酒类的行业分析报告

2.1酒类行业分析及发展趋势

随着经济的发展，酒类行业在产品研发、渠道开发、营销模式方面都有了新的突破和发展。而消费者生活水平的提升，对酒类商品的需求和要求也越来越大和严格。在国内的酒类产品中包括啤酒、白酒、葡萄酒、黄酒四大产品分类。

据参考中国经济报有关调查，20xx年1季度食品子行业乳制品、白酒、啤酒、葡萄酒销售收入分别同比增长30.4%、22.01%、24.47%和28.01%，行业利润总额分别同比增长了-1.8、0.32、15.88、2.79个百分点，啤酒行业居于首位。从啤酒行业的收入、利润增长情况变化看，我们认为啤酒行业可能已经面临新的市场环境和机遇。随着外资企业的注入，有不少国际大公司收购国内啤酒企业如一季度英博收购雪津啤酒，使得啤酒行业的竞争进一步加剧。随着经济一体化的深入，国内有一定市场势力、优势品牌和销售渠道消费品企业的并购价值越来越受到国际产业资本的挖掘，这必将导致国内资本市场对其估值的重新定位，购并给啤酒行业带来的竞争和机遇非常明显。啤酒行业的龙头企业我们相对看好青岛啤酒、燕京啤酒。从前短时间的股市表现看，青岛啤酒和燕京啤酒的股价也节节攀升，虽然近期处于一个调整的状态，但仍将有一个较好的发展趋势。

白酒行业产品的分化和消费水平的分化出现，茅台、五粮液、水井坊、酒鬼酒等几百元上千元一瓶的高档超高档酒，针对的就是那些

显示身份的高档消费者；而一般白领消费者大多选择那些100多元的白酒，如蓝色经典、杜康等，一般大众的宴会则采用十几元到几十元一瓶的中档白酒，一般的中低收入者则饮用那些10元以下的的裸瓶白酒；对许多城市低收入者及农村消费者来说，一般以5元以下的瓶装酒或散酒为主。随着居民收入的增加，特别是食品安全和健康意识的提升，消费者日益倾向于消费健康、营养的食品，固态发酵白酒比用食用酒精为原料制造的新工艺白酒价值更高；此外宽松的投资环境和经济持续快速的增长带动了商务酒、公务酒用量的增长，历史悠久、文化底蕴深厚，用中国固态发酵酿造技术酿造的传统名白酒在消费者尤其是高端消费群体中拥有相对稳定并日益增长的市场，他们对这类产品多年形成的品牌、形象和美誉度具有很强的忠诚度和消费持续性。自20xx年以来，白酒龙头企业茅台和五粮液都有提价行动。其中五粮液酒厂将五粮液的出厂价上调10元，稳定了五粮液单品的终端价格以致在达到800—1200元不等，并且公告将于近期对部分中低价位产品出厂价格进行了上调，上调幅度约为5%－60%。茅台则是在春节销售旺季刚刚结束的2月11日宣布提价，涨价幅度为30-40元/瓶，使得公司净利润有较大的增加。山西汾酒也将要以中档酒为主，产品将以中档产品老白汾为主，大力发展高端产品国藏汾酒、青花瓷和中华汾。

消费税的改革也给白酒行业带来了影响，财政部、国家税务总局联合下发通知，从4月1日开始我国现行消费税项目、税率及相关政

策进行调整，关于白酒行业调整的主要内容为，取消了粮食白酒与薯类白酒的差别税率，统一调整为20％。此次税改给白酒行业带来的利好因素是整体性的，粮食类白酒生产商的盈利能力得到普遍提升。但是由于中低端白酒生产商的盈利能力更多的受制于从量税的抑制，因此中低端白酒销量较大的生产商在此次税改中受益低于原先的预期。二三线白酒公司无法因为此次税改根本的提升盈利能力，而行业中低端产品将依然维持激烈竞争的态势，因此我们预期行业中龙头公司主攻高档白酒产品的趋势将继续维持。

葡萄酒行业是酒精饮料行业中增长最快的行业，由于人均消费量低，随着消费升级和健康意识的提高，今后仍有望较快发展。原料分布与企业分布非常不平衡，产品向高档化延伸，行业集中度高，但未来仍将面临国外优势品牌的挑战。在葡萄酒行业中张裕拥有100多年的历史，经营稳健增长，品牌价值突出，规模处于行业龙头地位。随着生活水平的提高，葡萄酒进入家庭的速度加快，行业将保持快速增长态势。公司一季度每股收益0.37元，实现主营业务收入80943.82元，同比增长34.33%；主营业务成本27159.14万元，同比增长23.03%；实现利润总额21344.85万元，同比增长35.78%，相对去年同期的37.76%，下降了1.98个百分点；净利润14981.58万元，同比增长37.98%，比05年一季度的43.43%减少了5.54%。销售毛利率66.45%，比去年同期增长3.08个百分点。增加高档产品所占比例，调高整体价格水平，使赢利空间扩大，提高毛利率。20xx年度，公司计划投资17563万元用于葡萄基地建设、北京张裕酒庄建设项目、解百纳原

酒混合中心二期建设项目、橡木桶改造项目和葡萄酒生产线引进项目。所需资金全部通过公司自有资金解决，公司账面货币资金有11.6亿元并且无贷款，投资1.76亿元对公司来说不构成财务上的负担。预计20xx年北京酒庄项目能够投产，而建设的葡萄种植基地也将为公司业务的发展提供充足的原料保证。公司的增长性较强，再加上居于龙头地位，在整个葡萄酒行业中将是发展比较突出的。

在黄酒行业中，20xx年以前黄酒行业受制于消费地域狭隘、产品同质化程度严重、行业进入壁垒较低等原因，行业收入增长始终保持在5%以下，个别年份甚至出现了负增长。从20xx年开始，受益于消费升级、产品结构升级、市场范围扩大等因素，黄酒行业销量、收入增长均明显提速，最近两年收入增速接近20%。我们对黄酒行业前景非常乐观，未来随着消费升级的深化和消费者对黄酒营养功效的进一步认识，以及黄酒企业对产品口味的不断改进，黄酒这一中华民族特有的古老酒种将迎来历史性发展机遇。这其中的龙头企业包括第一食品和古越龙山等。第一食品以制糖和黄酒为主营业务，其未来发展目标是成为食品行业蓝筹，包括黄酒、制糖、零售和品牌代理四块主要业务，在黄酒业中占据优势地位。公司战略清晰，注重成长。公司在黄酒业务中领先优势明显，发展前景良好。古越龙山是绍兴黄酒的正宗嫡传，公司使用的古越龙山、沈永和、女儿红三个品牌，占了黄酒行业五大传统品牌中的三个（另外两个是会稽山和塔牌），可以说公司继承了中国黄酒行业历史积淀的大部分精华。历史传承给公司留

下了一笔巨大的财富，尽管近年来由于时机、机制等方面原因，这笔历史财富的潜力还没有得到充分释放。但财富终归是蕴含价值的，未来随着黄酒行业高速成长时期的到来，以及股改后机制转换过程中公司内在活力的迸发，这笔无形财富转化为现实财富已经可以预期。而其亏损的氨纶业务剥离虽有待时日，但在其剥离之后黄酒业务的利润增长将得到释放，前景还是看好的。

从以上的分析可知，相对于啤酒而言，高档白酒和葡萄酒的发展空间相对较大，从近期的股市表现也可看出，主要食品行业企业市场表现相对比较强劲，尤其是白酒企业最近一段时间的涨幅远远超过了大盘涨幅，市盈率普遍较高，考虑到到行业的增长，部分白酒企业仍将会有大幅增长。因此酒类行业的发展还是持续增长态势，在新一轮的市场经济下，酒类企业中必定会有所增加和改革。

2.2 酒类行业中各类酒发展的优劣势及对零售企业的影响

2.2.1 消费者消费意识的改变，促进白酒行业产品结构的变化

随着消费者对健康意识的关注，越来越多的人正在逐渐远

离白酒的诱惑，除此之外，选择白酒作为礼品的人也在减少，许多消费者表示以前送礼必送白酒，现在更多的是送保健品。同时，以往聚餐时和白酒助兴的风气也在消失，出现了红酒的高雅健康、啤酒的随意轻松，都是替代白酒的关键因素。

国家对于白酒行业的发展政策的改变，近来国家出台相关

酒后驾车入刑的法律，也在一定程度上减少了和白酒的人群。

白酒企业的数量过剩，据调查我国现有白酒企业3.7万余家，其中乡以上独立核算的白酒企业约4700家，全国白酒产量达万吨的白酒企业近70家。一方面导致资源的浪费；另一方面行业的不正当竞争和地方过分保护致使白酒企业多而不强，整个行业缺少竞争力，对消费者市场差生不良的影响。

但是作为拥有悠久发展历史的白酒行业，虽然市场份额在

不同程度上的减少，但是行业地位依然不容小觑。

诸多因素都促使酒类产品结构的变化，而对于零售企业来

说，时刻关注国内酒类行业的现状和发展，及时改变本身酒类销售的产品结构，抓住消费者的实地需求显得尤为重要。

2.2.2 啤酒行业：风景这边独好

连续10年的快速增长，啤酒出现在全国各地，使其吸引

了大量的厂家，也得到了广大消费者的青睐，啤酒行业从最初的地方诸侯割据发展到现在的“三足鼎立”之势：青岛，燕京，华润。同时数据显示，近几年来，啤酒产销量增长5.84%，销售收入增长4.31%，销售税金增长5.56%，销售利润增长高达17.56%。

啤酒行业有大手笔的市场操作、良好的市场基础以及稳定

的消费群，但是啤酒行业还是存在一定的问题。青啤、燕京和华润产量之和仅占全国啤酒总量的25%，相对于中国如此众多的消费市场来说，所占比例并不多。而导致这一结果的原因：由于市场竞争的充分体现，啤酒行业的利润越来越低；城市啤

酒市场的逐渐饱和。但是农村市场尚未开发完全，又给啤酒行业带来广阔的市场发展前景。

因此对于国内零售企业来说，近些年内不遗余力的以啤酒

销售为重点的策略是可取的，但是由于啤酒在很多温带气候地区属于季节品，因此应该做好啤酒品牌、货存量的选择，以防啤酒出现滞销。

2.2.3 葡萄酒：寂寞让我如此美丽

说葡萄酒寂寞只是相对啤酒和白酒而言，近年来由于行业

结构逐步得到优化，经过市场的大浪淘沙，现在仅有70余家企业尚存。但是美丽是真实的，虽然啤酒是酒类行业中增长最快、利润最高和行业集中度最高的，但是葡萄酒行业的盈利率73.4%，不仅高于酒类行业的其他酒种，而且在全国工业行业中也屈指可数。比如大家比较熟知的张裕、长城、王朝等品牌，这几家企业在国内行业的占据着非常大的市场。

但是随着加入WTO，葡萄酒行业面临着较大的冲击，许

多国外葡萄酒企业纷纷进入中国市场，这些企业多去欧洲企业为主，他们拥有着高水平的酿造工艺和加工工艺，因此国内葡萄酒企业面临巨大的挑战。

对于零售企业来说，葡萄酒类产品一直是商品调高盈利的

产品，随着更多国外产品的涌入，如何在能此多的产品中选择消费者青睐的产品尤为重要，这就需要公司建立完善的采购信息系统。

2.2.4 黄酒、果酒：黎明后的继续发展

黄酒是我国民族独有且最古老的酒种，但是基于诸多方面

的因素，黄酒的发展远远落后于白酒和啤酒，市场覆盖率和市场占有率都无法相提并论。果酒是酒类行业新兴产品，但是由于正处于产品周期的前期，所以市场占有率很低，但是部分地区已经有了不错的开始，相信果酒以口味和营养价值为产品卖点，在不久的将来，将会成为消费者的新宠儿。

因此对于零售企业来说，及早地收集和研究黄酒和果酒的

产品特性、市场和消费倾向，对于企业的持续发展有着重要的意义。

参考文献

1. 《中国白酒行业发展报告》中国酒业信息网

2. 《中国啤酒业市场营销报告》中国酒业信息网

3. 《中国酒类行业分析报告》中国经济时代刊物

第二篇：华通,中国酒类行业季度分析报告20xxQ2

华通中国酒类行业季度分析报告20xxQ2

中国酒类行业季度分析报告

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中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

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中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

1、行业定义......................................................................................................................1

2、报告摘要......................................................................................................................2

行业规模和效益均大幅增长.................................................................................2

3、行业运行分析...............................................................................................................4

3.1行业运行概况........................................................................................................4

行业规模和效益均大幅增长.................................................................................4

3.2 行业发展预测.......................................................................................................4

行业将继续保持快速增长....................................................................................4

行业集中度将不断提高........................................................................................5

4、地区分布分析...............................................................................................................6

4.1地区市场结构........................................................................................................6

酒业生产集群成熟...............................................................................................6

4.2热点地区分析........................................................................................................6

安徽：徽酒欲转变模式提升整体竞争力...............................................................6

广西：成功酿造出酱香型高档白酒......................................................................6

四川：产能西移啤酒业争夺蜀地......................................................................7

山东：潍坊本土酒逐鹿中高端市场......................................................................7

河南：啤酒企业步入“被收购”时代.......................................................................7

5、细分行业分析...............................................................................................................9

5.1细分行业结构........................................................................................................9

白酒业销售占比最大增长最快..........................................................................9

5.2热点行业分析......................................................................................................10

白酒：淡季不淡中档市场继续高增长.............................................................10

葡萄酒：未来五年平均增长率有望超过18%......................................................11

6、市场竞争分析.............................................................................................................12

6.1行业竞争格局......................................................................................................12

中国酿酒行业十强企业出炉...............................................................................12

二线白酒品牌销售增速明显...............................................................................12

各地区啤酒市场实力仍不均衡...........................................................................13

外国群雄逐鹿中国葡萄酒市场...........................................................................13

6.2竞争动态分析......................................................................................................14

酒庄：葡萄酒产业阔步迈入“庄园”时代..............................................................14

高端：白酒企业放量销售高端市场竞争加剧..................................................14

7、企业经营分析.............................................................................................................15

7.1经营业绩分析......................................................................................................15

五粮液：20xx年利润增长将不低于20%..........................................................15

古井贡：实际增速或超预期...............................................................................15

伊力特：今年销售目标剑指10.5亿..................................................................15

7.2营销趋势分析......................................................................................................16

青岛啤酒：营销预算将倾向于直接刺激销量......................................................16

燕京啤酒：投资两亿元新增10万吨产能...........................................................16

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

张裕：计划打造全酒庄产业链...........................................................................17

长城：全球化战略进入新阶段...........................................................................17

泸州老窖：聚焦主业三年后销售目标130亿元..............................................18

红星：力推“二锅头”高端化集团准备上市.......................................................18

酒鬼酒：整合营销资源再度发力白酒市场.........................................................18

女儿红：白酒战略布局显端倪...........................................................................19

莫高股份：冲刺葡萄酒行业第一集团.................................................................19

金种子酒：牵手四体会打造品牌形象.................................................................19

轩尼诗：拟三年打造三大高端品牌....................................................................20

摩森康胜：美国啤酒品牌进驻中国市场.............................................................20

新南威尔士：澳大利亚葡萄酒志拓中国市场......................................................20

新西兰：葡萄酒商计划发力中国内地市场.........................................................21

Enoport：借势世博进军中国葡萄酒市场........................................................21

优尼特：意大利葡萄酒第一品牌进驻中国.........................................................21

青稞啤酒：打响绿色品牌强势出击国内外........................................................22

大丰收酒业：借助文化营销提升品牌知名度......................................................22

小角楼酒业：四川品牌力争扩张全国市场.........................................................22

7.3资本运作分析......................................................................................................23

嘉士伯：成功并购重庆啤酒...............................................................................23

珠江啤酒：借上市向省外扩张...........................................................................23

金枫酒业：上海黄酒巨头两家子公司合并.........................................................24

8、行业信源....................................................................................................................25

9、指标解释....................................................................................................................26

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

1、行业定义

本报告中的酒类行业包括了白酒制造行业、啤酒制造行业、葡萄酒制造行业、黄酒制造行业和其他葡萄酒以外的其他果酒、配制酒以及上述未列明的其他酒产品的生产行业。

? 白酒制造：指以高粱等粮谷为主要原料，以大曲、小曲或麸曲及酒母等为糖化发酵剂，

经蒸煮、糖化、发酵、蒸馏、陈酿、勾兑而制成的，酒精度在（体积分数）18%~60%的蒸馏酒产品的生产。

? 啤酒制造：指以麦芽（包括特种麦芽）为主要原料，加酒花，经酵母发酵酿制而成，含

二氧化碳、起泡、低酒精度（体积分数）2.5%~7.5%的发酵酒产品的生产，以及啤酒专用原料麦芽的生产。

? 葡萄酒制造：指以新鲜葡萄或葡萄汁为原料，经全部或部分发酵酿制而成，酒精度（体

积分数）等于或大于7%的发酵酒产品的生产。

? 黄酒制造：指以稻米、黍米、黑米、小麦和玉米等为原料，加曲、酵母等糖化发酵剂发

酵酿制而成的发酵酒产品的生产。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

2、报告摘要

行业规模和效益均大幅增长

关键词：

高景气－酒类行业保持高景气度，规模以上企业实现销售收入1764.66亿元，比上年增长了28.98%，利润总额203.06亿元，增幅高达39.60%

中端－受金融危机、禁酒令、消费税提升等多种因素影响，高端白酒行业销售出现变数，中低档产品获得难得的机遇。

扩容－20xx年伊始，高端白酒市场便吹起“放量”战役号角，占到约70%的高端白酒市场份额的茅台与五粮液，不约而同发出放量销售声音。

酒庄酒－酒庄酒正成为国内葡萄酒业挺进高端市场的新锐力量。“酒庄酒”的运作也一直朝着高端化的方向不断推进，酒庄酒高端化运作的模式正日益成熟。

发展概况

20xx年1-5月，酒类行业规模以上企业共有2668家，同比增长了9.70%。规模以上企业实现销售收入1764.66亿元，比上年增长了28.98%，利润总额203.06亿元，增幅高达39.60%，销售利润率提高0.98个百分点，为11.51%。

地区发展分析

安徽省－通过并购重组壮大实力，并借助权威媒体提升徽酒整体知名度。

广西省－成功酿造出酱香型高档白酒，并全面推向市场。

四川省－以四川为代表的西南市场已经成为啤酒业新的增长点。

生产集群相对成熟是中国酒产业集群的显著特征。就目前酒行业来看，已经明显的呈现出几大集团的态势。其中，白酒形成了以四川、山东、贵州、安徽等省为中心的产业集群；啤酒形成了以青啤、燕京等强势品牌为核心的产业集群；黄酒则是形成了以绍兴为区域中心的产业集群等等。

细分行业增长趋势

白酒制造－销售收入占比最大，增长最快

细分行业中，白酒制造业销售收入占比最大，今年上半年共实现销售收入1083.70亿元，占整个酒业的61.41%，同比增长41.96%，在所有细分行业中增速最为明显。啤酒制造业实现销售收入475.64亿元，占比第二，但增长乏力，仅比上年同期增长了8.24%，远低于28.98%的酒类行业平均水平。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

重点企业动态

古井贡：中档市场广阔，公司实际增速或超预期。

泸州老窖：聚焦主业，三年后销售目标130亿元。

红星：力推“二锅头”高端化，集团准备上市。

酒鬼酒：整合营销资源再度发力白酒市场。

女儿红：白酒战略布局显端倪。

莫高股份：冲刺葡萄酒行业第一集团。

珠江啤酒：借上市向省外扩张。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

3、行业运行分析

3.1行业运行概况

行业规模和效益均大幅增长

表格 1 酒类行业主要指标（1-5月）

企业数量销售收入利润总额销售利润率

20xx年 2668家1764.66亿203.06亿11.51%

同比变化

9.70%28.98%39.60%0.98百分点

20xx年 2432家1376.10亿144.84亿10.52%

同比变化

13.17%16.41%8.62%-0.77百分点

数据来源：国家统计局，华通行业研究

3.2 行业发展预测

行业将继续保持快速增长

作为消费品行业，酒类行业的发展状况与经济形势密切相关。随着20xx年国内经济形势的进一步好转，酒类行业也走向复苏。从长期趋势来看，酒类仍具有可观的增长潜力。

国内居民平均年消费支出的增长，将继续拉动酒类消费品规模增加。预计未来五年，酒类行业市场的销售收入年均复合增长率在20%左右。随着居民消费结构的升级，保健酒和

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

葡萄酒的发展速度将会加快，高档白酒也将随着国家经济实力增强以及高收入人群的增加而出现较快增长。

行业集中度将不断提高

从酒类行业近年来骨干企业各项经济指标来看，我国酒类生产正向大型企业集中。虽然有很多酒类企业仍未走出低谷，但酒类行业的整体经济效益却保持了增长势头，这主要归功于大型企业经济效益的提高，说明重点企业是目前带动酒类行业发展的直接动力。

另一方面，《酒类商品批发经营管理规范》和《酒类商品零售经营管理规范》开始实施，《预包装食品标签通则》等7个对白酒行业产生重大影响的标准发布实施。一系列法规标准的实施将推动酒类企业进一步变革，导致我国酒类企业两极分化程度加深。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

4、地区分布分析

4.1地区市场结构

酒业生产集群成熟

4.2热点地区分析

安徽：徽酒欲转变模式提升整体竞争力

为了进一步提升徽酒的整体竞争力，安徽省酒业协会一届五次常务理事会召开。在会上，安徽省酒业协会会长季家宏表示，安徽酒业要积极转变发展模式，调整产品结构。安徽白酒企业要积极走出去，省内市场企业共享资源，省外市场各企业之间要学会团结协作。

根据安徽省酒业协会统计数据，20xx年安徽省饮料酒总产量为261.59万千升，其中，白酒29.71万千升，黄酒15.37万千升；工业总产值为170.32亿元，同比增长29.9%。预计，徽酒将会学习苏酒的发展模式，通过并购重组壮大企业实力，并借助权威媒体提升徽酒的整体知名度。

广西：成功酿造出酱香型高档白酒

近日，一款名为“忆当年”的广西品牌酱香型高档白酒推向市场，这是继丹泉、乳泉井之后，又一个诞生于广西本土的高端白酒品牌。

面对高端白酒市场的巨大商机，近年来广西白酒企业努力打造自己的高端品牌，“桂林

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

三宝”之一的桂林三花、“广西小茅台”丹泉、乳泉井等知名品牌均获得了长足的发展，高端市场之间的竞争也长期集中在这三大品牌，形成了三足鼎立之势。而“忆当年”的上市，将全新打破原有的市场格局，也意味着广西本土白酒行业将进入更为激烈的市场争夺。

四川：产能西移啤酒业争夺蜀地

国际啤酒巨头百威英博落子资阳，投资6.5亿元打造其在西南地区第一个啤酒生产基地。与此同时，珠江啤酒已多次考察广元，拟在广元经济开发区设立新厂。在外来品牌不断涌入的同时，之前在川建厂的四川燕京啤酒也将年产能从10万千升提高到20万千升，华润雪花也于日前与内江达成30万吨啤酒扩能项目合作。

啤酒企业竞相在川圈地扩能，表明啤酒行业企稳回升态势日益凸显，四川啤酒市场的巨大潜力更是表露无遗。四川啤酒产能已接近400万吨，跃居全国前列。过去几年，沿海啤酒产能出现过剩，众多啤酒品牌竞相进军四川，布点西南。截至目前，四川产啤酒已拥有雪花、金威、燕京、青岛等10多个品牌。西南市场已经成为众多啤酒企业新的市场增长点。山东：潍坊本土酒逐鹿中高端市场

一直以来，山东潍坊这个每个县市都有酒厂的产酒大市，因受困于品牌的低端化，迟迟未能在国内白酒界发出自己的声音。但这一局面有望被逐渐打破，随着消费税调整和日趋严厉的酒驾查处，低档酒的利润空间进一步遭到了挤压，本土的酒企大幅度调整了产品营销结构，开始发力角逐中高端白酒市场。

白酒消费税调整之后，中高端白酒虽然税率不变，但税基提高，意味着酒企的负担进一步加重，而现在白酒市场的激烈竞争又不允许提价，在这种情况下，生产低档白酒已经拿不到多少利润，每个酒企要想在市场上站稳脚跟，中高档酒的比重必须占到60%以上。河南：啤酒企业步入“被收购”时代

在拿下了河南驻马店悦泉啤酒之后，华润雪花啤酒又以6000万的价格收购了河南郑州奥克啤酒。另据传闻，青岛啤酒正就收购价与信阳维雪谈判，燕京也准备入主焦作月山。业内称，河南啤酒已进入“被收购”时代。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

河南啤酒市场是一个多方诸侯争霸的局面，在黄河以北，主要是月山，在郑州，则有着金星、奥克和维雪，在河南的东部和南部，则有着汴京、维雪、九头崖等。低价营销已在这个重要区域进行了多年，而低价使河南啤酒的竞争力大打折扣，被收购或并购已是势在必行，只是时间长短的问题。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

5、细分行业分析

5.1细分行业结构

白酒业销售占比最大增长最快

图表 1 酒类细分行业占比（20xx年1-5月，按销售收入）

表格 2 酒类细分行业规模（20xx年1-5月）

酒类行业

白酒制造

啤酒制造

华通中国酒类行业季度分析报告20xxQ2

9 .cn · 电话： +86 10 6803 2288 转 6688 · 电子邮件： report@ 销售收入（亿元） 1764.661083.70475.64占比（%） 100.0061.4126.95同比增长率（%） 28.9841.968.24

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

葡萄酒制造其他酒制造黄酒制造

116.7445.0843.49

6.622.552.46

22.4930.8022.16

数据来源：国家统计局，华通行业研究

表格 3 酒类细分行业盈利（20xx年1-5月）

酒类行业白酒制造啤酒制造葡萄酒制造其他酒制造黄酒制造

利润总额（亿元）

203.06156.9223.5714.654.143.76

同比增长率（%）

39.6045.1819.0622.7269.2018.69

销售利润率（%）

11.5114.484.9512.559.198.64

数据来源：国家统计局，华通行业研究

5.2热点行业分析

白酒：淡季不淡中档市场继续高增长

进入二季度以来，白酒行业表现出淡季旺销的特殊现象。

高端市场发展较为稳定，但增长的弹性有限，风险较小；次高端市场存在巨大机会，增长弹性较大，比如前几年的古井、老白干和金种子，但稳定性和可持续性难度较大。中档市场依然是区域名酒占主导地位。

国家对产业的政策导向依然不明朗，税收政策对于行业发展有可能会起到拐点作用。从以往来看，酒水行业15年来两次税收体制的改革，都对该行业发生了决定性的作用和影响。

税务总局有可能会征收更严厉的消费税，虽然没有最终确定，但绝对不是空穴来风。消费税的计税基数可能从销售公司销售价格的70%上调到90%，这一调整将对高档酒类上市公司的利润水平带来很大的挑战。

与高端白酒不同的是，中档白酒则保持了一如既往的高增长，并且预期状况良好。

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葡萄酒：未来五年平均增长率有望超过18%

近几年来，中国葡萄酒消费出现了翻天覆地的变化。中产阶级人数的增多，城市人口的增长以及收入的增加都是形成这种变化的主因。除此之外，中国年轻一代受西方文化影响较深，这也为中国葡萄酒业带来了一场革命。

中国葡萄酒市场的人均消费量还很低，正是由于基数很低，所以增长率很高。预测显示，中国葡萄酒市场还充满着巨大的增长潜力。预测称，2010到20xx年间，葡萄酒业年复合增长率将达到18%。

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6、市场竞争分析

6.1行业竞争格局

中国酿酒行业十强企业出炉

经中国酿酒工业协会审核推荐，由中国轻工业联合会按统一评价体系进行量化评价，20xx年度中国轻工业酿酒行业十强企业为：青岛啤酒股份有限公司、贵州茅台酒厂有限责任公司、宜宾五粮液股份有限公司、北京燕京啤酒集团公司、泸州老窖集团有限责任公司、烟台张裕集团有限公司、中粮酒业有限公司、劲牌有限公司、中法合营王朝葡萄酿酒有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司。

据了解，各行业十强企业需要具有较大的经济规模、较高的盈利水平、较强的发展内涵和较好的成长势头等四个方面的强势优势，中国轻工业联合会通过对企业的主营业务收入、利润总额、产值利税率和工业总产值增长速度等方面采取加权评分的办法进行评定。各行业十强企业评价工作是以各行业协会推荐、企业自愿申报为基础，通过十强评价体系计算产生。二线白酒品牌销售增速明显

以江苏洋河、山西汾酒为代表的二线白酒企业成为上半年的亮点。

相对于一线白酒企业，二线强势品牌酒上市公司销量、收入和利润基数较低，增速很容易提升。此外，二线强势品牌企业在当地或近邻区域占据品牌优势和历史优势，拥有较高的知名度、美誉度和忠诚度，距离消费者很近，更容易得到消费者认可。

目前，多数二线强势品牌从被动退居二线区域到主动转战二线区域，在思想观念、战略谋划、资源整合、队伍建设等方面做好了充分准备，进入第二轮复苏与扩张周期，具有持续运作和增长的能力和潜力。

二线地区白酒销量整体大于一线城市，加之消费升级持续、国家及区域政策对二线城市和农村地区的扶持、白酒企业主动加强营销、收购兼并等，构成了二线白酒品牌消费增长的驱动合力。

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各地区啤酒市场实力仍不均衡

随着啤酒行业日益激烈的竞争与资本整合的脚步加快，越来越多的中小企业将被市场淘汰出局或被并购，品牌的数量会日益集约化且品牌的国际化程度日益加剧。但目前中国的啤酒市场实力并不均衡。据了解，北京人均啤酒产销量为80升，天津人均啤酒消费量也只有40升，而相比于距离北京仅500公里的山西省只有8升的人均啤酒产量，北京竟有超过10倍的差距。

在华北市场上，燕京啤酒的市场占有率为45%，其中北京、内蒙古、河北是其优势市场；华润在天津市场占有率达到75%；另外，在北京市场，燕啤有60%以上的份额，而青啤不到20%。

另外，河南一直是啤酒巨头们激战最厉害的地区。河南啤酒企业数量多，规模小，品牌多样，行业集中度低，盈利能力偏低，但在产销量方面，河南是啤酒产销大省，20xx年产销量约330万吨，在全国各省市中排名第二；在战略布局上，雪花、青啤已经对河南形成了包围，只要在河南建厂或收购，就可以实现版图的连接。巨大的消费容量、逐年提高的购买力及战略布局的需要等等优势让河南本土市场也迎来了各大巨头的青睐和并购风云。外国群雄逐鹿中国葡萄酒市场

在葡萄酒世界里最著名的五大酒庄，现在陆续入住其三。而三家著名酒庄的高调入驻也将中国葡萄酒市场的厮杀搅得更为炽热。

木桐高调在广州开设了全球首家木桐嘉栎酒吧，玛歌紧随其后婉约的宣告在国外首次设立的代表处将落子香港，接着拉菲也悄然现身于喧闹的成都中国最大酒类展会之中，欧讼也低调的打起维权官司。

中国市场的崛起和发展态势是毋庸置疑的，在全球价值链中的地位，更是受到世界的瞩目。在过去的20xx年，中国进口了波尔多共计7400亿欧元的1370万升葡萄酒（不含香港），成为其在欧盟国家外的最大进口国。

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6.2竞争动态分析

酒庄：葡萄酒产业阔步迈入“庄园”时代

《甘肃省葡萄酒产业发展规划》提出，力争到20xx年建成集生产、旅游为一体的葡萄酒庄园10家左右；与此同时，《烟台市旅游业十二五规划》也提出，计划投入十几亿元新建16个酒庄。

葡萄酒庄旅游是国际上的高端旅游产品，在我国正处于起步阶段。它涵盖了工业、农业、旅游服务和文化四大产业，并汇聚了四大产业的利润，国际国内都有巨大的发展前景。目前，葡萄酒庄旅游深度体验线路已经吸引了众多旅行社和游客。仅张裕集团酒文化旅游在20xx年收入已逾3000万。

高端：白酒企业放量销售高端市场竞争加剧

占到高端白酒市场约70%份额的茅台与五粮液，不约而同发出放量销售的声音。有数据显示，20xx年，茅台将增加1400千升的供应量，以抢占市场份额。五粮液也在酝酿增加约20%的销量反击竞争，两家新增供应量将近3900千升。

茅台和五粮液两家的新增供应量已经超过了其他高端白酒企业的年销量，以泸州老窖为例，其销量维持在3000千升以内。虽然白酒日渐高端化已经成行业发展的一个常态，但是新增供应量能否被消化、高端白酒的消费市场能不能接受还有待时间和市场的考验。

目前，国内高端白酒的销量维持在3万千升左右，其中茅台和五粮液占据了70%左右的市场份额，而泸州老窖、水井坊等分食其他市场份额。和白酒销量相比，高端白酒所占比不到整个白酒销量的1%，但是销售额却占到了20%左右。

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7、企业经营分析

7.1经营业绩分析

五粮液：20xx年利润增长将不低于20%

关联交易的解决让五粮液交出了一份漂亮的20xx年年报答卷，其20xx年的净利润同比劲增79%。如此优异的业绩增长，让投资者对五粮液20xx年的盈利增长也充满了期待。在年度股东大会上，五粮液董事长唐桥表示，要保持去年的高速增长是不太现实的，但预计全年利润增长将不低于20%。

唐桥表示，今年公司将加快新品牌的研发和推出，重点打造高中价位产品，预计高价酒的销售量和销售额增长都将不低于20%；在系列酒的销售上，还将通过开发大量的团购酒和专供酒，提高系列酒的销售量。

古井贡：实际增速或超预期

古井贡酒发布中期业绩预报称，今年中期净利润同比增长约200％，净利润约1．07亿元。继一季报同比增速191％后，再创增速新高。业内人士认为，该公司净利润增长主要原因为白酒销售结构好转及产品毛利率上升所致，实际增速可能高于预期增幅。

6月底国家税务总局拟调整白酒消费税的方案曝光后，一线白酒的普遍提价将成为古井贡酒的发展机遇。古井贡酒立足于安徽市场，再将市场辐射至全国。茅台、五粮液等一线产品纷纷提价，使得200至600元定价区间的产品出现空白，古井贡酒的定价正好可以填补这一市场空间。预计古井贡酒今年的增速超出市场预期。

伊力特：今年销售目标剑指10.5亿

从新疆伊力特实业股份有限公司第二次职工代表大会上获悉，该公司确定了20xx年经济发展目标：实现销售收入10.5亿元，增长20.7%，实现利润2亿元，增长17.65%。

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20xx年，公司将围绕“精简品牌，丰富品种”这一战略思想，对产品结构进行优化，提高中高档产品比例，增加销量。通过优化产品结构、聚焦经销商资源，转移市场投入重心，精耕细作，将伊力特打造成新疆白酒业名副其实的“旗舰航母”。

7.2营销趋势分析

青岛啤酒：营销预算将倾向于直接刺激销量

青岛啤酒股份有限公司发布20xx年第一季度业绩公告，披露报告期内母公司在销售费用上面投入4.56亿元，比20xx年的2.79亿元增长了1.77亿元，增幅达到64%，销量却只增加了1.5%。而竞争对手华润雪花去年销量比青岛啤酒高出了42%，燕京啤酒一季度销量增幅比青岛啤酒高4个百分点。这一切促使青啤股份开始注重销量和利润保持同步增长的策略。

啤酒行业的关注点虽然不在量的绝对增长上面，但销量增长如何驱动地区市场占有率的提升却显得极为关键。青啤股份和华润雪花都有各自的全国性品牌活动，但华润雪花在产品促销上的力度却远远高于青岛啤酒。青啤内部会议上领导层表示，公司投入的营销费用并不低，但产出与投入却相差甚远，原因是所投入的品牌活动经费并没有与实际销售进行更有效的结合。预计，青啤二季度将会增加销售费用投入。

燕京啤酒：投资两亿元新增10万吨产能

燕京啤酒投资两亿元在北京燕京总部新增的年产10万吨生产线已正式投产。燕京啤酒集团党委副书记丁广学表示，新增产能有效缓解消费旺季啤酒供不应求的局面，也有利于燕京保持在北京市场85%市场占有率。

据了解，北京市场一直是燕京啤酒的大本营，市场占有率多年来一直在80%以上。几年前，青岛啤酒曾投入数千万开拓北京市场，但最终未能挑战燕京的霸主地位。今年雪花啤酒又对北京市场发起冲击，燕京与雪花的业务员为争夺市场还曾爆发肢体冲突。丁广学表示，燕京啤酒在北京能有85%的市场份额，已经是个奇迹，燕京的目标是力保在北京的市场份额。

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燕京啤酒与华润雪花和青岛啤酒相比，对外扩张力度较小。对此，丁广学表示，燕京坚持稳扎稳打策略，目前，燕京已经形成5大优势区域，除北京外，燕京啤酒在内蒙古、湖北、广西和福建均已有较高的市场占有率。此外，燕京近年来也加大了开拓力度，昆明20万吨产能的新厂将于今年10月份投产，山西晋中20万吨产能的工厂则将于明年投产。张裕：计划打造全酒庄产业链

张裕已经拥有3个国内酒庄，4个国外酒庄。目前，酒庄的建设已经在陕西西安、甘肃宁夏和新疆石河子动工了，预计明年年底完工。酒庄的扩建配合张裕优越的三级营销体系，为葡萄酒业务的发展提供了有利条件，进一步促进了利润增长。

张裕未来五年规划，其实关键还是在市场的进一步开拓上。十几年前，张裕一直遵循的理念，就是销售比生产更为重要。20xx年5月份股东大会，张裕的市场战略可以总结为八个字“细分市场、分类营销”。

20xx年上半年媒体资金的投入还不够明显，大幅度的资金投入会在今年的下半年。张裕现在主要的行动除了市场的投入，还有国际酒庄联盟。孙健表示，张裕在这方面的步伐从未停过，它要在全世界版图内寻找最好的酒庄来联盟，品牌交给张裕，张裕国际化扩张目标是要吃掉全部的酒庄。

长城：全球化战略进入新阶段

一场葡萄酒文化推广活动在上海世博园拉开帷幕。由中粮集团旗下的长城葡萄酒主办的“国酒长城葡萄酒文化周”活动，成为本届世博会第一个葡萄酒主题文化活动。长城葡萄酒公司表示，既产品、市场和品牌形象的全球化后，公司逐渐转向资源和资本的全球化，世博会将成为长城葡萄酒全球化战略的新起点。

加速国际化步伐成为国内葡萄酒巨头的共同选择。中国葡萄酒三大巨头长城、王朝、张裕动作频频，为进一步走向国际化出大手笔。虽然我国葡萄酒行业近几年都保持平均15%的高速增长，20xx年产销量有望达到90万吨，但是人均葡萄酒年消费量仅为世界平均水平的6%，葡萄酒消费总量仅占全国酒类年消费总量的1%。尤其在企业规模和开拓海外市场的表现上，我国葡萄酒企业还远远逊于国际巨头。

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泸州老窖：聚焦主业三年后销售目标130亿元

泸州老窖股份有限公司董事长谢明接受专访时称，计划到20xx年，泸州老窖股份公司完成销售目标130亿元，集团为400亿元。与其他白酒公司多元化经营的做法不同，泸州老窖实施的是“轻资产运营模式”，包装等附加值不高和公司自己不擅长的业务被外包出去，上市公司只留储酒、酿酒等核心业务。

此前，泸州老窖的业务范围还涉及房地产开发、园林绿化、建筑施工、进出口、生产、销售玻璃制品以及旅游业等。剥离非主营业务的结果就是，上市公司的净资产收益率得以大幅提升。事实上，泸州老窖刚完成的股权激励生效条件之一就是，净资产收益率必须超过30%。

红星：力推“二锅头”高端化集团准备上市

作为北京最老牌的白酒企业，红星股份去年销售收入18亿元，同比涨幅约30%。北京红星股份副总经理朱华表示，公司今年新推“蓝瓶二锅头”及年份酒，逐渐打造高端产品。

“大二”、“小二”是老北京熟悉的产品，普通的“大二”指的是绿瓶装，在终端渠道售价大约8元钱。红星今年新推的蓝瓶装，售价为30元。朱华表示，去年公司产销量接近10万吨，已连续7年在“清香型”白酒中销量第一，其中高端产品“青花瓷”销量首次突破1000吨，占公司三成以上的利润，公司今后还将提升高端产品份额。

另据了解，今年北京几大酒企业红星、龙徽、丰收将整合成首都酒业集团，最快明年登陆资本市场，而红星正是其中的骨干。知情人士介绍，北京市支持成立以红星为龙头的首都酒业集团，不仅能为红星品牌发展提供资金和政策支持，也可为红星品牌的上市做好铺垫。酒鬼酒：整合营销资源再度发力白酒市场

酒鬼酒股份有限公司和北京海福鑫商贸有限公司在京高调举行了千人订货会，同时海福鑫宣布将全面代理酒鬼酒在北京、河北、天津三地的酒鬼酒，并履行今年春季糖酒会期间与酒鬼酒签下的首单3000万元的市场战略运营合作协议。

在保持传统个性特点和基本文化元素的基础上，酒鬼酒从概念、包装和价格等方面逐一做了强化和改良。同时，进一步整合媒体资源，先后与央视、新华社、京华时报等媒体建立

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战略合作伙伴关系，旨在通过强大的传媒广告效应，提升酒鬼酒的品牌影响力。

女儿红：白酒战略布局显端倪

女儿红白酒包装物流中心暨乾隆江南（VIP）原酒窖藏馆奠基仪式在江苏宿迁洋北镇隆重举行。女儿红白酒包装物流中心暨乾隆江南(VIP)原酒窖藏馆占地面积83325平方米，计划投资总额5亿元人民币。预计20xx年前，年销售额可达2亿元，实现利税5000万元以上，三年后建成年酿造原酒近万吨，年销售收入5亿元以上，增加就业1000人，成为中国最大的芝麻香型白酒酿造、产销基地之一。

本项目的展开，是女儿红白酒公司尝试行业内资源整合与规模拓展的一个新起点。同期开工建设的乾隆江南（VIP）原酒窖藏馆是一个具有全新理念的酒类运营新模式，是酒业界的一大创新。

莫高股份：冲刺葡萄酒行业第一集团

莫高股份作为具有区域强势品牌的二线集团，正在冲刺葡萄酒业第一集团。莫高股份的葡萄酒业务在河西走廊一带市场占有率达到40%左右，垄断性很强。20xx年年报显示，葡萄酒业务收入已占到主营收入的61.53%左右，远高于麦芽30.25%的收入比例，该公司已经实现了葡萄酒业务的产业转移。

莫高股份的葡萄酒产品质量可与张裕媲美，然而营销体系却不如张裕的三级营销体系。目前该公司正准备进行渠道铺设建设，资金的投入预计会推迟到20xx年。此外，莫高国际酒庄的建设将提升产能，预计20xx年将达到3万-3.5万吨。该公司目标是市场占有率10%，收入10亿，预计3年内可完成5个亿的目标。

金种子酒：牵手四体会打造品牌形象

在全国第四届体育大会即将在安徽合肥开幕之际，安徽金种子酒业股份有限公司牵手全国四体会，激情打造种子酒、醉三秋高端白酒品牌的新名片。根据安徽金种子酒业与四体会组委会签署的战略合作协议，金种子酒业成为四体会高级合作伙伴，出品的种子酒和醉三秋酒成为第四届全国体育大会唯一指定用酒。

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始建于19xx年的金种子酒业，拥有醉三秋、金种子、种子酒、和泰、颍州等五大著名白酒品牌，“金种子”商标荣获“中国驰名商标”。近年来，金种子酒业成功实现了白酒高端化转型，主业白酒经营业绩连续5年保持了50%以上的高速增长，金种子酒业股票在20xx年上涨了356%，成为全国白酒板块涨幅第一。

轩尼诗：拟三年打造三大高端品牌

四川省文君酒经营有限责任公司总裁叶伟才在糖酒会上透露，今年六七月间会推出一款700- 800元的新品，与高端路线文君酒（价格在580-600元）和超高端的天弦（售价1500元），一同形成文君酒旗下的产品线。这是自20xx年洋酒巨头酩悦轩尼诗将剑南春旗下的四川文君酒55%股权收入囊中后，三年来首度携文君酒高调亮相。

轩尼诗在国内高端酒类市场有非常好的品牌基础和强大的销售网络，为了进一步深化文君酒的地位，一大批二两装的‘迷你版’文君样酒已经投入试饮。天弦作为超高端品牌，侧重团购和公务宴请。目前两者的销售比大约在7：3左右。文君的步伐是沿着广东的优势地盘向上海、北京等一线大城市进发。

摩森康胜：美国啤酒品牌进驻中国市场

美国摩森康胜啤酒酿造公司宣布和河北四海啤酒有限公司签署协议组建合资公司，前者投入约4000万美元，控股合资公司51%股份，从而进驻中国市场。美国摩森康胜啤酒酿造公司是美国的上市公司，其产品“银子弹”啤酒在国内销量非常高，已经覆盖了国内40多个城市，是酒吧及夜店销售的三大高端品牌之一。

根据协议，合资公司成立后将持续经营四海啤酒公司的所有业务，除已有的合作酿酒项目外，合资公司还将提供更多机会，为以银子弹和四海品牌为主导的更多新兴品牌扩大销售来源中国酒业新闻网渠道，并将包括旗舰产品银子弹啤酒（Coors Light）在内的更多国际领导品牌及优质产品带给广大中国消费者，“四海”啤酒产品日后则将会主要定位在区域市场。

新南威尔士：澳大利亚葡萄酒志拓中国市场

澳大利亚新南威尔士州政府组织的葡萄酒贸易发展代表团在沪举行葡萄酒品酒推介活

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动，加大力度开拓中国市场。这些经过新南威尔士州政府遴选的14家酿酒厂来自新南威尔士州内各个产区，以猎人谷（HunterValley）和奥兰治（Orange）为主，带来了代表产区特色的佳酿。

据悉，过去几年中，新南威尔士州对中国的葡萄酒出口量年增长率约达230%，并且目前仍旧呈现强势增长的势头。新南威尔士州政府为推助其葡萄酒产业在中国市场上的发展，最近在香港和上海各组织了一次贸易推广活动。

新西兰：葡萄酒商计划发力中国内地市场

据外媒报道，新西兰的红酒商们最近把目标锁定在了中国这个经济增长速度最快的市场。新西兰政府已答应资助国内葡萄酒厂商在中国地区进行推广。

尽管中国的葡萄酒市场规模还比较小，但是发展的潜力很大。因为中国中坚力量的快速增长和年轻一代对西方消费品越来越喜爱，中国的葡萄酒市场正在以相当快的速度向前发展。在中国，红葡萄酒是洋酒进口市场的主导，然而新西兰人看到白葡萄酒正随着市场的发展开始扮演日益重要的角色。

Enoport：借势世博进军中国葡萄酒市场

葡萄牙最大的葡萄酒生产商——Enoport集团在上海世博园区葡萄牙馆举行酒会，详细介绍了集团旗下的10家精品酒庄。基于对中国市场的良好预期，Enoport集团于今年在上海设立代表处，全面负责中国市场的开发、运营。集团已经与上海建发酒业强强联手，共同开拓葡萄牙葡萄酒的中国市场，首批酒已经运抵上海，很快就能与中国消费者见面。

Enoport集团成功担上海届世博会葡萄牙馆官方指定葡萄酒供应商。世博会不仅给Enoport集团提供了诸多展示平台和多样化的展示方式，也大大加快了Enoport集团进军中国葡萄酒市场的脚步。

优尼特：意大利葡萄酒第一品牌进驻中国

在法国葡萄酒占据大部分进口市场的同时，意大利葡萄酒也开始在中国寻找机会。20xx年春季糖酒会期间，陕西天驹投资集团董事局主席、总裁杨强表示，天驹正在与各地区主要

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经销商合作，通过他们的优势渠道资源，将意大利葡萄酒第一品牌优尼特推广至全国市场。

意大利优尼特公司是全球最大的起泡葡萄酒生产商，占有意大利51%起泡酒市场，并连续40年在美国市场销售第一。随着人均收入水平的提高，葡萄酒的消费量仍呈现快速增长的趋势。国际经济衰退势抑制了海外市场的葡萄酒需求，中国市场成为进口葡萄酒争夺的热土。对于世界主要葡萄酒出产国而言，中国的葡萄酒市场将成为其全球战略布局的重要组成部份。随着竞争加剧，市场必将会面临变革和洗牌。

青稞啤酒：打响绿色品牌强势出击国内外

自去年以来，青稞啤酒作为西藏天地绿色饮品有限公司主打产品，除了热销欧美国家外，在国内市场上也受到了消费者的广泛认可。近日，青稞啤酒作为今年上海世博会指定用啤酒，正大批量运往上海世博会现场，强势出击国内外市场。

20xx年为提升企业竞争力和生产力，拉萨啤酒厂与嘉士伯国际有限公司、丹麦发展中国家工业基金会三方投资成立了西藏拉萨啤酒有限公司。20xx年，该公司以70%的股份与西藏自治区投资公司共同组建了西藏天地绿色饮品有限公司。目前，该公司年产20万吨青稞啤酒的生产能力已见规模，其生产流程、技术装备均达到国际先进水平。

大丰收酒业：借助文化营销提升品牌知名度

吉林大丰收酒业是东北第三股白酒新势力，非常注重酒文化的积淀与传播。以独特的“喝酒不差钱”的纯东北文化为内含，以熟知的“大丰收”品牌文化为传播，以纯正原酿高梁酒为保证，着力打造“东北纯正高粱原酿”概念。

东北的白酒企业在07年已经开始放眼全国，过去是只喊“卖酒”，现在则是“卖酒与卖文化并重”。20xx年，金融危机没有阻挡住吉林省酿酒行业的发展步伐，全省酿酒业通过资本整合、优化产品结构、积极拓展省外市场、厂商通力协作等一系列举措，白酒和葡萄酒的产量增幅位居全国前列。

小角楼酒业：四川品牌力争扩张全国市场

四川小角楼酒业集团借二次创业12周年之际，在成都率先推出了御酒、珍品金角楼、

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珍品银角楼和卷中情等高端系列产品，引发了厂商的竞相追捧。按照小角楼的发展战略规划，公司将全力争创中国名牌和国家级龙头企业，力争3年内将产品打入国际市场，5年内实现公司整体上市。

起源于明末清初的小角楼酒业，现已发展成一家以白酒研发、生产、销售为主体，集红酒、包装、运输等多项产业于一体的企业集团，年销售收入近5亿元，堪称四川白酒行业的一匹黑马。12年来，小角楼先后荣获中国驰名商标、四川名牌、四川省著名商标等称号，并成功跻身中国白酒工业百强企业之列。

7.3资本运作分析

嘉士伯：成功并购重庆啤酒

6月11日，嘉士伯集团击败华润雪花和百威英博两大强劲对手，将重庆啤酒12.25%的股权如愿以偿将其收入囊中，从而成为重庆啤酒第一大股东。而此次股权转让使得嘉士伯集团在中国啤酒市场的版图再添一城。

据分析，啤酒花、重庆啤酒、兰州黄河和西藏发展在我国新疆、重庆、甘肃和西藏地区啤酒市场占有率分别高达85%、75%、75%和50%。而这四家公司与嘉士伯都有股权关系。通过以上一系列的动作，嘉士伯已控制了中国西南五成市场。目前嘉士伯全球61%的啤酒产量、46%的利润都来自中国。

珠江啤酒：借上市向省外扩张

经过一段相当时间的IPO冻结后，广东本土啤酒龙头企业珠江啤酒的主板IPO审核重启。据预披露材料显示，珠江啤酒本次拟在深交所发行7000万股，发行后总股本6.8亿股，募集资金10.67亿元，将用于对湖南和广西市场两个年产20万千升啤酒工程项目的建设，加快珠江啤酒广东市场外的拓展。

珠江啤酒85%的销售收入集中在广东省为主的华南地区，过分依赖大本营广东市场令其经营风险在金融危机的背景下尤其明显。广东作为国内啤酒市场的“利润福地”，吸引了国内外啤酒企业扎堆建厂，包括华润、青岛、燕京、百威、喜力等已相继在广东建厂，广东市

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场已演变成中国啤酒业竞争的主战场。

金枫酒业：上海黄酒巨头两家子公司合并

金枫酒业公告称，为加快内部产业整合，优化资源配置，公司旗下两家全资子公司上海石库门酿酒有限公司与上海华光酿酒药业有限公司合并，合并完成后，华光公司将注销独立法人，金枫酒业旗下的两大核心品牌“石库门”、“和酒”将统一运营。

20xx年，金枫酒业完成了黄酒产业重大重组，确立了以石库门、和酒为核心品牌的双品牌运作战略思路，致力于黄酒专业化发展。此次两家子公司合并，有利于核心品牌“石库门”、“和酒”的统一运作与维护，并能降低管理成本。

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8、行业信源

国家发展和改革委员会

http://www.

中国工业和信息化部

http://www.

国家统计局

http://www./

中国酿酒工业协会

http://www.cada.cc/

中国酒类流通协会

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9、指标解释

1．企业规模定义

行业名称

指标名称计算单位从业人员数销售额资产总额

人万元万元

大型 2000及以上30000及以

上

40000及以

上3000及以上30000及以

上

40000及以

上200及以上30000及以

上500及以上15000及以

上3000及以上30000及以

上1000及以上30000及以

上800及以上15000及以

上

中型 300-2000以下 3000-30000以

下

4000-40000以

下 600-3000以下 3000-30000以

下

4000-40000以

下 100-200以下 3000-30000以

下 100-500以下 1000-15000以

下 500-3000以下 3000-30000以

下 400-1000以下 3000-30000以

下 400-800以下 3000-15000以

下

小型 300以下3000以

下4000以

下600以下3000以

下4000以

下100以下3000以

下100以下1000以

下500以下3000以

下400以下3000以

下

工业企业

建筑业企业

从业人员数销售额资产总额人万元万元

批发业企业

从业人员数销售额从业人员数销售额从业人员数销售额从业人员数销售额

人万元人万元人万元人万元人万元

零售业企业

交通运输业企业

邮政业企业

从业人员数

住宿和餐饮业企业

销售额说明：

1. 表中的“工业企业”包括采矿业、制造业、电力、燃气及水的生产和供应业三个行业的企业。 2. 工业企业的销售额以现行统计制度中的年产品销售收入代替；建筑业企业的销售额以现行统计制度中的年工程结算收入代替；批发和零售业的销售额以现行报表制度中的年销售额代替；交通运输和邮政业、住宿和餐饮业企业的销售额以现行统计制度中的年营业收入代替；资产总额以现行统计制度中的资产合计代替。

3. 大型和中型企业须同时满足所列各项条件的下限指标，否则下划一档。

中国酒类行业季度分析报告 20xx年第二季度

2．区域划分标准

区域

华北

东北

华东

中南

西南

西北包括的地区

3．华通行业评级标准

项目

GDP增长率

行业增长水平 GDP增长率快1%-10%

GDP增长率快10%以上

10%以下

行业波动水平 10%-20%

20%以上

30%以下

行业集中度

30%-60% 60%以上评级标准

4．华通行业发展指数构成

指数

盈利指数

运营指数

财务风险指数

综合指数

酒类的行业分析报告

第二篇：华通,中国酒类行业季度分析报告20xxQ2

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