电子产品行业调研分析 电子行业现状、重点与难点分析

现今我国已是全球第三大电子信息产品制造国，电子信息产品已经渗透到我们生活的各个角落，包括通信、医疗、计算机及周边视听产品、玩具、军工用品等。从产业链上来看，包括电子元器件产品、IC、配件、电子中间产品（如车载产品）、终端产品。

1、终端产品，3C产品电脑(Computer)、通讯(Communication)与家电消费品(Consumer goods)比较有代表性，产品的发展趋势是轻、薄、短、小,客户的个性化需求越来越多，商家要不断推出新产品及提高产品交货速度。由于中国庞大的市场和低廉的成本，中国作为全球制造中心的地位也进一步巩固，由此3C产品产业链也愈发完整，但由于国内厂商多半缺乏核心技术导致同质化非常严重，价格竞争仍是主要的竞争手段，在未来几年，品牌集中度会越来越高。在销售方式上除个别厂家自建零售终端外，多数采用渠道代理销售。终端产品除3C产品外还包括医疗产品，电子玩具等，这些产品都有自己的特定市场，参与同类产品竞争的企业相对较少。

2、电子中间产品是指有独立功能，但一般需配合主体产品销售。比如汽车音响、空调，楼宇对讲机、监控器，航空耳机等等。这些产品的设计生产需配合主体产品外观、尺寸、功能要求;主要供应主体产品厂商和维修店。

3、配件包括各类电脑主板、显卡、网卡、传感器、继电器、开关等。配件已具备一定功能，通常要符合国家或国际标准，市场需求主要来自终端产品或中间产品厂家，通用性比较强的产品如电脑主板等也会直接在市场销售。

4、IC应用非常广泛，包括微处理器、存储器、数字器件（CMOS、BiMOS、ECL、TTL等）、线性器件（放大器、稳压器、滤波器等）、接口器件、逻辑器件等。

5、电子元器件包括电阻、电感、电容、二极管、三极管等。这些产品需遵守行业标准，通用性很好，因此下游厂商的选择余地比较大。

电子行业竞争激烈，向管理要效益成为众多企业的选择，按ISO9000系列标准开展质量认证工作，是提高企业经济效益的根本途径。质量认证资格是企业质量体系符合国际标准的证明，是进入国际市场的通行证。通过ISO认证的工厂，人员素质相对较高，工厂制度流程相对完善。

一、行业特性说明

1、客户需求不容易掌握，交期短，插单频繁，要求制造商能提供多种配置的产品供选择；

2、产品结构明确并且固定；

3、产品升级换代迅速，生命周期短，变更频繁，版本控制复杂；

4、产品生产周期短，对生产计划、物料计划等方面的协调配合要求非常高；

5、产品零配件品种、型号繁多，采购、装配相对复杂，自制与企业间协作生产并重； 6、容易产生呆滞料；

7、产品质量管理受到普遍重视，质量控制要求高；

8、供应商众多，需要对供应商进行考核；

9、客户多，需及时掌握客户信用状况及提高应收账款周转率；

10、产品种类多、批量小，返工频繁，成本核算费时费力，难以掌握真正的成本；

11、某些主零件交期长，需根据市场预测提前购买或保持一定的库存；

12、替代料普遍，在做物料计划时，需要充分考虑；

13、终端产品具有售后维修管理需求,需记录管理产品的序列号,维修记录，还需根据序号追踪原始生产状况；

二、电子行业管理重点与难点

1、材料编号管理不易管理

电子产品结构复杂，料件种类繁多，以手工方式进行编号，容易发生缺号、漏号、重复、编错的情况。

2、产品设计变更管理困难

电子业产品更新换代频繁，加上订单变更频繁，这使得产品设计变更管理不易。

3、产品设计工作繁重,客户需求多样化

电子业的普遍特性就是小批量、多品种，产品中有大量的元素需要客户最终确定，而且客户还常常有特殊需求，造成了产品设计部门的工作繁重，BOM的编制管理困难。

4、销售预测困难

电子产品市场变化快，有的产品的销售和季节有关系，有的则是逐月增长，有的是呈线性增长；而且为方便后续备料，还需将预测分解，因此需提供若干预测模型供管理人员使用，以便简化预测工作。

5、按预测备料和按订单生产

电子产品由于订单交期短，为满足客户订单，常常需要按预测备料。当有客户订单时，再根据订单生产产品。

6、订单数量多，跟踪困难，容易造成交货进度延迟

众多的客户群加上庞大又不断变化的订单，使得管理单位很难清楚掌握订单相关的采购及生产进度，以致影响交货进度。

7、信用额度控制和应收账款控制

电子业因客户类型复杂，存在多种付款方式，有的付有票期的支票，有的付指定的某几笔或按使用数量结账，有的付款与欠款用不同币别，有的是子公司交易，统一跟总公司结账。为控制风险，还需依据不同的客户制定不同的信用额度加以控制。

8、物料采购计划编制困难

电子产品所用材料通常在几十到上千种之间，还有众多的半成品构成，客户订单数量少，品种多，且订单交货期短，有的订单还指定必须选用的关键零件，重要元器件国外采购周期又较长，因此制定合理的采购计划是比较困难的。?

9、料件认可管理需求

电子业针对产品中的重要零件，经常会指定使用某些厂家品牌的零件，以确保质量，且鉴于ISO质量管理需求，对重要零件需经过认可才能使用，因此需要管理料件认可资料。

10、插件位置管理

电子业产品的生产过程中，需要提供大量的插件位置信息，以便生产车间与质检部门有遵循的标准。

11、供应商的评估

电子产品材料供应厂商众多，一个材料可能有多家厂商供货，如何管理供应商的供货周期，交货品质，采购价格，评估筛选出优秀的供应商是电子业管理上的重点。

12、领料方式复杂，很难精确管控材料使用

电子业存在大量生产外包的情况，而零件也有成捆包装的问题，往往需完工后再来统计材料使用量。在生产车间还常常设有现场仓库，因此领料管理复杂。

13、常发生借货现象

电子业由于重要零部件采购很难及时到货，同业间临时借调物料相当频繁。

14、备品管理不易

电子业在销售出货或采购进货时，常常伴随大量的备品出入库情况，很难兼顾数量与账款的管理。

15、盘点管理困难

电子业材料型号规格多，使得盘点工作繁重；盘点周期长，需要现场停工，仓库冻结，严重影响正常作业；部分零部件价值高，又必需严格管控。

16、容易产生呆滞料

造成呆滞料的原因很多，有时因客户订单变更；有时因产品版本更新，旧材料不再使用；有时是因为供应商供货超量等等，因此提前预防及尽早发现呆滞料对管理者很重要。

17、维修追溯困难

终端产品需要进行产品的售后维修管理，记录什么时间报修什么产品，损坏原因，何时修好，使用何种材料。生产厂家同时还希望能查明当时生产这个产品的生产线、批次，所用材料等，找出真正的原因并加以改进。

18、成本计算困难

目前企业通常采用实际成本法进行核算。电子产品零件多，变化快，为提高周转次数，零件采购次数频繁，致使月加权平均成本核算十分复杂，再考虑重工成本或月末在制的状况，可以想见手工的成本计算是何等的困难。?

o 20xx年电子行业发展情况预测分析

o 受欧洲各国频发的债务危机，消费电子市场始终保持低迷的状态，终端销售

未达预期期望，从而间接影响到了电子行业订单出货情况。供求关系恶化，导致产品价格大幅下滑，在原材料及动力成本高企的背景下，企业盈利水平下滑，全球电子行业指数均出现较大幅度下滑。

电子行业在20xx年需求受到全球宏观经济的影响，将温和增长，但不乏结构性的机会，智能终端、安防、智能卡、LED照明将快速增长。我们从需求、产能、成本三方面对电子行业整体景气进行判断，认为2012将是温和增长的态势。需求方面，在全球宏观经济增速放缓的大背景下，PC等传统电子大类消费品难以出现高增速，但不乏智能手机、ultrabook、平板电脑、智能TV、3DTV等新产品的推动；产能方面，我们预计，以半导体为代表的上游元器件新增产能在20xx年初开始将出现回落，全年保持较低的水平。成本方面有一定不确定性，因此行业整体将温和增长。

近期电子板块的走强并未能掩盖行业景气持续下滑的事实。统计数据显示，受欧美宏观经济影响，消费电子需求持续低迷，终端出货量未达预期，从而间接影响到了电子行业订单出货情况。供给方面，产能扩张加快，库存高企，导致产能利用率降低。供求关系恶化，导致产品价格大幅下滑，在原材料及动力成本高企的背景下，企业盈利水平下滑，全球电子行业指数均出现较大幅度下滑。

但是，电子行业20xx年的低迷并不能代表其在20xx年就没有所为。相反，一系迹象显示行业正在好转。从需求、产能、成本三方面对电子行业整体景气进行判断，2012将是温

和增长的态势。需求方面，在全球宏观经济增速放缓的大背景下，PC等传统电子大类消费品难以出现高增速，但不乏智能手机、UltraBook、平板电脑、智能TV、3DTV等新产品的推动；产能方面，预计以半导体为代表的上游元器件新增产能在20xx年初开始将出现回落，全年保持较低的水平；成本方面有一定不确定性。因此，行业整体将温和增长。

电子元器件行业：二季度震荡或加剧、

行业复苏仍需等待

销售数据下降、产能利用率下降、库存水平上升，行业仍处于景气低迷状态，但是BB 值显示出了一些好的预兆，厂商信心也在恢复。预计行业增速下跌将趋势将逐渐企稳，但由于欧债务危机等不确定性依然存在，行业的复苏仍需等待。

未来取决于市场整体表现

随着前期的反弹使得估值水平有所回升，年报和季报表现将对股价形成压力。不过目前一些行业指标出现好的势头，这些将在随后的季度显现。整体来看市场进一步的走势将取决于市场的整体表现。行业的调整有利于具有技术、规模等竞争优势的企业进行行业整合，有利于行业的健康发展，生存下来的企业将更具生命力和竞争力，从而提供好的投资机会。 投资建议

我们认为电子元器件行业投资的机会更多的与整个市场关联，难以获得超额的利润。我们维持电子元器件行业为“中性”的评级。关注的子行业有：LED、新型显示器件、移动智能终端相关元器件、功率器件、光电器件、精密加工等等。受益于新兴产业发展的相关公司：江海股份(002484)等，大消费受益的上市公司：安防产品的海康威视(002415)、大华股份(002236)；触摸屏相关的长信科技(300088)、电声器件的歌尔声学(002241)、精密加工的劲胜股份(300083)、北斗推广受益的国腾电子(300101)等等；重点关注的有：江海股份(002484)、长信科技(300088)等。

行业数据分析报告1 201103 ■ 主要产品：断路器、电阻器、电容器、集成电路、二极管等 ■ 适读群体：电子元器件生产、贸易型企业管理人员

一、电子元器件行业发展概况分

析................................................................. 5

1.1. 行业相关政

策.........................................................................

.........................5

1.2. 政策解

读.........................................................................

.................................5

1.3. 电子元器件行业价格走

势.........................................................................

....6

二. 电子元器件行业经济运行情

况.................................................................. 9

2.1. 2010 年下半年中国电子器件制造业主要经济指

标.................................9

2.2. 2010 年下半年中国电子元件制造业主要经济指

标.................................9

2.3. 2010 年1-11 月中国彩色显像管产量及增长速度统

计........................10

2.4. 2010 年1-11 月中国半导体分立器件产量及增长速度统计................10

2.5. 2010 年1-11 月中国集成电路产量及增长速度统

计............................11

三. 电子元器件行业海关出口数

据................................................................12

3.1. 二极管、晶体管及类似的半导体器件出口情

况......................................12

3.2. 集成电路出口情

况.........................................................................

...............14

3.3. 固定、可变或可调（微调）电容器出口情

况..........................................16

3.4. 电路开关、保护或连接用的电气装置出口情

况......................................19

3.5. 电阻器出口情

况.........................................................................

...................21

四. 2010 年中国电子元器件行业出口现状与预

测.....................................24

4.1. 电子元器件行业主要产品年度出口数量历史汇

总..................................24

4.2. 2010 年中国电子元器件行业主要产品出口数量月度走势...................24

4.3. 2010 年中国电子元器件行业主要产品出口金额月度走势...................25

4.4. 中国电子元器件行业主要产品出口数量预

测..........................................25

行业数据分析报告

电子元器件

Contents

目录

第 1 期

201103

五. 电子元器件行业主要竞争因素分

析........................................................27

5.1. 行业内企业竞

争.........................................................................

...................27

5.2. 潜在进入

者.........................................................................

...........................27

5.3. 替代产品威

胁.........................................................................

.......................27

5.4. 供应商议价能

力.........................................................................

...................27

5.5. 需求客户议价能

力.........................................................................

...............27

六. 2010 年3 月-2011 年2 月中国制造网电气电子行业数据分析......28

6.1. 询盘量走

势.........................................................................

...........................28

6.2. 供应商分

布.........................................................................

...........................28

6.3. 海外买家分布（按点击

量）.......................................................................29

6.4. 海外买家分布（按询盘

量）.......................................................................30

行业数据分析报告

电子元器件

Contents

目录

第 1 期

201103

第 1 期5

数据分析报告

一、电子元器件行业发展概况分析

1.1. 行业相关政策

国务院总理温家宝2011 年1 月12 日主持召开国务院常务会议，研究部署进一步鼓励软件 产业和集成电路产业发展的政策措施。

会议指出，软件产业和集成电路产业是国家战略性新兴产业，是国民经济和社会信息化的重 要基础。近些年来，我国软件产业和集成电路产业快速发展，产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，

有力推动了国家信息化建设和经济社会发展。但与国际先进水平相比，我国软件产业和集成电路 产业发展基础仍然薄弱，企业科技创新和自我发展能力不强，应用开发水平有待提高。 为鼓励软件产业和集成电路产业发展，会议确定了以下政策措施：

1、强化投融资支持。

2、加大对研究开发的支持力度。

3、实施税收优惠。

4、加强人才培养和引进。

5、严格落实软件和集成电路知识产权保护制度，依法打击各类侵权行为。

6、加强市场引导，规范市场秩序。

1.2. 政策解读

1、该会议重点讨论软件和集成电路产业的政策扶持，是为出台新的18 号文件提出指导意见。 2000 年，国务院发布实施18 号文件《鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，开始对 电子行业一系列政策扶持，特别是针对增值税和所得税方面的优惠更为明显。

而随着国务院原18 号文件于2010 年12 月31 日到期，市场一直期待新的的替代文件，而 此次国务院会议的召开无疑将明显提高市场对出台新文件的预期。

2、国家对集成电路产业的支持是一贯的。通过会议的召开将使投资者更为相信，国家对集

成电路产业的政策扶持是一贯的，特别是09 年国际金融危机后，国家将信息产业纳入到七大新 型战略产业上来，无疑提高了电子产业的地位，为后续不断出台相关政策铺平了道路。

3、对行业的影响是持续的，对股市的影响可能较为短暂。显然新的政策出台，无论从融资

特别是直接融资的便捷，还是税收政策的优惠对行业都将发挥长期效果，从而对相关上市公司的 股价有一定的推动作用，然而考虑目前电子行业板块的估值水平偏高，特别是行业景气程度被普 遍预期将要下行的情况下，可以预计这种长期政策对股价的推动作用可能是暂时的，而且上涨后 将会进一步加大板块的估值风险，因此这种投资机会可能会随着新18 号文件的出台而结束。 第 1 期6

数据分析报告

1.3. 电子元器件行业价格走势

在电子行业中，电子元器件毫无疑问占据半壁江山，该板块的价格走势引领着整个电子行业 的动向。下游产业的价格定位虽然受市场供给的影响，但作为电子产品上游产业的电子元器件的 价格走势，对其产生根本影响作用。从华强北电子市场价格指数研究中心监测的数据显示，电子 元器件市场2010 年以来市场发展态势较好。第一季度市场出现淡季不淡，第二季度增长趋势非 常明显，三季度高位运行，四季度价格维稳下探。

电子元器件价格指数在2010 年的7 月份，出现108.8 点的峰值，创出历史新高点，月度同

比指数也达到2010 年最高点。上半年呈现出喜人的上升局面，凸显市场活力一面。据分析得出， 其中有两个因素：一是产业政策扶持的因素，家电下乡、汽车销售等拉动电子消费，全球终端市 场需求旺盛，这就赋予电子元器件行业快速增长的推动力；二是行业复苏的牵引力，随着全球经 济逐渐复苏，行业荣景初现，半导体、TFT-LCD、集成电路等主要行业成长良好。

电子元件

电子元件在整个电子基础产业中所占的市场份额不大，但是对于电子产品来说，是必备板块， 市场上产品型号数以万计。整体价格在2009 年平稳微幅度上涨基础上，2010 年价格出现一季度 下滑，二、三季度大幅上涨，而第四季度开始出现明显回落的走势。

第 1 期7

数据分析报告

电容器

相比09 年价格的稳定走势，电容器在2010 年价格走势显得格外跌宕起伏。3、4 月份短暂 大幅下滑之后，价格迅速上涨，5 月份位居涨幅位居前位，涨幅最高达20 多个百分点，成为电子

元件价格指数上涨的助推指数。

电阻器

2010 年电阻器的价格走势呈现不对称的“∧”型走势，8 月份成为价格上涨的拐点。相比 09 年及其稳定的价格走势，今年的价格显得更加大起大落，8 月份以前，价格月度环比指数一直

保持大于1 的态势，增长率在2 季度大幅提高，指数值最大涨幅近10 个百分点。

第 1 期8

数据分析报告

分立器件

作为半导体产业的两大分支之一，半导体分立器件具有广泛的应用范围和不可替代性，也具 有稳定的市场空间。在市场需求上，由于分立器件品种多，应用范围广，通用性高、技术相对成熟，

市场发展平稳，产品更新换代较慢，采购渠道和资源丰富等特点，促使销售额一直比较稳定的增长。

第 1 期9

数据分析报告

二. 电子元器件行业经济运行情况

2.1. 2010 年下半年中国电子器件制造业主要经济指标

企业单位数( 个) 2394 2451

新产品产值( 千元) 105355388 153722473

新产品产值同比增长(%) 85.44 78.5

产成品( 千元) 24001783 25907885

产成品同比增长(%) 12.76 19.97

资产合计( 千元) 723990012 774397047

资产合计同比增长(%) 23.92 26.99

主营业务收入( 千元) 535479277 781669108

主营业务收入同比增长(%) 48.13 45.23

主营业务成本( 千元) 476799764 693666065

主营业务成本同比增长(%) 43.62 42.65

利润总额( 千元) 23091939 35926681

利润总额同比增长(%) 998.36 268.88

2.2. 2010 年下半年中国电子元件制造业主要经济指标

企业单位数( 个) 6173 6328

新产品产值( 千元) 58825615 84815447

新产品产值同比增长(%) 43 37.19

产成品( 千元) 30294108 31932508

产成品同比增长(%) 10.42 11.26

资产合计( 千元) 716816477 762604192

资产合计同比增长(%) 11.26 14.82

主营业务收入( 千元) 636149761 921062128

主营业务收入同比增长(%) 35.02 32.52

主营业务成本( 千元) 565478345 817000586

主营业务成本同比增长(%) 33.92 31.69

利润总额( 千元) 28725123 44371312

利润总额同比增长(%) 93.79 63.57

第 1 期10

数据分析报告

2.3. 2010 年1-11 月中国彩色显像管产量及增长速度统计（分省市） 全国1256342 18762146 -42.77 -0.83

陕西321546 6861650 -63.74 0.91

广东354896 4858402 -35.78 -22.82

福建362536 4289414 -15.49 42.07

江苏217364 2752680 -33.47 -1.88

2.4. 2010 年1-11 月中国半导体分立器件产量及增长速度统计（分省市） 全国3091992.31 30146622.83 14.68 29.11

广东1296818.77 11125341.53 28.66 41.93

江苏633146.54 6753687.16 -3.62 8.06

浙江347350.09 3657967.6 5.71 36.87

四川288649 2812725 12.36 14.61

上海204344.88 2373919.48 5.51 46.22

山东116556.06 1100306.55 115.62 60.73

天津86904.38 1004970.92 2.41 42.46

辽宁48380.09 563560.78 -8.25 8.26

吉林17092.93 212904.24 -10.07 14.24

广西11219.7 137502.75 2.8 16.31

第 1 期11

数据分析报告

2.5. 2010 年1-11 月中国集成电路产量及增长速度统计（分省市） 全国566568.84 5936899.01 5.39 32.43

江苏196965.08 2043442.53 16.56 38.25

广东133594.82 1441235.89 17.7 47.68

上海89730.6 1045659.61 3.74 40

甘肃50302 500606 47.68 73.1

浙江31049.4 281112.35 -64.8 -53.48

四川27171 247576.51 61.39 71.13

北京21078.23 226495.76 3 42.43

天津9038.2 81150.81 51.62 40.3

广西5512 31991.3 137700 61010.41

山东1262.21 19558.44 -36.13 31.24

第 1 期12

数据分析报告

三. 电子元器件行业海关出口数据

3.1. 二极管、晶体管及类似的半导体器件出口情况

●● 2010 年1-12 月二极管、晶体管及类似的半导体器件（HS：8541）出口数量和金额： 1 月23437955415 1552037404 136 145

2 月19168384512 1759505053 73.8 209

3 月26389995439 2134203252 59.2 131.7

4 月26079772413 2133747195 43.2 116.5

5 月27312111036 2513577246 45.7 147.9

6 月27442079937 2481286828 27.7 120.5

7 月28012384664 2885491346 18.3 101.3

8 月26768094358 3022270999 13.8 114.8

9 月27691888165 3226155482 9.6 76.5

10 月24584827910 3374504656 7.8 66

11 月24971611123 4052631050 11 120.8

12 月24991368912 2868179202 -6.3 69.6

1-12 月累计306850473884 32003589713 27.6 106.8

●● 20xx年1-12月二极管、晶体管及类似的半导体器件（HS：8541）主要出口国家/地区分布（按 金额排序）：

1 德国152xxxxxxxx 8081611304 55.9 99.9

2 意大利1126252924 4840129889 63.8 456.1

3 香港151xxxxxxxx6 4551399156 23.8 39

4 荷兰1171622787 3909074283 114.9 147.8

5 美国144xxxxxxxx 1702912417 53.4 143.3

6 日本16720461659 1112541317 39.4 57.6

7 比利时10015889 908259786 -42.4 63.6

8 台湾39010955239 831587678 20.7 63.5

9 韩国19261518818 820458416 24.5 9.8

10 澳大利亚34693212 787878818 35.4 275.1

11 法国3821705846 717455139 75.3 114.1

12 新加坡19866125729 700213358 23.9 18.3

13 西班牙181459354 628490593 59.3 85.7

14 捷克198135266 604334302 27.1 307.3

15 印度8775817807 214157952 26.4 104.3

16 斯洛文尼亚6868731 164656572 505.3 760.1

17 加拿大32212586 157313324 21.1 1062.6

18 英国1836395904 129281460 94 163.2

19 希腊5895962 109627254 -35.4 225.3

20 马来西亚1567554924 108039717 78.7 34.8

第 1 期13

数据分析报告

●● 20xx年1-12月二极管、晶体管及类似的半导体器件（HS：8541）各海关出口数量和金额（按 金额排序）：

1 上海海关107229077641 149xxxxxxxx 29.6 130

2 南京海关155xxxxxxxx 4525000735 36.6 108.2

3 天津海关27293249490 3243739265 37.3 70

4 深圳海关42832766576 2736711748 19.8 59

5 宁波海关1893874245 2305189819 102.4 279.6

6 青岛海关7233377593 1042080916 41.8 152

7 北京海关6118260333 560114168 52.3 55.1

8 黄埔海关49022441913 531940398 37.2 22

9 厦门海关325197890 298097379 -90.6 51.8

10 西安海关7478041 289851119 -91.7 36.8

●● 2010 年1-12 月二极管、晶体管及类似的半导体器件（HS：8541）的主要出口货源地（按金

额排序）：

1 江苏常州市4223635395 2688432949 26.2 131.1

2 无锡高新技术开发区12793185296 2583788729 19.1 99.2

3 保定高新技术开发区5545960 1609515331 94.2 55

4 江苏启东市22515529 1386312606 -35.4 73

5 浙江宁波市1090907712 1173586964 45.5 250

6 江苏常熟市9681694 927351814 907.4 192.7

7 上海外高桥保税区131xxxxxxxx 873567035 47.1 57.2

8 天津经济技术开发区19775685848 856237433 42.7 43.9

9 江苏南京市1165449373 840110140 12.8 161.3

10 江苏江阴市8911410826 821648228 8.6 170.8

第 1 期14

数据分析报告

2010 年全年二极管、晶体管及类似的半导体器件累计出口数量为306850473884，累计出 口金额为32003589713 美元。同比数量上升27.6%，金额上升106.8%。

主要出口国家/ 地区为德国、意大利和香港等， 对德国的出口金额占出口总金额的 25.25%。

主要出口海关为上海、南京和天津，排名前三位的出口海关合计出口金额22735371324 美元，约占出口总金额的71.04%。

出口货源地主要集中在江苏、无锡和保定。

3.2. 集成电路出口情况

●● 2010 年1-12 月集成电路的（HS：8542）出口数量和金额：

1 月5943356221 2309759827 173 97.9

2 月4707557965 1838866738 78.2 29.1

3 月6619141317 2482297417 71.4 45.7

4 月6773121714 2422623295 64.3 46.7

5 月6905520213 2441160230 57.4 38.6

6 月6785722359 2364196216 38.3 18.1

7 月7803789145 2572933083 48.3 26.8

8 月7308237379 2554827041 29.4 27.5

9 月7513517024 2783836798 26 11

10 月7613199658 2557504028 34.9 13.1

11 月7350457294 2590169288 29.3 7.7

12 月7840966153 2688998801 24.1 -0.4

1-12 月

累计

83164586442 29607172762 46.9 25.4

●● 2010 年1-12 月集成电路的（HS：8542）主要出口国家/ 地区分布（按金额排序）： 1 香港37962719047 11592254661 48.6 15

2 新加坡9727009933 3744160315 28 14.9

3 韩国6986707319 3574671416 23.9 39.3

4 台湾147xxxxxxxx 3124727178 43.2 53.5

5 马来西亚1390023669 2013636595 39.6 21.2

6 日本2115702037 1457664458 74.8 63.5

7 美国3004579906 1160165632 78.7 50

8 菲律宾1558495974 718193054 126.1 0.3

9 巴西347441645 428014016 52.8 75

10 德国1380685402 339830596 81.3 19.6

11 荷兰241731714 275866911 21.8 -21.8

12 泰国1433177892 239176751 128.9 59.7

第 1 期15

数据分析报告

13 印度309091628 195177336 20.3 13.2

14 越南72410219 145817739 519.3 3102.7

15 法国270607933 138811092 245.2 356

16 澳门13712391 61982229 -21.8 -26.2

17 墨西哥259827404 55509269 215.3 124.6

18 英国428555876 52797122 83.9 168.8

19 印度尼西亚138711665 41286953 29.1 6.8

20 匈牙利223551490 39332733 35.6 -44.3

●● 2010 年1-12 月集成电路的（HS：8542）各海关出口数量和金额（按金额排序）： 第 1 期16

数据分析报告

●● 2010 年1-12 月集成电路的（HS：8542）主要出口货源地（按金额排序）：

2010 年全年集成电路的累计出口数量为83164586442，累计出口金额为29607172762 美 元。同比数量上升46.9%，金额上升25.4%。

主要出口国家/ 地区为香港、新加坡和韩国等， 对香港的出口金额占出口总金额的

39.15%。

主要出口海关为上海、南京和深圳，排名前三位的出口海关合计出口金额23773301675 美元，约占出口总金额的80.30%。

出口货源地主要集中在上海、苏州。

3.3. 固定、可变或可调（微调）电容器出口情况

●● 2010 年1-12 月固定、可变或可调（微调）电容器（HS：8532）出口数量和金额： 第 1 期17

数据分析报告

●● 20xx年1-12月固定、可变或可调（微调）电容器（HS：8532）主要出口国家/地区分布（按 金额排序）：

第 1 期18

数据分析报告

●● 2010 年1-12 月固定、可变或可调（微调）电容器（HS：8532）各海关出口数量和金额（按 金额排序）：

●● 20xx年1-12月固定、可变或可调（微调）电容器（HS：8532）主要出口货源地（按金额排序）：

1 广东东莞15125075 727000418 26 46.3

2 天津经济技术开发区2898606 241133740 86.4 51.7

3 苏州高新技术开发区2329052 233884838 44 57.3

4 苏州工业园区1478513 202643050 53.2 45.1

5 广东惠州3606155 140118814 54.4 62.3

6 无锡高新技术开发区5246798 128942555 56.7 57.9

7 深圳福田保税区812515 120569681 24.2 35.7

8 广东深圳市6062203 112689248 16.9 16.4

9 福建厦门市2831120 77867602 456.1 46.2

10 上海外高桥保税区687652 67462335 30.1 37.1

2010 年全年固定、可变或可调（微调）电容器累计出口数量为97623790 千克，累计出口 金额为3104966238 美元。同比数量上升31%，金额上升40.6%。

主要出口国家/ 地区为香港、韩国和台湾等，对香港的出口金额占出口总金额的59.80%。 主要出口海关为上海、黄埔和深圳，排名前三位的出口海关合计出口金额2040493046 美元，约占出口总金额的65.72%。

出口货源地主要集中在广东、天津和苏州。

第 1 期19

数据分析报告

3.4. 电路开关、保护或连接用的电气装置出口情况

●● 2010 年1-12 月电路开关、保护或连接用的电气装置（HS：8536）的出口数量和金额： 1 月1702886743 544769657 54.5 29.3

2 月1444647043 472328008 56.3 52.5

3 月1878916574 610569132 42.6 38.3

4 月2087430983 682934144 38.1 43.1

5 月2182450170 738772696 45.3 62.4

6 月2224615836 752575360 38 55.1

7 月2368316574 816330204 33.1 48.3

8 月2241305449 794178724 24.5 42.7

9 月2091264409 783990686 4.5 26

10 月1871355030 729591792 7.4 30.4

11 月2033619885 830248782 14.9 44.3

12 月2080341969 853242088 -2.9 18.6

1-12 月累计24207150665 8609531273 26 39.5

●● 20xx年1-12月电路开关、保护或连接用的电气装置（HS：8536）主要出口国家/地区分布（按 金额排序）：

1 香港12303436990 2886787027 27.8 28.2

2 美国1087475567 1132415399 33.1 46.3

3 日本2129498269 800258726 14.3 29.9

4 韩国2073478249 372320856 -4.1 23.7

5 德国407499699 319626268 70.3 75

6 台湾576252866 280615061 21 45.5

7 英国232218563 226889526 32.5 41.2

8 新加坡327688577 192923004 31.7 64.7

9 巴西499109772 161392059 84.2 73

10 俄罗斯联邦266109516 158153842 166.7 210.9

11 印度295966101 133334978 -15.1 40.1

12 马来西亚317471999 124449073 42.4 60.4

13 法国112650480 101425480 43.6 51.7

14 荷兰216590295 101174925 53.6 42.5

15 阿联酋144273012 100627198 7 12

16 泰国281099307 94368048 85.7 94.6

17 澳大利亚45483370 91682891 24 40.3

18 墨西哥258261106 85109215 27.7 32

19 意大利155530521 67282885 81.3 51.9

20 尼日利亚151374931 66409895 49 100.2

第 1 期20

数据分析报告

●● 20xx年1-12月电路开关、保护或连接用的电气装置（HS：8536）各海关出口数量和金额（按 金额排序）：

1 上海海关4612645624 2325300692 22.3 44

2 深圳海关4937258515 2102490670 24.4 25.3

3 黄埔海关5137655528 1021814939 26.4 24

4 宁波海关2183106694 927206123 39.9 58.1

5 广州海关458456370 411027450 24.6 70

6 南京海关1030195224 349014817 104.3 59.1

7 厦门海关1336921141 325151499 60.6 71.4

8 青岛海关2319149818 236470619 -0.9 19

9 拱北海关1087542403 217478311 27.9 35.6

10 大连海关162449445 158967345 -26.4 26

●● 20xx年1-12月电路开关、保护或连接用的电气装置（HS：8536）主要出口货源地（按金额排序）：

1 广东深圳市2105483206 1300059710 17.7 32

2 广东东莞5179575668 1045144284 28.2 27.1

3 浙江温州市1479822016 767917542 34 46

4 浙江宁波市1683973717 246282101 33.9 50.9

5 深圳福田保税区535542494 245389869 23.2 -20.2

6 上海外高桥保税区71506613 239245578 -25.6 31.1

7 上海市浦东新区85538714 182201756 -68.8 39.6

8 广东顺德92514122 166484717 30.2 17.6

9 无锡高新技术开发区474308970 155367227 127.3 42.1

10 深圳特区682865314 152862304 27.7 20.5

第 1 期21

数据分析报告

2010 年全年电路开关、保护或连接用的电气装置累计出口数量为24207150665，累计出口 金额为8609531273 美元。同比数量上升26%，金额上升39.5%。

主要出口国家/ 地区为香港、美国和日本等，对香港的出口金额占出口总金额的33.53%。 主要出口海关为上海、深圳和黄埔，排名前三位的出口海关合计出口金额5449606301 美元，约占出口总金额的63.30%。

出口货源地主要集中在广东和浙江。

3.5. 电阻器出口情况

●● 2010 年1-12 月电阻器（HS：8533）的出口数量和金额：

1 月3087471 83281453 108.6 81.7

2 月2454521 66527311 55.2 43.7

3 月3450649 97381346 62.1 60.4

4 月3460162 94405261 48.8 46.2

5 月3727730 101523513 49 52.2

6 月3605986 109134447 41.2 57.8

7 月3960839 110063151 35.4 37.1

8 月3610186 102695559 19.4 22.3

9 月3558606 109314112 7.7 24.9

10 月3124820 96549566 10.8 25.5

11 月3337272 104548681 21.9 32.7

12 月3297744 107224243 1.4 17.7

1-12 月累计40675986 1182648643 32.8 38.8

●● 2010 年1-12 月电阻器（HS：8533）的主要出口国家/ 地区分布（按金额排序）： 1 香港18469859 581326755 30.9 35.6

2 日本1769499 122159631 39.5 59.7

3 韩国4229154 98616219 15.4 16.1

4 美国2175521 92513910 31.5 40.4

5 台湾2188671 57516426 33.9 37.6

6 新加坡1339382 31045275 25.8 24.7

7 德国1654412 29131271 83.7 61.4

8 印度1707009 17472700 19.9 22.7

9 巴西658148 16602662 92.4 69.6

10 泰国1083232 14298691 67.7 64.6

11 马来西亚884757 13363633 25.9 42.3

12 荷兰196495 9965215 75.3 60.2

13 意大利319357 9314333 90.2 84.2

14 匈牙利461442 7742470 6 -13.7

第 1 期22

数据分析报告

15 捷克34732 7703958 178.3 169

16 比利时205756 6806927 115.4 66.7

17 菲律宾161508 6396807 -38.6 70.5

18 爱尔兰40239 5658822 78.5 111.1

19 墨西哥149927 5093964 47.9 35.1

20 英国181038 4754517 79.7 78.5

●● 2010 年1-12 月电阻器（HS：8533）的各海关出口数量和金额（按金额排序）： 1 上海海关12162765 385903115 46.2 52.9

2 黄埔海关10847461 209978510 34.9 36.5

3 南京海关2177869 140238032 12.1 28.1

4 深圳海关4493991 122245834 18.1 30.9

5 拱北海关3607439 100456651 27.7 37.9

6 天津海关1903207 75169899 10.9 30.2

7 大连海关880249 43911706 40.7 26.8

8 厦门海关396881 28910779 100.7 82.3

9 青岛海关969912 24580938 26 25.6

10 广州海关722549 16637378 47.7 69.7

第 1 期23

数据分析报告

●● 2010 年1-12 月电阻器（HS：8533）的主要出口货源地（按金额排序）： 1 广东东莞10434083 211542343 30.6 35.4

2 广东珠海保税区3575306 98391095 28.1 38.3

3 苏州高新技术开发区2665525 79600533 34.6 25.3

4 江苏昆山市2783236 67960617 56.3 51.9

5 江苏吴江市1575013 64507924 52.5 47.7

6 天津经济技术开发区1513091 63226854 23.1 26.6

7 辽宁大连市856664 43445750 43.6 27.8

8 深圳福田保税区433511 42409076 20.1 25.5

9 无锡出口加工区397420 41427817 11.5 24

10 上海外高桥保税区181844 33891078 -10.6 33.2

2010 年全年电阻器累计出口数量为40675986 千克，累计出口金额为1182648643 美元。 同比数量上升32.8%，金额上升38.8%。

主要出口国家/ 地区为香港、日本和韩国等，对香港的出口金额占出口总金额的12.36%。 主要出口海关为上海、黄埔和南京，排名前三位的出口海关合计出口金额736119657 美元，约占出口总金额的62.24%。

出口货源地主要集中在广东和江苏。

第 1 期24

数据分析报告

四. 2010 年中国电子元器件行业出口现状与预测

4.1. 电子元器件行业主要产品年度出口数量历史汇总（HS:8536 电路开关、

保护或连接用的电气装置）

2000 12549390194 1382659880 0 0

2001 12028759798 1370685309 -4.1 -0.9

2002 136xxxxxxxx 1636890912 13.8 19.4

2003 16702728065 2098115574 22 28.2

2004 19277581031 2804881621 15.4 33.7

2005 21209108408 3804200194 10 35.6

2006 24483032591 5180593189 15.4 36.2

2007 25861703882 6475294712 5.6 25

2008 23184177324 7443513578 -10.4 15

2009 19204879614 6173671933 -17.2 -17.1

2010 24207150665 8609531273 26 39.5

4.2. 2010 年中国电子元器件行业主要产品出口数量月度走势

第 1 期25

数据分析报告

4.3. 2010 年中国电子元器件行业主要产品出口金额月度走势

4.4. 中国电子元器件行业主要产品出口数量预测

●● 2000 年1 月—2011 年1 月电路开关、保护或连接用的电气装置出口数量序列图： 第 1 期26

数据分析报告

通过相关性分析：

以出口数量建立时间序列，在99.9% 的可信度上，两者相关系数为0.277。

即出口数量与时间为低度相关。

建立季节模型结果不显著。

** 相关系数：

相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。

一般可按三级划分：

|r|<0.4 为低度相关；

0.4 ≤ |r|<0.7 为显著性相关；

0.7 ≤ |r|<1 为高度相关。

●● 2011 年我国电路开关、保护或连接用的电气装置出口数量预测图（参考）：

** 低度相关数列建立简单季节性模型，该模型不显著，结果仅供参考。

第 1 期27

数据分析报告

五. 电子元器件行业主要竞争因素分析

5.1. 行业内企业竞争

国内：首先，行业仍处于景气周期。其次，国内重大项目投资将带动产业新的增长。第三， 中小企业和农村的信息化发展将为产业提供新的动力。

国际：IT 市场全球化的发展、新兴消费市场的崛起，以及成本驱动的生产制造模式，是推动 电子产业全球转移的主要力量。中国凭借广阔的消费市场空间、低廉的劳动力和生产要素成本， 一直以来都是国际电子产业转移的主要目的地。

在终端产品消费需求不断提升、产业转移持续深入的行业背景下，中国元器件企业只有不断 加强研发投入、提高产品层次，才能提升自身在全球电子产业链中的竞争地位。

行业内企业呈良性竞争，机遇与挑战并存。

5.2. 潜在进入者

我国的电子元器件企业多以中小企业为主，掌握核心技术企业不多。通用的电子元器件制造

商进入门槛较低，产品也易被替代。因此，对于中小型企业而言，随时面临着新的小规模同业者 进入的威胁。由于经营路线相似、目标市场重合，产品雷同，所以新进入者和潜在进入者的威胁 很大。

5.3. 替代产品威胁

目前我国电子元器件产品主要集中在技术含量低、附加值低的领域，缺乏市场竞争力。研究

开发投入较少，企业普遍缺乏核心竞争能力。这类产品很容易被替代。而对于高技术含量和高附 加值的产品，才能在市场上取胜，不容易被替代。

5.4. 供应商议价能力

电子元器件行业的原材料除了铝，铜等金属原材料，其他包括普通的集成电路模板，通用的 电阻器，电容器等，这部分产品由于可替代且供应商数量较多，所以供应商议价能力较弱。 而对于显示屏，处理器等高端核心配件来说，供应商讨价还价能力是绝对的，处于主导地位，

购买方工厂在这些原料方面受控于供应商。

5.5. 需求客户议价能力

对于技术含量不高的中低档电子元器件行业产品来说，品种较多，供消费者选择范围较广， 购买者讨价还价能力极高。而对于有核心技术的电子部件，购买者讨价还价能力较弱。 第 1 期28

数据分析报告

六. 2010 年3 月-2011 年2 月中国制造网电气电子行业数据分析

6.1. 询盘量走势

2010 年3 月至2011 年2 月各月份电子电气行业的询盘量同比2009 年分别上涨42.30%、 39.62%、33.33%、47.18%、31.61%、36.88%、50.07%、68.86%、46.36%、44.41%、

26.16%、8.99%。上涨幅度可观。

6.2. 供应商分布

第 1 期29

数据分析报告

6.3. 海外买家分布（按点击量）

点击主要来自欧洲、北美、南亚、中东、大洋洲、非洲、东亚、东南亚和南美。

点击量排名前二十位的国家分别是美国、印度、英国、澳大利亚、意大利、法国、德国、波兰、 西班牙、毛里求斯、日本、土耳其、罗马尼亚、加拿大、荷兰、泰国、巴基斯坦、马来西亚、瑞典、

印度尼西亚。

第 1 期30

数据分析报告

6.4. 海外买家分布（按询盘量）

询盘来自欧洲、南亚、中东、非洲、北美、南美、大洋洲、东南亚和东亚。

询盘量排名前二十位的国家分别是印度、美国、尼日利亚、巴基斯坦、英国、伊朗、澳大利亚、 巴西、俄罗斯、意大利、德国、孟加拉国、南非、西班牙、法国、埃及、加拿大、土耳其、马来西亚、

墨西哥。

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