上海汽车市场需求分析

一、  目的和意义

    改革开放以来，我国GDP年均增长速度达9.5%，成为世界上增长最快的国家。随着社会经济的发展，人民生活水平由小康型向富裕型转变，居民消费概念、消费结构发生了重大转变，交通、娱乐消费比重增加，汽车进入家庭将成为必然，汽车私人消费逐渐成为主流。据悉，20##年，全国共生产汽车444万辆，销售437万辆，同比分别增长36.6%和34.5%。其中，生产轿车201万辆，销售轿车197万辆，同比分别增长84.4%和80.7%。汽车行业继续成为拉动国民经济持续、快速、健康增长的“火车头”。《金融时报》称，未来6年中国对小汽车的需求量将年增15%-20%，约有1亿人具有购车能力。按照保守估计，到20##年，中国家用轿车保有总量将达到1466万辆，其中，城镇居民家用轿车保有量约1400万辆。到20##年，中国家用轿车保有量将达到7200万辆。家用轿车将成为轿车乃至整个汽车工业增长最重要的拉动力量。

    20##年我国人均GDP 800美元，由于地区差距较大，我国东部地区人均GDP值已达到1400美元。上海作为中国经济最发达的城市，人均GDP已进人“世界发展报告”所称的中上收人水平。20##年上海人均突破6600美元，私人购车比例越来越高，“更高水平的小康社会”必然是个“车来车往”的社会，因而建设“更高水平的小康社会”，也是我国汽车工业大有作为的重要发展机遇。

为使上海汽车市场得以平稳发展，就有必要及时掌握上海汽车市场相关信息，通过调研及时收集市场相关数据、整理历史数据，对上海汽车市场当前形势及发展趋势进行预测，及时调控积极引导。本文运用定量与定性相结合的研究方法，以上海市统计年鉴统计数据为参考依据，对上海汽车市场未来消费进行需求分析，为将来汽车投资、生产、销售提供基础。

二、影响上海汽车市场消费的因素

影响汽车消费的因素很多，主要体现在以下方面：

（一）  产业政策

根据国民经济技术进步、产业升级和市场需求，结合机械工业当前水平和行业特点，按照有所为有所不为的原则，我国确定汽车行业为机械工业“十五”重点发展领域之一。国家鼓励汽车工业企业利用多种渠道筹集发展资金。国家引导具有技术和管理优势的企业或企业集团与具有良好的投资环境和资金优势的地区相结合，按照国家统一规划，发展汽车工业重点产品。

（二）  人口

人口是消费行为的主题，所以人口对汽车消费量的影响是必然的。人口的增减表明行为主体数量的改变，从而导致需求的变动。

1.总人口数：人口是一个城市组成部分中的基本条件，上海作为国际化大都市，这个近几十年飞速发展起来的城市，不仅给自己及这片土地上的人们带来了经济效益，提高了人们的生活水平，同时也吸引了不少外来人员。人口的基数对于汽车消费量有很大影响。

（三）  人民生活水平

2.职工平均工资：它是每年从事一定社会劳动人员所取得劳动报酬或营业收入总和的平均值。职工平均工资反映了在职职工劳动收入状况，在不同时期，由于社会经济水平的变动，职工工资也会进行相应的调整，从而改变人们的生活水平，因此人们的欲望也会随之改变，对汽车消费的需求也会增加。

3.从业人员：指从事一定社会劳动并取得劳动报酬或经营收入的全部劳动力，它反映了一个城市的就业情况，通过从业人员的数量变化，可以大致了解一个城市的经济发展状况，从而获悉这个城市中人们的生活水平。

    4.人均储蓄：它是每年银行存款总额的平均值。人均储蓄反映了人们剩余金融财产的多少，它会随着收入等的改变而改变，当人们在满足了自身的各项需求之后，人能有较多的剩余资产，则表明这一时期人们的生活水平较好，因此，欲望的增长会使人们对汽车的需求有所增长。

（四）城市建设

    5. 城市基础设施投资额：城市基础设施投资包括交通道路建设，其直接影响城市道路交通畅通状况。在上海堵车现象比较严重，特别是在上下班高峰时间，其改善状况对居民购买汽车也会造成影响。

    6.每万人拥有公共车辆：现在城市为了舒缓市中心交通压力，积极在市中心发展公共交通，另外，在城市郊区近几年新建了许多居民小区，开辟了不少新的公交线路，这些在一定程度上会降低人们对购车的需求。

（五）价格水平

7.汽车平均成交价格：汽车的价格是影响普通百姓购车的最大因素，特别是近几年来，随着中国车市的不断升温，汽车厂商之间的价格战也愈演愈烈，相同的价格，消费者也能买到更理想的车。

（六）其他因素

    诸如银行贷款利率、道路建设情况、汽车牌照价格走势、停车地点的增加及停车费用的变化、燃油价格变化等也是影响汽车消费的因素，有的较密切，影响较大，但由于统计年鉴上相关统计数据缺少或年份过少，而在本次研究中未加以考虑。

三、  逐步回归方法与模型

   （一）研究方法与原理

    研究预测上海市汽车消费的方法有多种，先采用多元现行逐步回归方法。多元线性逐步回归方法是根据一组数据，运用统计方法来寻找数据所代表的因素之间相关关系的最佳线型数学表达式，即用统计相关关系表达随机性因素变量之间的规律。

    运用时把研究对象设定为因变量，挑选对因变量影响影响显著的因素作为自变量，建立一个回归方程，按自变量对因变量的作用程度从大到小逐个引入回归方程，同时检验方程中各个自变量的显著性，若合格则保留、不显著则剔除，反复进行直到再没有显著性影响的变量可以引入，最终形成最优的回归方程。

    该方法的运用条件是有大量观测统计数据，适用研究没有确定关系形式的因素对象，运用工具可以使用社会科学统计软件（SPSS）。

    （二）建模及求解

    设

Y=a+bX+bX+bX+bX+bX+bX+bX

其中：Y 上海市汽车零售量：

X 上海市总人口数                         X 上海市职工平均工资

X 上海市从业人员                         X 上海市人均储蓄

X 上海市城市基础设施投资额               X 上海市每万人拥有公共车辆

X 上海市汽车平均成交价格

收集（1994年—20##年）10年间各经济变量的数据作为样本对建立的回归方程进行参数估计，样本数据如下：

注：以上数据来自上海统计局官方网站及《2004上海统计年鉴》

   

将相关数据通过SPSS软件采用逐步回归方法（stepwise）求解得相关指标变量的回归系数及其显著性检验水平，数据如表：

    即回归模型为：

Y=-8.567+0.784 X+1.1 X-0.321 X

汽车零售量=-8.567+0.784*人均储蓄+1.1*汽车平均成交价格-0.321*每万人拥有公共车辆

    由上述线性回归模型可以知道，上海市汽车零售量与上海市人均储蓄、上海市汽车平均成交价格、上海市每万人拥有公共车辆这三个因素有显著意义的相关关系，而与上海市总人口数、上海市职工平均工资、上海市从业人员、上海市城市基础设施投资额无明显相关关系（注：以上所牵涉到的所有数据及多元线性逐步回归计算的检验指标均在附表中）。

四、结论及评价

（一）模型评价

    由于SPSS软件通过特定程序对上海市所有相关观测数据进行整体统计运算，是对客观数据的线性逐步回归计算，并不参入人的主观因素，所以具有更强的客观性和公正性，其分析结果客观、公正、可靠。

    经由SPSS运算后得出结论，上海市汽车零售量与上海市人均储蓄、上海市汽车平均成交价格这两个因素正相关，即上海市汽车零售量会随着这两个因素的增长而增长，而上海市汽车零售量与上海市每万人拥有公共车辆负相关，即随着这个因素的增长，上海市汽车零售量反而会减少。

    上海市人均储蓄反映了上海市居民的人均储蓄情况。由于人们的生活水平逐渐提高，收入不断增加，在满足自身需求之后的剩余金融资产也随之增长。所以人均储蓄可以反映人们的闲散资产情况。生活水平的提高，人们对于高档品的需求也自然增长。毕竟汽车对于普通大众来说属于高档消费，需要一定的储蓄支持，因此上海市人均储蓄对上海市汽车零售量有较强的正相关关系。

    上海市汽车平均成交价格反映了每年销售车辆的实际平均价格。虽然中国车市近些年来的价格逐年下降，但同时汽车的品牌和种类也迅速增加，人们的购买力也随着收入的增加而增长，所以人们愿意花稍多的钱购买更好的车。它与上海市汽车零售量成正相关。

    上海市每万人拥有公共车辆反映了上海市公共交通情况，上海城区的扩建，如住宅的郊区化市的公共交通发展成了首要的问题。公共交通的发展，在一定程度上会降低市民购买汽车的需求，因为他们可以把公共交通作为更便宜的代步工具。所以它与上海市汽车零售量有负相关关系。

    而上海市总人口数以及上海市从业人员的增加对上海市汽车零售量没有显著性关系，因为汽车毕竟是高档品，并不是人人可以消费得起的，所以人口和从业人员的增加不会引起汽车销售的大幅变化；上海市职工平均工资反映的只是部分在职人员的收入情况，不包括离退休又被反聘的人员等，因此也缺乏全面性；上海市城市基础设施投资额是一个比较宏观的投入，对道路建设的部分不大，况且及时道路质量和数量的增加对消费者购买汽车的影响还是比较微弱。由于以上各个原因，上述四个因素在运行中被系统剔除。

    （二）结论

    综上所述，上海市人民生活水平、上海市城市建设和上海市价格水平影响上海市汽车零售量。上海市人民的生活水平提高为消费水平的提高奠定了基础；上海市城市建设在改善交通方面不遗余力，努力为人们出行提供快速便捷的方式；上海市价格水平也是影响人们购车的很大因素。各因素的相互结合、相互作用，对上海市汽车销售产生一定影响。而上海市汽车销售的变动，进而关系到汽车产业发展规划、企业投资规模、城市交通规划等。通过对上海市汽车销售的研究分析，了解某一时期上海市居民对汽车的有效需求，依次为基础可以较准确地对未来人们对汽车的有效需求趋势进行预测，从而能够制定出相应的合理的汽车产业发展规划、投资计划。同时利用汽车牌照每月限额发放政策，确保上海市汽车市场的供求平衡，使汽车产业在国民经济中更好发挥经济增长点的作用。因此，研究上海市人民生活水平、城市建设和价格水平，探索分析它们与上海市汽车消费量的关系问题，是协调上海市汽车供求关系平衡，促进汽车产业的发展，使汽车产业担当起经济增长点和消费热点的任务，促进国民经济的基础工作。

    随着党的十六大提出的全面建设小康社会战略目标的事实，未来10-15年必将使中国汽车产业获得较快发展的时期，无论是汽车市场销量，还是汽车产量，每年都会有较大增长，其在世界上的排名也会逐渐攀升，汽车工业也肯定成为国民经济发展的支柱产业。

参考文献：

[1] 上海市统计局编.上海市国民经济和社会发展历史统计资料（1949-2000）.北京：中国统计出版社，2001

[2] 上海市统计局、上海市建设和管理委员会、上海市发展计划委员会编.50年上海投资建设统计年鉴（1950-2000）.上海：上海现代科技印刷有限公司印刷，2000

[3] 上海统计局编.上海统计年鉴2004.北京：中国统计出版社，2004

附表1：

附表2：

附表3：

附表4：

附图：

 

第二篇：上海汽车市场情况及各银行分析

上海地区汽车分期业务情况

一、 上海地区汽车市场简况

20xx年上海地区一级汽车经销商逾500余家，其中集团性质的主要有永达集团、东昌集团和绿地集团。整个20xx年与我中心产生业务规模的经销商总共209台，约占总经销商数量的4成左右。在上海销售的汽车品牌约有93种（详见附件一），在中低档车种最畅销的品牌是福特和大众，在中高档车中最畅销的是宝马、奥迪和奔驰。

上海车牌需要竞拍，每月一次，每次发放汽车牌照的额度在7000-8000块左右，20xx年上海沪牌竞拍价平均在60000左右，下半年更甚至高至近70000，20xx年1月更高达75000元。

汽车市场“金九银十”，以20xx年9月为例，其中

品牌关注度：大众以15.7%的关注比例蝉联品牌关注排行榜的冠军，领先第二名达10.8个百分点。福特和现代分列榜单的第二和第三位，关注比例分别为

4.9%和4.8%，两者之间仅相差0.1个百分点。雪佛兰、起亚、丰田和长安的关注比例均在4.2%-4.5%之间，相互竞争日趋激烈。前十名的品牌累计占据了46.8%的市场关注份额。

车系关注度：福特旗下的福克斯夺得车系关注榜的榜首，关注比例为2.8%。8月份新上市的朗逸继续保持着较高的市场关注度，市场关注比例为2.5%，排名车系榜第二。起亚K2和Polo紧随其后，它们的关注比例均在2.0%左右，两者之间难分仲伯。另外，途观、科鲁兹、瑞纳和速腾等热销车系均进入了前十位。 从上榜产品的品牌来看，大众有5款产品进入前十，成为拥有上榜产品数量最多的品牌，其他的5款产品分别来自雪佛兰、福特、起亚、本田和现代。从产品的级别来看，上榜的10款产品中有5款为紧凑型车，且包揽了榜单的前四名，可见紧凑型车较受汽车市场用户的关注。

厂商关注度：厂商榜上，两家大众的合资厂商优势明显，其中现代以8.1%的关注比例领跑，一汽-大众以6.3%的关注比例位居次席。北京现代、长安福特、上海通用雪佛兰、长安汽车、和东风悦达起亚等5家厂商的关注比例均在4.1%-4.4%之间，相互竞争日趋激烈。自主厂商中，长安汽车、长城汽车和比亚迪3家入榜，分列榜单的第六、第八和第十位。

价格关注度：从不同价格段的产品来看，中低价位的产品关注比例普遍升高。20xx年9月中国汽车市场上，最受用户关注的价格段是10-20万元，关注比例达31.9%，比上月上涨0.7个百分点。5-10万元和5万元以下价格的关注比例均有不同程度的上涨，分别达到31.2%和8.6%。而高价位的产品关注比例则是出现了显著下滑，其中，100万以上的产品关注比例为5.1%，比上月降低了2.0个百分点。

二、上海商务中心合作经销商情况

经济型轿车客户客群分析

随着人们对着物质生活的追求，从十年前的“奢侈品”变成现在的“日用品”，越来越多的居民会选择以车代步。上海居民对经济型轿车的需求也日见增多，由

我行汽车分期业务报表可见，20xx年我中心共放款3120余台，其中经济型轿车占1036台，达到了33.2%，成为了市场的一个主力。在上海，绝大多数上海人或者其直亲名下都会有一套上海的房产，因此经济型轿车中，我行客户大多是以房产作为财力进件方式，大多情况下，一套房产就足以授信一辆经济型汽车的额度。同时，近年来上海吸引了越来越多的外地籍人士，除了一些购买高端车的外地企业主之外，更多的是有一批外地籍的工薪阶层或者新上海人加入了购车行列，其主要的选择就是经济型汽车，此类客户主要进件方式亦是房产进件，有的是在上海已经购房或者在自己老家有可查核的房产等。

因此，整个20xx年我中心经济型轿车的进件方式多是以一套该户籍地区可查核的房产作为进件通路。此类的客户在我行属于审批率最高的客户。针对另外一种进件方式：收入进件，在20xx年相对于房产进件，其审批率略低。尤其是外地籍人士在沪工作，其收入进件的审批率并不高。因为考虑到其在上海生活的成本略高，故有时对于月供低于收入55%的政策并无法严格执行，必须进行综合评定。 另外由于今年沪牌价格的疯涨，车牌的价格可以达到一辆经济型汽车的一半甚至2/3以上。因此，此类客群选择沪牌的可能性较小，我卡中心的免抵押政策虽然可以很好的解决这方面的问题，但只仅限于上海户籍或者是有上海户籍担保人的客户。对于一些想上自己户籍地址牌照的外地籍客户，则对我行大力开展经济型汽车分期业务的进程造成困难。因此我中心建议若20xx年能全面开展所有户籍针对经济型轿车的免抵押政策，则必然可以快速加大我们对经济型轿车市场份额的占领度。

三、上海汽车贷款或分期业务竞争者分析

20xx年我中心在占领经济型轿车市场份额的时候最主要的竞争对手就是平安银行与建设银行。

平安银行：深发展银行与平安保险合并后，结合了银行与保险公司的特点，以快速审批，灵活利率，超低门槛等优势，在20xx年下半年迅速占领了较大一部分

的上海汽车市场。对于我行来说冲击最大的就是他们的超低门槛。其在授信策略上，相对于我行较看重的不动产，平安银行更关注的是客户的流水进出帐。在其日均余额并不高的情况下，只要流水进出帐面大并正常，则就可以授信较高的额度。在速度方面也可以做到T+2天放款。

建设银行：作为国有银行中在上海汽车分期市场占比最高的银行，其相对较低的手续费率（4%/8%/12%），对于购买经济型汽车的客户的吸引力是巨大的，选择经济型轿车的客户大多更多看重利率的高低，而非审批速度及服务。建行的渠道模式较为宽松，由其卡部和分支行都可以进行汽车分期业务的开展，因此有时在支行冲业绩的时候，会给经销商更多的推广服务费，短期内帮助他们可以大批量的攻占市场。建行同时还采取中低端车免抵押的政策，在沪牌价格猛涨的市场上，有时就成为了贷款客户唯一选择的途径。20xx年建行更与许多经济型轿车厂商（例如：起亚等）开展1年免息的金融方案，促进他们占领市场的份额。因此建行20xx年必定将是我们银行在开展经济型轿车业务时最大的对手。

农业银行：20xx年下半年，农行在上海的汽车分期业务市场也崭露头角，其最主要的模式则是与担保公司合作，以自己的低利率（10%）加上担保公司的利率（4%以上，根据客户资质定）的总利率面向市场。针对经济型轿车的客户的资质，其最主要的特点就是高审批率，高利率。相对高端汽车，经济类汽车的客户资质有时往往并不高，外地户籍在沪购车的比率也很不低，因此农行在下半年也占有了一定的市场。

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金融公司：许多金融公司与汽车厂方和经销商有直接合作，甚至设点在4S店内，其优势在于有些是厂方直接指定或者有贴息方案，另外其本身设点在4S店内，也为现场购车的客户提供了相对快速和方便的金融解决方案。

上海地区各银行的优劣势对比

附件一：