9月份卷烟市场分析报告

安徽六安9月份卷烟市场分析报告

20##-10-14

  一、市场总体概况

  (一)销售基本情况

  1、销量及结构 

  本月笔者所在的安徽六安地区共销售卷烟15383箱,同比增销1356箱,增幅9.67%。其中,销售省产烟11495箱,同比增销692箱,增幅6.4%;销售省外烟3888箱,同比增销664箱,增幅20.6%。省内外卷烟占销量比重为74.7:25.3。本月低档烟销售2062箱,同比减销1305箱,下降38.8%。

  销售一类烟1662箱,同比增销619箱,增幅59.44%,占总量比重10.8%,同比增加3.4个百分点;二类烟销售3934箱,同比增销 1476箱,增幅60.1%,占总量比重25.6%,同比增加8.1个百分点;三类烟销售2899箱,同比增销283箱,增幅10.8%,占总量比重 18.8%,同比增加0.2个百分点;四类烟销售4827箱,同比增销282箱,增幅6.2%,占总量比重31.4%,同比减少1个百分点;五类烟(低档烟)销售2062箱,同比减销1305箱,下降38.8%,占总量比重13.4%,同比下降10.6百分点。

  实现卷烟销售收入34508万元,同比增收8743万元,增幅33.93%,毛利9141万元,同比6636万元增收2505万元。单条销售均价(含税)89.73元/条,同比增长16.26元/条。

  分区域销量年累计来看,本级、霍山、寿县、霍邱4个区域销量同比呈现增长,分别增长了3.93%、5.18%、2.31%、1.07%,较上月来看,霍邱扭转下滑态势,同比开始增长,且各区域增幅都有上升,金寨、舒城销量年累计则同比下滑,降幅分别是-1.22%、-5.6%,

  从本月销售情况来看,1-4类卷烟同比呈较大幅度增长,其中1、2类卷烟增幅均超55%以上,消费结构提升明显,而低档烟则仍然保持大幅下滑态势,同比下降了38.8%,因此使得本月单条均价有明显增加,卷烟消费类别越高增幅越快的态势本月显得较为明显。
 

  本月省内外卷烟销量同比均有提升,其中省产卷烟增幅6.4%,省外卷烟增幅20.6%,市场开放度同比增加了2.3个百分点。分类别来看,省外除4类烟销量下滑,其他各类别均有较大幅度提升,其中2类烟增幅最大达到了144.31%。分规格来看,省外2类烟的增长主要是利群新版硬盒销量的拉动,由于货源供应的增加和利群卷烟在我市不断提高的知名度,本月同比多销了279箱,增幅达到了229.5%,有力的支撑着省外2类卷烟的销量,较好的发挥了品牌替代作用。本月1类烟增幅59.44%,其中省外卷烟销量高于省产卷烟,增幅高出省产卷烟5.26个百分点。省产1类卷烟销量的提升,主要由于省外高档卷烟供应品牌较为丰富,且具有较高的知名度、美誉度。受国庆、中秋佳节的拉动,本月集团消费、走亲访友、婚嫁活动较为频繁,高档卷烟消费成为热点,省外 1类烟中增幅较高的是中华软、硬盒,分别销售了98.58、156.72箱,同比增长了136%、113.6%,苏烟五星红杉树销售118.39箱,增幅 495.7%,玉溪软盒销售355.99箱,增幅35.9%。省产1类烟中,黄山金皖仍占据一类烟销售的主导地位,本月销售733箱,增幅74.6%,较好的满足了市场需求。3类烟呈现省外卷烟销量同比增幅较大而省产卷烟微小下滑的态势,分规格来看,由于省产3类烟品牌集中度的提升、省外3类烟规格的增加,使得销量增幅出现不同局面,其中云烟紫硬盒、红塔山经典1956销量分别为213.93、274.35箱,同比增幅161.1%、45.3%,成为省外3类卷烟销量的生力军。而随着品牌培育的不断加强和双低营销理念的深入,长白山红软盒、8月份投放的长白山红硬盒、红双喜8毫克在我市也逐渐被广大消费者接受,本月都有较好的销售表现。

  从低档烟销售情况来看,本月低档烟的销售仍处于快速下滑的状态,且本月受节日市场影响,低档烟降幅比较大,其中主要是省产低档烟的下降,同比降幅46.65%,红三环特纯、渡江、黄硬盒都有大幅下降,而省外低档烟却保持较强增长态势,红杉树红软盒增幅177.7%、红梅顺软盒增幅100%。

  2、库存情况

  商业库存:本月末库存为6389.76箱,存销比0.42。其中省产烟库存3726.776箱,存销比0.32;省外烟库存2662.984箱,存销比0.68。

  从商业库存数来看,本月总体存销比较合理,分类别来看,1类烟存销比偏高,其中主要是省外1类烟存销比偏高,存销比较大的是金圣尚品200存销比76.27、黄金叶大金圆存销比12.72。

  社会库存

  9月份我市扫码点客户共采集销量17038.2条,库存15776.5条,月末推测存销比0.93,环比上月下降0.19。9月份适逢农忙收获季节,加上中秋节、国庆节市场消费拉动,卷烟动销明显加快,除低档烟社会库存略有上升外,其它类别卷烟库存均有不同程度消化。从类别看,三类烟和省内低档烟社会存销比仍维持在较高水平。从规格来看,零售户卷烟库存主要集中在黄山新制皖烟(占18%)、黄山一品硬盒(占13%)、黄山金皖(占6%)、黄山金纯和(占6%)、红三环特制(占5%)等主销品种上,五规格占总库存的48%。

  3、市场价格
 

  整体价格情况:总体来看,当前卷烟零售价格波动处于合理范围,但离零售指导价仍有一定的差距。分类别来看,1类烟中软、硬中华受节期投放范围及投放量影响,零售价出现下滑,单条分别下降了9.97元、3.39元;软苏烟、黄山新概念价格上扬,单条分别上升了11.79元、5.03元。2类烟中除黄山新制皖烟零售价下降0.9元/条外,其余普遍上升;3类烟中省内主销规格价格普遍下滑,黄山硬中国风市场表现不俗,价格执行较好;4类烟中除硬白沙、红金龙硬红龙等价格小幅上扬外,其余基本下滑;5类烟价格则稳中有升。

  下一步将继续加强价格监控,加大对零售户明码标价工作的指导,对价格波动较大的规格,要结合市场需求特点及时调整其投放节奏,保证零售户合理的盈利水平。 

  毛利情况:本月扫码点客户卷烟经营平均毛利率为8.41%,环比增加0.21%,卷烟零售户整体盈利水平仍偏低,其中本级、寿县毛利率略高于全市平均水平,霍山毛利率最低,仅为6.86%。分类别看,1类烟毛利率在9.72%,其中软、硬中华毛利率分别为17.51%、23.99%,毛利率较低的规格主要有黄山金皖(毛利率4.59%)、玉溪软盒(毛利率6.35%);2类烟在各类别中毛利率最低,仅为5.93%,毛利率较低的规格主要体现在黄山新制皖烟、红皖上,毛利率仅在5.00%、4.89%;3类烟毛利率8.09%,毛利率较低的规格主要是黄山金纯和、贵宾松,毛利率分别为6.03%、 6.67%;4类烟毛利率7.60%,其中红梅软盒毛利率5.69%,红三环特制毛利率6.81%;低档烟毛利率为7.47%。相对来讲,省外烟毛利率普遍高于同价位省内烟。

  4、订单满足率本月公司继续保持较为充足的货源供应,全市订单满足率94.8%,分市场类型来看,城市货源满足率在95.9%,农村货源满足率在93.5%。节日期间,公司加大货源供应力度,较好的满足了市场需求,环比、同比来看,城市、农村各业态订单满足率都有所增加。 
 

  (二)重点品牌

  销量:依照国家局20##年一季度公布的“三类以上卷烟销量排名前15位品牌、销售收入(含税)排名前15位品牌、低焦油(盒标焦油含量8mg/支以下)卷烟品牌和鼓励培育品牌”的名单,六安市场今年8月份重点品牌发展情况进行了汇总统计如下表:

  本期重点品牌三类及以上卷烟销量排名前15位品牌销合计销售8121箱,占同类别销售比重95.59%,同比增幅37.47%。累计销售 66790箱,占同类烟比重96.6%,同比增幅19.97%。分品牌来看,本月销量同比下降的有双喜、白沙和娇子品牌,其各规格销量都有下降。从今年累计销量来看,大部分重点品牌1-3类烟销量提升都比较明显,累计销量同比出现下降的只有双喜和娇子,其中双喜的下降主要双喜软国际销量的下滑,同比少销 50箱,降幅20.06%。娇子中娇子蓝硬盒、娇子阳光硬盒、娇子时代硬盒销量同比都有下滑。从目前全市市场品牌销售情况来看,消费者比较偏爱江浙沪及红云、红塔这些地区的卷烟,而其他地区的卷烟则仍需要不断加强品牌培育,提升在本地市场的知名度。

  全国累计批发销售收入前15的品牌本月销售11301箱,同比增幅38.2%,占总量比重73.5%;累计销售91087箱,同比增幅 19.41%,占总量比重71.2%。从本月销售情况来看,同比增幅较大的是利群、中华、云烟、南京,本月在“双节”的拉动下,卷烟的销售旺季也拉开了帷幕,高档卷烟有明显的上升趋势,公司前期积极储备有效货源并加大了投放力度,无论是一些紧俏卷烟还是顺销卷烟,都较好的满足了市场需求。

  双低品牌销售情况

  本月我市在销双低规格24个,合计销售850.97箱,同比增幅4955.1%,占总量比重3.78%,累计条均价全年累计销售双低卷烟 2332.85箱,同比增幅1910.2%,占总量比重1.82%,累计销售收入4503万元,销售毛利1158万元,单条均价77.2元/条。公司下半年持续加强双低卷烟营销力度,同时配合“百镇行”宣传活动,从当前销售情况来看,取得了较好收效,从年累计销售情况来看,只有长白山东方神韵软盒、都宝纯正3号销量出现小幅下滑。

  二、市场特点及状况

  1、本月市场总体特征表现为卷烟销量环比、同比均有明显上升,中高档卷烟品牌需求旺盛。公司紧紧抓住“十一”小长假的卷烟旺销时期,积极组织落实货源,各类别主销品牌货源都比较充足,市场投放量较大且投放节奏平稳,较好的满足了市场的需求,这也是本月销量上升的主要原因之一。进入秋季,天气也逐渐凉爽,卷烟吸食者吸食量也有所增加,卷烟消费需求提升;另一方面,由于9月份有国庆和中秋两节,本月迎来一个卷烟消费的高潮,零售户也抓住这一黄金时期,积极进行卷烟货源储备,考虑到年底货源偏紧的因素,还有不少客户也开始为年底的销售旺季提前进行库存建设,以备后期的卷烟销售。从消费结构来看,受外部经济环境的影响,卷烟的消费水平日益提高,再加上节日效应的冲击,本期的卷烟结构明显上移,本月一、二类烟销售唱响主旋律,尤其是省外高档卷烟增幅与省产烟相比更大,主要体现在中华、苏烟、黄鹤楼、芙蓉王、玉溪、利群这类知名度较高的品牌上。

  2、消费结构提升明显,低档烟销售再陷低迷。本月消费结构受双节拉动快速提升,89.73元/条的价格成为自1、2月份春节过后结构最高的一个月,低档烟同比下降了38.8%,也是今年以来降幅较大的一个月,消费档次提升显得“过热”。零售客户更多的关注高利润的高档次卷烟,对低档烟的销售积极性并不高,而本地市场卷烟消费者的攀比心理,使得低档烟销售在本月节日的冲击下情况下更为艰难。

  三、存在的问题及下一步工作打算

  随着本月卷烟销售热度的散去,社会库存将有所增加,库存消化及节后库存水平的监控是当前市场应注意的问题之一。下半年以来,卷烟销售形势逐渐好转,而随着年底到来卷烟销售将再次迎来高峰期,零售客户的需求将更多地集中在主销品牌和中高档卷烟投放上,而当前消费结构增长明显偏快,对未来市场的稳定健康发展将会带来不利影响。

  1、随着四季度到来,卷烟销售也到了关键时期,下一步,公司将继续保持坚持总量控制、稍紧平衡方针,保持市场良好状态,密切关注本地经济的发展,对市场可能发生的变化做好充分准备,客观分析形势,针对节后出现的社会库存偏大的问题,要时刻监控市场,发现问题,科学制定货源投放政策,及时消化库存为后期销售做好准备,促进卷烟市场的平稳、健康运行。同时保障年底货源供应,继续加大低档烟营销力度,努力多完成低档烟销售任务。

  2、继续保护好、引导好重点品牌快速发展势头,进一步发挥品牌培育的主观能动性,保持并提升当前市场开发度水平,同时要继续做好低焦卷烟的培育工作,加强考核导向作用,提升“双低”品牌销售比重。

 

第二篇:20xx年1月份卷烟市场分析报告---十五组

营销十五组

一月份卷烟市场分析报告

20##年1月份营销十五组整体卷烟市场需求旺盛,在全辖区零售户的共同努力下,顺利完成了“首月开门红”卷烟访销工作。为了进一步把握消费者需求,逐步提升掌控市场和服务客户水平,充分发挥市场机制作用,构建一个良好和谐的经营环境。根据本月市场运行情况,现将辖区一月份卷烟市场情况分析如下:

一、市场分析

一月份共销售卷烟236.32箱,同比增长34.08箱,增幅为16.85%。销售总额为1043.88万元,同比增长193.85万元,增幅为22.69%。

如上表所示,一月份一类卷烟销售116.91箱,占卷烟总销量的49.47%,同比增加34.08箱,增幅为16.85%。二类卷烟销售24.86箱,占卷烟总销量的10.52%,同比增加4.34箱,增幅为21.15%。三类卷烟销售59.37箱,占卷烟总销量的25.12%,同比增加14.83箱,增幅为32.39%。四类卷烟销售33.29箱,占卷烟总销量的14.09%,同比下降1.87箱,降幅为6%。五类卷烟销售1.89箱,占卷烟总销量的0.8%,同比下降1.73箱,降幅为46.91%。

总体来看,一月份辖区卷烟市场需求旺盛,受货源投放宏观调控和“首月开门红”的双重影响,卷烟结构进一步提升,与同期相比,各价类卷烟呈现出“三升两降”的格局,即一、二、三类卷烟大幅上升,四、五类卷烟出现下跌。其中变化最大的是一类卷烟,不仅销量几乎占比达到了总销量的半壁江山,而且同比增长幅度达到了19.42%,从这一点也不难看出,当四类卷烟供货减少时,大部分消费者会选择市场售价稍高的三类卷烟,因此,作为客户经理的我们在今后拜访客户时要继续加大烟草货源投放宏观调控的宣传力度,同时,要尽量向客户推广和宣传一二类卷烟中的缺货替代品牌,让客户尽量多了解和订购重点品牌,保证卷烟结构稳步提升。

二、品牌分析

一月份,辖区市场投放品牌中销量前15位品牌中部分品牌卷烟同比大幅增长,其中同比增量最大的是七匹狼、黄鹤楼卷烟品牌,增幅均在100个百分点以上,这主要是受卷烟投放宏观调控和卷烟结构提升的影响。红双喜的同比增幅最小为3.89%,这说明随着各价位卷烟品牌(规格)的增加,辖区市场的卷烟消费者对卷烟品牌的选择已经从过去只选择单一品牌的逐步向选择多种品牌过度。

三、客户分析

截止一月底辖区共有零售客户217户,其中,便利店9户、食杂店195户、烟酒商店8户、娱乐服务5户。

早在一月份之前,我在走访市场的过程中,帮助客户清点库存,帮助客户推销滞销卷烟回笼资金,这样做不但进一步拉近了客我关系,同时客户在应对卷烟“首月开门红”的过程中相对有了流动资金,辖区卷烟市场的运行进一步平稳、健康。下一步,我会在走访市场的过程中及时与客户进行沟通,了解和监督卷烟价格特别是高端卷烟和重点培育骨干品牌卷烟的价格执行情况。了解节后卷烟市场的运行情况,进一步做好客户细化分类工作,保证辖区卷烟市场运行有序。

四、中华精准营销分析

(一)销售动态

通过走访调研了解,中华系列市场终端消费价格基本保持在:中华(软)条售价为600-620元/条,中华(硬)条售价为410-415元/条,且该系列仍然以条售为主要销售方式。

(二)反馈及分析

一月份随着卷烟“首月开门红”重点品牌及高档卷烟大量投放市场,大大缓解了辖区卷烟市场对高档卷烟特别是中华卷烟大量需求的紧张局面,但客户反馈,这种投放节奏直接导短时间内重点培育品牌卷烟库存迅速增长,致使客户资金周转困难。

二○XX年二月十日

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