20xx年中国信用卡报告

20xx年中国信用卡报告

中国人民银行的数据显示,截至20xx年末,全国信用卡累计发卡已达3.91 亿张,较上年末增长18.03%,增速较上一年有所加快。去年末,全国人均拥有信用卡0.29张,几乎相当于每个家庭拥有一张信用卡,去年末中国信用卡授信总额为4.57万亿元,信用卡卡均授信额度则突破了万元,为1.17万元。 随着信用卡越来越被普及和认可,信用消费、超前消费的概念越来越深入人心,部分消费者使用信用卡时消费心理不成熟,刷卡无节制,导致信用卡的坏账也在逐年增加。央行的数据显示,去年末信用卡逾期半年未偿信贷总额251.92亿元,较上年末增加105.34亿元,激增了71.86%。

《中国信用卡报告》,结合行业数据和最新的调查结果,揭示2013-20xx年中国信用卡行业市场现状与消费行为新现象。

第一篇:银行业务数据分析

1 、市场份额:建行超越招行 光大反超民生

根据14家全国性银行的年报,在累计发卡量排名方面,建行靠着去年1169万张的新增卡量,成功反超招行成行业老二,其他名次上,光大和民生排名互换,余下银行的排名则与上年完全一模一样,这样看来,各行都在暗自较劲。具体排名如下:

注:浦发银行为信用卡账户数

2 、建行工行新增卡量超千万

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去年新增发卡量方面,除去浦发银行因两年公布的统计口径不一致无法计算新增量,余下的13家银行中,建行以1169万张的发卡量夺得冠军,工行1092张排第二,农行740.81万张第三;后三名分别为兴业银行(139.1万张)、华夏银行(143万张)和民生银行(278.16万张)。具体排名如下:

3 、卡均消费&卡均透支:

从公布消费额和透支余额数据的银行来看,卡均消费额高的银行一般来说卡均透支余额也多,这也反映出各行行用卡客户的刷卡意愿和消费习惯的不同。 去年12家公布消费金额数据的银行卡均消费金额为25066.19元,较上年增长46.39%。具体来说,卡均消费额方面,去年平安银行以3.8240.41元的卡均消费金额排名第一,民生银行其次(33480.54元),去年的消费冠军光大银行今年排名第三,卡均消费额为29210.41元,也接近了3万元;其中,有9家银行的卡均消费额超过2万,这一数量较20xx年翻了一番。

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4 、不良激增 兴业最高

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9家银行公布了去年的信用卡不良率,9家银行平均不良率为1.44%,较20xx年上升0.16个百分点,远高于去年末商业银行1%的不良率。如果除开今年未公布不良数据的宁波银行去年高达2.12%的不良率对去年整体数据的拉高,这一上升幅度还要更大。

具体来看,不良率最高的为兴业银行(1.82%),最低为光大银行(0.92%),不良率较上年上升最多的也为兴业银行,从20xx年的0.91%上升0.91个百分点至

1.58%,其次为平安银行,从0.98%上升0.6个百分点至1.58%;只有招商银行微降0.08个百分点。

如本报告导语中所说,央行的数据显示,去年末全国信用卡逾期半年未偿信贷总额251.92亿元,较上年末增加105.34亿元,激增了71.86%。信用卡不良的激增引发关注,行业在高速发展的时候如何保证高质量的发展值得思考。 第二篇:19大银行信用卡服务调查

通过银行网站和信用卡客服,我们发现各大银行信用卡的年费和挂失费等基本收费数据与往年相比基本没有变化,因此今年的信用卡报告,我们重点调查了19大银行(16家A股上市银行加上全国性质的广发银行、邮储银行以及近两年推广力度较大的外资行花旗银行)信用卡的办卡渠道,专门APP服务渠道、消费短信通知收费、最长免息期以及积分等情况。

1 、办卡渠道:5家不支持网络申请

从办卡的渠道来看,随着网络技术的发展,19家银行中,已经有14家银行支持网上申请,北京银行、南京银行、宁波银行、华夏银行以及邮储银行需要去网点申请。

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而支持网上申请的14家银行中,招商银行、民生银行、兴业银行、光大银行以及花旗银行可以在网上申请后有专人上门收取和核对申请人资料,无需申请人去网点,而剩下的9家银行则是在网上申请后需要去银行网点补充资料或者领卡面签。

2 、客户端:仅5家银行提供专门APP

随着智能手机的逐渐普及,移动APP方便快捷的性质不但使之成为消费者越来越习惯获取信息的渠道来源,也已经成为各大企业增强服务体验和抢夺用户的重要手段之一,虽然各大银行的手机银行都提供了信用卡服务专栏,但专门的APP带来的内容更丰富、体验更好,银行的信息推广也显然更有效,因此本次报告也调查了各大银行是否提供专门的信用卡服务APP。

调查结果显示,只有中国银行、招商银行、民生银行、中信银行、平安银行5家银行在ios与安卓平台都提供了专门的信用卡服务APP,其他14家则未提供。 3 、消费取现短信通知:工行等7家免费12家有额度门槛或需缴费

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调查发现,19家银行中,只有工商银行、农业银行、中国银行、平安银行、南京银行、光大银行、华夏银行7家银行对所有的消费都给持卡人免费的短信通知。 其余的12家银行都对消费短信通知设置了门槛,其中,中信银行、宁波银行和花旗银行默认单笔消费200元以上才会有免费短信通知,而且,中信和宁波银行不能通过交费或其他方式实现200元一下的交易短信通知,花旗银行持卡人则可以自己通过网银设置免费短信通知交易金额大小。

招商、北京、和广发银行3家银行则是单笔消费300元以上才有免费短信通知,招行和北京银行提供微信的所有消费实时通知,除此之外,北京银行持卡人也可以通过1个月2元的服务费实现全部消费短信通知,广发银行要实现全部的短信通知则需要每个月3元的服务费。

建行、浦发和邮储3家银行的通知门槛则为单笔消费满500元,建行和邮储持卡人要想任意金额都能有短信通知需要缴纳每个月3元的服务费,浦发则是可以通过微信实现。

此外,民生银行的短信通知门槛是单笔消费满1000元,否则也是需要每个月3元的服务费。兴业银行的普卡则完全没有任何形式的免费短信通知,需要每个月3元才开通,金卡则是免费;交行对普通卡则收取每个月4元的服务费才有短信通知。

4 、免息期

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免息期方面,网易财经调查发现,19家银行中,最长免息期基本分为50天、51天和56天3种类型。工商银行、中国银行、交通银行、南京银行、宁波银行5家银行最长免息期为56天,华夏银行为51天,其余银行均为50天。 5 、积分:中行最划算 工行取消积分换礼

网易财经通过在各大银行官网的信用卡积分兑换商城挑选2款家庭日用商品,通过积分与国内某大型网上商城自营同款商品价格的对比,计算出各行信用卡需要刷卡多少钱才能兑换1元现金价值的商品,对两款商品的价格比取平均数得出最后的价格比,以降低误差。

需要说明的是,自20xx年底,工行取消了积分换礼活动,更改为用积分在其旗下电子商城抵用现金使用,因此此次积分计算对比将其排除。另外,工行信用卡官方网站上的积分兑换页面仍然存在,但是内容为空白,也无任何关于积分兑换新规则的提示,肯定会给不了解积分新规则的持卡人带来困惑。

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通过计算发现,中国银行的性价比相对最高,兑换1元人民币价值商品需要442.37消费元,其次为广发银行和建设银行,分别需要消费465.03元和495.20元;性价比最差的则为华夏银行,兑换1元人民币价值商品需要1322.86元,其次为民生银行和招商银行,分别需要消费1137.02元和1053.88元,具体数据如下表:

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(当然,有几家银行推出了不少其他积分的优惠活动,但为了对比的一致性,此次对比未将这些因素考虑进去。)

第三篇:信用卡消费者行为调查

网易财经在20xx年4月和5月分别随机选择一个工作日和一个周末进行了信用卡消费者在线调查,共有30365名消费者参与调查,投票备选银行则由16家A股上市银行加上全国性质的广发银行、邮储银行以及近两年推广力度较大的外资行花旗银行,调查结果如下:

1 、近半人只常用一张卡

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调查结果显示,近8成人拥有的信用卡不超过三张,其中又以只拥有一张信用卡的人比例最多,为31.98%;有2张的为27.97%,3张的为17.38%。当然,也有

2.3%的人拥有超过10张信用卡。

与上述结果一致,在经常使用的信用卡投票中,近半(47.9%)的人常用的只有一张信用卡,其次为常用2张,约31.39%的人,常用的卡在3张以内的人占到了参与调查人数的91.06%。这也从侧面说明,信用卡客户的品牌忠诚度较高。 至于用的最多的信用卡是哪家银行的,招商银行继去年后再次蝉联榜首,投票比例超过了总数的1/5(22.81%),其次则是建设银行(18.51%)、交通银行(13.76%),发卡量最多的工商银行则排在第四,投票占比为9.33%,这四家银行得票数占到了投票总数的64.41%。网易财经对比今年和去年的投票结果发现,前四名两年的排名一致,但得票率稍有变化,比较明显的是工行,去年为12.9%,今年下降至9.33%,建行和交行得票率则略有上升。

在影响信用卡使用的因素投票中,得票率最高的三大因素是信用额度高(49.87%)、还款方便(43.24%)和(29.30%)。而对于银行提供的除账户相关功能外的其他类持卡人服务,只得到了4.15%的票数。[注:此题为多选题,投票者最多可以选择三项

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]

调查结果显示,将近四成(37.38%)人的信用卡累计额度在1万元到3万元之间,不超过1万元的人的比例为26.06%,有接近10%的人信用额度不超过5000元。此外,3万元-5万元的比例为16.63%,5万元-10万元的比例为12.75%,超过10万元的人有7.18%,其中有1.18%的人累计信用额度超过了50万元。 2 、消费热点调查:两成人有过信用卡套现 三成人未开通快捷支付

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针对近两年的几大信用卡消费热点,此次调查网易财经也一一做了调查,调查结果显示,近三成(28.4%)的人表示他们有过因为还不起全部账单而只还最低款项的行为;21.29%的人表示他们有过信用卡套现行为。

根据投票数据,15.59%的人近两年有过未及时还款导致的征信记录不良,其中,

1.78%的人次数超过了3次;78%的人称他们近两年无不良记录,还有6.41%的人则表示不清楚,没有查过。

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信用卡积分功能方面 ,仅不到一成(9.86%)的人认为自己最长使用的银行信用卡积分功能“计算合理,兑换种类丰富且划算方便”,近四成(39.38%)的人认为“积分功能如同鸡肋,感觉没用”,甚至有30.79%的人表示“不了解,完全没关注过积分或者兑换”。

而对于第三方支付的快捷支付,45.93%的人表示他们有挑自己的一张信用卡开通快捷支付固定使用;20.58%的人表示他们把所有的信用卡全部都开通了快捷支付;还有超过三成(33.49%)的人则表示没有开通。

在已开通快捷支付的人群中,四分之三(75.38%)的人认为信用卡开通快捷支付是安全的,24.62%的人则认为不安全。

3 、银行信用卡服务质量调查:招行最好 花旗最差

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今年的银行信用卡服务调查中,我们给每家银行的用户都单独设立了“很好”、“一般”和“很差”三个选项备选。19家被调查银行中只有8家银行的多数用户认为他们的服务很好,其中得票率最高的为招商银行,62.61%的招行用户认为招行信用卡的服务很好;在“很差”这个选项中,花旗银行的得票率最高,为38.89%。

 

第二篇:20xx中国信用卡测评报告

2010中国信用卡测评报告.txt -你脚踏俩只船,你划得真漂亮。- 每个说不想恋爱的人 心里都装着一个不可能的人。我心疼每一个不快乐却依然在笑的孩子。(有没有那么一个人,看透我在隐身,知道我在等人。腾讯网

-----国内银行信用卡测评报告

(2010)

20xx年

7月

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测评背景

信用卡日益改变着人们的消费行为,

20xx年数字

100市场研究公司一项数万人的信用

卡使用行为调查显示,信用卡日益融入百姓的日常生活,

84%的持卡者在商超刷卡消费,网

购者占

45%,家电市场、家具城占

42%,手机费、电话费占

24%,47%的持卡者进行过积分兑

换,预借现金者达

40%,如果生活中不使用信用卡,有

20%的持卡者认为自己每月的消费支

出会减少

20%,同时有

32%的受访者认为自己的消费会减少,但在

20%以内。使用信用卡后,

对个人信用重视度加强者占所调查总持卡人总数的

57%,其中比较重视的有

39%,极为重视

的有

18%。

信用卡市场快速发展的背后是激烈的竞争。在数字

100市场研究公司的调查中,有近三

成的持卡者认为各行信用卡没有差别,有五成以上的持卡者认为各银行信用卡有一些差别,

认为有较大差别的持卡者仅占总调查人数的

12%左右。

为帮助持卡人更多的了解信用卡市场现状,同时为各大银行的信用卡营销提供有益的借 鉴,腾讯网和数字

100市场研究公司共同发起本次信用卡测评。持卡人素质的提升会对发卡

行提出更高的要求,各信用卡中心在更高的服务要求下才能创造更优质的用卡环境,促进产 业的健康发展。

报告摘要

本次测评,从持卡人角度设计并计算信用卡测评各环节的权重,同时从各大银行获得

第一手的信用卡翔实资料,探讨信用卡发展的现状及趋势,关注持卡人的利益点,旨在对信

用卡市场的发展起到有益的推动。

本测评分三个部分:

第一部分,信用卡市场概况,回顾了我国信用卡发展的历程,结合我国信用卡发展情

况,对比发达国家的信用卡市场,认为“跑马圈地”时代并未完全结束。相关调查显示,很 多办卡者办理信用卡时缺乏对相关知识的了解,不少持卡人对费用情况、如何还款、账单管 理等并不知晓,各银行在纷纷提升发卡量的同时,在信用卡的相关知识普及上所做工作相对 滞后,势必为未来的纠纷埋下隐患。

第二部分,测评体系及执行过程,本次测评体系由四项一级指标:申卡办卡、用卡、

增值服务和费用组成,每项一级指标由相应的二级和三级指标构成。测评执行分两个环节,

持卡人层面的执行和银行层面的执行。通过对持卡人进行问卷调查,获得信用卡测评体系的

权重,通过银行层面的数据回收,获得完整准确的数据。

第三部分,信用卡测评结果,本次测评,所有银行得分均在

80分以上,招商银行、工

商银行和建设银行分列总体测评的

1、2、3名。在信用卡的申办环节,招商银行、兴业银行

和工商银行表现突出;在信用卡的用卡环节,中国银行、工商银行和建设银行优势明显;在 信用卡的增值服务环节,招商银行、中国银行和交通银行成为同业翘楚;信用卡的服务费用 上,光大银行、农业银行和建设银行更胜一筹。

四大国有银行在原有的弱势环节---选卡办卡---正迎头赶上,10大股份制银行营销方式

更为积极主动,增值服务上逐渐两极分化,以北京银行为代表的城市商业银行的区域优势突

出,成长潜力可期。

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目录

一、信用卡市场状况

........................................................................

1.1 信用卡发展历程

...................................................................

1.1.1

1.1.2 代起办步期发---1985展期年以-1985-1999前........................................................ 年.....................................................

1.1.3 快速成长期-1999-20xx年

....................................................

1.1.4 “圈地后时代”期-20xx年后

.................................................

1.2“跑马圈地”后时代的

题.......................................................

1.2.1 “圈地”的终结?

...........................................................

1.2.2信用卡盈利点

...............................................................

1.2.3 不满意度对活卡率的影响

.....................................................

二、测评体系及执行过程

....................................................................

2.1测评体系..........................................................................

2.2 执行过程

.........................................................................

2.2.1 持卡人层面的执行

...........................................................

2.2.2 银行层面的执行

.............................................................

三、信用卡测评结果

........................................................................

3.1 总体测评分析

.....................................................................

3.1.1 指标体系

...................................................................

3.1.2 参与

行...................................................................

3.1.3 总体银排主要问

名...................................................................

3.1.4 结果分析.....................................................................................................................

3.2 各分项测评分析

...................................................................

3.2.1 申办环节分析

...............................................................

3.2.2 用卡环节分析

...............................................................

3.2.3 增值服务分析

...............................................................

3.2.4 服务费用

析...............................................................

3.3 主要结论

.........................................................................

3.3.1 四

行.....................................................................

3.3.2股份制商业银行

.............................................................

3.3.3城商行

---北京银行

..........................................................

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分大

一、信用卡市场状况

1.1 信用卡发展历程

1.1.1 代办期---19xx年以前

19xx年

10月,中国银行广东省分行与香港东亚银行签订协议,为后者代办“东美

VISA

信用卡”在内地的取现业务,信用卡业务由此在内地诞生。在随后的

6年时间里,中行与南

洋商业银行、美国运通公司等国际金融机构签订代办协议。在这段时间里,内地的信用卡业 务仅仅只是“代办”阶段。

1.1.2 起步发展期-1985-19xx年

19xx年初,中国银行珠海分行发行了中国内地第一张信用卡——中银卡,标志着信用

卡真正的诞生。此后不久,信用卡业务不再由中国银行一家独揽,工商银行、农业银行和建

设银行随后跟进,发行了各自的信用卡。

该阶段发展有以下特点:一、发卡量小;二、缺乏行业政策的支持;三、四大银行是 主要的发卡行,缺乏行业竞争;四、信用卡业务模式较为单一。

1.1.3 快速成长期-1999-20xx年

19xx年到

20xx年的

10年间,我国信用卡市场取得了飞速的发展。

首先,产业政策不断明晰:19xx年,中国人民银行出台《银行卡管理办法》,信用卡的 地位不断明确,各家银行开始突飞猛进地推进信用卡业务。

其次,银联的成立,大大加速了信用卡市场的成长进程:20xx年,中国银联股份有限 公司正式成立,到

20xx年年底,国内银行卡跨行和跨地区联网通用的目标已全部实现

第三,外资银行的进入,信用卡市场的开放性不断提升:20xx年

12月

31日,花旗、

汇丰银行获得银监会批准,在内地发行双币信用卡。

20xx年

12月

23日,香港东亚银行在

中国大陆推出人民币信用卡。

第四,发卡量不断攀升:到

20xx年底,全国累计发行银行卡

18亿张,较

2007底增加

3亿张。其中,借记卡发卡量为

16.6亿张,信用卡发卡量为

1.4亿张。

1.1.4 “圈地后时代”期-20xx年后

该期的一个显著变化是,信用卡发卡量增速回落:20xx年第一季度,信用卡市场的发

卡量依然保持持续增长态势,但增速相比有所下降,相比

08年第四季度下降了

2.55个百分

点。

国家对信用卡的管理持续加强:20xx年

7月,银监会下发了《关于进一步规范信用卡

业务的通知》,对发卡营销、特约商户管理、催收外包和客户投诉处理等方面进行了规范。

两阵营的分化:由于各银行的信用卡业务发展水平不一,逐渐的出现了银行卡业务的

阵营分化。发卡规模相对较大,竞争力强的银行在进行市场扩张的同时,更加注重已有市场

的维护和价值挖掘。而一些银行卡业务规模较小的银行,仍然会将更多精力放在市场规模上。

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1.2“跑马圈地”后时代的主要问题

1.2.1 “圈地”的终结?

信用卡市场巨大的成长空间显示着“圈地”并未结束:

市场的扩大,同样来自于消费习惯的变化。在一项

20xx年的调查中,当金砖四国的被

访者回答自己认为最好的支付方式时,在巴西有

60%的消费者选择的是信用卡,中国是

13%。

20xx年,数字

100市场研究公司做的信用卡调查数据显示,认为信用卡是最好的支付方式

的比例已经达到

33.2%(69.2%*48%=33.2%)。参考发达国家信用卡发展的历程,信用卡支

付率仍然有较大空间。

图 1:认为信用卡是最好支付方式的对比(

20xx年)图

2:20xx年对信用卡支付的接受度

相关调查显示,人均持卡量为

1到

2张的占

73%,3至

5张的比例是

1/4,银行卡在国

内得到了广泛普及,但人均持卡量仍低于发达国家---美国人均持卡量已超

5张,同时信用卡

的使用频率远低于银行卡的使用频率。从这个数据得到的结果,信用卡市场还有很大的提升 空间,对于发卡量较小的银行而言仍然存在很大机遇,“圈地”时代并不会立即终结。

1.2.2信用卡盈利点

目前,信用卡的盈利主要来源于以下几个方面:1)包含年费在内的各项服务费用;2) 回佣;3)预借现金、分期还款、循环利息等高收益业务;4)数据库增值创造的价值。

无论是回佣、高收益业务还是数据库增值,都需要以发卡量为基础。不少银行为了追

求发卡量,纷纷推出免年费的活动,吸引消费者办卡。然而大量的睡眠卡导致银行管理成本 和各项费用的上升,同时盈利点并未达到预期标准。

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1.2.3 不满意度对活卡率的影响

在数字

100市场研究公司

20xx年做的一项信用卡调查中,消费激励(积分太低和刷卡

不优惠)是影响信用卡活卡率的最大原因。

图 3:影响刷卡活跃度和对目前信用卡不满意点对应分析

持卡人的不满程度同刷卡活跃度的高低有很大的相关性。本次测评正是从持卡人角度设

立测评体系,分析各个银行在盈利的关键点上的异同,在为银行的营销策略、品牌战略提供 借鉴的同时,进一步丰富持卡人知卡懂卡的渠道。

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二、测评体系及执行过程

2.1测评体系

本次测评的指标包括选卡、办卡、用卡、增值服务和服务费用各个方面,涵盖了持卡

人从接触信用卡,使用信用卡再到评价信用卡的方方面面,力争全面、准确的建立信用卡评 价体系。

本次测评一级指标包含四个,分别为申办流程、用卡环境、增值服务和服务费用,二 级指标有

14个,三级指标近

80个。

2.2 执行过程

测评执行过程分两个阶段,持卡人层面的执行和银行层面的执行。

2.2.1 持卡人层面的执行

本阶段旨在从持卡人层面获取各级指标的权重。初期严格按照指标体系设立问卷,之后 将问卷挂网,由数字

100样本库团队负责具体操作,请信用卡持卡人作答问卷,在有效样本

达到预期值后,回收问卷,由金融事业部的研究人员作数据分析,利用结构方程模型,得出 各级指标对总体的贡献度、各指标间的相关性。

结构方程模型是一种建立、估计和检验因果关系模型的方法。模型中既包含有可观测的

显在变量,也可能包含无法直接观测的潜在变量。结构方程模型可以替代多重回归、通径分 析、因子分析、协方差分析等方法,清晰分析单项指标对总体的作用和单项指标间的相互关 系。

2.2.2 银行层面的执行

银行数据的采集从三个方面获得:1)由银行提供相关数据;2)通过各大银行的官方 网站获得数据;3)通过客服中心获得数据。

该阶段数据回收后,根据各大银行的实际情况和数字

100金融研究的经验,首先对所

有数据做无纲化处理。现以信用卡普卡年费为例,标准化过程为(观测值-最低值)/(最高 值-最低值)*100。假设在所有的数据中,A行的普卡年费最高,为

200,B行的最低,为

50,C行为

70。标准化后,B为

100,A为

0, C行的年费为

100-(70-50)/(200-50)*100=86.7.

由于信用卡年费是越低得分越高,故用

100再减去所得值。

所有数据经过无纲化处理,利用结构方程模型计算得出的关系,代入 Y=F(申办流程,

用卡环境,增值服务,服务费用)中,得出各银行的信用卡测评分数。

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2.2.3 测评程序

数据回收后,通过对银行层面获得数据的整理,结合由持卡人层面得出的各项权重,最 终对各大银行的信用卡服务进行测评。

指标设计

问卷设计消费者调查银行调查

计算权重

获取数据

测评体系

测评结果

图 4:信用卡调查构建程序

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三、信用卡测评结果

本次测评,15家银行得分均在

80分以上,行业的竞争使得各银行服务不断提升,银行

间的差距日益缩小,营销创新成为关键要素。其中招商银行在两期测评中均排第一,选卡办 卡环节的竞争优势最为明显,说明其对市场细分的定位更准确。

3.1 总体测评分析

测评体系的四个环节由申办环节、用卡环境、增值服务和费用组成,共有

15家银行参

与测评,招商银行、工商银行和建设银行位列三甲。

3.1.1 指标体系

根据结构方程式计算,申办、用卡、增值和服务四项一级指标权重分别为:18、20、37 和

25。

表:测评体系一级指标

一级指标权重

申办

18

用卡

20

测评体系

增值

37

费用

25

总分

--100

数据来源:网调回收计算

3.1.2参与银行

本次共有

15家银行参与信用卡测评。

四大行:工商银行、农业银行、中国银行、建设银行。

十家股份制商业银行:交通银行、招商银行、中国民生银行、广东发展银行、

上海浦东发展银行、中国光大银行、兴业银行、深圳发展银行、中信银行、华夏银行 城市商业银行:北京银行。

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3.1.3总体排名

本次测评数据显示,参与评选的

15家银行得分均在

80分以上。排在前三位的分别是招

商银行、工商银行和建设银行。

各银行总体测评排名(前

3名)

银行排名得分

招商银行

1 99.69

工商银行

2 99.02

建设银行

3 97.50

数据来源:银行官方网站、电话采集,银行提供。

3.1.4结果分析

招商银行的竞争力更多的源于信用卡申办流程和增值服务两个方面。其在申办流程上的

得分为

19.23分(单项满分为

20分),增值服务为

22.62分(单项满分为

25分),以上两项

均处于同业第一。具体体现为卡类型总数、联名卡数量、高端卡种类、特色卡种类等选卡环

节上,在行业内具有很强的竞争力,在积分有效期、积分换礼品、积分抽奖和兑换年费上,

招商银行给予持卡人更多的选择,同时提供更加丰富的客户体验等增值服务。相对而言,招

商银行在服务费用上的得分仅处于行业中游偏下的水平,和同业比较,其信用卡的挂失费、

开具证明手续费、溢缴卡款领回手续费等收费项目较高。

工商银行竞争力主要体现在服务费用和用卡环境上。其在费用上的得分是

16.52分(单

选满分为

18分),用卡环境得分为

36.42(单项满分为

37分),上述两项在参与测评的银行

中处于同业前三。具体表现为:境外紧急挂失费、取现手续费、转账手续费、溢缴卡款领回

手续费和滞纳金等服务费用在同业中具有很强的优势,其损坏换卡手续费和其他银行相比较

高。几年来,工商银行通过持续的努力,为客户创造了日益良好的用卡环境。本次测评,其

信用卡在网上支付、账单分期、购物分期、境内外取现和消费明细告知等方面均表现上佳。

但在每日取现限额及次数上,缺乏弹性,同时人民币还款方式的多样化有待加强。

建设银行在信用卡的服务费用和增值服务上的上佳表现是其本次排名位列第三的主要

原因。建行服务费用得分为

16.84分,比工商银行高

0.32分,其增值服务得分为

21.64分,

和排名第一的招商银行相差

0.98分。在补制对账单手续费、开具证明手续费、调阅签单手

续费、转账手续费上,更得到客户的青睐认可,同时其同级别的信用卡本卡及附属卡的年费

收费较低。增值服务上,其商户种类多,数量大,覆盖的城市广,提供更多的高端客户体验,

都是其竞争力的来源。但在信用卡的积分上和同业相比有一定差距,积分礼品的种类相对单

一,对积分的利用还有待加强,如积分抽奖、兑换年费上的进一步开发。

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3.2 各分项测评分析

本次测评从四个方面对各银行信用卡进行分析,按照办卡用卡的流程,划分为申办环节、 用卡环节、增值服务和服务费用四个一级指标。

3.2.1 申办环节分析

申办环节包含两个二级指标:信用卡选卡和申办过程。每一个二级指标又由若干个三级

指标组成。通过结构方程式模型计算各级指标权重。在信用卡的申办环节,招商银行居同业

第一。

本次测评招商银行、兴业银行和工商银行排在前三位,得分分别为

96.17、94.19和

93.62

分。其中

10家银行的得分都在

90分以上。在信用卡申办的整体环节上,各银行间的差距并

不是特别明显,但个别细项上差异较大。

3.2.2 用卡环节分析

用卡环节从五个方面来进行测评,包括预借现金、刷卡消费、还款、安全和账务管理, 每个二级指标由若干细项组成。

在信用卡的使用上,中国银行、工商银行和建设银行位列三甲,无论是在预借现金、 刷卡消费、还款、安全,还是账务管理,各银行间均无显著差异。

3.2.3 增值服务分析

从三个方面进行增值服务的测评:积分活动、优惠商户和附加服务。招商银行、交通 银行和中国银行在信用卡的增值服务上表现优异。

3.2.4 服务费用分析

服务费用的测评分为三个维度,年费、基本服务费和交易手续费。服务费用测评上, 光大银行、建设银行和农业银行位居前列。

3.3 主要结论

3.3.1 四大银行

整体而言,四大银行在信用卡市场上的竞争力依然占据主导地位。四大行的优势主要 体现在以下方面:

(1)服务费用低凭借其相较于其他股份制银行更雄厚的资源,四大行在服务费用 上具有很强的竞争力,在刷卡免年费的情况下,各项交易手续费成为费用的主体。。

(2)增值服务的先天优势由于全国网点众多,在优惠商户、联名商家等增值服务 上如何利用该优势产生更强的竞争效应,是四大银行需要认真面对的问题。

(3)改善弱势环节

20xx年,我国一共有

45家发卡机构参与了银行卡新卡的发行,

其中四大国有商业银行发行了

120款新卡,占比达到新卡发行总量的

45.63%。在办卡环节

的强化,效果的持续随着时间的推移将对其他银行产生较强冲击。

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3.3.2股份制商业银行

10家股份制商业银行本次测评表现不一,招商银行、交通银行、民生银行和广发银行 排名靠前,其他银行相对靠后。本次测评中,股份制商业银行具有如下特点:

(1)营销方式更积极主动主要体现在信用卡选卡和申办环节。选卡环节,股份制

银行在卡类型总数、联名卡数量及种类等方面采取了更为积极的营销措施,以招商银行为代 表,已经取得了很大成效

(2)增值服务两阵营分化对积分的应用、特约商户的种类和数量、高端客户体验

上,招商银行和交通银行比其他股份制银行有更为明显的优势。增值服务日益成为持卡者关 注的重点。

(3)服务费用相对较高在服务费用上,股份制商业银行缺乏灵活性,收费较高,

费用上较高的门槛将阻碍信用卡活卡率的提升。前期多样化的营销方式增加了发卡量,却因 为较高的服务费用使得一部分卡成为睡眠卡,则得不偿失。

3.3.3城商行---北京银行

北京银行信用卡在此次测评中排名状况说明该行在全国竞争力上和其他

14家银行相比

还有差距,但在区域性的竞争中显示了良好的潜力:

(1)发挥地域优势发挥北京银行的地域优势,积极开拓本地信用卡市场,效果显

著。如特惠商户涉及到餐饮、购物、休闲娱乐、运动健身、生活服务、健康美容等方方面面, 和市民生活紧密结合,信用卡发展依托首都经济环境,受益首都经济增长,同时随着深化北 京城郊客户服务,银行综合经营的推行,中间业务提升和零售业务比重的战略转型,其区域 竞争优势将进一步加强。

(2)从办卡、用卡到增值服务的持续改善北京银行作为我国最早成立的城市商业

银行之一,在国内城商行中居领先地位。随着城商行战略向全国布点,扩张性不断加强,未 来发展潜力巨大。其信用卡业务受惠于整体发展战略,从办卡、用卡到增值服务不断得到改 善。大爱卡双币卡的升级,新的特惠商户的加盟(真功夫、南来顺、木偶剧院等)、更灵活 的积分兑换计划和分期购物活动,无不揭示着北京银行和其他股份制商业银行信用卡业务差 距的缩小。

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