《流程优化项目管理》与《流程及内控一体化管理》

培训总结

今年共参加过两次流程方面的培训，分别是流程优化项目管理和流程、质量及内控一体化管理。由于两次培训课程较为紧凑，同时有部分共通的内容，为此，特将两次培训后的成果糅合进行总结。

经过几天在流程优化方面的系统培训，学习了包括流程建设，并结合质量、内控等角度进行流程优化等内容，根据老师教授的方法案例，以工作坊的形式进行演练与引导，并与其它行业进行交流，收获了在流程建设优化上的思路和方法。根据工作中遇到的情况，主要从以下几点问题出发：

1、 公司大大小小多个部门，如何规范、系统的进行流程建设？

2、 流程文件与实际执行不一致怎么办？

3、 流程越来越多是否会影响业务工作效率？

4、 如何寻找哪些流程需要优化？优化的结果如何评估？

5、 流程设计时是否考虑了风险问题？如何通过流程管理实现控制目标？

一、 流程体系规划

企业有不同的业务模式和功能模块，如何系统的打通企业内部的区隔，站在全局层面，清楚的看到企业的每一个角落。可以梳理企业的业务架构，通过划分不同的层级，逐层细致划分。

? LEVEL-0级业务流程展现到企业专业化功能模块

? LEVEL-1级业务展现到各业务链、各功能模块的核心价值业务或主干业务

? LEVEL-2级字六成展现个功能模块的差异化化业务或主干业务的子流程，根据业务的复杂程度继续细化到LEVEL-3，LEVEL-4级

二、 流程价值分析

1、如何判断流程改进的效果和价值？从价值层面反应流程优化的重要性和必要性，会促进流程改进的动力和保障。通过对流程的财务价值和客户价值分析，

评估出流程优化可能带来的收益和效果。

2、如何选择需要优化的目标流程？除了价值意义外，通过对流程重要性、影响程度以及紧急程度等方面进行的优先级综合评估，能够很清晰明确的选择需优化的目标流程。

三、 流程设计与优化

1、 流程设计的要素：

? 客户—显性客户（提出需求的）、隐性客户（受益人）

? 目的—流程实现的价值（见第三大点“流程价值分析”）

? 驱动规则—事件驱动（定义触发事件）、时间驱动（定义频率和发起

时间）

? 边界—定义流程的起始活动、终止活动

? 活动—明确流程活动要细化程度、关注增值活动设计，编注活动序号 ? 角色—在流程中所处的角色，并非部门、职务。强化岗位在流程中的

角色责任，流程责任人负责满足客户需求，并承担流程持续优化与管

理的主体

? 关键活动分析—对影响绩效的关键活动进行模板化设计

? 流程KPI—指全流程的测评指标，并非某部门内部指标，制定相应奖

励机制。

2、 流程建设（优化）步骤：

? 明确目标流程（见图2-2），分析流程涉及的岗位；

? 明确流程责任人，进行流程价值研讨（见图2-1），找出流程要素（见

图3-1）；

? 请重要角色参与现状梳理，引导流程相关人描述和展现具体工作内容； ? 流程现状问题讨论与分析、优化讨论、未来流程设计研讨、流程关键

模板设计研讨；

? 绘制流程图、整理流程模板清单；

? 起草流程文件、整理流程结果（包括模板清单）；

? 流程文件发布、推行。

3、 注意事项

? 由于流程建设与优化将会改变大家以往工作习惯，其过程会受到一定

的阻力，同时需要领导的支持，也需要对流程建设和优化参与者提供激励，以期增加推动力；

? 在流程现状梳理时，尽可能多引导流程相关人描述和展现具体工作或

操作细节。

四、 内部控制

1、 内控的要素：

? 内部环境—包括治理结构、组织机构设置、权责分配、企业文化、人

力资源政策、内部审计机构设置等，内部环境是实施内控的基础，也是与流程体系规划相关的重要一点；

? 风险评估—是及时识别、科学分析和评价影响企业内部控制目标的各

种不确定因素的过程，风险识别其实与流程的价值分析过程也有着相应的关系，即流程价值分析中的关键点则也是防范风险的重点之一； ? 控制措施—根据风险评估的结果，对应制定相应策略确保内控目标得

以实现，也是具体实施的内控的方式。在流程设计过程中可以结合控制措施，通过流程节点设置或相应规范来提高可执行力度；

? 信息与沟通—

? 监督检查

2、 文件一体化

流程文件、内控文件与其他质量体系文件，其实并不冲突，只是多角度 的覆盖。

? 流程体系包含了企业全价值链的实现

? 质量管理体系重点在于为客户提供质量保证

? 内控体系重点在于识别企业内部的风险、控制风险

 

第二篇：项目管理培训总结

在公司领导的高度重视、组织人力资源部的精心策划下，“公司项目管理培训班”在20xx年x月x日准时开班了，能有机会参加该培训班的学习我感到非常荣幸。此次培训中我不光学到了管理方面的理论，还有前辈们在实践中积累的宝贵经验，总的来说获益匪浅。下面我将就如何做好项目管理谈一下我的理解。

一：项目经理应该具备的素质

项目经理首先要具有：项目管理知识、专业知识（应用领域的知识，标准与规章制度）、熟悉项目环境、通用管理知识与技能、处理人际关系技能。从项目经理的个性、知识、能力看，最能影响项目成功的要素我觉得有如下几个方面：

1、个性：无论是什么性格类型都必须要有一种让事情发生的魄力，能够推动事物朝你意想的方向前进。真正敢于推动事情发展的人，会明白有效果比有道理更重要。真正解决问题的人，敢于决策，对争议不休的问题会有最后的解决期限，明白有时一个差的决定也比没有决定要好。

2：良好的个人习惯：自律、个人时间管理等细节问题无论对于日常工作还是项目工作都是有很大影响的。很少有个人时间管理的糟，个人工作效率低的人，项目计划会做很好的。

3：沟通、冲突解决的能力：项目沟通无处不在，项目经理要对人对事有一定的敏感度，识别不同沟通对象，不同的沟通信息要求，采取不同的沟通方式。另外，项目变更、出现问题是不可避免的，项目成员有时也有性格和工作上的冲突，项目经理要懂得以项目为重，保证基本原则，适当变通，去协调解决问题。

二：如何做好项目经理

项目经理的主要工作有：项目计划的拟定、项目时间管理、项目成本管理、项目沟通与协调。

1、项目计划的拟定：计划是为实现一定目标而科学地预测并确定未来的行动方案的一个过程。“凡事预则立、不预则废”，项目计划是项目实施的基础，只有做好了计划才能有序的完成项目，计划的具体内容有：(1)工作计划、(2)人员组织计划、(3)资源采购供应计划、

(4)变更控制计划、(5)进度报告计划、(6)财务计划、(7)文件控制计划、(8)应急计划、(9)支持计划。按照计划的时间合理配置资源有效控制成本来达到预设的目标，这样的计划就是完美的计划。

2、项目时间管理：时间管理是确保工期准时完成所必须的过程。也是保证利润的重要因素。合理利用管理工具：横道图或者网络图准确描述项目活动的各个节点，合理安排工序、确定关键路径、合理调配资源，确保项目准确实施。

3、项目成本管理：成本控制是项目成功的关键所在，合理调配资源有利于成本的控制。影响成本的因素有很多，比如计划的质量、时间要求、质量要求、管理水平以及项目的沟通水平都会影响到项目的成本。均衡各种因素与成本之间的关系才是保证利润的关键。

4、项目质量管理：质量是项目成功与否的标志之一，质量未达到项目要求肯定是不行的，如果质量超过设计要求的话又会增加成本造成不必要的浪费，如果过超过了预算，就算工程本身再成功，整个项目还是失败的。

5、项目沟通与协调：在项目的执行过程中冲突是在所难免的，如何正确处理冲突是项目能否顺利进行的关键。造成项目冲突的因素有很多，比如：项目管理程序的冲突、项目干系人目标差异的冲突、项目团队角色的冲突以及个人因素造成的冲突等。作为项目经理要准确判断冲突的来源并及时处理，确保项目顺利执行。

项目经理就是项目的核心力量，是整个项目的灵魂所在，项目参与人员也同样重要，如何克服短板效应、让全体项目成员朝着一个共同的目标前进，充分发挥各自的潜能，为项目创造出最大化的利益。这是由项目经理的个人魅力和管理水平所决定的。只有所有项目参与人员齐心协力朝着共同的目标奋进才会创造最大的效益。

时间、质量与成本三者关系的合理平衡是项目经理关心的重点课题，很多时候效益才是项目成败的关键，时间又是控制成本和创造效益的重要因素。如何做好详细而周密的计划是项目可否顺利进行的基础，在项目实施工程中难免会出现设计或者施工上的变更，如何正确而及时的修改计划来确保预订的目标效益是考验一个项目经理合格与否的重要标准。怎样在质量和成本之间做合理的权衡是保证效益的根本。

风险一直伴随项目执行的整个过程，准确判断风险的来源，加上合理的预防就可以将风险降到很低的程度。项目经理应具备很强的危机意识、承受和管理风险的能力。在具体的项目执行过程中，把握主要矛盾的，盯住关键点，处理关键事。把住源头，这样才能有效控制风险的发生。

项目管理工作重点在于全局和细节的把握，只要大方向正确，应用合适的管理工具来控制关键的节点，把握好关键路径，正确做好每一个细节处理，那离项目成功又更接近了一步。