本演示文稿仅供金鑫资本的特定客户内部使用（包括这类客户的子公司，简称“公司”），以协助公司在初步基础上对交易和交易的可行性进行评估，并且无权进行向任何其他方部分的或全部的印刷或披露本演示文稿。本演示文稿仅供讨论所用，须与金鑫资本做出的说明一同视为一个整体作为参考之用。如未得到金鑫资本的书面同意，则不可披露或使用本演示文稿及其内容用于其他目的。

本演示文稿所含信息是以提供给我们的管理层预测为基础的，并且仅反映当时的条件和我们的意见，这些条件和意见需做相应的变更。金鑫资本的意见和预测构成金鑫资本的判断，并仅适用于指示性的、初步的和说明的用途。在准备本演示文稿的过程中，我们已经尽可能确保本文稿中的数据为正确无误且并无遗漏。另外，我们的分析不代表公司或其他实体的资产、股票或业务的评估。在完善交易的过程中，金鑫资本对可能接收到的与交易或法律/税务/会计影响相关的实际价值均不作说明。除非特别在此提出，本演示文稿中的信息没有考虑可能交易或交易的影响，包括可能有重大评估价值和其他影响的实际的或潜在的控制权变更。

即使此处另有相反规定，公司及其员工、代表或其他代理可以会向其他人披露预期交易的中国所得税处理和中国所得税结构，以及金鑫资本提供给公司的关于此类税收处理和税收结构的所有材料（包括意见或其他税收分析）。

金鑫资本的政策禁止员工向目标公司提供直接或间接的有利的调查等级或具体价格目标，或更改等级或价格目标以获取报酬或补偿。金鑫资本不允许其分析师因参与投资银行交易而收取报酬，除非其参与的事情是有益于投资者。

金鑫资本及其子公司不提供税收建议。因此，在此包含的关于宣传，推广或推荐的中国税收事项的讨论（包括任何附件）不可以被与金鑫无关的人员使用，或用来避开中国相关税款。

金鑫指的是金鑫资本集团有限公司及其子公司。金鑫资本项目组成员可能是上述公司的职员。

本演示文稿不表示金鑫资本会提供承销、任何证券的收购或配售、安排信贷或其他服务。

 

第二篇：网上预览资集免责声明样本

附件1

第1部分 — 網上預覽資?集免責聲明樣本

A. 載於網上預覽資?集首頁的免責聲明樣本

香港?合交?所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資?集的內容概?負責，對其準確性或完整性亦?發表任何意?，並明確表示概?就因本網上預覽資?集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

網上預覽資?集

[上市申請人名稱]

(於[*]註冊成?的公司)

警告

本網上預覽資?集乃根據香港?合交?所有限公司/證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。

本網上預覽資?集為草擬本，其內所載資訊並?完整，亦可能會作出重大變動。 閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：

(a) 本網上預覽資?集僅為??向香港投資者同步發布資訊，概無任何其他目的； 投资者?應根據本網上預覽資?集中的資訊 作出任何投資決定；

(b) 在香港交?所網站登載網上預覽資?集或其補充、修訂或?換附頁，並?引起 本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法區必須進?發售活動的責任。本公司最終會否進?發售仍屬未知之?；

(c) 網上預覽資?集或其補充、修訂或?換附頁的內容可能會亦可能?會在最後正式的招股章程內全部或部分轉載；

(d) 本公司可能?時?新或修訂本網上預覽資?集；

(e) 本網上預覽資?集並?構成向任何司法區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、公告、啟示、通知、通告、冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且?旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；

附件1

(f) 本網上預覽資?集?應被視為誘使認購或購買任何證券，亦?擬構成該等勸誘；

(g) 本公司或本公司的任何?屬公司、承銷商或顧問概無於任何司法區透過刊發本網上預覽資?集而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；

(h) 本公司並無亦?會將本網上預覽資?集所指的證券按1933?美國證券法(經修訂)或美國任何州?證券法?註冊；及

(i) 由於本網上預覽資?集的派發或本網上預覽資?集所載任何資訊的發布可能受到法?限制， 閣下同意?解並遵守任何該等適用於 閣下的限制。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於香港公司註冊處註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。

B. 於香港交?所網站登載的網上預覽資?集應當在每頁的顯眼處?載警告聲明，?明網上預覽資?集為草擬本，其所載資訊?完整及或作?改，以及閱?有關資?時，必須一併細閱網上預覽資?集首頁上「警告」一節。

附件1

第2部分 — 香港交?所網站指定部分所載警告聲明樣本

警告聲明

閣下經點擊下面的「接受」鍵，可以取閱本網上預覽資?集。本網上預覽資?集乃

[上市申請人名稱]根據香港?合交?所有限公司/證券及期貨事務監察委員會的要求而刊發，刊發目的僅為??於上市過程中的較早階段向機構及散戶投資者同步發布資訊，除此以外並無任何其他目的。本網上預覽資?集?供予在提供以下資?即可能違反當地證券法的任何司法區內的人士取閱。

本網上預覽資?集為草擬本，其內所載資訊並?完整，亦可能會作出重大變動。倘該公司於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，准投資者務請僅依據[於香港公司註冊處註冊的該公司招股章程(其文本將於發售期內派發)]/[ 證券及期貨事務監察委員會根據《證券及期貨條?》第105條認可的發售通函]作出投資決定。

香港?合交?所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對[上市申請人名稱]於本網站登載的資?內容概?負責，對其準確性或完整性亦?發表任何意?，並明確表示概?就因有關資?全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

就本網上預覽資?集而言，除[上市申請人名稱]有責任呈交本網上預覽資?集登載於香港交?所網站外，[上市申請人名稱]、保薦人、顧問及承銷商概無任何其他義務或責任。

本人謹此聲明，本人乃香港居民，現確認本人在進入下一版面時已細閱上述警告聲明。

接受 ?接受