20xx年6月中国智能手机市场分析报告 20xx年6月中国智能手机市场依旧不平静,但从国内外手机阵营来看,国际品牌本月表现的相对较为温和,少有新品发布。国产品牌则继上月联想发布K900之后,本月华为在伦敦发布了旗舰新机P6,成为智能手机市场最大的亮点,并搅乱了国产品牌的排名。 报告要点
?品牌关注格局:前十五家品牌累计占据超九成关注度,三星一家独大,关注度超两成。与上月相比,,华为、OPPO、魅族排名上升。
?产品关注格局:三星 GALAXY S4(I9500/16GB)连续第二个月上榜,三星、苹果累计占据七个席位,优势突出,四核机型占据八个席位,八核手机一款上榜。
?产品特征:2001-3000元价格段机型关注度上升4.8%,苹果iOS及WP系统关注度上升,双核、四核手机累计占据八成以上关注度。
?产品特征:双摄像头机型继续表现出上升势头,4.6-5.0英寸机型关注度涨0.8%。 ?案例分析:索尼移动品牌关注度走势平稳,智能手机以2001-3000元为主。
一、品牌关注格局
?前十五家品牌累计占据超九成关注度
6月中国智能手机市场品牌关注格局集中,前十五家品牌累计占据超过九成的关注度。其中三星一家独大,关注度超两成,达到23.8%。其他品牌关注度均不足10%。联想、苹果、诺基亚关注度均在8%-10%之间,排在第二至第四位。HTC、华为关注比例在5%-7%之间。其他品牌关注度均在5%以下,且相互之间差距不大。
(图) 20xx年6月中国智能手机市场品牌关注比例分布
?华为、OPPO、魅族排名上升
与上月相比,6月最受关注的十五家智能手机品牌中,七家品牌排名波动,其中华为、OPPO、魅族排名均出现不同幅度的上升。前五品牌排名则保持稳定,其中三星、苹果品牌关注比例均较上月出现较大幅度上涨。
表 20xx年5-6月中国智能手机市场品牌关注比例对比
二、产品关注格局
(一) 产品关注型号
?三星 GALAXY S4(I9500/16GB)连续两个月上榜
6月,智能手机市场最受关注的机型依旧被三星 GALAXY S4(I9500/16GB)收入囊中,苹果iPhone 5(16GB)与联想K900(16GB)分别排在第二、第三位。整体来看,前三甲产品中,苹果iPhone 5(16GB)与三星 GALAXY S4(I9500/16GB)关注比例差距并不大,而联想K900(16GB)与苹果iPhone 5(16GB)差距较为明显。
?三星、苹果累计占据七个席位,优势突出
从上榜机型所属品牌来看,十五款产品分别来自三星、苹果、联想、诺基亚、魅族、索尼、步步高、OPPO、HTC、小米十家品牌旗下。三星与苹果分别有四款和三款产品上榜,占据七个席位,产品优势突出。
?四核机型占据八个席位,八核手机一款上榜
从主要参数看,上榜的十五款机型中,采用四核心的机型为用户关注的主流,共占据八个席位。另外,双核手机有五款入围。当前为数不多的几款八核手机中,一款榜上有名,即三星 GALAXY S4(I9500/16GB)。
(图) 20xx年6月中国智能手机市场产品关注排名
表 20xx年6月中国智能手机市场最受关注的十五款产品及主要参数
(二)
?2001-3000元价格段机型关注度上升4.8%
从价格结构来看,本月2001-3000元价格段机型取代1000-2000元价格段机型成为最受用户关注的价格段,其关注度达到27.5%,较上月大幅增长4.8%。另外,4001-5000元价格段机型受三星新新旗舰GALAXY S4(I9500/16GB)价格降至5000元以内影响,关注度同样快速上升4.1个百分点。
(图) 20xx年5-6
(三) 不同核心数产品分析
?双核、四核手机累计占据八成以上关注度
ZDC监测数据显示,6月智能手机市场上,采用双核心的机型依旧最受用户青睐,获得41.9%的关注比例,但四核机型关注度本月也出现较大幅度的提升,关注度达到39.2%,逼近四成。
(图) 20xx年6月中国智能手机市场不同核心数产品结构分析
(四)
?iOS及WP系统关注度上升
从操作系统来看,6月关注比例超过八成。值得关注的是,本月Symbian及Blackberry OS系统关注度继续萎缩,而苹果iOS及WP系统关注度则出现较为明显的增长。
(图) 20xx年6月中国智能手机市场不同操作系统产品关注比例分布
(五) 摄像头结构分析
?双摄像头机型继续表现出上升势头
87.1%,较上月增长0.5个百分点。ZDC预计,第四季度双摄像头机型关注度有望突破九成。
(图) 20xx年5-6
(六) 不同屏幕尺寸产品分析
?4.6-5.0英寸机型关注度涨0.8%
从屏幕尺寸来看,6月智能手机市场上采用4.6-5.0英寸屏幕的机型继续为用户关注的主流,获得31.4%的关注比例,较上月上涨0.8个百分点。4.1-4.5英寸、5.0英寸以上机型关注度则基本保持平稳走势。
(图) 20xx年5-6月中国智能手机市场不同屏幕尺寸产品关注对比
三、案例分析:
(一) 索尼移动品牌关注比例走势
?索尼移动品牌关注度走势平稳
ZDC监测数据显示,20xx年1-64.7%-5.2%之间小幅波动。其中5月受其热门旗舰索尼关注度提升影响,其品牌关注度达到上半年最高值,为5.2%,但6月再度下滑,并跌入上半年最低点。不过总体看来,索尼移动品牌关注度起伏并不大,走势基本平稳。
(图) 20xx年1-6
(二)
?索尼移动智能手机以2001-3000元为主
索尼移动当前在售的智能手机机型累计有20款,其中2001-3000元价格段机型占据主要地位,在售数量有8款,占比40.0%。从用户关注情况来看,占比较低的3001-4000元价格段机型获得35.2%的用户关注度,单品关注率高,是索尼移动的主要竞争力所在。
(图) 20xx年6月中国智能手机市场索尼移动产品结构分析
各阵营品牌排名相对稳定
一、市场概述及主要观点
7月中国手机市场进入一年一度的暑促黄金期,在智能手机已经成为市场主旋律的大背景下,暑促的重点也落到了智能手机头上。从降价产品品牌来看,主要集中在诺基亚、三星、摩托罗拉等几大品牌上。互联网消费调研中心ZDC通过对中国智能手机市场的监测,推出20xx年7月中国智能手机市场分析报告(简版)。
报告要点:
品牌关注格局:诺基亚仍以31.6%的关注比例位居榜首,HTC、三星品牌关注度出现不同幅度上升,第二阵营品牌排名仍有小幅波动。
产品关注格局:诺基亚产品独占优势的格局一去不复返,三星、HTC等品牌产品开始严重冲击诺基亚。
不同参数智能手机关注分析:Android智能手机产品关注比例达到50.0%,占据半壁江山,与上月相比,3000元以上智能手机关注比例上升明显。
案例分析:不论中国手机市场还是智能手机市场,20xx年1月至20xx年7月,HTC品牌用户关注度均呈直线上升走势,且20xx年7月HTC宣布正式进入中国市场后,关注比例上升加速。
二、品牌关注格局分析
诺基亚居首位,HTC、三星、摩托罗拉三强相争
ZDC监测数据显示,20xx年7月,中国智能手机市场上,诺基亚的用户关注比例为31.6%,仍然保持着冠军地位,但优势一直在缩小。排在第二位的HTC由于多款中高端机型暑期调整价格,用户关注度攀升,7月达到15.7%,较上月增长0.8%。三星、摩托罗拉两大品牌关注比例也分布在10%-15%之间,与HTC存在一定差距。
各阵营内部品牌相对稳定,第二阵营个别品牌排名波动
与上月相比,本月中国智能手机市场前十五大品牌关注排名相对稳定,只有第二阵营个别品牌排名出现小幅波动。其中LG在其双核智能手机Optimus 2X的助力下,关注比例上升0.3%,将华为挤下。其次为联想,品牌关注比例上升0.1个百分点,排名上升一位。
(图) 20xx年7月中国智能手机市场品牌关注比例分布 表 20xx年6-7月中国智能手机市场品牌关注比例对比
产品关注格局:诺基亚C5-03领衔
三、产品关注格局分析
诺基亚C5-03领衔,苹果、摩托罗拉产品紧跟
与一年前中国智能手机市场前15大产品几乎被诺基亚包揽格局不同的是,如今,诺基亚产品尤其是智能产品的优势已经被大大削弱。ZDC统计数据显示,7月,诺基亚共有5款产品上榜,其中C5-03以3.9%的关注度成为最受用户关注的产品,但其优势并不显著,苹果iPhone 4(16GB)以3.6%的关注比例紧随诺基亚
C5-03之后。
除诺基亚、苹果产品外,其他上榜产品均为Android系统
从上榜15
大产品搭载的智能操作系统来看,除诺基亚、苹果产品外,其他上榜
品牌的产品如摩托罗拉、三星、HTC品牌9大产品,均搭载了Android系统,
Android智能手机的热度可见一斑。
从价格来看,2000元以上智能手机共有11款上榜
目前来看,与非智能手机相比,智能手机价格仍然高出不少。ZDC统计数据显示,7月最受用户关注的15大智能手机中,11款产品的价格在2000元以上,与非智
能手机市场上千元左右产品备受关注的状况形成鲜明对比。
(图) 20xx年6月中国3G手机市场产品关注排名
表 20xx年7月中国智能手机市场最受关注十五大产品及其参数
Android智能手机独占半壁江山
四、不同参数智能手机关注分析
1、不同操作系统智能手机关注分布
Android操作系统智能手机关注度独占半壁江山
ZDC数据显示,20xx年7月中国智能手机市场上,在Android阵营主导品牌HTC、三星、摩托罗拉众多产品价格下调的影响下,Android系统智能手机的用户关注热度再度上升,达到50.0%,独占半壁江山。诺基亚Symbian S60/Symbian^3系统关注度则保持在三成左右。其他系统产品关注度均相对较低,在10%以下。
(图) 20xx年6月中国3G手机市场不同制式产品关注比例分布
2、不同价格段智能手机关注分布
与6月相比,3000元以上高端智能手机关注比例上升近4个百分点
ZDC统计数据显示,20xx年7月,由于诸多高端智能机型价格的下调,3000元以上高端智能手机本月达到25.7%,较上月增长近4个百分点。其中3000-4000元价格段产品关注比例上升最为明显,达到2.7%。1000-2000元中端智能手机关
注度为38.1%,为用户关注的主流,较上月小幅增长0.4%。
(图) 20xx年6-7月中国智能手机市场不同价格段产品关注比例对比
3、不同像素智能手机关注分布
500万以上像素智能手机关注比例较上月显著增长2.7%
ZDC统计数据显示,7月中国智能手机市场在售智能手机中,摄像头像素在500万以上的产品达到180余款,占据智能手机市场16.5%的比例,但从此类产品用户关注度来看,本月却达到26.5%,较6月显著增长2.7%。而500万像素智能手
机关注比例本月则小幅下降0.8%。
(图) 20xx年5-6月中国3G手机市场不同像素产品关注比例对比
案例分析:HTC
五、案例分析:HTC在中国手机市场关注度上升快速
1、20xx年1月-20xx年7月中国手机市场HTC关注比例走势
HTC,这家从国际代工开始做起的公司,凭借深厚的代工经验和产品设计、创新能力,自20xx年踏上自主品牌征程之后,便开始在全球手机市场攻城拔寨。尽管20xx年7月27日之前,HTC并未通过官方渠道正式进入中国手机市场,但其大量的水货产品却通过各种渠道渗透了进来,且为HTC积淀了一定的品牌知名度。
ZDC统计数据显示,中国整体手机市场上,20xx年1月至今,HTC品牌关注比例呈现出直线上升走势,20xx年1月仅为3.5%,如今已经达到13.2%,且在中国
手机市场品牌排名中跻身前三甲。
(图) 20xx年1月-20xx年7月中国手机市场HTC品牌关注走势
2、20xx年1月-20xx年7月中国智能手机市场HTC关注比例走势
具体到中国智能手机市场上,20xx年1月至今,HTC品牌关注比例亦呈上升走势,但没有在中国整体手机市场那般强劲。20xx年下半年其增长曲线略显缓和。20xx年1月,HTC在中国智能手机市场品牌关注比例为6.8%,排名第二。如今,随着智能手机尤其是Android智能手机热度的提升,HTC品牌关注比例已经达到15.7%,
且依然位居亚军位置。
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