建设银行员工个人工作总结
建设银行员个人工作总结
转眼进入建行已经满一年了,时间让我对于建行有了更加深入的了解,也让我通过自身的学习、领导和同事的教育帮助,提高了自己的业务技能。这一年具体的收获
在业务上,我取得了巨大的收获,这一年使我在业务上能够熟练,并能驾轻就熟解决工作中的问题,这一年来,除了做好每天日常本职工作外,还重点做了如下工作:
1、帐户年检。接到上级年检通知,对营业部所有性质为正常的帐户共418户做了年检工作,在时间紧、任务重的提前下,及时通知全部企业前来年检,并要求提供最新、最准确的单位信息资料,并对全部资料在人民银行帐户二期系统中做好登记。
2、新旧帐户变更。由于系统升级,系统要对所有20xx年前老帐号进行变更,这就需要与相关企业做好口头解释与书面交接工作。除为每户填写帐户变更告知书,还将基本户及预算专户的开户许可证收回,待变更。
3、电子开销户登记本。由于开销户登记本为连续使用,帐户年久使用已残损,故将所有开销户信息形成电子版本,待日后使用。
在思想上,20xx年部里的活动也很多,自己尽了最大能力完成了所有任务,如手机银行、短信签约、利得盈、姚明卡等等。虽然不是很突出,但我都是积极参与。如今,面临自己的是20xx年大干一季度活动,首先在存款上,自己会努力广泛开拓资源,挖掘客户,争取起到党员带头作用。其次是信用卡、基金等营销活动中,也会严格要求自己,迅速提高增长量。
新的一年里,我为自己制定了新的目标,那就是要加紧学习,更加的充实自己,以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战,明年会有更多的机会和竞争在等着我,我心里暗暗的为自己鼓励,要在竞争中站稳脚步,踏踏实实,目光不能只限于自身的小圈子,要着眼于大局,着眼于今后的发展,我会向其他同志学习,取长补短,相互交流工作经验,共同进步,争取更好的工作成绩。当然,在一些细节的处理和操作上我还存在一定的欠缺,我会在今后的工作中磨练自己,发扬长处,弥补不足。
个人业务顾问20xx年工作总结
20xx年我在 个人业务顾问岗位上,爱岗敬业,遵章守纪。始终要求自己及时掌握最新的业务知识,了解行业动态及系统讯息,不断完善对行里各项规章制度的认知。我深深地明白,只有充分并灵活地掌握业务技能,才能促进工作游刃有余地开展,实现业绩的增长突破。个人的努力离不开集体的支持,在此我要感谢我所工作的建行铁路支行,感谢领导和同事的指导帮助。柜员的日常工作并不惊天动地,但平平淡淡的工作正是我们生活的轨迹,在这一份平淡中我们彼此分享喜悦与成长,在这一年平凡的日子里我兢兢业业地工作着,以下是我本年度的工作总结:
一、在存款方面坚持稳定老客户,努力拓展新客户的营销原则。从首季开始重点梳理存量客户,将客户存款合理配置到各个产品中(首选能兼顾季度、年度存款产品)让银行与客户双赢。
二、在思想方面树立“要我揽储”为“我要揽储”新观念,并把这新观念灌输到每一位员工,与全体员工一起营造全员营销氛围。
三、在保险业务销售方面及时与保险公司渠道经理、驻点经理沟通,了解营销方案及时传达到每位员工。安排保险新产品、新业务学习,提高全员对代理保险业务的认识,增强其工作的积极性、主动性,并与新入行的员工进行保险销
售的经验分享。每个首季开始我支行就将代理保险业务的计划进行层层分解,落实给支行每名员工,做到“千斤重担大家挑,人人肩上有指标”。
四、在客户维护方面建立各项业务销售台帐,每天坚持登记及查看客户产品到期情况,及时通知客户将实时销售产品信息反馈给客户,让客户时时掌握销售信息,而我们以优质的服务做好二次营销。
五、在信用卡、电子银行业务方面做到勤开口,勤动手,临柜每一位客户进系统查询预审批情况,符合条件的积极主动营销。同时与大堂副理及保险驻点人员紧密配合,做好后续激活工作。
六、在会计核算方面,遵章守纪,按章操作,严格按照相关规定销售理财产品,认真做好客户风险评估工作,不代客办理业务,不自办业务,日终仔细逐笔勾对流水,保证凭证完整、准确无误 。
展望20xx年我将围绕“产品、中收、服务”三个重点开展工作。1、20xx年底存款冲刺后,大量资金游离于产品之外,积极开展“两金一保”、理财产品营销,利用新业务(金管家系统、账户金兑换实物金业务、黄金T+D业务)锁定存量存款。2、将客户分类,针对客户的风险承受能力,保守型的客户资金尽量放在定期存款,个人保本理财产品;收益型的客户资金可作相应配置(股票型基金、非保本理财
产品、CTS、信托产品、保险);过渡性资金或客户尚需观望的先营销购买乾元开放型产品、货币基金、债券基金等。3、利用平板电脑做好客户挖掘和分流,持续做好常态化销售工作,牢固树立常态营销观念,提高每日开口率。4、树立热忱服务的良好窗口形象,做到来有迎声,问有答声,走有送声,让每一位客户都感受到建行的优质服务,高兴而来满意而归。5、加强与后台人员配合,提升系统办理业务的速度,加强小额客户分流,减少客户等候时间,提升客户整体满意度。
铁路支行:
二020xx年x月x日
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