银杏叶制剂市场调查    

报告类别：调查报告

行业分类：医疗保健/药品

调查地点：北京、西安、济南、杭州、武汉和广州

调查时间：20##年10月

样本情况：一级批发商32家，医院54家，心脑血管疾病医生54名

调查机构：明谷信息咨询服务有限公司

报告来源：明谷信息咨询服务有限公司

1.        心脑血管疾病的特点：

² 心脑血管疾病是危害人类健康的不可忽视的病症。

² 是多发于中老年的常见疾病。

² 随着人口老龄化的来临，促使了心脑血管疾病发病率的上升

² 现代社会来自工作、社会、生活等方面影响，如工作节奏加快、疲劳、精神压力大、生活不规则、饮食不科学及缺乏锻炼等，都促进了心脑血管的发病。

² 并且发病的年龄跨度也在不断扩大，发病人群有不断年轻化的趋势。

2.        银杏叶制剂的特点：

² 银杏叶制剂是从银杏叶中提炼出的药物。

² 目前银杏叶制剂被认为是治疗心脑血管疾病较为有效而且常见的药物。

² 我国是银杏大国，有着丰富的银杏叶资源，为银杏叶制剂药物生产提供了丰富的原料。

² 每年都有较大量的银杏叶出口到国外药厂，国内外都将银杏叶制剂作为治疗心脑血管疾病的主要药品之一。

那么在国内众多的心脑血管药物中，银杏叶制剂到底处于处于一个什么样的市场地位？发展空间多大？医生的用药水平如何以及各品牌银杏叶制剂的市场竞争状况如何呢？针对这些问题，上海思胜信息咨询服务有限公司于1999年底对国内六大城市(北京、西安、济南、杭州、武汉和广州)的主要一级批发商和各级医院进行了抽样调研，共涉及一级批发商32家，医院54家，心脑血管疾病医生54名，选定研究主要银杏叶制剂品牌7个（天保宁、百路达、金纳多、达纳康、银可络、斯泰隆、舒血宁）。以下为主要的调查结果。

一 病患者群庞大,且将进一步扩大

心脑血管的发病集中在中老年，人口老龄化的来临，使这个年龄段的人口总数有了很大的增长，心脑血管疾病患群相应也有了一定的上升。现代社会来自工作、社会、生活等方面的压力，加上生活不规则、饮食不科学及缺乏锻炼等，促使心脑血管疾病在30岁至40岁的中青年人中的发病率也不断上升，发病人群有不断年轻化的趋势，发病的年龄跨度在不断扩大。目前总体的发病率男性在0.37%，女性在0.25%左右，以此计算，根据六城市的人口总数及男女比例估算出六城市的总患者人数达113百万，这是一个庞大的患者群。

二 心脑血管病治疗药物市场潜力巨大

通过对医生的调查，受医生用药水平不同和各地消费水平差异的影响，各城市医生对病人的一般用药量存在有一定差异，各城市患者的平均疗程用药量在5-8盒单位药品之间，以济南的疗程用量最多。按照各城市的患者总人数和平均疗程用量乘以平均单位价格，估算出大致的市场潜量，这是一个巨大的市场（见附表1）。其中尚未包括患者购买防治心脑血管疾病保健品的市场潜量，因此实际的市场容量可能比附表中数字反应的更大。随患病群的扩大，未来的心脑血管病治疗药物的市场潜量还会进一步的增长。

三 银杏叶制剂零售销售趋势逐渐体现

　　随着北京、上海等大城市绝大部分银杏叶制剂已不再列入国家公费报销药的目录，较多消费者转向零售药店购买，因此其零售销量一直处于上升趋势，特别是北京市场一级批发商向零售渠道的流量与医院的流量比例达到了0.6：1，药店零售成为与医院销售同样重要的销售渠道，而其它城市一级批发商中的零售流量与医院流量也在0.15至0.4：1之间，随着零售销量的不断上升，98年的流量比例比97有了明显的扩大。随着人们医疗保健意识的加强和公费医疗制度改革的深入，消费者更倾向于去药价相对便宜的零售药店购买药品，加上企业银杏叶制剂OTC产品的开发上市，都将促使零售渠道销售量的进一步增长，成为银杏叶制剂销售的主要渠道。

四 各品牌在一级批发渠道中的市场占有率

　　98年在六城市主要一级批发商流通渠道中，天保宁、金纳多、舒血宁在各城市的市场占有率较高，特别是天保宁在杭州，在一级渠道中基本处于垄断地位，银可络等其它品牌处于市场追随者地位。其中各品牌的渠道策略各有不同，有些品牌只走某几个城市的一级批发渠道，在其它城市的一级批发渠道中并未出现，可能通过直销等其它方式进入医院和药店，这在医院医生访问时得到了确认，这表明企业在制定渠道策略时越来越灵活，根据每个市场的特点和进入难度、各渠道的成本和效率来选择不同的渠道进入市场。在选定7个品牌中只有天保宁在6个城市的一级批发渠道都中占到了一定的份额，表明其主要的通路为经销商的批发渠道，而斯泰隆只在武汉市场占到较小的份额。各品牌的市场占有率见附表3。

五 各城市医生对品牌评价各不相同

　　对医生进行目前使用的选定银杏叶制剂品牌的疗效、副作用、价格、包装、品牌宣传5个方面采用“优”“良”“一般”“差”“极差”5个标准，给定分值进行打分评价，总分为10分，得分越高品牌形象越好，结果显示各城市医生对各品牌的评价各不相同。广州医生倾向于舒血宁和达纳康；百路达、达纳康和银可络在西安受评价较高；达纳康和金纳多在北京受评价较高；天保宁和舒血宁在杭州评价较高；济南医生对使用的各种品牌评价都较高，这也是银杏叶制剂在济南市场心脑血管用药中相比其它五城市占最大比例的原因之一；而在武汉，医生对使用的各品牌银杏叶制剂评价都不高。达纳康在其所在的城市都受到了较高评价，相反斯泰隆由于受其渠道少、宣传力度不够、市场占有率低等原因，各城市医生对其品牌都不甚了解。各品牌可以针对其在不同市场的品牌形象，在不同城市展开相应的营销策略。（各品牌评分参见附表）

六 药品的疗效和副作用是影响医生用药的最主要因素

　　在影响医生银杏叶制剂用药的众多因素中，药品疗效、药品副作用依然是医生考虑用药的最主要的两个影响因素，但银杏叶制剂的价格被绝大部分医生作为其次重点考虑的因素。受政府公费医疗费用的限制，医生被限制对价格较高药品的开药量，因此在将银杏叶制剂依然作为公费报销范围的城市，医生对银杏叶制剂价格较敏感，而在已将银杏叶制剂列为自费药品的城市，价格的高低决定了自费患者的用量，因此价格也是影响医生开药的重要因素。

七 权威部门推荐是医生最易接受的药品促销方式

　　通过各城市医生对各种药品促销方式的打分评估，总体来讲，权威部门推荐得分最高，表明权威部门推荐是医生最认可和易于接受的促销方式，销售人员上门推荐和企业资助医院科研工作次之，而寄订单方式是医生评价最低最不易接受的方式。针对每个城市来分析，各个城市医生评价最高的促销方式略有不同，广州医生认为厂家销售人员上门推荐是最好最易于接受的方式，济南和西安医生认为权威部门推荐是易于接受的方式，而杭州、北京和武汉对厂家资助科研工作评价最高，企业可以根据不同地区特点确定不同的促销方式侧重点。

通过本次调研，基本反映了目前银杏叶制剂的市场地位和医生的用药状况，在心脑血管病用药中，银杏叶制剂依然占据较大的比例，并且其疗效也受到了医生的普遍认可。但由于受到公费医疗制度改革的影响，各地逐渐将其列入非公费医疗药物目录，势必将影响医院的销售量，但其在疗效和副作用上的优势，将会促进零售市场销售的增长，在OTC市场上存在巨大的发展机会。同时在调查中也发现，有几种与银杏叶制剂相似功效的中药提取物药品在医生中反应良好，甚至被认为比银杏叶制剂功效更强，向银杏叶制剂提出了较有力的挑战，因此总体来讲，银杏叶制剂的市场发展机会与挑战并存。

附表1市场潜力评估表

附表2 医生品牌评价

附表3医生对药品促销方式评价

 

第二篇：市场调查报告封面

项目名称： 饭菜 团队名称： 风启

20xx年5月29日

1 市场调查研究报告

贩卖机市场调查报告

自动贩卖机市场调查报告；最早的自动售货机是出生于20世纪60年代的欧美，；19xx年，其初入中国市场，因为象征现代文明、高；据统计，在世界上最大的自动售货市场——日本，目前；自动售货机初入中国市场没多久之后，中国专业委员曾；从表述看，自动售货机在我国已经逐步走向成熟期，但；目前，国外自动售卖机产品类型五花八门，但综合起来；1、产品消费频率高-如饮料、零食类，

自动贩卖机市场调查报告

最早的自动售货机是出生于20世纪60年代的欧美，当时在美国的地铁系统中，人们可以用1美分在自动售货机上买到一块口香糖，这就是最早的自动售货机；然而作为一种全新的零售方式，在20世纪80年代后才逐渐散布世界各地，落脚点多为发达国家，现在已经进入65个国家和地区；

19xx年，其初入中国市场，因为象征现代文明、高科技等，一出现就是光芒四射的明星，但由于各种原因，初入期一直没能找到合适的生存空间，行业市场也就无法真正形成规模 。近年其在一线等城市发展势头增大，繁华的街道、校园、酒店等场所随处可见其身影； 目前，全世界至少有1800万台自动售货机处于运营中，包括自动售货机制造与运

2

营在内的整个行业销售额超过2500亿美元，自动售货机已成为零售业态增长最快的行业之一。 国外市场状况

据统计，在世界上最大的自动售货市场——日本，目前已有560万台自动售货机，其出售商品多达6000余种，年营业额达到7兆1122亿日元。每年，仅饮料的销售额就有1593亿元人民币。按人口计算，每23人就拥有1台自动售货机，平均每人消费达56000日元； 可口可乐公司在日本08年时就已经拥有100多万台自动售货机，其销量占到总销量的70% ； 根据05年前数据统计，美国有近700万台自动售货机，平均每40人就拥有一台，其零售营业额高达293亿美元，而欧洲平均每60人一台，日销售额达到50到100美元不等 ； 从上述数字中我们可以看出，自动售货机在国外市场已然呈现出成熟的零售业态。 国内市场状况

自动售货机初入中国市场没多久之后，中国专业委员曾对中国内地市场作出了预测：启动期至少应布机10万台，年销售总值在10亿元人民币，到发展期至少应布机50万台，年销售总值应达到100亿元人民币，而到成熟期将达到300万台，年销售总值达到600亿元； 据08年底的统计，发达地区高消费场所有近20万台的自动售卖机，广州市区有1500台，天津一台自动售卖机每天平均销售额为200元人民币，08年

3

销售额为73000元；今年我国应有300万台的市场容量，年销售额350亿元左右；

从表述看，自动售货机在我国已经逐步走向成熟期，但深入观察，我们看到一个问题：专家曾预计成熟期的自动售货机在国内市场可达300万台，销售可达600亿元，而今天我国已有300万台的市场容量，但其销售额却只有预期的一半，这是为何？我们真的走向成熟的市场了吗？消费者真的都接受了它吗？

目前，国外自动售卖机产品类型五花八门，但综合起来有以下几个特点：

1、产品消费频率高-如饮料、零食类，摆放位置多为人流集中地区，如街边、小区、旅游景点、商场、购物中心、酒吧、宾馆、机场、图书馆等；

2、总体消费频率不高，但在特定场所满足特定需求。 如：钓鱼场所的鱼饵自动售卖机、游泳场的泳衣自动售卖机、海鲜市场兼具娱乐性质的活龙虾自动售卖机、机场满足旅行者的化妆品自动售卖机、酒店旅行者的鞋类自动售卖机等。

4

3、消费频率低但产品价值高，兼具销售和品牌传播的

作用，如汽车等。

而在我国自动售卖系统并不发达，目前主要还是以销售水、饮料、零食为主，且多数摆放在小区物业、商场、机场等有人照看的场所；

但是在此次世博期间，已经出现了一定规模的自动售卖系统。

国内自动售卖机产品综合起来有以下几个特点：

1、产品覆盖率高-如饮料、零食类，摆放位置多为人流集中地区，如街边、小区、旅游景点、商场、购物中心、酒吧、宾馆、机场、图书馆等。

2、产品线狭小，无特定场所需求。

国内市场自动售货机仅有饮料、小食品、香烟等为数不多的小商品，而国外运营商提供给消费者的产品是极为丰富的，从热咖啡到牛仔裤，应有尽有，自动售货机与微型超市无异；且针对特定的场所会满足特定需求，如游泳场的泳衣自动售卖机、海鲜市场兼具娱乐性质的活龙虾自动售卖机、酒店旅行者的鞋类自动售卖机等。

5