【金句】

? 金句1：《95500短信内容》

电话信息组：

尊敬的客户，您好！太平洋保险入驻上海自贸区一周年，投资收益屡创新高，为了您能及时分享公司发展的红利，我司决定开展老客户专享的“财富升级”活动。期待您的参与！

? 金句2：《电话通知金句》

? 电话信息组：您好！我是太平洋保险财富升级推广专员。请问是**先生/女士吗？

? 客户：是的！

? 电话信息组：打扰您几分钟可以吗？

? 客户：好的！

? 电话信息组：我们公司近日发送的短信，告知您的理财账户可以参与财富升级活动，您收到了吗？

? 客户：收到了！（若客户答“没收到”，必须告知其短信内容）

? 电话信息组：为了维护您的合法权益，明天我们将安排优秀的财富升级推广专员**上门服务，为您送达《财富升级活动宣传彩页》，请予以配合！

? 客户：好的！（若客户答“明天没空”，必须确认上门服务时间并做好记录）

? 电话信息组：非常感谢您的聆听，祝您身体健康！工作愉快！ ? 金句3：《活动通知书递送金句》

? “财富升级”导入版——【20xx年未通知升级客户】

? 说明金句

? 营销员：**先生/女士，您好！公司有电话通知您关于老客户专享财富升级活动的事情吧？

? 客户：是啊，有接到电话，具体是什么情况啊？

? 营销员：公司今天特意派我来给您送达《财富升级活动通知书》，请您过目。（递上《通知书》并引导客户阅读。）

? 营销员：**先生/女士，太平洋保险入驻上海自贸区一周年，推出的一些新产品的投资收益屡创新高。但您之前所购买的老险种是没法享受这些高收益的，为了您能及时分享公司发展的红利，我司特别针对您这样的优质客户推出财富升级回馈活动。您在我公司投保的***（险种）属于升级产品，升级后您的利益在原有基础上将有大幅提升。

? 促成金句

? 营销员：这次财富升级只针对像您这样的老客户，而且是限时限额，机会难得，千万不要错过哦！

? 客户：怎么升级呢？

? 营销员：是这样,我们公司于*月*日下午**点,在**酒店,举办老客户“财富升级报告会”，您到会后,具体升级利益会有专人为您讲解和办理。 客户有意愿升级

? 客户：好的。

? 营销员：请您在回执上签名（引导客户在“升级”栏目打钩，并填写参会时间）。谢谢您的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！

客户有意愿升级但需调整时间

? 客户：这个时间我不能确定。

? 营销员：此次“财富升级报告会”是我公司举办的最高规格的活动，客户利益升级是前所未有的，所以客户多、时间紧，您只有确认了时间，我才能帮您做好预约哦。

? 客户：那改天吧。

? 营销员：哦，非常遗憾您这次不能参加，那我回去帮您申请安排在下一期**月**号星期**上午**点，您看这个时间是否能确定？（引导客户在“升级，时间需调整”栏目打钩，并填写参会时间）

? 客户：可以。

? 营销员：好的，我先回去申请，成功后公司会给您电话。谢谢您的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！（客户还不能确定，则提示若本月不能参加，则视同自愿放弃升级权益）

客户无意愿升级

? 客户：没兴趣。

? 营销员：此次财富升级活动，是前所未有的。您到现场才能更详细的了解具体内容，确保您的权益不受损失。

? 客户：我真的不需要。

? 营销员：哦，那真的很遗憾，这次特别回馈活动，主要是增加您的保单利益,如果您真的不想要这部分利益,您需要在这份权益放弃确认书上签字，公司需要存档的。（引导客户在“放弃升级”栏目打钩，并在《财富升级权益放弃确认书》上签字）

? 客户：好的。

? 营销员：谢谢您的配合。祝您身体健康，万事如意！再见！

? “财富升级”导入版——【20xx年已通知但未升级客户】

? 说明金句

? 营销员：**先生/女士，您好！还记得去年我找您说过的，关于您在我

司老保单升级的事情吗？你当时错过了太可惜了，20xx年我们公司万能账户结算利率大幅增长。那些升级成功的客户赚到了。

? 客户：是吗？那确实有点遗憾。主要去年没那么多钱。错过了。 ? 业务员：也没关系，保险的长期收益也不在这一年两年，主要靠时间和复利赚钱的。不过你真的很幸运，只损失了一年收益而已。我们公司马上要出一个新的产品，刚好也有财富升级的功能，这次我特备为你预约了升级，您可千万别再错过了。

? 客户：这样啊，那也还要再买那么多保险才能升级吗？

? 业务员：这个产品主要针对个性化养老金/子女教育金的，只是附带了升级功能，所以用来升级的话，性价比更高。具体的要到升级现场才能了解和办理。我帮您约下一期**月**号星期**上午**点好吗？ 客户有意愿升级

? 客户：好的。

? 营销员：请您在回执上签名（引导客户在“升级”栏目打钩，并填写参会时间）。谢谢您的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！

客户有意愿升级但需调整时间

? 客户：这个时间我不能确定。

? 营销员：此次“财富升级报告会”是我公司举办的最高规格的活动，客户利益升级是前所未有的，所以客户多、时间紧，您只有确认了时间，我才能帮您做好预约哦。

? 客户：那改天吧。

? 营销员：哦，非常遗憾您这次不能参加，那我回去帮您申请安排在下一期**月**号星期**上午**点，您看这个时间是否能确定？（引导客户在“升级，时间需调整”栏目打钩，并填写参会时间）

? 客户：可以。

? 营销员：好的，我先回去申请，成功后公司会给您电话。谢谢您的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！（客户还不能确定，则提示若本月不能参加，则视同自愿放弃升级权益）

客户无意愿升级

? 客户：没兴趣。

? 营销员：此次财富升级活动，比去年更优惠，也是为了给您这样没有享受到升级红利的客户再考虑一次的机会。您到现场才能更详细的了解具体内容，确保您的权益不受损失。

? 客户：我真的不需要。

? 营销员：哦，那真的很遗憾，这次特别回馈活动，主要是增加您的保单利益,如果您真的不想要这部分利益,麻烦您在今年的这份权益放弃确认书上签字，公司需要存档的。（引导客户在“放弃升级”栏目打钩，

? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

? 并在《财富升级权益放弃确认书》上签字） 客户：好的。 营销员：谢谢您的配合。祝您身体健康，万事如意！再见！ “样样红”导入版—— ? 开门金句 营销员：**大哥/大姐，新年好！非常感谢您一直以来对我工作的支持，如果没有您的帮助，我也不会取得今天的成绩。过年了，我特地来向您表示感谢，给您和家人拜个年,祝您全家身体健康,新年快乐! 客户：哦，好的，谢谢. 营销员：我今天来还有一个好消息要告诉您，为庆祝中国太平洋保险以国内首家养老产业投资管理公司正式落户上海自贸区,我们公司最新推出一款特别好的产品来回馈广大新老客户——“东方红.样样红”,它主要有5大收益，祝福金终身、祝寿金返还、还有公司分红和免费的财富管家账户,享受月复利累积生息，收益更高。同事还能根据需要附加教育金和养老金，附加多少，由您决定。最重要的是，它限时限额,只在春节期间销售2个月，**市可以销售**万,我一向表现不错,公司才分给我**万.这不,我第一个来通知您,以免错过机会。 ? 说明金句 客户：哦,具体介绍一下呢. 营销员：**大哥/大姐，我们这个产品有很强的专属性和自主性，简单的说，就像我们买奶粉，孩子有儿童奶粉，老人也有老年奶粉。我们这个产品也一样，针对我们不同的需求，可以附加不同比例的教育金和养老金，可以说是之专属于您的保险计划。 1、以子女教育切入 客户：那就看看小孩子的吧。 营销员：好的，您看过年了，您一定也给孩子准备了红包吧！（聊以前的红包是怎么用的）现在生活水平提高了，孩子每年从您和亲戚朋友那里都能拿到不少压岁钱。其实孩子的压岁钱是可以更好地规划起来的。我们推出的这款“样样红”产品，您可以在一份样样红上附加少年智教育金，为孩子做好充足的成长规划，还可以再附加老来福养老金，更是可以给孩子做好了一生幸福的规划。这样不仅体现了家长的爱心，更能帮助您的孩子从小建立良好的理财习惯，同时规划他的一生，真正做到学业智、家业兴、养老福、人生富。（介绍“样样红”计划书） 2、以养老切入 客户：那就看看养老那款吧。 营销员：好的，我很欣赏您的想法。虽然您现在还年轻，但已经能为以

后的养老做规划了，这是很多人都做不到的。我们公司这款样样红附加养老金理财计划，尽可以按照自己的需求在一份样样红上附加多倍养老金，非常灵活、人性化，既能规划养老，又能传承资产，一举两得，两全其美。正好，过年了资金回笼/年终福利多，趁现在赶紧给自己建立一个专用养老账户，每年的缴费压力要小很多，（介绍“样样红”）。 ? 促成金句

客户有愿意购买

? 营销员：**大哥/大姐，恭喜您在新年为自己（孩子）建立了一个专用帐户，真正是“喜气洋洋”，大吉大利啊。您看您是认购5万还是10万？ ? 客户：10万吧。

（若为老客户且符合“财富升级”标准）

? 营销员：您真是特别有福气的人，在这次限时限额销售活动中，只有您这样的老客户才有资格参加我们公司的“财富升级”活动，您在我公司投保的***（险种）属于升级产品，升级后您的利益在原有基础上将有大幅提升。我来帮您算一下，您有多少老保单可以升级。（演示“财富升级”计划书）

客户犹豫

? 客户：我再考虑考虑。

? 营销员：**大哥/大姐，我可能讲的不是很清楚。应很多客户的要求，我们公司于*月*日下午**点,在**酒店，召开财富升级报告会，届时由专家现场讲解，您可以详细的了解一下，以免错失良机。（引导客户在《回执》上填写参会时间）

（若为老客户且符合“财富升级”标准）

? 营销员：**大哥/大姐，在这次限时限额销售活动中，只有您这样的老客户才有资格参加我们公司的“财富升级”活动，您在我公司投保的***（险种）属于升级产品，升级后您的利益在原有基础上将有大幅提升。应广大老客户的要求，我们公司于*月*日下午**点,在**酒店，召开财富升级报告会，届时由专家现场讲解，您可以详细的了解一下，以免错失良机。（引导客户在“升级”栏目打钩，并填写参会时间） 客户无意愿购买

? 客户：我真的不需要。

? 营销员：哦，那真的很遗憾，这次特别回馈活动，主要是让利于广大客户,因为限时限额，如果您放弃这款产品，我就要把额度转让给其他人。为了避免以后的纠纷，请您在这份权益放弃确认书上签字，公司需要存档的。（引导客户在《财富升级权益放弃确认书》上签字）

（若为老客户且符合“财富升级”标准）

? 营销员：哦，那真的很遗憾，这次特别回馈活动，主要是增加您的保单

利益,如果您真的不想要这部分利益,您需要在这份权益放弃确认书上签字，公司需要存档的。（引导客户在“放弃升级”栏目打钩，并在《财富升级权益放弃确认书》上签字）

? 客户：好的。

? 营销员：谢谢您的配合。祝您身体健康，万事如意！再见！ ? 金句4《参会确认金句》

? 电话信息组：您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险财富升级推广专员，我们已经收到了您签名的参加活动的确认函，为了确保您的权益，我们必须和您再次确认一下参会时间，您参会的具体时间是：**月**日星期*，*午**时，是吗？

? 客户：是的。

? 电话信息组：谢谢您，我们的财富升级推广专员会立即为您送达《财富升级报告会邀请函》，届时请您带上邀请函、身份证等准时参加，太平洋保险公司**公司的全体工作人员恭候您的光临。

? 客户：知道了。

? 电话信息组：祝您身体健康，万事如意！再见！

? 金句5：《邀请函递送金句》

? 营销员：**先生/女士，您好！按照公司的安排，我今天专门给您送《邀请函》来了。（递上《邀请函》并引导阅读）

? 客户：好的，谢谢！

? 营销员：参加这次财富升级活动的老客户很多，内容非常丰富，现场还有升级礼品和抽奖活动呢（机构自定）。

? 客户：哦，好的。

? 营销员：**先生/女士，您这一场的时间是**月**日星期*，*午**时，地点在**酒店，届时请您带好身份证、银行卡和**保单，办理升级手续时需要，到时我会陪您一起参加集中办理活动。

? 客户：要带这么多东西啊。

? 营销员：是啊，这是总公司专门针对老客户的特别回馈活动，操作程序非常严谨，这也是为了保护您的权益。

? 客户：好的。

? 营销员：**先生/女士，那我会提前**个小时来接您（或“提前**分钟在门口等您”）。祝您身体健康，万事如意！再见！

? 金句6：《常见拒绝金句》

? 客户：我已经有社保了

? 营销员：**先生/女士，恭喜您，享受到了国家提供的全民的基本保障，

不过前一段时间热议的新闻不知道您看了没有，全国3800万人取消社保，您是怎么看的呢？社保是“保”而不“包”，无法满足大多数人的退休生活需要。前些日子网上热议的“每月存500足够自己养老”的话题，不能不说是人民大众对于养老储蓄的一个诉求。但是钱存在银行，并不一定能抵御风险和通货膨胀，为什么不用更专业的金融工具来规划这笔钱呢？现在开户还能参加公司的抽奖，机会难得，我先帮您登记一下！

? 客户：我暂时不考虑买。

? 营销员：**先生/女士，我能理解您的顾虑，那您能否告诉我不考虑的理由呢？（让客户说顾虑）我们这次活动机会很难得，您也是我们抽取出来的幸运客户，您可以先把礼品带回去。如果您还是有顾虑，没关系，放着，等您考虑好了和我说。其实这个产品很好的，不管您买不买，您听我把这个产品再给您介绍一下??这下您了解了吗？这款产品是公司春节期间回馈老客户限期推出的，您先填一下《申请书》，我帮您把额度申请好。您看是申请5万还是10万？

? 客户：保险已经买的太多了。

? 营销员：**先生/女士，那我真是佩服您！您很有超前意识，也很有家庭责任心。但是你买了多少产品都清楚吗？您的家庭保障有没有超过您的家庭资产？有没有超过您的家庭收入的20%？如果您都不清楚，只是觉得每年要交很多保费的话，还是让我帮您把保单整理一下吧！不同的产品是帮您的家庭和个人解决不同的风险的。我每次帮客户整理完保单，客户都不会嫌自己买多了，而是真的买少了或是没有买全。我是专业的服务专员，每天都是在帮客户做这些事情的。我有很多客户买的返还型产品，譬如说您刚才讲的鸿XX，用返还的钱和每年的分红，还能再买一些适合自己的产品，这叫以保养保，现在很流行的。您看我是今晚还是明晚去拜访您？

? 客户：家里人反对。

? 营销员：**先生/女士，您真是很爱您的家人，尊重他们的意见。买保险，确实要和家人商量一下，毕竟不仅是对自己好，更是为家里人好，是一种责任。您可能了解这款产品了，但是未必能把这款产品给您的家人讲清楚，尤其是计划书。这些我们专业人士能讲的更清楚。所以，如果可以的话，我想亲自上门给您的家人讲一下我们的产品，让他更觉得您今天的选择是正确的，更加支持您。您看什么时候我和您家人讲一下？现在您在保单上签字了，我们帮您申请一下额度和礼品，即便您的家人暂时不考虑的话，也没有关系的，这个只是申请用的，您放心好了。 ? 客户：现在投资其他项目，资金周转不灵。

营销员：**先生/女士，恭喜您拥有自己的投资渠道！您的眼光真好，投资

方面真的要向您多学习！而我的专业更多的是关注如何让现有的财富保值增值，让客户能没有后顾之忧的投入到更赚钱的生意中。比方说现在，年底了，外面欠款收不回来，银行又借不到钱，小额贷款公司更加是3分息的高利贷，很多老板急得要命。如果您之前买过足够多的保险的话，保单贷款就能解决您现在的很多问题，三天就能到帐，方便快捷，利息又不高，这叫“玩转”保险，呵呵。您刚才说您的新项目投资很大，我觉得保险不需要占用您大笔的资金，我相信您做再大的投资也会留一些备用金和应急金的，保险只会占用这笔资金的一部分，肯定不会影响您的生意。而且这部分资金更可靠，关键时刻还能通过保单贷款来解燃眉之急。您看，您的钱还是您的钱，还能多出一份保障，何乐不为呢？您现在刷卡还是转账？

 

第二篇：“财富升级”操作手册、金句

财富升级操作手册

太平洋寿险【东方红 财富升】

“财富升级”操作手册

1

财富升级操作手册

目录

一、 操作流程

二、 金句

1、《95500短信内容》

2、《电话通知金句》

3、《活动通知书递送金句》

4、《参会确认金句》

5、《邀请函递送金句》

（现场督导抽查金句2-5）

三、 工具

1、《“财富升级”活动通知书》

2、《“财富升级报告会”邀请函》3、《“财富升级”活动宣传彩页》

4、《“财富升级”权益放弃确认书》

5、《“财富升级”申请书》

6、《“财富升级”计划书系统》

7、《“财富升级”海报》

8、《“东方红”产品宣传彩页》

2

财富升级操作手册

【操作流程】

? 公司操作

? 步骤A 客户名单的分配

1、分配原则：

（1）在职单客户：由所属在职业务人员（含个险营销、服务营销、顾问营销）负责服务。

（2）孤儿单客户：服务营销渠道满足老人（20xx年10月31日以前入司）人均40个客户、新人（20xx年11月1日以后入司）人均20个客户；

（3）原则上加保概率高和综合购买力评估高的客户优先分配。

2、分配流程：

服务营销渠道：在职及孤儿单客户分配均按以下流程操作：内勤通过“客户经理管理系统—保单管理—20xx年度开门红鸿系列客户活动分客户管理”模块完成名单审核（可手工调整客户-客户经理匹配关系）。

? 步骤B 统一短信

1、电话信息组统一发布“财富升级”信息（金句1《95500短信内容》）。

2、运作追踪组通知客户经理，告知短信内容，并要求客户经理做好承接。

? 步骤C 电话通知

1、电话信息组在短信发布第二天即进行电话通知（金句2《电话通知金句》）。

2、告知客户将由“财富升级推广专员”上门送达《“财富升级”活动通知书》（工具1）。

3、记录通话结果，并反馈给运作追踪组。

3

财富升级操作手册

4、运作追踪组将确认的客户信息和拜访时间通知到客户经理。

? 步骤D 电话确认参会

1、电话信息组根据《回执》信息进行电话确认（金句4《参会确认金句》）。

2、确认客户参会的时间、地点 。

3、及时将确认结果反馈给运作追踪组。

4、运作追踪组根据确认结果给相应的客户经理派发《“财富升级报告会”邀请函》（工具2）。

? 步骤E 组织财富升级报告会

1、运作追踪组至少提前一周将对应的客户安排到指定的场次，每场每位销售人员的客户不超过2人为宜。

2、提前调试“神行太保”等相关设备，确保电源充足。

3、确保签单资料及相关工具到位（工具3、4、5、6、7、8）。

4、对现场没有参加升级的客户，会议结束第二天必须安排陪同跟进。

? 客户经理操作

? 步骤一 客户名单查询

1、详细了解客户信息，提前为客户做好升级规划。

服务营销客户经理登陆自动化作业管理系统 “20xx年开门红-鸿系列客户名单”模块下查询自己服务客户的信息及其名下的保单信息；

2、优先拜访综合购买力评估较高的客户。

下发客户名单均附带客户加保概率，以ABCD标示，按概率从高到低排列；客户经理务必在2月14日前拜访完加保概率A和B的客户，或完成配发客户数量40%的拜访，3月15日前务必完成全部客户名单的拜访。

4

财富升级操作手册

3、准备好客户拜访的工具和礼品。

? 步骤二 递送《通知书》

1、客户经理除告知客户 “财富升级报告会”的时间、地点外，其余话题“一问三不知”（金句3《活动通知书递送金句》）。

2、强调必须客户本人到现场办理。

3、协助有意愿的客户填写《回执》，无意愿的客户填写《“财富升级”权益放弃确认书》（工具4）。

? 步骤三 拜访信息反馈

1、把《回执》和《“财富升级”权益放弃确认书》交回运作追踪组。

2、客户经理完成名单客户拜访后，应根据客户对“财富升级”计划的实际参与情况在“寿险行销支持系统”的“寿险行销支持系统—客户管理—市场客户活动—营销活动客户查询”模块中点击“此客户参与财富升级计划”或“此客户放弃财富升级计划”。此数据为总公司“财富升级”活动量报表的主要依据。

? 步骤四 递送《邀请函》

1、客户经理再次当面确认参会时间并承诺陪同（金句5《邀请函递送金句》）。

2、向客户强调参会必须携带的证件和物品。

? 步骤五 陪同参加财富升级报告会

1、全程陪同客户参加。

2、《“财富升级”计划书系统》（工具6）在产品介绍完毕使用，演示客户升级前、后的利益对比。

3、协助签单客户现场填写《“财富升级”申请书》（工具5），不签单客户现场填写《“财富升级”权益放弃确认书》（工具4）。

5

财富升级操作手册

? 步骤六 办理升级

1、如拟参加“财富升级”的老保单的投保人或被保险人为新保单的投保人，且为老保单的唯一指定的生存金受益人，并符合参与标准的，可在“东方红”新保流程中一并办理。

2、不符合上述第1条的，须待“东方红”保单生效后，须拟参加“财富升级”的老保单的所有相关权益人（投保人、被保险人及生存金受益人）共同持“东方红”有效保单至公司客户服务柜面申请办理。

3、若客户持有的某一张老保单客户经理与此次办理“财富升级”的客户经理不归属同一分公司，则该老保单须在东方红保单生效后通过柜台保全流程申请办理“财富升级”，符合上述第1条的，在20xx年2月21日系统完善后方可在“东方红”新保流程中直接申请办理。

6

财富升级操作手册

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财富升级操作手册

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财富升级操作手册

【金句】

? 金句1：《95500短信内容》

电话信息组：尊敬的客户，您好！为庆祝太平洋保险连续三年上榜《财富》世界500强，我司决定开展老客户专享的“财富升级”活动，您将享受到更好的投资回报。期待您的参与！

? 金句2：《电话通知金句》

? 电话信息组：您好！我是太平洋保险“财富升级”推广专员。请问

是**先生/女士吗？

? 客户：是的！

? 电话信息组：打扰您几分钟可以吗？

? 客户：好的！

? 电话信息组：我们公司近日发送的短信，告知您的理财账户可以参

与“财富升级”活动，您收到了吗？

? 客户：收到了！（若客户答“没收到”，必须告知其短信内容） ? 电话信息组：为了维护您的合法权益，明天我们将安排优秀的“财

富升级”推广专员**上门服务，为您送达《“财富升级”活动宣传彩页》，请予以配合！

? 客户：好的！（若客户答“明天没空”，必须确认上门服务时间并做

好记录）

? 电话信息组：非常感谢您的聆听，祝您身体健康！工作愉快！

9

财富升级操作手册

? 金句3：《活动通知书递送金句》

? 说明金句

? 客户经理：**先生/女士，您好！我是太平洋保险“财富升级”推

广专员，我叫**，我的同事在电话里向您介绍过的。

? 客户：哦，是的。

? 客户经理：公司今天特意派我来给您送达《“财富升级”活动通知

书》，请您过目。（递上《通知书》并引导客户阅读。工具1） ? 客户经理：**先生/女士，我们总公司为感谢像您这样的老客户, 特

别推出“财富升级”回馈活动。您在我公司投保的***（险种）属于升级产品，升级后您的利益在原有基础上将有大幅提升。 ? 促成金句

? 客户经理：这次“财富升级”只针对像您这样的老客户，而且是限

时限额，机会难得，千万不要错过哦！

? 客户：怎么升级呢？

? 客户经理：是这样,我们公司于*月*日下午**点,在**酒店,举办老

客户“财富升级报告会”，您到会后,具体升级利益会有专人为您讲解和办理。

客户有意愿升级

? 客户：好的。

? 客户经理：请您在回执上签名（引导客户在“升级”栏目打钩，并

填写参会时间）。谢谢您的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！ 客户有意愿升级但需调整时间

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财富升级操作手册

? 客户：这个时间我不能确定。

? 客户经理：此次“财富升级报告会”是我公司举办的最高规格的活

动，客户利益升级是前所未有的，所以客户多、时间紧，您只有确认了时间，我才能帮您做好预约哦。

? 客户：那改天吧。

? 客户经理：哦，非常遗憾您这次不能参加，那我回去帮您申请安排

在下一期**月**号星期**上午**点，您看这个时间是否能确定？（引导客户在“升级，时间需调整”栏目打钩，并填写参会时间） ? 客户：可以。

? 客户经理：好的，我先回去申请，成功后公司会给您电话。谢谢您

的参与！祝您身体健康，万事如意！再见！（客户还不能确定，则提示若本月不能参加，则视同自愿放弃升级权益）

客户无意愿升级

? 客户：没兴趣。

? 客户经理：此次“财富升级”活动，是前所未有的。您到现场才能

更详细的了解具体内容，确保您的权益不受损失。

? 客户：我真的不需要。

? 客户经理：哦，那真的很遗憾，这次特别回馈活动，主要是增加您

的保单利益,如果,您真的不想要这部分利益,您需要在这份权益放弃确认书上签字，公司需要存档的。（引导客户在“放弃升级”栏目打钩，并在《“财富升级”权益放弃确认书》上签字。工具4） ? 客户：好的。

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财富升级操作手册

? 客户经理：谢谢您的配合。为了确保您的权益，您还有三天的时间

可以做调整,我们公司还会再次跟您确认,您也可以直接联系我。祝您身体健康，万事如意！再见！

? 金句4《参会确认金句》

? 电话信息组：您好，是**先生/女士吗？我是太平洋保险“财富升

级”推广专员，我们已经收到了您签名的参加活动的确认函，为了确保您的权益，我们必须和您再次确认一下参会时间，您参会的具体时间是：**月**日星期*，*午**时，是吗？

? 客户：是的。

? 电话信息组：谢谢您，我们的“财富升级”推广专员会立即为您送

达《“财富升级”报告会邀请函》，届时请您带上邀请函、身份证等准时参加，太平洋保险公司**公司的全体工作人员恭候您的光临。 ? 客户：知道了。

? 电话信息组：祝您身体健康，万事如意！再见！

? 金句5：《邀请函递送金句》

? 客户经理：**先生/女士，您好！按照公司的安排，我今天专门给

您送《邀请函》来了。（递上《邀请函》并引导阅读。工具2） ? 客户：好的，谢谢！

? 客户经理：参加这次“财富升级”活动的老客户很多，内容非常丰

富，现场还有升级礼品和抽奖活动呢（机构自定）。

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财富升级操作手册

? 客户：哦，好的。

? 客户经理：**先生/女士，您这一场的时间是**月**日星期*，*午

**时，地点在**酒店，届时请您带好身份证、银行卡和**保单，办理升级手续时需要，到时我会陪您一起参加集中办理活动。 ? 客户：要带这么多东西啊。

? 客户经理：是啊，这是总公司专门针对老客户的特别回馈活动，操

作程序非常严谨，这也是为了保护您的权益。

? 客户：好的。

? 客户经理：**先生/女士，那我会提前**个小时来接您（或“提前

**分钟在门口等您”）。祝您身体健康，万事如意！再见！

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