投 资 理 财 协 议 书

甲方：

乙方： 身份证号：

甲乙双方经友好协商，本着利益共享的原则，根据中华人民共和国有关法律法规的相关规定，就乙方投资甲方事宜达成如下协议：

第一条、乙方自愿以理财方式投资____________ 元（大写：________________）到甲方，投资期限为________（从_____年____月_____日至______年_____月_____日）。

第二条、利率____________________

第三条、甲方的权利和义务

1、甲方有权支配乙方投资的资金从事各种合法的生产经营活动。

2、投资期间，甲方按月返还乙方所得收益_______元(大写:____________)。

第四条、乙方的权利和义务

1、甲方在生产经营过程中，各种原因造成的经济损失，乙方不予承担；

2、甲方在生产经营过程中，若触犯国家法律法规，乙

方不承担任何法律责任；

3、乙方必须按照合同约定，除特殊情况外，不得提前

支取所投资金；

第五条、协议保密

甲、乙双方应就投资资产及相关信息承担保密责任。除法律、法规的规定和本协议另有约定外，未经任何一方书面同意，不得以任何方式泄露和利用该信息。各方当事人均应当持续保密义务，保密义务不因本协议解除、终止而终止。

第六条、争议解决

因本协议而产生或与本协议有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应向当地地人民法院提起诉讼。

未尽事宜由甲乙双方按照有关法律法规协商解决。此协议

一式两份份，甲乙双方各执一份，此协议自签定之日起生效。

甲方：

年 月 日

乙方：

年 月 日

 

第二篇：全方位金融理财规划协议书

全方位金融理财规划协议书

我，[客户名]__________，身份证号________________________________ 住址：_________________________________________________________

今授权[理财师名]__________，[公司名]_____________________之理财师为本人提供撰写“全方位金融理财规划书”之服务。并在此基础上进行评估，以决定本人是否需要该公司提供的持续金融理财服务。

在此次服务过程中，上述理财师应承诺：

*收集、分析和评估本人及家庭提供的所有家庭财务资讯；

*尽可能地了解本人及家庭的真实想法和期望，明确本人及家庭的目标；

*在本人及家庭财务资源不能满足全部需求的情况下，调整本人及家庭的预期； *为本人及家庭准备书面金融理财规划书，并使其与所示范的理财规划书样本的结构相一致；

*在服务过程中将恪守理财师的职业道德，坚持以客户为中心的原则。

同时本人承诺：

*提供该理财师进行财务分析所需的资讯和数据；

*尽可能地让理财师了解本人及家庭的真实想法和期望；

*如有需要，安排资金到位；

*在理财师需要和目前为本人及家庭提供其他服务的专业人士（如律师、银行经理）沟通时，从中协调和安排；

*如期支付服务费用。

本人愿意为此次费用支付咨询服务费人民币（大写）__________元，预付40%，确认验收“全方位金融理财规划书”后，再支付60%。

在双方沟通顺畅的情况下，理财师将于_____年____月____日完成并向本人解释“全方位金融理财规划书”。

授权人：_________________（签名），日期：_____________

受托人：_________________（签名），日期：_____________