招商银行同业财务顾问服务协议

附件1

同业财务顾问服务协议

甲 方:

法定地址:

法人代表: 电 话:

乙 方: xxxxxx有限公司法定地址:

主 要 负 责 人: 电 话: 编号: 协议签订日期: 协议签订地点: 邮政编码: 传 真: 邮政编码: 传 真: 1

(下称甲方)因 (下称本事宜),特聘请国华大通股份有限公司 (下称乙方)担任□常年财务顾问□专项财务顾问(请根据业务实际内容在“□”上打“√”进行选择)。甲乙双方在平等互利、协商一致的基础上,订立如下条款,以兹共同遵守。

第一条 乙方为甲方提供财物顾问服务的范围

在符合相关法律、法规的前提下,乙方可为甲方提供的财务顾问服务包含且不限于经济金融及行业信息咨询、财务分析与诊断、银行常规产品的综合服务、债务重组、银团贷款、资产管理、结构融资(包括资产证券化、低成本结构融资安排等)和战略咨询等各类产品与服务。乙方根据甲方提出的问题和需求,基于对甲方经营基本面的分析和判断,为甲方提供有针对性的服务,服务形式包括且不限于邮件资讯、电话交流、专家研讨、现场辅导、书面建议方案、协助完成融资等。其中若涉及融资需求,乙方将根据甲方的经营状况、发展阶段和具备的条件与甲方商讨设计合适可行的融资方案,包括且不限于同业授信、资金拆借、同业借款、同业代付、资产受让、资产转让、银团贷款、理财融资和信托融资等。

乙方接受甲方委托,担任甲方财务顾问服务,并保证指派人员为甲方提供以下第 项(可单选或多选)财务顾问服务,其中第(一)至(六)项为常年财务顾问服务,第(七)至(十四)项为专项财务顾问服务:

(一)政策法规咨询:乙方在其专业领域内为甲方资本运营提供相关的经济金融法律、法规、政策咨询服务,帮助甲方正确理解与运用。

(二)现金管理咨询:根据甲方的现金流特点,为甲方设计个性化现金管理解决方案,提高甲方的资金使用综合效益。

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(三)资金理财咨询:为甲方提高闲臵资金效益提供理财方案、建议和产品。

(四)投融资咨询:当甲方进行项目投资与重大资金运用时,或者甲方直接融资时机成熟以及产生间接融资需求时,乙方提供基本的投融资咨询服务。

(五)产业行业信息咨询:提供宏观经济、产业发展的最新动态以及行业信息和有关研究报告。

(六)经济金融信息咨询:提供国内外最新的经济金融动态信息,以及相关研究分析资料。

(七)债务重组财务顾问。指为协助甲方降低融资成本、优化融资结构、简化融资方式而提供的包括债务结构分析、重组方案设计、融资工具创新和组合运用等服务;

(八)资产管理财务顾问。指针对甲方特定需求涉及债券、股票、基金、理财、信托产品组合、探索设计风险投资或私募股权投资等直接投资产品、设计专户理财方案等;

(九)银团贷款财务顾问。包括确定银团筹组目标、设计银团融资方案、起草《信息备忘录》与《银团贷款条件清单》、拟定贷款条件和融资结构、安排银团路演、落实银团筹组等;

(十)项目融资财务顾问。包括现金流预测、融资方案设计、资本结构安排、撰写或参与起草项目文件、融资风险分析等;

(十一)结构融资财务顾问。包括设计资产证券化产品、设计理财、信托结构融资方案、协助甲方通过各种合法形式筹集资金;

(十二)战略咨询顾问。指提供管理、决策、市场、预测等领域的咨询服务,一般包括战略诊断、总体战略规划、组织与职能战略规划、运营战略规划、清算系统规划和搭建、等方面;

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(十三)政府财务顾问。提供包括政府招商引资、地方基础设施项目融资、地方特色产业整合、区域性金融资源重组整合、国企改革等项目的顾问服务。

(十四)最新产品信息:提供最新金融产品的信息和分析。

(十五)其他:双方协商的其他财务顾问服务。

第二条 财务顾问服务期限 年 月 日至 年 月 日

□一次性

□阶段性(每周、每月、每季、每年)

第三条 财务顾问费及支付办法

乙方因其提供本协议第一条所约定的财务顾问服务而向甲方收

取□常年财务顾问费人民币 元□专项财务顾问费人民币 元(请根据业务实际内容在“□”上打“√”进行选择)。

支付方式(请根据实际情况在“□”上打“√”进行选择):

□一次性支付,甲方应于 年 月 日划入乙方在本协议中指定的下述账户;

□分期支付:第一笔 元于 年 月 日收取;

第二笔 元于 年 月 日收取。

上述款项由甲方授权其下辖 ______支行通过内部账户划入乙方指定的下述账户:

户名:

账号:

开户行:

第四条 甲方的责任与义务

(二)甲方有义务及时按本协议第三条之规定向乙方支付相关财

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务顾问费。

(三)甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料,并对其合法性、真实性、完整性和准确性负责。若由于甲方向乙方提供资料不合法、不真实、不完整或不准确引起的相关责任,由甲方自行承担。

(四)甲方不得向乙方提供任何虚假、有误导或重大遗漏的信息和资料。

(五)甲方应保证专人与乙方联系,并予以合作。

(六)甲方承诺,任何由乙方为完成本协议的工作所提供的口头或书面意见、分析资料及文件仅供甲方使用,除法律法规强制要求披露的情形外,在未获得乙方书面同意之前,不得向任何第三者透露、引用、复印、摘要、记述或提供该等资料。本保密条款持续有效,不因本协议的解除或终止而失效。

(七)甲方应保障乙方为履行本协议所需的其他具体条件。

第五条 乙方的责任与义务

(一)本协议生效后,乙方应按照相关约定为甲方提供财务顾问服务。

(二)乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德,为甲方勤勉、客观、审慎地提供财务顾问服务。

(三)乙方承诺,任何由甲方为完成本协议内容向乙方提供的与甲方直接关联且回应甲方特定化需求的任何资料、文件及口头意见,未经甲方许可,不得用作任何其他用途及向任何第三者透露、引用、复印、摘要、记述或提供该等资料。在未得到甲方书面同意以前,不得披露从甲方获得的任何保密信息。但乙方向甲方提供服务过程中,乙方出于工作的需要,可能与甲方或乙方聘请的其他与该项目有关的

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机构或人员交换信息的情况和法律法规另有规定的情况除外。

第六条 财务顾问服务的签收确认

甲方在接受乙方提供的财务顾问服务后,应于协议到期日当日或按不同服务阶段向乙方出具《国华大通财务顾问服务签收函》,对乙方提供的服务进行确认。

第七条 违约责任

(一)若因甲方延误提供资料或未能按乙方建议组织实施等甲方原因延误财务顾问工作或影响项目实施效果,乙方不承担任何法律责任,并不返还已收取的财务顾问费。

(二)若由于乙方原因导致有关工作未能按期完成,则甲方有权要求乙方进行延期工作。

(三)本协议生效后、财务顾问费交纳前,甲方未经乙方同意另行委托第三方担任财务顾问或单方解除本协议的,无论乙方是否已提供顾问服务,甲方均应承担违约责任,违约金数额为本协议约定的乙方应当向甲方支付的财务顾问费金额。

第八条 争议解决

协议甲乙双方因本协议或与本协议相关的任何争议或纠纷,双方应协商解决,协商不成的,任何一方有权采取以下第 种方式解决。

壹□向乙方所在地人民法院提起诉讼。

贰□向 仲裁委员会提起仲裁。

叁□向中国国际经济贸易仲裁委员会 分会申请依其届时有效的金融争议仲裁规则仲裁。

第九条 本协议自甲乙双方授权代表签字并加盖公章之日起生效,有效期一年(但在此期间形成的债权债务关系不受有效期届满的影响)。未经甲乙双方书面认可,任何一方不得单方面修改、变更本

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协议。

第十条 本协议一式贰份,双方各持两份,具有同等法律效力。 第十一条 本协议附件为本协议有效组成部分,与本协议具有同等法律效力。

甲、乙双方在以下恰当位臵签字确认上述条款,并加盖公章。

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(本页无正文,为签字页)

甲方: (盖章)

法定代表人(或授权代表)签字: 协议签署日期: 年 月 日

乙方:国华大通股份有限公司 (盖章)

法定代表人(或授权代表)签字: 协议签署日期: 年 月 日

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第二篇:财务顾问协议文本(长城)

财务顾问协议书

长城()资顾字 号

(参考文本)

甲方:

法定代表人:

地址: 邮编:

电话: 电子邮件:

乙方:中国长城资产管理公司合肥办事处

负责人:牛莉,总经理

地址:中国安徽省合肥市寿春路40号 邮编:230001

电话: 电子邮件:

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的规定,甲方愿在企业改制、收购兼并、管理层收购(MBO)、资产重组、资产管理和投融资等资本运营事项方面聘请乙方作为常年财务顾问,乙方同意担任甲方的常年财务顾问。甲、乙双方在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上,经友好协商,达成以下协议。

一、常年财务顾问的服务内容、方式和费用

乙方提供的常年财务顾问分为日常咨询服务和专项顾问服务两大类。日常咨询服务为基本服务;专项顾问服务为选择性服务,是在日常咨询服务的基础上,乙方根据甲方需要,利用自身专业优势,就特定项目提供的深入财务顾问服务。

(一) 日常咨询服务

服务内容

1、政策法规咨询:乙方利用中国长城资产管理公司财务顾问网络及时发布

与资本运营相关的国家政策、法律法规等,并为企业资本运营提供相关

的法律、法规、政策咨询服务,帮助企业正确理解与运用。

2、企业项目发布:乙方利用自身全国性金融资产管理公司的资源优势,及

时发布各类政府和企业有关产权交易与投融资等资本运营方面的项目需

求信息。

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3、财务咨询:为客户提升财务管理能力、降低财务成本、税务策划、融资

安排等提供财务咨询,为客户资金风险管理和债务管理提供财务咨询。

4、投融资咨询:当企业进行项目投资与重大资金运用时,或者企业直接融

资时机成熟以及产生间接融资需求时,乙方提供基本的投融资咨询服务。

服务方式

1、为提高日常咨询服务的效率、降低成本,双方同意以电子邮件、乙方的

财务顾问网络等作为日常咨询服务的主要渠道。

2、双方根据实际需要,可采用实地调研考察、定期举办培训研讨会和双方

会晤等交流方式进行。

财务顾问费用

1、乙方作为甲方聘请的常年财务顾问,按年度向甲方收取日常咨询服务费

用共计人民币 万元整。在本协议签定后10日内一次性支付,付款方式为银行转帐。乙方帐号:XXXXX,户名:XXXXX,开户银行:XXXXX

2、双方认为需要进行实地调研、定期培训或双方会晤等交流方式,由甲方

负担实际发生的费用。

(二) 专项顾问服务

服务内容

1、年度财务分析报告:公司财务状况垂直比较分析和行业比较分析;年度财务指标预测和敏感性分析;年度资本运营和经营管理情况分析。

2、独立财务顾问报告:为企业(上市公司)关联交易、资产或债务重组、收购兼并等涉及公司控制权变化的重大事项出具独立财务顾问报告。

3、直接融资顾问:包括企业融资和项目融资,以及对股权或债权融资方式进行比较、选择、建议和实施。

(1)企业融资:依据企业需求、市场状况,为企业量身定做融资方案,包括私募、增发、配股、可转债、公司债券等,并负责编制有关文件,协调承销商、会计师事务所、律师事务所等中介机构开展工作,协助报批和实施。

(2)项目融资:协助企业编制项目融资的商业计划书,组织项目融资推介,安排商务谈判并促成交易。

4、企业重组顾问:为企业股份制改造、资产/债务重组设计方案,编写改制和重组文件,在方案实施过程中提供顾问服务,并协调其他中介机构。 2

5、兼并收购顾问:为企业兼并收购境内外上市公司(或非上市公司)物色筛选目标公司;实施尽职调查;对目标公司进行合理评估,协助分析和规避财务风险、法律风险;协助制定和实施并购方案;设计和安排过桥融资;协助与地方政府、证监会、财政部的沟通和协调,协助有关文件的报备和审批。

6、管理层收购(MBO)及员工持股计划(ESOP):管理层和员工持股方案的设计;收购主体的设计和组建;收购融资方案设计和支持;相关部门的沟通和协调,协助有关文件的报备和审批。

7、投资理财:为企业项目投资提供方案策划、项目评价和相关中介服务;帮助企业进行资本运作和投资理财,实现一级市场和二级市场联动收益;

8、管理咨询:针对企业的行业背景和发展现状,为企业可持续发展提供长期战略规划和管理咨询;协助企业建立健全法人治理结构、完善内部管理。 服务方式

1、专项顾问服务的方式,由双方根据实际需要另行签署协议确定。 财务顾问费用

1、甲方需要乙方提供专项顾问服务时,由双方另行签订协议,明确专项顾问服务的具体内容和收费金额,乙方承诺对甲方给予 %的优惠标准收取专项顾问费用。

二、 双方的责任和义务

(一)甲方的责任

1、配合乙方工作,并为乙方提供必要的便利条件。

2、向乙方提供有关企业改制、兼并收购、管理层收购(MBO)、资产重组、

资产管理和投融资等资本运营方面顾问咨询所需的基本资料和相关信息等,并确保真实、准确、完整。

3、按双方约定及时向乙方支付常年财务顾问费和相关费用。

4、甲方应承担保密义务,未经乙方许可,甲方不得向第三方提供(披露)

乙方提交给甲方的材料与文件,以及转载从乙方财务顾问网上获得的信息。

(二)乙方的义务

1、乙方保证按照本合同的规定全面、及时地履行本合同。

2、乙方承诺不接受任何针对甲方的敌意业务委托,并将尽最大努力维护甲 3

方的利益。

3、乙方谋求与甲方进行长期稳定的业务合作,负责建立好有关财务顾问网

络平台,确保其正常运行。

4、乙方应承担保密义务,未经甲方许可,乙方不得向第三方提供(披露)

甲方提交乙方使用的材料与文件。

三、协议的效力与违约责任

1、本协议生效后,除双方商定或不可抗拒的原因外,任何一方不得单方解

除本协议。

2、任何一方不履行本协议规定的义务,均须依法承担相应的违约责任。

3、本协议有效期为X年X月X日至X年X月X日。

4、甲方按本协议约定支付日常咨询服务年费后,乙方开始为甲方提供顾问

服务。未尽事宜,经双方磋商后,可另立补充协议,具有同等法律效力。 5、本协议一式肆份,双方各执贰份。本协议自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定代表人(或授权人): 法定代表人(或授权人):

年 月 日

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