亚基盛世理财交流会

策划方案

主办单位：亚基盛世经营有限公司

协办单位：待定

活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。

活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。

活动时间：20##年10月87日下午1:30（星期日）

活动地点：立信广场2601

参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工

拟邀人数：25-30人

预计到场人数：15-20人

活动要素：贵金属展示 投资讲座 经验分享 技术交流

前期准备

一 嘉宾邀约

1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。

2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。

3、意向客户，主要指新客户。

二 物品准备

1、亚基高档富光杯。我公司定制的杯子，印有我司LOGO及名字。

2、金摆件。产品展示和抽奖礼品。

3、金融知识袋。里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。

4、寿带，接待组配单，需两条。

5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。果盘6个。

三 会务人员

1、     接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。

2、     签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。

3、     引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。

4、     场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。

5、     拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。

6、     主持人1人，讲师2人。

会务布置

一 活动设施布置

1、现场开户所需物件。照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。

2、电子音像设备。笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。

3、宣传物件。一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。（注：协办单位宣传物件需自备）

二 会场布置

1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。

2、每个嘉宾桌上摆放金融知识袋、理财调查表、笔、A4纸、杯子等。另外摆放各种水果及果碟供客户品用。

3、主席台附近显眼位置摆放津茂铸金摆件。

三 会议流程

1、2:00-2:30签到。签到台为我司前台。该期间会场播放宣传视频，如天交所宣传片，亚基宣传片等。

2、2:30会议正式开始。

3、2:30-2:35主持人上台，进行大会内容简要叙述。

4、2:35-3:00协办单位产品推介时间

5、3:00-3:40讲师通过现场操作为大家分析做单思路、做单技巧、做单心态、技术分析等。穿插与金融有关的幽默视频调节气氛。该期间讲师至少与客户互动两次，邀请不低于一位的客户上台做经验分享或技术交流。

5、3:40-4:00抽奖环节，设置特别奖一位奖励铸金摆件，幸运奖两位奖励津茂定制杯。

6、4:00-4:50嘉宾与讲师及理财顾问自由交流及咨询时间，该时间嘉宾现场开户可获得精美礼品一份。

7、5:00会议结束。

附件：

        中国光大银行

理财问卷调查表

亚基盛世经营有限公司非常感谢您对本次活动的支持，我们将会从中随机抽取3名被调查者送上精美的贵金属礼品！

1、您对投资理财的了解程度是？

A、非常了解        B、了解        C、不了解        D、其他

2、您熟悉哪些投资方式？[多选题]

A、股票期货           B、银行理财产品              C、基金 债券 

D、房地产           E、金银外汇                    F、其他

3、您是通过何种方式了解到金融理财产品的？[多选题]

A、 银行或其他金融机构         B、报纸杂志     C、网络宣传

D、电视广告                    E、亲戚朋友

4、您在选择理财投资产品时，最关注以下哪一点？[多选题]

A、产品的投资风险    B、产品的收益率    C、金融机构工作人员是否专业           D、该金融机构的信誉和品牌         E、报纸等媒体的投资建议

5、请选择您对投资风险的偏好

A、高风险高收益    B、中风险中收益     C、低风险低收益

6、如果有专业的理财顾问为您提供投资建议,您觉得这会对您的投资有帮助吗？

A、会有帮助      B、帮助不大     C、不知道，没有接受过这方面的建议

D、不需要，我完全有能力自己理财

7、您对哪些理财增值服务比较感兴趣？[多选题]

A、提供专业的理财咨询服务             B、定期举办专业的知识沙龙

C、有专业顾问通过邮件、短信或者QQ等工具及时传达资讯     D、其他

请填写您的基本信息，以便我们的分析师和理财顾问为您服务：

姓名：                            移动电话:                

邮箱：                              QQ    :                

 

第二篇：理财会 策划方案

金恒丰黄金投资理财会

策划方案

2011.10.18

活动主题：黄金投资的优势
活动目的：本次活动旨在让意向客户了解黄金投资的优势，调动意向客户参与黄金投资的积极性，展现我公司强大的技术实力，为今后的营销打下坚实的基础。同时，树立公司在意向客户心目中的品牌形象，加深客户的品牌忠诚度。　

活动时间：20##年10月   日

活动地点：万利财富广场20层

参加人员：公司员工、意向客户

预计到场人数：
活动要素：珠宝展示、红酒品鉴、黄金讲座、礼品发放

合作商家：SPA会所、诚诚酒城

活动总协调：王庆宾

前期准备

一、     礼品

1、金恒丰DIY红包：内含SPA会所体验卡、健身卡、萃华金店VIP卡、金恒丰和渤海的介绍单页。（每个信封做好编号，方便抽奖，成本约2元/个）

2、金恒丰DIY茶杯：在杯子上印上我公司的logo和主题语，旨在让客户加深对金恒丰的印象。（成本约18元/个）

  

3、金恒丰DIY笔记本：印有我公司相关宣传信息的笔记本（成本约21.8元/本）

二、活动设施准备及各细节负责人

1、现场签单所需硬件（摄像机，照相机，扫描仪等）     负责人：

2、会议记录所需硬件（摄像机，照相机，收集会场记录，剪接并储备二次营销使用）      负责人：

3、音响设备，金恒丰宣传片的播放    负责人：

4、X展架的摆放（金恒丰和渤海的X展架摆在会议室内，其他合作商户的X展架摆在20层电梯口）   负责人：

5、条幅（上次的条幅可以继续使用）     负责人：

6、奢华展台，珠宝展示以及红酒的摆放。      负责人：

7、会场所需资料（公司介绍，投资资料展示，产品资料）    安放及讲解负责人：

8、记录纸，笔（办公室提供已经打印好的表格，客户到来之后直接登记资料和信息。（表格内容包括：客户的信息记录，手机号码，QQ，电子邮箱，投资理念，曾做过的投资项目等资料。）会场入口登记负责人：         

9、 为客户准备饮用水和品尝红酒            负责人：

10、礼品以及纪念品看管          负责人：

11、在楼下引领客户上电梯      负责人：

12、20层电梯口引领客户进入会议室      负责人：

三、会场布置

A、桌椅摆放，中间以及两边留着过道

B、场内条幅：“天津金恒丰欢迎您的加入”上次的条幅可以继续使用

2、写字楼入口（X展架：天交所简介，金恒丰简介，黄金投资优势介绍等引导式内容）

3、会议室内内（X展架：天交所简介，金恒丰简介，黄金投资优势介绍，投资产品对比图，产品介绍，产品优势介绍）

4、合作商户的X展架全部放在20层电梯口最显眼的地方。

活动流程：

1、客户到达万利财富广场楼下时，由我公司员工引领至电梯口处，在等电梯的过程中，简单为客户介绍理财会的情况，调动客户积极性。

2、当客户抵达20层，先引领客户参观萃华金店的珠宝展示。

3、由我公司员工安排客户登记入场，并及时倒水，送宣传页。。

4、在客户入场等待活动开始的过程中，播放金恒丰的宣传广告片。

5、萃华金店的工作人员首先上台展示珠宝并讲解。

6、嘉宾差不多到齐之后，主持人进场，宣布理财会开始。

7、会议由丁磊主持，张明、王庆宾分别做黄金投资讲座。期间穿插红酒品鉴、小游戏等活跃气氛的环节。

附：主持词

主持人台词：女士们，先生们，大家好！我是主持人xx。首先，我代表金恒丰全体员工对大家的到来表示欢迎和感谢！今天我们欢聚一堂，要来聊钱啦，跟往常一样讨论发财之道，在座的不是白坐的，坐久了就能坐出钱来。当然不是随随便便谁都能做的。所以大家今天也一样珍惜这个座位，也许您会收获一部黄金印钞机。下面有请我们技术部的总监张明来告诉大家如何使用这部黄金印钞机！

（张明讲话）

主持人进场：感谢张总监给我们带来的理财思路！我们平时多理财，“财”自然就会来“理”我们了。理财需要的不仅仅是机遇，还要有一些运气来助我们一臂之力。今天就来比一比，看谁的运气能为你今天的理财万丈光芒？下面进入下一环节，抽奖。请大家注意您的红包上面的数字，会不会是您今天的幸运数字呢？！关于这个抽奖人，我们该选谁呢？！我想有请现场嘉宾来帮这个忙，有自告奋勇的吗？……好！有请这位女士！

（抽奖环节进行时）

非常感谢这位女士的帮助，也祝贺XX号嘉宾，幸运的您将获得诚诚酒城为我们提供的价值XXX元的法国红酒一瓶，恭喜！请我们金恒丰的李绮经理为这位幸运儿颁发奖品。

对于他的好运，真是羡慕嫉妒恨啊！不过，没关系，我们今天也非常幸运的请来黄金理财师：王先生来和大家一起分享他的黄金理财经验。有请……

（王庆斌讲话）

感谢专家团队给我们带来的理财经验！希望今天的相聚是有收获的，您不仅认识了这么多的朋友，还了解了最新的理财概念。如果您想获得这部黄金印钞机，可以和我们的经纪人更深的沟通。如果对理财还有什么疑问，请继续请教我们的专家团队。

8、最后环节为自由提问，每位金恒丰员工在过道中巡回，积极为客户答疑。

附：金恒丰员工讲解过程中的一些建议：

核心理财会思想之一、营销不是卖，而是和客户一起买！当你真正关心或关注客户如何选择投资理财产品，并且让客户感觉你是在帮他赚钱的时候，你会发现，客户把你当成了他们理财组织中的一员。

　　核心理财会思想之二：没有同质化的产品，只有找不到需求差异的销售。再往深里说，其实客户不是在找“黄金日”、“维财金”与我们的差异，而是在找差异给他带来的价值。差异只有在满足客户的需求的时候，才真正有力量。所以说差异不是在说产品，而是在说需求。

　　核心理财会思想之三：在你不知道客户想买什么之前，你永远都不会知道你能卖什么！在复杂销售中，没有任何两个客户会因为同样的动机买同样的东西。而客户又是基于对个人动机的满足程度决定购买的，所以对客户的理财动机了解的越多、越清晰，就越知道如何让准客户开户。

　　核心理财会思想之四：客户重视自己说的话，和自己所得出的结论，而不重视被告知的东西。对自己得出的结论往往会誓死捍卫，所以top sales要学会把自己想说的话，让客户说出来，并变成客户得出的结论。这需要行业知识、销售技巧和对自己产品及方案的深刻认知。

　　核心理财会思想之五：客户没有目标,我们介绍就没有希望。客户有了明确的目标，推荐的希望也不大，客户对改进问题的渴望以及对用了理财产品后的美好想象是购买的动力之一；如果客户有了非常具体的应用目标，那十有八九是你的对手塑造的，他干了，你就危险了。

　　核心理财会思想之六：在复杂项目销售中，好的销售人员其实都是好的导演

　  核心理财会思想之七：客户的异议=疑问+负面情绪；你不能仅仅通过解释消除反对意见，那样会有新的疑问出来，因为他没有消气。面对异议，有三种事必须要做：通过分享（而不是同意）他的感受，消除负面情绪。通过探索，找到异议背后的原因；针对原因解决问题而不是针对问题解决问题

核心理财会思想之八：没有客户的行动承诺，就没有我们进程的推进。很多销售总是认为自己做好了，客户自然会开户。岂不知在复杂销售中，销售干的所有的事情，目的都是让客户向前走，他走，项目才能向前走。否则就是累傻小子，客户付出了成本才真正表明又向销售成功前进了一步。

　　核心理财会思想之九：客户要求你做事的时候，也是你要求客户做事的最好时机！推荐过程是一个需要彼此付出成本的过程。你必须最大的限度的让客户付出成本，如时间成本、高层成本、技术研讨成本等。他付出足够多之后，你们就在一条船上了。你只有和他在一条船上，船才不会翻。

活动注意事项：

一、     每位同事做好会议记录，总结此次理财会的优缺点，次日晨会讨论。下一次的理财会取其精华，去其糟粕。

二、     不管是谁的客户，尽可能的交给异性同事去谈。

三、     收好自己的贵重物品，如手机、笔记本电脑及重要文件资料。

四、     不放弃会议中不愿意签约的客户，争取发展成为兼职，让他们积极推荐自己的亲朋好友前来。

五、     萃华金店珠宝需做好安保设施。