北京市场调查报告

一、调查目的、时间、范围及内容：

调查目的：为了对北京区域各门店有更深入地了解，把握北京市场实际情况，以便制订强针对性的推广方案，提升区域销量。

调查时间：20##年5月27日——20##年6月3日。

调查范围：市区13家门店（4家国美、6家大中、2家苏宁、1家百安居）。

调查内容：

1、促销员：销售心态、卖点把握、成交技巧、服务意识。

2、产品：产品线、主推套餐、高端上样。

3、终端环境：展位形象、物料道具、展位位置。

4、政策：执行力度、赠品。

调查人员：

      苏武强。

调查方式：

走访。

二、调查分析及综合评价：

2.1调查数据汇总表

备注：

       在上表中获得7A或7A以上的门店可视为A类门店，4A、5A、6A的门店可视为B类门店，4A以下的可视为C类门店。

              销售心态：A、有信心，有激情；B、有信心但激情不够或有激情但信心不足；C、欠信心，欠激情

              卖点把握：A、熟悉产品及竞品知识；B、了解产品及竞品知识，需要进一步培训；C、不知道产品或竞品知识

              成交技巧：A、成交技巧熟练；B、有一定的成交技巧；C、无成交技巧

              产品线：A、产品上样及陈列合理；B、产品上样不足，陈列需要局部调样；C、产品上样或陈列存在缺陷

              主推套餐：A、主推自动洗；B、主推非自动洗；C、没主推意识

              高端上样：A、高端上样90%以上；B、高端上样率70%至89%；C、高端上样率不足70%

              展位形象：A、形象佳，新装潢或高档装修；B、形象中，一般的装修；C、形象差

              物料道具：A、物料新且较为齐全；B、物料较为齐全但存在过期物料；C、物料不齐而且过期物料居多

              展位位置：A、显眼或第一展位；B、处于较显眼位置，能较易找到；C、不显眼，不容易找到

              执行力度：A、熟悉销售政策；B、了解销售政策；C、不知道销售政策

              赠品：A、赠品堆头明显；B、有赠品，但堆头不明显；C、无赠品

2.2分析与评价：

一、终端形象

展厅位置：国美系统门店位置较好，大中系统位置好，苏宁系统相对形象可以，位置不好。

展厅形象：国美系统形象较好，大中系统形象高低不齐，苏宁系统多数为合厅，跟竞品比有差距。

样机陈列：北京市场主要销售机型

非自动洗烟机：203E2、204E、D07F

自动清洗烟机：E801CZ、E801AZ漆、E805AZ、E06LZ、D06KZ、D06FZ

灶具B0507、B801C、B801D、0401X、0401BX（咖啡）、0611、0318X、0401AX、0526、0328.

消毒柜：P5S、H6、110D-H、P6、P9

热水器：M2、A1、BN、AN、AW1、G16

存在热水器出样不全，不成规模，不单独成厅的情况。

消毒柜的CBD产品没有上样，产品线单一，款式重复。

电热水器几乎没有出样，销售有需求。市场竞品出样全而且规模大。

物料：整体情况比较陈旧，内容跟新较慢，不利于科技点、利益点和主推的突出。

1、写真板不足 。

2、写真纸陈旧且不统一，对销售和品牌宣传没有帮助。

3、陈旧物料依旧占主流，更新速度慢，竞品有优势，西门子最突出。

4、样机陈列中线路杂乱，物料摆放乱，凸显不出产品和品牌档次。

5、自动清洗冷光板属于第一代，需更换。旋火板陈旧，需要更换。

6、样机陈列中灶具普遍存在下层多出一个的现象，烟机叠加出样。

7、自动清洗机身贴，调调卡、陈旧可以去掉。

8、灶具开关旋钮，火盖缺失严重。

道具：讲解基本有演示，终端演示道具和方法在北京市场较为重视。

1、喷壶或加湿器           2、竞品火盖、   3、静电抹布             4、普通迷网

5、灶具拆开讲解           6、钢丝球           7、火形对比图、8、钛洁网拆开讲解。

赠品：

五件套、套碗、旋风刀、双宝、四宝、福娃、清洁礼包。

二、导购员

1、心态：年龄偏大，更换频繁，对企业文化认识不够，经验丰富，服务态度不突出。

部分导购表现出缺乏激情，缺乏整体团队凝聚力。

2、产品卖点掌握：自动清洗掌握总体体现为不够清晰，调查中少有能对自动清洗做到完整清晰讲解。热水器知识相对于烟机灶具较弱。实习生产品知识缺乏。

3、促成意识：相对于主要竞品导购，促成意识不足，服务态度欠缺，。

三、竞品情况：

北京为高端市场。主要竞争对手分别有：方太、老板、帅康、西门子。

高端：

方太：主推型号：EH12+HL5G——5980；EH16+FA6B——3980；EH11D+FA6B——4180。

老板：主推型号：8008+7G11——4280；8008+7511——3980。

西门子：主推型号：LC37957TI——单件3390

                                              LC32953TI——单件2890

价位阶段：主推套餐价格位于4000元左右为主，烟机为欧式直板机型。侧吸市场新宠，较为流行。

总的来说，整体市场价格处于一个高端消费的水平。

　　从此次调查来看，北京厨电市场主打中高端产品线，我们的主要竞争对手是方太、老板，帅康、西门子。竞品在一类卖场基本全部进驻且占据有利展厅位置。同时，我品牌展厅位置和形象，跟及竟品相比处于劣势，在这样的卖场，可争取店内有效的信息发布或加强拦截来提高进厅率。

　　导购员方面，主要竞品方太、老板、帅康、西门子的促销员均表现出丰富的产品知识，服务态度一流，同样拥有丰富的产品知识和良好的职业素养，整体水平良好，与我导购员具有一定竞争实力。德意、万和等品牌导购的综合能力较差。我方可在近期选择系列培训以进一步提高导购员综合实力。

四、亮点：

1、演示道具的创新制作比较统一，走在其他地区的前列，道具开发和布置都是一流。

2、导购员针对同一卖点的讲解达到了基本统一，培训效果明显。

3、对销售政策执行贯彻到底，能有效地杜绝乱价而导致损害华帝品牌的事件发生，也很好的在导购员的队伍里建立起强烈的制度。

4、人员士气高涨，对华帝品牌信心十足，整体团队的气氛一流。

5、竞品对品牌宣传比较重视，例如西门子有展示产品生产历史、专利的道具。

6、竞品的道具开发和产品讲解更加统一。

五、致谢

      特别感谢北京公司对本次市场调查的大力支持！

华北大区推广中心

苏武强

 

第二篇：新标准正式实施北京市场保鲜膜调查报告

新标准正式实施北京市场保鲜膜调查报告

新标准正式实施北京市场保鲜膜调查报告

国际食品包装协会

一、内容摘要

国家质量监督检验检疫总局和中国标准化管理委员会共同发布的新标准《食品用塑料自粘保鲜膜》（GB 10457-20xx）于20xx年x月x日起正式实施。该标准将聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）等树脂为原料的食品用自粘保鲜膜纳入其中，对我国的保鲜膜生产企业带来了新的机遇与挑战。

在新标准即将实施之际，北京凯发环保技术咨询中心受国际食品包装协会委托对北京市保鲜膜市场情况进行全面调查。结果发现：北京连锁超市内虽然只销售PE保鲜膜，但是从使用量上来看，还是PVC保鲜膜较多。农贸批发市场则大量销售PVC保鲜膜，且部分无标识PE保鲜膜仍有销售。

二、调查背景

早在20xx年x月x日，国家质量监督检验检疫总局就针对PVC食品保鲜膜使用安全问题召开新闻发布会。质检总局新闻发言人表示，通过对目前市场上存在的44种PVC食品保鲜膜进行抽查，发现氯乙烯（PVC）单体含有量合格的这些保鲜膜，含有对人体有害的增塑剂（DEHA），质检总局已发布公告，要求严禁用PVC保鲜膜直接包装肉食、熟食及油脂食品。同时，针对抽查结果，质检总局10月x日向社会发布公告：从即日起，禁止含有DEHA等不符合国家标准规定的或氯乙烯单体含量超标的PVC食品保鲜膜进口、出口；禁止企业生产、经销含有DEHA或氯乙烯单体含量超标的PVC食品保鲜膜，禁止用PVC保鲜膜直接包装肉食、熟食及油脂食品。

20xx年x月x日，国家质量监督检验检疫总局发布第133号《关于对食品用塑料包装、容器、工具等制品实施市场准入制度的公告》对3类共39种食品用塑料包装、容器、工具等制品实施市场准入制度，其中仅对聚乙烯自粘保鲜膜实施市场准入制度。

20xx年x月x日，由国家质量监督检验检疫总局和中国标准化管理委员会共同发布了新标准《食品用塑料自粘保鲜膜》（GB 10457-20xx）代替了原《聚乙烯自粘保鲜膜》（GB 10457-1989），并于20xx年x月x日起正式实施。在新标准即将实施之际，国际食品包装协会委托北京凯发环保技术咨询中心对北京市保鲜膜市场情况进行全面调查。

三、调查范围与方法

1、调查范围

表1 被调查连锁超市及批发市场名称

连锁超市批发市场

北京易初莲花连锁超市--金源店北京城北回龙观商品交易市场 北京京客隆超市--田村店北京水屯农副产品批发市场

旺市百利超市--世纪城店北京四道口水产交易市场

北京华普超市--航天桥店东郊批发市场

家乐福超市--中关村广场店北京市大洋路农副产品市场

物美超市--回龙观店北京八里桥农产品中心批发市场

欧尚超市--金四季店大地鑫源肉类批发市场

美廉美超市--昌平店新发地农产品批发市场

华润万家超市--世纪城店岳各庄农副产品批发交易市场

超市发超市--科学城店西郊四海农贸市场

2、调查方法

本次调查由国际食品包装协会委托的北京凯发环保技术咨询中心组成调查小组，对北京10家连锁超市与10家批发市场内销售的保鲜膜进行调查，并记录保鲜膜上标示的材质、生产厂家、QS生产许可证编号及执行标准等信息，并对其编号的真实性、有效性进行核对。

四、现状与问题

1、连锁超市内只销售PE保鲜膜

调查发现：北京各大连锁超市内都只销售PE材质保鲜膜，且均为已获得QS生产许可证厂家产品。

调查组在易初莲花--世纪城店调查时发现：在超市生活用品区内销售的保鲜膜均为脱普日用化学品（中国）有限公司生产的妙洁牌保鲜膜，生产许可证编号为：QS32-10101-00025。当调查组向超市工作人员询问是否有PVC保鲜膜销售时，超市工作人员回答：现在超市里面卖的都是PE保鲜膜，使用这种保鲜膜包装食品较用PVC保鲜膜要安全。在另外几家超市内，调查组也发现了各种品牌的如：洁能、佳能、克林莱等品牌的PE保鲜膜。经核实，这个品牌的保鲜膜均已获得QS生产许可证，质量有保证。

据了解，由于我国一直没有PVC保鲜膜的国家标准。因此，超市内只有PE保鲜膜销售。但是，调查组发现许多超市都使用PVC保鲜膜包装蔬菜、水果、生鲜等。甚至，有些超市使用PVC保鲜膜来包含油脂的食品，由于PVC保鲜膜内含较多增塑剂，因此使用PVC保鲜膜包装肉食、熟食、油脂食品或用微波加热，有可能导致癌症等病变，严重威胁消费者的身体健康。

2、农贸市场PVC保鲜膜居多

调查发现：北京农贸批发市场内销售的保鲜膜中，PVC保鲜膜占有很大市场份额，且仍有少部分无标识PE保鲜膜在市场内销售。

在北京四道口水产交易市场厨具大厅调查时，调查组发现大部分摊位上都摆放着PVC保鲜膜，甚至有些摊位只销售PVC保鲜膜。问其原因，摊主答道：PVC保鲜膜价格便宜，透明度和粘性都比PE保鲜膜好，PE保鲜膜在市场里不好卖了。随即，摊主拿出了一卷PE保鲜膜，调查组发现，这卷PE保鲜膜上并无任何标识，而且膜颜色发白、轻轻一撕就断裂，粘性也很差。

随后，调查组来到新发地农产品批发市场调查时，在该市场厨具大厅A区46号摊位上也发现了这种无标识PE保鲜膜。在向摊主询问保鲜膜生产厂家时，摊主也是一无所知。

五、对策及建议

1、质检部门加大无证查处 工商部门加大市场监管

在这次对北京市连锁超市及农贸批发市场内保鲜膜的调查中，调查组发现不同连锁超市内销售的保鲜膜品牌几乎相同，且质量安全又保证。而批发市场内销售的保鲜膜不仅材质不同，质量也是参差不齐。因此，质检部门与工商部门应加大对农贸批发市场的监管力度。

首先，质检部门应负起责任，加大对未获得QS生产许可证企业的查处力度，关闭一些无证生产PE保鲜膜企业。我国著名环保专家董金狮教授指出：随着新

标准的实施，应尽快将PVC保鲜膜纳入食品用塑料包装、容器、工具等制品的生产许可发证范围内，对PVC保鲜膜生产企业进行突击抽查，对于使用未列入《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》（GB 9685-20xx）中的违规材料进行生产的企业，应当加大处罚力度，使生产企业能够真正重视食品安全。 其次，工商部门应加强对农贸批发市场的监管力度。在北京市工商局的网站上，调查组发现北京市工商局20xx年x月x日发布的对流通领域塑料制品质量检测结果公示稿中，没有任何不合格保鲜膜的信息，也不清楚到底抽查了多少种保鲜膜。专家董金狮建议工商管理部门加强对市场的突击检查力度和不合格产品公示的透明度。对于不合格产品要坚决曝光，对于质量有保证的产品，也应当进行表彰。从而使生产合格产品的企业，真正体会到政府部门的支持。

2、生产企业应关注新政策 确保产品质量安全

新标准《食品用塑料自粘保鲜膜》（GB 10457-20xx）的发布实施，对保鲜膜生产企业而言既是机遇又是挑战。新标准较原标准《聚乙烯自粘保鲜膜》（GB 10457-1989）相比，最大的变化就是将聚氯乙烯（PVC）、聚偏二氯乙烯（PVDC）等树脂为原料的食品用自粘保鲜膜纳入了该标准中。同时，新标准还要求使用的树脂必须为食品级原料，所使用的添加剂和用量也必须符合GB 9685的规定。另外，新标准中还规定保鲜膜应标识净卷重公称值和“食品用”字样，对PVC保鲜膜更是强调要标注“不能接触带油脂食品”、“不得微波加热”、“不得高温使用”等警示性语言。

专家董金狮提示：各保鲜膜生产企业应及时关注国家的新政策、新标准动态。对于已获证企业，应随时控制产品质量，杜绝使用工业级和农业级PE膜代替食品级PE生产保鲜膜这一现象，确保消费者放心使用；对于PVC保鲜膜生产企业，应该随时关注国家有关政策，提前做好国家质检总局对PVC保鲜膜实施市场准入的准备工作。另外，还要提醒某些仍在使用增塑剂DEHA或其他不符合GB 9685标准的添加剂生产保鲜膜的企业，应尽快停产并调整配方，以免酿成类似“奶粉事件”的悲剧。

3、经销商在采购时不要只看QS

调查发现：不少经销商在强调自己保鲜膜质量合格时都会指着产品上的QS标识进行说明。但是近年来我国出现的各种食品及食品包装质量安全的问题充分显示出：仅仅有各种标识是远远不够的。专家董金狮建议经销商在采购时，应对保鲜膜标识进行核实，如：材质、标示净卷重公称值等，并索要检验报告，确保产品质量。

六、行业发展动向

从新标准《食品用塑料自粘保鲜膜》（GB 10457-20xx）的发布实施，不难看出国家质检总局意在与国际接轨，规范保鲜膜市场，力求将PVC、PVDC等材质的食品用保鲜膜纳入到市场准入的产品中。目前，我国每年的PVC保鲜膜生产量约在13000-14000万吨左右，占有约50%的市场份额。因此，这对于PVC保鲜膜生产企业而言，是一个机遇。那么，新标准的实施会不会对我国的PE保鲜膜生产企业造成冲击呢？

对此，北京永夏旗舰塑料制品有限公司的姜经理表示：虽然新标准的发布实施，会对PE保鲜膜生产企业造成一定的冲击，但是从长远角度上看，PVC保鲜膜只是过渡型产品。目前，PE保鲜膜生产技术已经十分成熟，在功能上完全可以替代PVC保鲜膜。况且，PVC保鲜膜的回收处理难度很大，又不能焚烧处理，而PE保鲜膜可通过回收手段，再次用于非食品塑料制品的加工生产。因此，

从节约能源、保护环境的角度上讲，PE保鲜膜也将是未来保鲜膜的发展趋势。 另外，姜经理还提到PVC保鲜膜通常作为商用保鲜膜，用于包装蔬菜、水果等，不可包装含油脂的食品。因此，我国的质检部门、工商部门等应加大对商场、超市以及农贸批发市场的监管力度，尤其是对使用PVC保鲜膜包装含油脂食品的经销商进行查处。

最后，姜经理还谈到新标准中要求保鲜膜标示“净卷重”，主要是为了防止某些保鲜膜生产企业偷工减料。但是，净卷重这个概念不清晰，是否包括纸辊的重量呢？如果包括，那么生产企业只要增加纸辊的重量，依旧可以偷工减料。因此，姜经理建议应将新标准中的“净卷重”改为“净膜重”，从而杜绝某些不法生产企业钻空子，坑害消费者。

七、选购指南

消费者在选购保鲜膜时，首先建议去大型的连锁超市购买，一般质量是有保证的。其次，消费者在购买时应注意观察保鲜膜上的标识，如：材质、生产许可证及其编号、标示净卷重公称值及注意事项等。专家董金狮指出：由于PVC保鲜膜中增塑剂含量在35%左右，因此安全性不如PE保鲜膜，不推荐使用PVC保鲜膜包装食品，更不要使用PVC保鲜膜包装含油脂的食品。最后，消费者在购买保鲜膜时，可以观察一下保鲜膜的透明度和自粘性，透明度过高和自粘性过差的保鲜膜一般质量安全很难保证。