公司形成及目的:根据现行润滑油市场的形势分析,市场上润滑油品牌层出不穷,但主导品牌依旧是公众的那几个品牌。其主要原因在于石油行业的垄断性、品牌依赖性、传统代理模式的单一性,促使其他中小企业难以快速发展。从油品的角度分析,质量是工业企业的灵魂,但是不少优质的润滑油也难以存活,其最重要的原因就是营销的模式不够新颖,市场策划的力度不够明显,这样就给我们提供了新型模式的发现方向。于是公司以移动公司存话费赠话费的手段进行了新的模式发现。公司以合资形势形成,以股份制方式进行风险利润分配,其目的就是用最少的投资收获最大的经济效益。尽管目前困难重重,但是做好企业的核心无非就是产品、销售、财务的三元素。有了产品的供应,做好市场营销,管理好财务相信我们的企业会以高铁的速度达到顶峰。公司销售的产品为以润滑油为主导,当市场成熟可进行其他汽车后市场产品的销售。东北地区至少一家生产基地,为以后做大做强做准备。以下为企业成立的概况:
企业名称:优品润滑油(沈阳)有限公司
商标:优品(优秀的企业,优秀的员工,优秀的品质)
宣传口号:优品润滑,服务万家。
经营项目:润滑油及汽车后市场部分产品
市场范围:东北——全国
企业文化:用发展的眼光看待共同的企业,用平等的心灵对待每个员工,用真诚的态度服务每个客户。
企业愿景:用最好的产品服务全球汽车后市场。
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企业方针:一流的品质,一流的服务,打造一流的润滑油品牌。 事业部规划:财务部、采购部、人力资源部,销售部、发展部 总经理(CEO)
运营总监 营销总监
财务经理 采购经理 人资经理 销售经理 发展经理
会计 采购员 招聘及培训专员 业务外勤业务内勤 企划员配送员
企业前期内部准备:产品供应地 营运中心 市场调查分析
产品供应地:选择有一定规模的润滑油生产厂家,有包装配送能力,提供客户参观会客室,并要求有优秀的介绍师介绍讲解。油品稳定,双方合伙人互相认可、互相信任,合同建立长期稳定的合作关系,互出股份。
运营中心:150平以上办公区 (总监独立办公室2间共40平,财务办公室1间20平,集体办公区及展示区60平,会议会客区30平) 办公家具,打印机,传真电话,电脑等硬件。
市场调查:前期应该验证销售模式,不能一味的理论认同。以降低不必要的风险。
利润风险分配政策
为了使企业能长久健康的发展,企业创立初期必须系统的合同规定企业的利润风险分配,以免日后造成不必要的麻烦,也是为各个企业董 2
事的负责。合作各方以资金,人力,物力等进行投资合作。利润应该有明确的分配方法,根据各方投入情况进行利润和工作的分配。最终合作各方签订合同生效。
财务政策:各个投资人公开,保证各方和谐稳定的合作政策。
重大决策政策:各投资人会议决策,必要时可公司高层互出对策,最终各董事裁决。
董事工资政策:工资与分红制,各董事不得私自支取公司费用私用。必要时可会议决策。
管理政策:公司严格尊重上层领导的命令,上层领导公正严明处理公司管理制度。
员工福利政策:按时开资,按章程执行,不断精神和物品鼓励员工。 员工支持政策:给予员工一定权利。公司内部和谐共处,每个员工都是公司的重要组成部分。
市场营销政策:从市场营销4P(产品、价格、促销、渠道)入手; 产品:油品稳定,做大众认可产品。
价格:一流产品,二流价格。
促销:自主模式,传统促销手段并用。
渠道:开展中小代理商(润滑油,配件,大中型修配厂)
培训政策:周期性员工培训,经销商会议培训。
宣传政策:建立完善的企业网站,前期保证业务员的宣传活动,可大范围宣传造势,也可网络宣传,提高企业品牌知名度。
模式简单概括:
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开场话术:老板您好,我是优品润滑油公司的,做高端润滑油的销售,我们在本地寻找代理商,给铺货并派业务人员开拓市场。(公司为了迅速发展壮大,扶持代理商的发展,不惜风险,不惜投资铺货。同时为了鼓励代理商能全心全意共同创造事业,特出此模式。)
细则:两万保证金,给退。首批铺货两万,二批后每进货两万铺货四千(即20%铺货)。。。。。。(计算好产品的投资回报率)
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目 录
报告目录
第一部分 摘要(整个计划的概括)
(文字在2页~3页以内)
一、公司简单描述
二、公司的宗旨和目标(市场目标和财务目标)
三、公司目前股权结构
四、已投入的资金及用途
五、公司目前主要产品或服务介绍
六、市场概况和营销策略
七、主要业务部门及业绩简介
八、核心经营团队
九、公司优势说明
十、目前公司为实现目标的增资需求:原因、数量、方式、用途、偿还
十一、融资方案(资金筹措及投资方式)
十二、财务分析
1.财务历史数据(前3年~5年销售汇总、利润、成长)
2.财务预计(后3年~5年)
3.资产负债情况
第二部分 综述
第一章 公司介绍
一、公司的宗旨(公司使命的表述)
二、公司简介资料
三、各部门职能和经营目标
四、公司管理
1.董事会
2.经营团队
3.外部支持(外聘人士/会计师事务所/律师事务所/顾问公司/技术支持/行业协 会等)
第二章 技术与产品
一、技术描述及技术持有
二、产品状况
1.主要产品目录(分类、名称、规格、型号、价格等)
2.产品特性
3.正在开发/待开发产品简介
4.研发计划及时间表
5.知识产权策略
6.无形资产(商标/知识产权/专利等)
三、产品生产
1.资源及原材料供应
2.现有生产条件和生产能力
3.扩建设施、要求及成本,扩建后生产能力
4.原有主要设备及添置设备
5.产品标准、质检和生产成本控制
6.包装与储运
第三章 市场分析
一、市场规模、市场结构与划分
二、目标市场的设定
三、产品消费群体、消费方式、消费习惯及影响市场的主要因素分析
四、目前公司产品市场状况,产品所处市场发展阶段(空白/新开发/高成长/成 熟/饱和),产品排名及品牌状况
五、市场趋势预测和市场机会
六、行业政策
第四章竞争分析
一、无行业垄断
二、从市场细分看竞争者市场份额
三、主要竞争对手情况:公司实力、产品情况(种类、价位、特点、包装、营销、市 场占有率等)
四、潜在竞争对手情况和市场变化分析
五、公司产品竞争优势
第五章 市场营销
一、概述营销计划(区域、方式、渠道、预估目标、份额)
二、销售政策的制定(以往/现行/计划)
三、销售渠道、方式、行销环节和售后服务
四、主要业务关系状况(代理商/经销商/直销商/零售商/加盟者等),各级资格 认定标准及政策(销售量/回款期限/付款方式/应收账款/货运方式/折扣政策等)
五、销售队伍情况及销售福利分配政策
六、促销和市场渗透(方式及安排、预算)
1.主要促销方式
2.广告/公关策略媒体评估
七、产品价格方案
1.定价依据和价格结构
2.影响价格变化的因素和对策
八、销售资料统计和销售纪录方式,销售周期的计算。
九、市场开发规划,销售目标(近期、中期),销售预估(3年~5年)销售额、占有 率及计算依据
第六章 投资说明
一、资金需求说明(用量/期限)
二、资金使用计划及进度
三、投资形式(贷款/利率/利率支付条件/转股-普通股、优先股、任股权/对应 价格等)
四、资本结构
五、回报/偿还计划
六、资本原负债结构说明(每笔债务的时间/条件/抵押/利息等)
七、投资抵押(是否有抵押/抵押品价值及定价依据/定价凭证)
八、投资担保(是否有抵押/担保者财务报告)
九、吸纳投资后股权结构
十、股权成本
十一、投资者介入公司管理之程度说明
十二、报告(定期向投资者提供的报告和资金支出预算)
十三、杂费支付(是否支付中介人手续费)
第七章 投资报酬与退出
一、股票上市
二、股权转让
三、股权回购
四、股利
第八章 风险分析
一、资源(原材料/供应商)风险
二、市场不确定性风险
三、研发风险
四、生产不确定性风险
五、成本控制风险
六、竞争风险
七、政策风险
八、财政风险(应收账款/坏账)
九、管理风险(含人事/人员流动/关键雇员依赖)
十、破产风险
第九章 管理
一、公司组织结构
二、管理制度及劳动合同
三、人事计划(配备/招聘/培训/考核)
四、薪资、福利方案
五、股权分配和认股计划
第十章 经营预测
增资后3年~5年公司销售数量、销售额、毛利率、成长率、投资报酬率预估及计 算依据
第十一章 财务分析
一、财务分析说明
二、财务数据预测
1.销售收入明细表
2.成本费用明细表
3.薪金水平明细表
4.固定资产明细表
5.资产负债表
6.利润及分配明细表
7.现金流量表
8.财务指标分析
(1)反映财务盈利能力的指标
a.财务内部收益率(FIRR)
b.投资回收期(PT)
c.财务净现值(FNPV)
d.投资利润率
e.投资利税率
f.资本金利润率
g.不确定性分析:盈亏平衡分析、敏感性分析、概率分析
(2)反映项目清偿能力的指标
a.资产负债率
b.流动比率
c.流动比率
d.固定资产投资借款偿还期
第三部分 附录
一、附件
1.营业执照影印本
2.董事会名单及简历
3.主要经营团队名单及简历
4.专业术语说明
5.专利证书/生产许可证/鉴定证书等
6.注册商标
7.企业形象设计/宣传资料(标识设计、说明书、出版物、包装说明等)
8.简报及报道
9.场地租用证明
10.工艺流程图
11.产品市场成长预测图
二、附表
1.主要产品目录
2.主要客户名单
3.主要供货商及经销商名单
4.主要设备清单
5.主场调查表
6.预估分析表
7.各种财务报表及财务预估表
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