔款20万元(预),简单赔付率为20%(预);短期健康险赔款100万元(预),简单赔付率为84%(预),短期险综合简单赔付率为39%(预)。

四季度,在全球金融风暴等诸多不利因素的背景下,总、省公司英明决断,做出了业务转型的重要决定,在盛州公司的号召下,四季度一切从零开始,全司上下放下了所取得的荣誉和成绩,振奋精神,再次投入到新一轮的业务大发展中来。

二、团结一心,个人业务取得突破性发展。

个人业务是我们的核心业务,是公司持续经营、稳健发展的基矗20xx年伊始,根据盛州公司各个时期的企划方案,我公司还根据自身实际情况制订了相应的激励措施,利用“产说会”、“客户答谢会”等多种销售模式,抓装金彩明天”等新险种强势上市的有利契机,全体员工斗志昂扬、挥洒汗水,经过辛勤的耕耘,终于取得了丰硕的成果。

四季度,全体营销干将更是鼓足干劲,振奋精神,奋勇前进。有2位伙伴更是跻身全省前200名销售精英的行列,获得了省公司笔记本电脑大奖,这不仅仅是物质上的奖励,更是对我们辛勤付出的肯定,为我们树立了新的榜样。

20xx全年我司共实现首年期缴保费296万元(预),完成州分公司下达全年任务的101%(预),圆满完成预定的保费任务目标。首年期缴保费规模达到历史最高峰。

核心业务的迅猛发展,背后要有一支强有力的核心队伍作为支撑。公司一开始就加大了队伍建设力度,邀请全国销售精英进行技能提升培训、重金聘请北京专家进行增员指导,把展业和增员结合起来,通过增员来推动业务发展,通过业务发展带来的实惠来带动增员。我们各级主管也付出了大量辛勤的劳动,他们无时无刻不在关注着自己的属员,帮其解困、助其成长、让其心安,正是他们无私而伟大的博爱精神,让我们的员工感觉到了公司的温暖,做到了有爱留人。目前,全司员工已达115人,为历年之最,并且我们队伍仍然在继续发展壮大。

三、奋勇拼搏,团体业务稳中有升。

团体业务是公司经营成效体现的重要指标,也是产、寿险两类保险的交集市场,因此,竞争尤其激烈。在与多个竞争主体的交锋中,我司以全年团体业务共收取保险费266万元。其中:短期意外险保费167万元,短期健康险保费99万元,团体年金险保费54万元,较之上年增长66万元,占据了**团体人身保险市场的2/3强,提前3个月完成了全年任务目标。四季度经营指标重新下达后,我司只用了一个月的时间就率先超额完成了任务目标。

一年来,我们除了维护好已有的渠道外,还积极寻找新的业务增长点,努力打破前期业务发展低迷的状况,同时积极加强与有关部门的沟通与协作,争取得到最大的支持和帮助,加大宣传力度,扩大影响面,从而赢得市常

四、雄踞市场主导,再创中介辉煌。

今年上半年,省公司发出中介全年目标上半年完成的号召,面对巨大的挑战,我们并没有退缩,按照盛州公司的统一布署和安排,我们积极联系各代理机构和网点,加强业务指导和促成。在认真为网点做好服务工作的同时,我们还发动全司员工共同努力,全司一心,加大自营业务规模,做到不等、不靠。通过全司员工和各代理机构的共同努力,我司上半年共实现保费452万元,虽然这一成绩同州公司下达的任务目标还有一定的差距,但这一成绩已经创造出**公司中介业务历史新高,半年的业务规模是20xx年全年的3倍多。这大大稳固了**国寿的市场占有率,体现了中国人寿领军市场的主导地位。

四季度,为了更好地面对金融风暴带来的影响,州分公司再次追加了中介任务目标,全司员工再次积极行动起来,我们排除诸多不利因素的影响,站在讲政治的高度,克服困难,寻找突破口,最终以200万元(预)的成绩递交了一份合格的答卷。

至此,我司全年共完成中介业务保费652万元(预),创造历史最好成绩。

五、服务社会主义新农村,农村保险工作大提速。

为积极响应中央关于建设社会主义新农村的号召,全面落实总、省公司提出的“巩固城市、拓展两乡”战略,我公司增强了发展农村市场的责任感、使命感和紧迫感,加深了对“两乡强则县域强,县域强则全省兴”的理解和认识,农村保险工作开始提速。

由于我县经济欠发达,农村群众经济状况普遍不好,而这部分群体又恰恰是最需要获得保险保障的群体。针对这一实际,根据上级公司“乡镇有点,村村有人”的精神,我司积极想办法,探寻出路,并大胆尝试,先后在维摩、阿猛两个乡(镇)设立服务点,培训驻村业务员,把保险服务延伸到农村,极大地方便了当地群众,减少了他们的投保、理赔成本,此举获得了当地群众的好评,并得到了乡(镇)党委、政府的大力支持与肯定。通过努力,现在两个服务点已经取得了一定的成绩,并积累了一些经验,我们准备将在其他乡(镇)开设服务点,争取早日让中国人寿的优质保障覆盖到全县的村村寨寨。

 

第二篇:保险公司工作总结

季度总结

本季度所做的事

1.学习公司产品的知识包括保险责任,承保规则,费用计算等一系列的基础知识

2.学习保单填写规则

3.学习个险与银保录入规则

4.学习录入个险银保的正式单

5.记录录单过程中遇到的机构填写问题

6.记录自己录单的过程中出现的错误

个人的收获与成长

回顾这一个月来的工作,我在公司领导及各位同事的支持与帮助下,对公司整体框架有了大致的了解,对保险行业也有了新的认识。在来公司之间对打字速度很慢,现在打字的速度已经有所提高,但是还是需要加强练习。还有就是和同事们的相处很融洽,在遇到不懂的事时,同事们都很乐意帮助我。

工作中存在的不足及改进的措施

1.对公司的产品还不是很了解,在工作方面不能熟练地运用 。改进措施:平时多看看公司的产品资料,增加知识。

2.在录单的过程中很不细心,经常会犯错,增加了其他同事的工作量,给其他同事增加麻烦 。改进措施:在以后的录单中要注意在容易犯错的地方录完之后要再检查一遍。确保正确率。

3.对电脑知识还很欠缺,降低了工作效率。改进措施:可以在下班回家加强对电脑的运用,达到熟能生巧的境界。

下一季度工作计划

1. 加强专业化的学习,拓宽知识面。

2. 加强电脑知识的学习,熟练运用电脑的基本功能,

3. 继续做好录单的工作,学会发现问题,记录录单过程中发现的问题

4. 学习查询保单的各个状态

5. 学习从最简单的团险开始录入,由浅入深掌握更多团险录入的规则

6. 学习新契约操作的工作流程

7. 认识问题件,学习追踪问题件

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