20xx年石油和化工行业运行情况报告之二（效益篇）

20xx年，石油和化工行业整体效益大幅下滑。行业成本高位运行，价格持续下挫，利润降幅较大。油气开采和炼油业效益显著恶化，化学工业保持微利。西部利润下降较大，东、西部地区效益差距明显扩大。行业整体盈利能力呈现下滑趋势。

一、行业效益大幅下滑

利润降幅较大，收入增幅回落。统计局数据显示，20xx年，石油和化工行业实现利润总额7911.1亿元，同比下降8.1%，创20xx年以来最大降幅，占同期全国规模工业利润总额的12.2%。主营业务收入14.1万亿元，增幅5.4%，同比回落3.6个百分点，占全国规模工业主营收入的12.8%；上缴税金9849.5亿元，增长8.6%，占全国规模工业税金总额的20.4%；资产总计11.5万亿元，增幅8.0%。

成本高位运行，亏损企业亏损额扩大。20xx年，石油和化工行业销售成本11.9万亿元，同比升幅6.4%，高出收入增长1个百分点；每100元主营收入成本84.4元，同比上升0.8元；财务费用增幅达20.0%，大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅8.8个百分点，融资成本居高不下。产成品资金4187.1亿元，增长8.0%；应收账款9063.1亿元，增幅6.3%。20xx年，全行业亏损企业3580家，亏损面为12.3%，同比扩大0.3个百分点；亏损企业亏损额1579.1亿元，同比扩大20.7%，上年为下降；行业负债合计6.4万亿元，增长7.4%，资产负债率55.4%。 1

价格继续下降。统计局价格指数显示，20xx年石油和化工行业价格总水平降幅2.6%，连续第三年下降。分行业看，石油天然气开采业降幅为13.0%，炼油业降幅最大，达13.5%，化学工业降幅2.3%，专用设备制造业下降0.5%。联合会重点监测的188种产品，价格下降的有144种，占比达76.6%。

20xx年，石油和化工行业效益仍面临比较严峻的形势。首先是价格难有明显起色，油价可能继续大幅下行，行业价格总水平恢复上涨难度很大。其次是成本刚性上升，难以明显回落，将继续高位运行。石油和化工行业效益改善取决于结构调整和创新。总之，20xx年既面临严峻的挑战，也面临新的机遇，机遇应大于挑战。根据对国际油价（70美元～80美元/桶上下）和宏观经济走势（增速7%以上）的总体判断，以及行业经济运行特点分析，预计20xx年行业利润总额在8700亿元左右，增长约6%；主营收入约15.1万亿元上下，增幅约7%。

20xx年石油和化工行业利润、主营收入累计增长情况 单位：%

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（一）石油天然气开采业整体效益继续下探

利润降幅扩大，收入增长首现下降。20xx年，受油价下跌影响，油气开采业利润总额连续第三年下降，降幅达12.4%，比上年扩大1.5个百分点，为3217.8亿元，占石油和化工行业利润总额的40.7%。其中，石油开采业利润2891.0亿元，下降15.8%；天然气开采业利润271.0亿元，增长17.9%。20xx年，油气开采业主营业务收入1.4万亿元，下降0.3%，金融危机以来首现下降；资产总计2.3万亿元，增长6.7%；上缴税金2678.5亿元，同比增长15.5%，占全行业税金总额的27.2%；

成本上升较快，行业亏损面较大。20xx年，石油天然气开采业销售成本7592.6亿元，同比上升2.6%，高出收入增幅2.9个百分点。其中，石油开采销售成本同比增长3.1%，天然气开采销售成本升幅1.0%。油气开采业每100元主营收入成本55.9元，创历史新高，同比增加1.6元。20xx年，油气开采业亏损企业46家，亏损面为16.0%，同比缩小2.5个百分点，但仍显较大；亏损企业亏损额86.9亿元，同比下降30.4%；行业负债合计1.1万亿元，同比增加6.0%，资产负债率46.2%；产成品资金119.5亿元，下降0.2%。全年财务费用同比上升12.8%，管理费用下降3.4%，财务费用年底升势明显加强。

20xx年，受油价大幅下跌和成本上升等因素影响，石油天然气开采业利润连续第三年下降，这种情况在历史上所仅见。根11石油天然气开采业包括（石油开采、天然气开采、石油和天然气开采辅助活动）

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据目前油价走势分析判断，20xx年国际油价可能是继续大幅下降的局面，油气开采业效益面临更大的压力和更多的不确定性。行业提质增效，除冀望于油价回升外，还要在管理上做足文章。目前，管理费用占主营业务收入的比重达到6.1%，远高于石油和化工行业3.3%的平均水平，这方面潜力还是很大的。

初步预计，20xx年油气开采业利润总额在3100亿元左右，与上年大致持平；主营收入1.4万亿元上下，下降约1%。

20xx年石油天然气开采利润、主营收入累计增长情况 单位：%

（二）炼油业利润下降

利润下降，收入放缓。20xx年，炼油业实现利润总额122.1亿元，同比下降69.1%，占全行业利润总额的1.5%；实现主营业务收入3.5万亿元，增幅0.7%，同比回落2.8个百分点；上缴税金4276.7亿元，同比增长4.3%，占全行业税金总额的43.4%；资产总计1.6万亿元，增长1.0%。

成本高位运行，亏损企业亏损额大幅上升。20xx年，炼油业销售成本3.06万亿元，同比增长1.4%；每100元主营收入成本

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20xx年炼油业利润总额累计增长情况 单位：亿元

87.4元，创历史新高，同比增加0.6元，高出同期全国规模工业平均主营业务成本1.8元。全年亏损企业242家，亏损面为17.7%，同比扩大0.7个百分点；亏损企业亏损额481.0亿元，同比升幅20.2%，上年为负增长；行业负债合计9776.2亿元，增长1.8%，资产负债率60.5%。20xx年，炼油业应收账款716.1亿元，同比增长8.6%；产成品资金804.8亿元，下降8.7%。总体看来，年末库存显著下降，资金回笼状况有所改善。数据显示，20xx年炼油业财务费用同比增幅25.6%，管理费用下降3.8%，财务费用持续快速上升。

20xx年炼油业效益显著下降，特别是第四季度亏损不断加剧，效益剧烈波动。这与四季度原油价格急剧下跌相吻合。我国大庆原油价格9月份现货均价为93.2美元/桶，到年末12月时，均价跌至60.7美元/桶，跌幅达35%。受生产现状、调价机制等多重因素制约，企业无法应对市场的剧烈波动。根据当前油价走势情况和炼油业效益运行趋势，效益下降的局面至少会延续至新

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年的一季度。预计20xx年炼油业利润总额在200亿元上下，比上年增加约100亿元；主营收入3.6万亿元左右，增长约3%。

（三）化学工业效益下滑

利润和收入增速减缓。20xx年，化工实现行业利润总额4272.0亿元，同比增长0.1%，占石油和化工行业利润总额的54.0%，比重历史首次突破50%；实现主营业务收入8.8万亿元，增长8.2%，比上年回落4.5个百分点；上缴税金2740.5亿元，增长8.9%，占石油和化工行业税金总额的27.8%；资产总计7.1万亿元，增幅10.0%。

成本上升，亏损企业亏损额扩大。20xx年，化工行业产品销售成本7.7万亿元，同比升幅8.9%；每100元主营收入成本87.6元，同比上升0.5元，高出同期全国规模工业平均主营收入成本1.9元。全年化工行业亏损企业3134家，亏损面为12.1%，同比扩大0.3个百分点；亏损企业亏损额990.5亿元，同比大幅上升29.6%，比上年提高近19个百分点；行业负债合计4.1万亿元，增长9.3%，资产负债率57.4%。20xx年，化工行业应收账款同比增长9.1%，产成品资金增长12.8%，同比分别回落7.8个和提高4.9个百分点，库存保持较快增加态势。全年财务费用增长20.8%，管理费用增长6.8%，财务费用大幅上升。

涂（颜）料和专用化学品制造利润保持较快增长，化肥、合成材料等降幅较大。20xx年，涂（颜）料制造业利润同比增长14.6%，保持化工行业第一；专用化学品制造业增长11.7%，名列第二；基础化学原料制造业利润增速为2.8%，排名第三。此 6

外，橡胶制品业利润微幅增长0.6%。20xx年，化肥、化学矿采选、合成材料制造等利润大幅下降。化肥行业利润降幅为30.2%；合成材料制造业降幅22.2%。其中，氮肥行业净亏损56.6亿元，合成纤维单（聚合）体制造业净亏37.4亿元，而上年均为盈利。从化工行业利润增量看，主要来自专用化学品和涂（颜）料制造业。

20xx年，化工行业效益下行呈逐步加大趋势，显示行业效益处于探底之中。

根据当前化工行业市场情况和趋势判断，20xx年上半年化工行业价格可能触底回升，效益也将随之出现好转。预计全年实现利润总额4600亿元左右，增幅约7%；主营收入9.5万亿元上下，增长约8.5%。

20xx年化工行业利润、主营收入累计增长情况 单位：%

（四）专用设备制造业效益增长放缓

利润和收入增幅回落。20xx年，专用设备制造业利润总额299.3亿元，同比增幅8.7%，比上年回落2个百分点，占石油和

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化工行业利润总额的3.8%。其中，石油钻采设备制造利润229.6亿元，增幅12.9%，占专用设备制造业利润总额的76.7%；炼化专用设备制造利润56.5亿元，增长0.9%，占比18.9%。20xx年，专用设备制造业主营业务收入4311.3亿元，同比增长7.7%，较上年回落7.7个百分点；上缴税金153.9亿元，增长15.0%，占石油和化工行业的1.6%；资产总计4102.5亿元，增长12.0%。

成本上升，库存增加，亏损面有所扩大。20xx年，专用设备制造业销售成本3677.8亿元，同比上升8.7%，比收入增幅高出1个百分点；每100元主营收入成本85.3元，同比上升0.8元。年末行业亏损企业158家，亏损面为10.6%，同比扩大1.6个百分点；亏损企业亏损额20.7亿元，上升8.4%；行业负债合计2183.5亿元，上升7.6%，资产负债率53.2%。20xx年，专用设备制造业应收账款同比增长2.8%；产成品资金增长22.4%，比上年大幅提高12.8个百分点，表明库存上升较快；财务费用下降4.9%，管理费用增幅6.3%，保持继续下降和较低增幅。

20xx年专用设备制造业利润、主营收入增幅情况 单位：%

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20xx年，专用设备制造业效益总体呈现不断放缓趋势，利润和收入增速首次回到个位数（20xx年危机例外），凸显效益下行压力。专用设备制造业的利润和收入主要来自石油钻采设备制造，由于目前油气开采业投资大幅减缓，20xx年专用设备制造业效益可能面临更大压力，波动也会加剧。根据当前市场情况和效益走势判断，预计20xx年专用设备制造业利润总额在320亿元上下，增幅约8%；主营收入约4600亿元，增幅约7%。

二、区域效益差距扩大

西部地区利润降幅较大。20xx年，东部11省市实现利润总额4742.2亿元，同比下降4.5%，占全国行业利润总额的59.9%。中部8省利润总额1504.3亿元，降幅3.8%，占比19.0%。西部12省市区利润总额1664.6亿元，同比下降20.0%，比上年扩大15个百分点，连续第二年下降，占比22.1%。总体上看，区域效益下滑不断加快，波动较大，东、西部效益差距扩大。

地区收入增长保持基本平衡。20xx年，东部地区主营收入

9.2万亿元，同比增长5.3%，占全国行业收入比重65.8%。中部地区主营收入2.5万亿元，增幅5.6%，占比17.9%。西部地区主营收入2.3万亿元，增长5.4%，占比16.3%。区域收入增速均较上年明显减缓，但保持基本平衡。

非公经济利润保持增长。按注册类型看，20xx年，内资企业利润总额同比下降8.4%。其中，私营企业利润2315.6亿元，增幅4.0%，同比提高3.4个百分点；港澳台资企业利润总额588.7亿元，同比下降4.5%；外资企业利润总额663.3亿元，同比下 9

降8.1%。从控股情况看，公有控股经济利润同比降幅22.8%，占全行业利润总额比重35.0%；非公有控股经济利润增长3.2%，占比为60.9%；其它经济利润增速12.4%，占比4.1%。

20xx年东部、中部和西部地区利润总额增长情况 单位：%

三、行业盈利能力下降

数据显示，20xx年，石油和化工行业主营收入利润率为

5.6%，同比回落0.8个百分点；资产利润率为6.9%，同比下降

1.2个百分点；全行业毛利率为15.6%，同比回落0.8个百分点。行业盈利能力明显下降。

三大板块主营收入利润率全线下滑。20xx年，石油和天然气开采业主营收入利润率为23.7%，同比下降3.3个百分点，创历史新低；炼油业主营收入利润率仅为0.4%，比上年回落0.8个百分点；化学工业主营收入利润率为4.9%，同比下降0.4个百分点。不过，从全年走势看（见下图），化学工业呈现明显回升趋势。此外，专用设备制造主营收入利润率为6.9%，同比提升0.1个百分点。

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各板块毛利率继续走低。20xx年，石油和天然气开采业毛利率为44.1%，同比下降1.6个百分点，也创历史新低；化学工业毛利率为12.4%，比上年下降0.5个百分点；炼油业毛利率为12.6%，比上年下降0.6个百分点。20xx年，专用设备制造业毛利率为14.7%，同比下降0.8个百分点。

2014石油和化工行业主营收入利润率变化情况 单位：%

20xx年石油和化工行业毛利率变化情况 单位：%

文稿提供：中国石油和化学工业联合会

核稿人：国家统计局工业司周学文 刘耀东

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第二篇：20xx年石油和化工行业运行情况及20xx年展望

一、行业的生产经营状况

20xx年，石油和化工行业经济克服了重重困难，主动适应经济发展的变化，基本实现了行业经济运行稳中有进的总体目标。体现在产业结构调整继续深化，转型升级稳步推进，化解产能过剩和节能取得积极进展，行业出口势头良好，市场供需基本稳定。

统计局数据显示，20xx年，石油和化工行业累计增加值继续保持增长，同比增幅8.3%;行业规模以上企业29134家，行业主营业务收入14.06万亿元，同比增长5.4%，比前11个月下降0.9百分点;利润总额7911亿元，同比下降8.1%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.8%和12.2%。上缴税金9849.5亿元，增长8.4%，占全国规模工业税金总额的20.3%。完成固定资产投资2.33万亿元，增长10.7%占全国工业投资总额的11.0%。资产总计11.49万亿元，增幅8.0%。进出口贸易总额6754.8亿美元，增长3.8%，占全国进出口贸易总额的15.9%。

二、行业运行的亮点

（一）产业结构调整不断深化

一是化学工业保持较快增长。从增加值看，20xx年石油天然气开采业增加值增幅为2.1%，炼油业增幅5.3%，化学工业较高，为10.6%。

二是专用化学品、涂（颜）料等精细化学品等在经济增长中贡献率上升。20xx年专用化学品对化学工业收入增长的贡献率最高，达到34.5%，同比大幅提高11.4个百分点;涂（颜）料等制造贡献率为8.0%，同比上升2.7个百分点。

三是非公经济和私营经济在经济总量中的比重继续增加。20xx年私营企业主营收入达增幅9.5%，同比提高2.1个百分点;非公有控股经济主营收入同比增长10.4%，占比57.2%，提高2.6个百分点。

（二）化解产能过剩取得进展

部分行业供需关系有所缓和。20xx年，预计尿素退出产能500万吨，烧碱行业退出产能33万吨，PVC产能退出21万吨，产能快速增长的势头基本得到遏制。电石行业根据工信部要求淘汰落后产能192万吨，有效缓解了产能压力。下半年以来，化肥价格开始止降回稳，效益持续恶化的局面得到缓解。无机酸和无机碱制造业利润也实现了正增长。

（三）单位能耗与综合能耗继续下降

单位能耗下降。20xx年前三季度，石油和化工行业总能耗约3.92亿吨标煤，同比增长6.0%。全行业万元收入耗标煤约379千克，同比下降1.6%。

重点产品综合能耗总体下降。前三季度，我国原油加工量综合能耗67.0千克标油/吨，同比增长3.7%;乙烯综合能耗816.6千克标煤/吨，下降2.2%;烧碱综合能耗373.0千克标煤/吨，降幅3.2%;纯碱综合能耗316.7千克标煤/吨，下降0.2%。

（四）行业出口实现增长目标

20xx年，尽管贸易摩擦多发，出口形势严峻，但实现年初9%的既定增长目标没有问题。海关数据显示，20xx年，石油和化工行业出口总额1967.5亿美元，同比增长9.1%，占全国出口总额的8.5%。

三、行业经济效益和产成品库存变化情况

根据最新统计局数据，20xx年，石油和化工行业实现利润总额7911亿元，同比下降8.1%，比1―11月扩大3.2个百分点。20xx年，石油和化工行业效益下滑加剧，利润降幅持续扩大。油气开采业利润累计降幅12.4%;炼油业利润两年来首次出现负增长，为-69.1%;化学工业利润增速再创年内新低，增长0.1%。近期，在油价快速下挫带动下，基础原材料等大宗商品价格降幅持续扩大，而成本则居高不下，行业整体效益呈现恶化的趋势。

一是成本继续上升。主要体现在主营业务成本和财务成本上升较快。1―12月，石油和

化工行业每100元主营收入成本84.40元，比年初的83.64上升0.76元。其中，化工行业每100元主营收入成本达87.58元;财务成本方面，前12个月，化学工业和炼油业财务费用同比分别增加20.8%和25.6%，大幅高于同期全国规模工业财务费用平均增幅9.6和14.4个百分点，融资成本居高不下。

二是产成品和库存高位运行。前12个月，全行业产成品资金（4187亿）同比增幅8.0%（510亿），其中化学工业产成品资金（3031亿）增幅达12.8%（345亿），在45个子行业中有25个子行业的产成品资金增幅高于全行业增幅;全行业存货（1.07万亿），虽然比去年下降0.8%，但占用企业资金成本较大，其中化学工业存货（6812亿）增幅6.5%（418亿）;在45个子行业中有35个子行业的存货增幅高于全行业增幅。

三是产品市场价格低迷。石化主要产品价格已连续下跌三年，截止到20xx年12月，行业价格指数91.3，比11月的94.3下降了3个点，已跌至金融危机以来的最低水平，而且，随着国际原油价格的牵引，跌势还在持续。

四是盈利能力脆弱。20xx年，炼油业主营收入35034亿，利润122亿，主营利润率仅为035%;化学工业主营收入利润率也只有4.87%，分别比全国规模工业平均主营收入利润率（5.91%）低5.56和1.04个百分点。

四、20xx年展望

20xx年，尽管石油和化工行业经济运行还面临很多困难，下行压力很大，但也存在不少有利条件和积极变化，行业发展的基本面没有改变，“十二五”增长目标是可以实现的。 根据当前宏观经济形势和行业经济运行趋势预测，20xx年，石油和化学工业主营收入15.1万亿元左右，增幅约7%;利润总额约8500亿元左右，增长2%―3%。其中，化学工业主营收入约9.5万亿元，增幅9%;利润总额4700亿元左右，增长约5%。预计20xx年出口总额约2150亿美元，增幅9%。

20xx年，预计原油表观消费量约5.4亿吨，同比增长5.0%;天然气表观消费量约1990亿立方米，增长10%;成品油表观消费量约3.1亿吨，增长4%，其中柴油表观消费量约1.74亿吨，增幅2%;化肥表观消费量6100万吨左右，增长约2%，其中尿素表观消费量约为2100万吨，增幅1%;合成树脂表观消费量约1.04亿吨，增幅9%;乙烯表观消费量约2000万吨，增长7%;烧碱表观消费量约3180万吨，增幅约8%。

五、政策建议

在当前市场需求低迷，下行压力加大，企业效益下滑情况下，国家应采取有效措施，理顺宏观收入分配体制机制，尽力降低企业负担。建议：

一是深化推进积极财政政策，加大企业减税力度，适当推进部分财政资金专项返还，如危化品运输严格管理后，增收的款项应适当部分返还企业，用于增加安全设施建设等。 二是强化水、电、运输等公共资源产品的成本核算，适度管控利润空间，避免价格单边持续上涨，财富过度向公共资源企业集中。

三是加大环保等公共基础设施建设，推进第三方配套。随着新《环境保护法》的实施，国家和各地节能减排政策不断从严，企业配套建设污水处理、固废弃置点等环保设施的投入不断加大，对经营成本构成很大压力，各企业都分散投资环保等设施，造成很大浪费，建议政府加大相关公共设施的投入，大力发展第三方配套，发挥规模效益，降低企业成本，减少浪费。