全国家装市场调研报告

— 无 锡 —

调研时间：20xx年3月8日-20xx年3月9日

调研方式：同行交流，暗访调研

调研人：王大川 杜秀强

同行交流：***无锡总经理 ****

暗访调研：中兴一品：****

东易日盛：天安大厦店经理***

南京锦华：*****

无锡市家装行业概况：

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? 行政区划：无锡市按行政可以划分为南长区、北塘区、崇安区、滨湖区、锡山区等区域，江阴和宜兴是所属县级市

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? 市场容量：

? 含建材在内，无锡市建材、家居产值为60亿（***总给的数字），按30%的家具，留给主材和装饰的产值为42亿，按40%的主材计算，则，留给装饰的产值为25.2亿。这些产值60%以上的业务都由有游击队承担； ? 今年无锡交付的楼盘有40-50个（体量暂无法估算，需深入调研）。 ?

? 楼市特点：

? 房型：平均单套住房面积为120平方米左右； ? 无锡外来人口多，本地百姓收入不高，客户主要是外来人口和乡镇企业，周边的民营企业比较有钱，村镇里经常有一些自建的别墅，因此高端市场主要集中在外围，（江阴和宜兴）。

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? 家装公司：

目前无锡现有集材料与家装为一体的专业市场基本没有，装饰公司分别集中在市中心的东方广场、天安大厦和360摩天大厦中，其中以东方广场的装饰公司较高档，其他公司经营不太正规。

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? 本地代表公司：江苏中兴一品、无锡共创、无锡尚美、无锡迪可、无锡雅格、

无锡中天

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? 外埠代表公司：东易日盛、北京居泰隆、南京锦华、北京阔达、北京业之峰、

杭州九鼎、上海百姓、上海荣欣、

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? 大约有2000-3000家家装企业，前三位的是中兴一品、东易日盛、南京锦华 ?

? 中型以上的公司都有材料展厅（多数1500平米以上）

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? 本地家装企业都没有工厂

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? 只有东易走高端路线，无锡基本没有高端装饰公司

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? 平均设计费：一般的平均每平方米30-40元，好一点的70-80元

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? 营销手段：

? 纸质媒体主要是：《江南晚报》家居版，此刊物主要流通手段为订阅

? 网络媒体主要有：搜房网、二泉网、福家网

? 小区活动：所有公司都在做

? 主要展会：09年开始，福家网与展览馆合作，每年春秋两次大型展会；

经常会有广告公司组织的小展会。

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? 人力资源情况：

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? 人员构成：外来公司设计师本地化程度基本上占本公司设计人员的50%左右，

其余人员由总部招募和直接派送。本地公司设计师基本上是本地人员或无锡周边人

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? 文化程度：外来公司和本地公司的设计人员，管理人员基本上都具有大专以上

学历，环艺或相关专业毕业的

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? 平均年龄：无锡本地公司比外埠公司要高一些，约在26—33岁之间；外地公

司设计人员的平均年龄基本在24—28左右

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? 人才储备：外来公司对本公司人员重视程度较高，中层管理干部等人员均由公

司自己培养产生。本地公司比较重视业务部门和一般的行政人员，其洽谈客户大部分由本地公司的业务人员和行政人员洽谈。

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? 设计师稳定情况：由于公司原因，外来公司的设计团队相对来说比较稳定；本

地公司的设计团队相对流动性较大。外来公司在人员管理、各种福利待遇和晋升上比本地公司有一定优势，所以在团队的管理上稳定性较高。

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? 设计师能力：走访三家公司初步感觉设计师服务意识很强，但客户谈判和预算

等实践经验很差。对报价、工艺、材料掌握不好，熟悉程度不够，形象一般 ?

? 设计师薪金：外来公司基本和我公司一样设计师薪金分底薪+提成+设计费；本

土公司因为有预算员和客户经理所以总体薪金不高，具体的薪金体系不清楚，还需深入调研。

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竞争对手：

? 中兴一品：

? 控制人：杨兴好

? 19xx年成立：老品牌

? 年产值：20xx年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000

万

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? 店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平方米，

另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（我们已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发的高度有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有33名设计师。

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? 设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专家级

150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回，40、60档的设计师设计费签单后退一半；

?

? 竞争优势

? 全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档（实

际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自己选购材料，则会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元； ? 主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代

理商签商定价格，中兴在此基础上再打95折给客户；

? 辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百

姓接受程度高。

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? 工期：120平方米的房子，工期75-80天；

? 付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验

收合格时再支付5%。

? 保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。

?

? 经营模式：

? 定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比

? 特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大

项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外的采购，否则收取每平米100元的管理费

? 主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项

目，但是基本没做二手房；

? 主要收入来源：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有

工厂；

? 单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）；

? 毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45%

? 内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目。 ?

? 广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过《江南

晚报》家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告

?

? 营销手段：主要依赖于营销人员扫小区

?

? 竞争优势：

? 本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑

? 品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当，

门店比较大，总部有近100人的员工。

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? 东易日盛

? 定位中高端：均单6-7万元

? 进入无锡六年

? 年产值：3000多万，在无锡市场，高端应该是老大的位置

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? 店面：直营公司，东易在无锡有两家店：一家位于新区长江路上，带展厅，意

德法家整体家装，大约600-700平米；另一家在市区，主要以咨询为主，大约有300平米；市区天安大厦的东易店铺很小，感觉只有150平米大小，装修风格与北京居然店类似。

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? 报价：比中兴或锦华高10%以上

? 付款方式：合同签订当日支付60%，油漆工进场前支付35%，5%在验收确认

后支付。

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? 竞争优势

? 规范化的基础装修材料与工艺：东易的基础装修材料是标准化的，店经理

接待，花了很多时间来介绍使用的材料和工艺，其中有瓷砖薄贴法，还有电线接口的WAGO连接器，吊顶工艺等等，所有的材料小样，都贴有东易的品牌；

? 口碑：不管是中兴还是锦华，东易都是必定会谈到的一家竞争对手，对手

对东易的描述是：价格高，设计师强势，不适合个性化要求高的客户。这样的论断，无形中给客户一个“东易是一家很牛很贵很高端”的印象； ? 意德法：据店长介绍，从东易的工厂购买的材料，既不比市场便宜，也不

必市场上质量更好，好处只在于设计的合理化，材料与工艺之间的匹配程度；

? 精准测量：店长介绍，许多公司做的时候，线路是按照实际使用材料计价，

而东易日盛会精准测量，可以保证报价和实际发生的数额差别不大。 ? 工程：号称工地上的工人是自己公司的员工，施工质量可以得到控制，事

实上难以考证。

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? 工期：60-80天

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? 营销手段：

? 基本不下小区，主要是自己组织展会

? 客户接待全国一致，花了很多时间介绍所用的材料，并播放东易木制品加

工厂的视频

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? 广宣：《江南晚报》家居版，半版较多，没有见过电视广告 ?

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? 南京锦华：

（图片中的300万，是这位专家级设计师的业绩要求）

? 产值：约3000万

? 20xx年进入无锡市场

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? 竞争优势：

? 自称江苏第一（总体家装产值突破了2亿，在为上市做准备），跨省经营 ? 国家一级资质装饰企业、设计甲级资质

? 老板堂杰在江苏行业内有很高知名度（《堂杰支招》是南京有名的普及家

装知识栏目）

? 材料由南京公司统一采购，质量比中兴有保证； ? 提倡个性化设计，比东易有更多自由发挥的空间。 ?

? 门店：在无锡市区有一家，在360广场，还有一家在滨湖区的街边店。 ?

? 报价：合同不包含主材，按套内面积算，每平方米500-700元左右，在此基础

上，收取管理费10%，目前正在做活动，可以打5折，即5%； ?

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? 付款方式：合同签订当日支付60%，油漆工进场前支付35%，5%在验收确认

后支付。

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? 设计费：首席200元，主任50元，主办30元，在合同签订时，需支付设计费

总价的20%为定金

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? 工期：设计需2个星期，工期总共需大约3个月； ?

? 保修期：隐蔽工程5年，表面工程2年。

传统家装企业，并无特别之处

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其他公司状况： ?

? 居泰隆

? 直营公司（加盟公司回收后现），年产值****万 ? 家具展厅为主有2000多平方米的展厅 ?

? 北京阔达

? 加盟公司，200-300平米，同以前相比，更换了加盟商，1000多万的年产值 ? 均单：6-7万元（不含主材） ? 工地管理有一定的口碑 ?

? 轻舟装饰

? 加盟公司，老板本地资源以公装为主，年产值4000万 ? 均单：5万元左右（不含主材） ? 家装材料以展厅为主，在五爱小区有2000多平方米的展厅 ?

? 旭日装饰

? 目前还一般，但是据说计划要加开一个3000多平米的店铺，增加主材销售 ?

? 红蚂蚁：开业两三年，产值不理想1000万左右

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总结分析：目前无锡装饰公司较多，市场存在着一定程度的分割，前三名在无锡历史较长都在六年以上，但未有垄断现象，市场秩序比较混乱，特别是外地资本的介入，对本地品牌有一定程度的冲击。营销手段思路类同，公司档次较低，高客户挖掘不够，高端市场存在机会。

潜在风险与威胁

? 楼盘的入住率不高市区新盘第一年入住率低于50%，没有大面积的版块式社区。 ? 地方保护主义比较强、竞争十分激烈，若无大投入及非常手段，也难以制胜。 ? 主材产品90%以上本地化，利润较低。

? 宣传成本相对较高，初期投入产出比例可能不理想。

竟争对手：

中兴一品：

控制人：杨兴好

19xx年成立：老品牌

年产值：20xx年无锡市区收入约4000万，加上江阴和宜兴大约有6000-7000万

店面：无锡市内有两家店，一家位于市中心商业大厦12楼，整层1500平

方米，另一家位于月星家居4楼，有一个主材展厅，材料都是本地代理商提供的（已拿到材料商清单）；商业大厦12层整个一层都是中兴装饰的店面，客户接待区风格简约，像先浅色的咖啡馆（沙发的高度

有点奇怪，不太舒服）接待区门口有设计师的照片，从门口看，共有

33名设计师。

设计师：总部有33名师，首席设计师收费为每平方米200元，之下分专

家级150、主任60、优秀40、主案20四档，主案设计费全额退回， 40、60档的设计师设计费签单后退一半；

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竞争优势

全包销售，合同包括基础装修和主材两部分，绑定销售，定位中高档

（实际中低档）例如：120平方米房子除软装外，含8%的管理费，打包价11万元，主材当中最多有一两样可以自己采购；如果业主自

己选购材料，则会收取每平方米100元的管理费，这样仅基装部分报价5-6万元；

主材营销销售模式：只要是中兴列出的材料品牌，客户可以自行与材料代理商签商定价格，中兴在此基础上再打95折给客户；

辅材本地采购，材料使用同我公司相比品质较低，导致价格相对较低，百姓接受程度高。

工期：120平方米的房子，工期75-80天；

付款方式：签约时支付合同总价50%，之后按进度逐步再支付30%，15%，验收合格时再支付5%。

保修期为：隐蔽工程5年，表面工程2年。

经营模式：

定位：名义中高端，实际中低端，打的是性价比

特点：只做全包工程，不允许客户选购联盟主材商以外的主材，主材四大项中“门”“墙地砖、地板”“洁具”“橱柜”只允许有一项在公司以外的采购，否则收取每平米100元的管理费

主要业务：家装，本地企业，社会资源好，因此做了不少公装和别墅的项目，但是基本没做二手房；

主要收入来源：基础装修，含有个别类的主材，但不是主要的，并且没有工厂； 单笔订单收入：平均6-10万元（基装，含主材）；

毛利：与行业平均水平相仿，取费在35%-45%

内部组织形式：高端工作室的形式，方便接一些高端的别墅项目

广宣：主要是户外大牌，火车站就有户外的大牌，纸质媒体主要是通过《江南晚报》家居版，电视也是渠道之一，在无锡教育台打过广告

营销手段：主要依赖于营销人员扫小区

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竞争优势：

本地企业，时间很久，逐渐树立了口碑品牌持续性好，工地形象好、宣传跟得上，门店选址得当，档次定位适当，门店比较大，总部有近100人的员工。

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第二篇：全国家装市场调研报告(行业发展预测)

全国家装市场调研报告

— 行业发展预测 —

1.人力成本提高：

国家劳动保障的完善导致劳动力成本增高，高等教育的普及造成劳动力减少，使得传统家装企业大部分盈利模式差的企业出局。

2.行业门坎不断提高：

国家和主管部门将出台更为严格的行业标准，行业准入制度将更加严格，导致装饰企业受限严重，盈利降低，只有规模化和品牌化的企业才能生存。

3.精装修领域不断的扩量：

住宅环境要求的不断升级，装修更趋于理性化的消费，因此住宅产业标准化将在中国实行，导致只有工厂化和标准化的家装企业才能吃到胜利的果实，家装行业巨头由此产生。

4.住宅产业标准化的实施：

"低碳环保，节能减排"是未来人类最大共识问题，将涵盖所有社会单元及社会活动。由此产生“住宅产业标准化”，它将由国家倡导，企业先行，工厂化家装企业与地产商联手的，行业主管部门制定标准，最终通过立法全社会的广泛应用。

5.工厂化的必然趋势：

精装修放量，满足客户个性化定制，提升家装服务与产品品质，单单值利润加大，降低成本，环保作业，缩短工期，标准化的实施，资本的整合。。。。。都离不开家装企业工厂化。只要家装企业的品牌得到大众认可，工厂投入产出比合理，产能与销量能相对平衡，某种意义上说任何工厂家装企业都可以上马。

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6.家装企业的专业化细分：

为满足高端家居消费市场需求，因此家装企业出现服务更为细致的模块如“软装”“智能”，导致家装企业功能分化严重，转型公司增多。设计类、施工类、专业安装类、监理检测类......市场分割严重，竞争格局更为惨烈。（2010..3.16)

7.资本进入家装企业：

资本与传统家装企业的完美碰撞，两个都有的结果：一部分套现走人对行业打击巨大。一部分借用资本发展规模和加大优势效益，品牌不断坚固，成为行业巨头。（2010.4.2）

8.电子商务型家装企业产生：

互联网和电子商务对百姓消费的影响，使得主材价格，工费完全透明化，客户和家装企业不再“信息不对称”。透明化后导致传统家装企业与电子商务的结合，设计，材料，家具，饰品，电器，日用用品等等都在网络上通过电子商务进行消费，产生众多“水泥+鼠标”的家装企业。（2010.5.18）

9.国际化的竞争：

国际化竞争的凸显，四种情况的出现a、本土品牌家装企业与洋品牌的阵地战；b、洋品牌对中国本土家装企业在管理、品牌、资本上的渗透；c、中国本土家装企业创新运营模式，借用国际资本市场和国际并购，走出去进行国际化竞争；d、本土家装企业走出去又走回来的“华丽转变”。（2010.6.20）

。。。。。。。

（未完待续）

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