大学生理财规划大赛策划书

首届大学生理财规划大赛

策  划  书

安徽财贸职业学院投资理财协会   

20##年5月11日

目录

一、活动名称----------------4

二、活动背景----------------4

三、活动主题----------------4

四、活动目的----------------4

五、活动对象----------------4

六、活动主办方---------------5

七、活动安排----------------5

八、初赛阶段----------------5

九、初赛评选----------------7

十、决赛决赛----------------8

十一、   活动后期---------------8

十二、   活动指导老师-------------8

十三、   评委老师---------------8

十四、   比赛阶段工作人员安排---------9

十五、   活动奖励---------------9

十六、   活动预算---------------9

十七、   附件-----------------10

大学生消费不合理

一、活动名称:安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛

二.活动背景:

透过现象看本质,在二十一世纪经济高速发展的时代背景下大学生的消费观念已经受到社会不良的严重影响,奢侈浪费之风盛行,“乱花钱,乱消费”日趋严重。社会传统习惯造成了大学生理财理财能力匮乏,甚至成为财商的低能儿。,现在,大学校园里独生子女越来越多,很多大学生对于理财都缺乏合理的规划。在这种情况下,对在校大学生宣传理财知识,培养他们的理财意识,帮助他们养成良好的理财习惯,是很有必要的。

三、活动主题

快乐理财,理性消费

四、 活动目的

(1)活跃校园气氛,丰富校园文化。通过讲座形式,提高大学生对于合理理财的意识,增强他们对于理财规划知识的了解,让他们认识到合理理财规划的确是有利于大学生运筹帷幄,把握未来。

(2)为贯彻落实中共“十八大”精神,响应其他各省市的理财规划大赛,充分利用我校农村金融实训中心理财实训室等优越的硬件设施条件,以提高大学生对于理财知识的认识水平。此次理财规划大赛以明确理财规划的重要性,培养良好习惯、提升大学生的理财能力为宗旨,进而影响社会理财格局,推动社会发展

(3).加强大学生理论联系实际的能力。通过书写未来理财规划方案并且比赛讲演未来理财生活方式,来更加深入的了解理财的过程,提高他们的运用能力。

五、活动对象

1.本次大赛面向安徽财贸职业学院全体在校学生,不限专业和年级。对本次大赛感兴趣,对投资理财等方面有热情和兴趣的同学均可通过报名参加比赛。

2.参赛者可以个人参赛也可自行组成专业优势互补、分工科学合理的理财规划团队,每个参赛团队的人数不得超过3人(决赛时必须三人同时回答评委老师提问),

六、活动主办方:安徽财贸职业学院投资理财协会

七.活动安排:

(一)活动前期:

1、老师宣传:利用班主任例会,通过班主任向同学们宣传

2、传单宣传:

  到各班级,宿舍派发宣传单,动员学生的积极性,鼓励他们积极参加,咨询相关事项。协会安排宣传人员到全校每个班级的课室讲解本次活动的宣传内容,并派发宣传单,且把活动的相关内容写在黑板上。另外,还会在西门旁摆摊设点以及挂横幅进行宣传。

3、广播宣传:利用校广播站向在校生广泛宣传,充分发挥校广播站的宣传优势

4、活动报名:

(1). 报名时间、方式及地点:

①报名时间:截止报名5月20日

②报名方式:填写参赛报名表交到财税金融系系办(综合楼三楼)韩正山老师处

5、理财规划大赛时间:①初赛时间:5月22日下午14点②决赛时间:5 月 29日下午13点40

(二)活动中期:

    比赛分为两个阶段,初赛阶段和决赛阶段。初赛排名前八名的选手进入决赛

八、初赛阶段:

   (一). 比赛参考题目

1、现金规划

2、消费规划

3、信贷规划

4、保险规划

5、教育规划(包含子女教育规划)

6、投资规划(包含税收筹划)

要求熟悉各种理财产品(股票、基金、债券、期货、qdii,qfii等等,推荐国内市场理财产品)。

7、退休养老规划

8、财产的分配与传承

9、个人理财规划

(二)、要求:

1、比赛项目自拟,可以选择参考上述8大规划中的任意一个或多个项目作为理财策划大赛初赛参赛题目,并且就自身理解合理、详细、简要地对目标规划做出相应解释。

2、无论客户是否真实存在于现实之中,信息内容要足够全面,能够涵盖参赛者所制订的任意3个分项理财规划:

(1)列举客户信息(包括财务信息与非财务信息)

(2)如有必要可以编制财务报表;(家庭资产负债、收入支出等)

(3)结合客户目前状况做出一个合理的分析与评判。分析与评价中必须包含如下信息:

a、客户的财务状况总体评价;

b、财务状况与投资目标的匹配度。

3、三个任意理财分项规划中,要求信息阐述全面,时间数据相对精准。

4、制订分项理财规划,分项理财规划必须列举充要数据,遵照“现在——目标时间点——目标预计需求——结论”、“根据xx数据——因此——目标预计需求、目标预计成本及投入”这样的标准格式撰写。

5、参赛者无论怎样制订规划,都应详细阐述理由,举例充分,引意得当。

7、可列举参考书籍或文章(仅限5本或者5篇)

(三)比赛形式:PPT演讲(备注:参赛选手需自行制作PPT)

九.初赛评选:安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛赛评分规则

十、决赛阶段:

决赛时间:20##年5月 29 日  13点40;地点:5102教室。决赛将和颁奖晚会一起进行。

附件:安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛决赛评分规则

(演示团队要统一着装、统一队标)

1.策划方案(60分)

2.现场解说与答辩(40分)

十一、活动后期:

活动结束,整理会场。要求协会人员每人写一份这次活动的感想及收获。

十二、活动指导老师

1、     专业技术指导老师:方晓雄老师,

2、     活动指导老师:韩正山老师

十三:评委老师

邓庆安主任、方晓雄老师、周阳老师、杨庆冠老师、查静教师、李健老师、刘岚老师

十四.比赛阶段工作人员安排:比赛总体负责人:陶伟

1、    活动决赛及颁奖晚会主持工作,选手成绩播报工作

负责人:杨蓓

2、    组织部负责制作决赛现场PPT封面以及活动现场秩序,必要时协助决赛现场外联部秘书部工作                                                            

负责人:张林峰

3、秘书部负责所有通知的下发,选手报名资料、分数整理,制作邀请函;决赛晚会评委老师茶水端送工作

负责人:周丽雯

4、财务部负责购买相关物品及活动开支报销,并帮助秘书部整理选手资料(含成绩)。

负责人:潘翔

5、宣传部:负责设计比赛PPT封面,张贴条幅,进班宣传协助秘书部整理选手资料及成绩。

负责人:李春冬

6、外联部负责所有交涉问题,如下:教室的申请、评委老师、外校友好社团负责人的邀请。邀请相关老师及赞助方人员作为复赛评委,以得到一个公平的比赛结果。决赛晚会传达评委老师手中选手成绩

负责人:赵娇娇

十五、活动奖励

一等奖一名  人民币150元+荣誉证书+《从零开始学理财》

二等奖两名  人民币100元+荣誉证书+《从零开始学理财》

三等奖两名  人民币80元 +荣誉证书+《从零开始学理财》

十六、活动预算

十七、附件:安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛报名表

安徽财贸职业学院首届大学生理财规划大赛报名表

 

第二篇:第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛策划案

第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛

    为贯彻落实上海国际金融中心建设的政策,提高大学生的金融理财意识及能力,培养一批顺应时代发展的应用型、复合型、创新型、国际化优秀青年。在成功举办20##年“中信杯”上海市大学生理财规划大赛的基础上,我校将继承发扬优秀传统,举办第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛。

一、活动名称:第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛

二、大赛时间: 20##年11--12月

三、大赛地点:上海金融学院浦东校区

  

四、参赛对象:上海金融学院、杉达大学、上海第二工业大学全体学生

五、大赛主题:创意理财,轻松生活

六、主办单位:上海金融学院学生处、校团委、国际金融学院

    承办单位:国际金融学院团委学生会

七、活动形式

随着上海金融中心建设及中国经济的迅速发展,居民生活水平显著提高,人均可支配收入逐年增加。随着“啃老族”、“蚁族”、“蜗居族”等现象日益显现,以及“富二代”、“穷二代”等的生活状况受到普遍关注,理财已成为生活中不可或缺的形式。       

为了让理财更贴近生活,使人们生活更轻松美好,参赛作品应针对社会各阶层不同人群的财务需求及状况,在后金融危机的大背景下,充分利用理论结合形势与政策,从理财目标、财务状况和财务机会评估、理财策划、执行财务策划、监控和调整、理财方案的评估和可行性的分析等方面,自行寻找客户,自拟题目,制定一份完整、具体、满足对象需求的综合理财规划建议书。要求案例真实,理财工具明确,规划合理,可行性强。

参赛者自行组成专业优势互补、分工科学合理的理财规划团队。每个参赛团队的人数一般为3-6人。

八、活动安排

(一)筹备阶段

(1)由承办方国际金融学院负责大赛的日常工作,协调推广、对外宣传、外联、选送、评选、决赛、颁奖等大赛事务。

承办单位(国际金融学院)下设几个工作小组:

1.  竞赛活动组:负责大赛竞赛的组织工作;(学术科技部)

2.  秘书宣传组:负责大赛策划和大赛的广告宣传活动;(秘书处,宣传部)

3.  外联公关组:负责大赛对外联系和争取赞助;(外联部)

4.  场地建设组:负责大赛场地的建设和器材配置及与大赛所用场地有关的其他各项工作。(社团部,社会实践部)

(2)宣传:

1.       将本次大赛的总纲下发至各院系,由各院系组织配合宣传

2.       校园网站宣传、广播宣传

3.       国金学院团委学生会负责设摊位宣传

4.       在校宣传栏以及寝室宣传栏张贴海报

5.       在图书馆大厅展览展板

  (3)报名

1.   有意向参赛的团队可从公共邮箱lcghds2010@126.com 密码:lcghds下载参赛报名表(见附件1)及大赛总纲。

2.   填写好以电子稿形式将报名表于11月5日前上传至大赛邮箱:jylcghds@163.com (报名表信息必须填写完整、准确)。

3.   上海金融学院学生除将电子版报名表在指定日期前上传至邮箱外,还需在11月5日以前以班级为单位上交纸质版报名表。

 (二)比赛阶段

比赛分初赛、决赛两个阶段进行,具体安排如下:

1、初赛

时间:各参赛队伍于11月19日之前向大赛组委会秘书处提交完整、详细的理财规划书(具体格式和要求见附件2),作品以电子版的形式上交到jylcghds@163.com。评审小组将评选出其中的6份优秀作品进入决赛。

2、决赛

时间:20##年12月7日。请入围决赛的团队将修改完善的作品(文字版一式三份及电子版)于12月3日之前提交大赛组委会秘书处,电子版上传至jylcghds@163.com。大赛组委会将统一组织入围决赛的团队进行现场答辩(答辩要求及评分标准参照附件2),评出本届大赛一、二、三等奖获得者。

附件:

1.第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛参赛报名表

2.第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛初赛评分规则

3. 第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛初赛评分规则

                                          上海金融学院

国际金融学院

20##年10月

附件1:

第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛参赛报名表

说明:1、每份作品填写一张表格,此表可以复制;

2、表中未及事宜如参赛团队需要说明,请在备注栏中写明

附件2:

第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛赛评分规则

附件3:

第四届上海金融学院校际大学生理财规划大赛决赛评分规则

(演示团队要统一着装、统一队标)

1.策划方案(60%)

2.现场解说与答辩(40%)

(三)总决赛评分规则如下:(演示团队要统一着装、统一队标

1.演示讲演环节(60%)

2. 现场解说(含英语总结)与答辩(40%)

活动整体时间安排

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