一、10月x日，天安保险广西分公司在柳州召开20xx年三季度工作总结暨四季度工作部署会议。吴永平总经理强调对第四季度的工作，要突出两项主要工作任务，做好五个方面的主要工作。

两项主要工作任务是：第一，强化基础管理的整改。第二，进一步做实、做好承保、销售、理赔、成本控制和防损减灾等工作，以财务、理赔数据真实性和稳定的客户群为基本标准，确保今年目标计划任务圆满完成，确保明年分公司及各机构稳步发展，使业务发展、经营效益、基础管理上一个新的台阶。五个方面的主要工作：一是以总公司控规模、调结构，优质业务发展举措为依据，坚决执行总公司的计划任务和要求，切实提升承保业务的质量，改善承保业务的结构；二是以保监局、总公司合规检查中指出的问题为依据，在全辖认真开展基础管理整改活动，精心组织，强化整改，通过提升基础管理工作水平，落实打“三假”、促合规的要求；三是以全年目标计划任务截止9月底的达成情况为依据，认真分析规模、效益、理赔、财务等工作，计划好年底前的各类任务和指标，扎实做好年内各项工作，确保今年计划任务圆满完成，确保各项数据的真实性，确保明年工作起好步；四是以总公司即将推出的中长期发展规划、20xx年改革方案、金融创新方案为依据，紧密结合本机构实际，思考、起草、研究、制定分公司及各机构的20xx年发展规划、中长期发展规划。五是认真做好密切内部关系的工作，进一步建设好风正气顺、团结一致、忠诚拼搏、精干高效的干部队伍和员工队伍。

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一季度团队工作总结

随着清明节的来临，我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，每日短信追踪，组员互帮互助，最终取得了坚难的胜利。作为理财四部下属团队的一名主管，现将我团队20xx年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下：

一、20xx年一季度工作回顾

（一）、销售情况

截至3月x日所辖团队共代理保费趸交54.8万，期交174.5万，在开门红期间没有任何借口的打了一场漂亮的仗，完成大团队总任务量的37%，是完成任务量的中坚力量。团队的每一位伙伴都十分优秀，也都顺利的维持或晋升职

（二）、队伍情况

一季度我团队理财经理的人数已经达到5人，其中资深客户经理1人、中级客户经理1人、客户经理助理2人，新人1人。一季度结束后1人晋级，3人保持职级，1人见习。经过三个月的洗礼，已成为我部优秀的队员，增强了我团队的战斗力量。

（三）、会务经营

一季度我部实行并完善了每日大早会内容，且二次早会组员逐一分享和交流，提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等等，提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力，培养了时间观念提高了学习热情提升专业知识。

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一季度工作小结

4月份我们结束了一季度的冲刺。一季度在我部全体人员奋力拼搏下，通过加大拜访量，节假日不休，短信追踪，大家互帮互助，最终取得了艰难的胜利。现将我部门20xx年一季度工作总结及二季度的工作计划汇报如下： 一、20xx年一季度工作回顾

（一）销售情况

截至3月31日我部共完成保费收入 ，在开门红期间打了一场漂亮的仗，完成今年总任务量的 %，

（二）学习情况

一季度我部实行并完善了每日早会内容，大家逐一分享和交流销售经验，提高了整体销售水平。并加强管理工作日志的回访工作，组织高手分享、公司的产品再学习等等，提高客户经理专业基础知识及市场的应变能力，培养了时间观

念提高了学习热情提升专业知识。

（三）团队管理与辅导

团队的管理与辅导主要是全员开单，让其全面成长。把对部门成员的管理与辅导作为重点工作，与部门成员多进行沟通。找出其需求点，然后针对不同的情况予以不同的辅导方式，因人而异。我部门下步打算组织相应的话述培训、金融知识学习、主题演讲、产品说明会等活动，并在业务上实行切合实际的激励政策，进一步完善规章制度。

二、二季度的工作思路

二季度我部门计划从队伍建设、服务质量、面见回访等方面加以提升，做法如下：

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保险公司2011 年一季度工作总结和二季度计划 一、一季度竞赛情况及宝贵经验 截止3 月底，全市系统共实现保费收入2.76 亿元，同比增长11.6%，其中 个险10 年期3191 万元，同比增长30%，达成计划的124%，居全省第一；银保 8360 万元，同比增长17%，达成计划的158%，居全省第二；团险的短险1673 万 元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡 献：营业部个险10 年期率先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短 险提前66 天达成目标，JH 的10 年期总量排全市首位。 一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累了宝 贵的经验，主要有三点： 一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景 气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件 下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出 低开高走、逆势上扬的发展态势。 二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营 单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之 间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、 拼搏作战，一季度共处理新契约21510 件，日均239 件，柜面保全27873 件，日 均309 件，两鸿转帐率达99.7%，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时 效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。 三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有 四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓 起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜 于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍 的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。 在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要我们高度关 注的地方 ——竞争优势在削弱。一季度考核的11 项指标，苏州、镇江全面达成， 南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。 我们的优势越来越小。 ——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年 期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影 响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全 省的平均水平。 ——同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数 只占到总数的23%左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增 加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队 伍的增长，发展的困难会越来越大。 这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发 展，才能形成持久的竞争力。 二、抓好二季度，为全年奠定胜局 从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏 和力度提了醒。 (一) 要确保业务完成序时进度。个险10 年期要达到全年目标的65%，银 保期交要达到58%，个险的短险要达到50%。从目前情况看，在5-6 月中，个险 10 年期要完成17%、银保期交要完成36%、个险的短险要完成30%，才能实现目 标。 (二)要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进， 尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展， 巩固滩头，放大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省 平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开 拓。 (三)要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段， 要注重做好五项工作： 一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，在 系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复 做，确保创业理念深入人心。 二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。 三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为 激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。 四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分管领 导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要 发挥主管作用，进一步明确主管的育

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一、一季度竞赛情况及宝贵经验截止 3月底，全市系统共实现保费收入 2.76 亿元，同比增长 11.6，其中个险 xx年期 3191 万元，同比增长 30，达成计划的 124，居全省第一；银保8360 万元，同比增长 17，达成计划的 158，居全省第二；团险的短险 1673 万元，总量全省第六，苏北第一，全省首家达成。四家经营单位亮点纷呈、争作贡献：营业部个险 xx年期率先达成，GF 阳银保趸交达成率居全市第一，DF 团险短险提前 66 天达成目标，JH 的 xx年期总量排全市首位。一季度取得的优异成绩，为全年发展奠定了基础，同时也为我们积累了宝贵的经验，主要有三点：一是信心是推动我们实现目标的动力。一季度，我们在宏观经济形势不景气、系统各单位发展形势逼人、我们自身又刚经历了四季度的业务冲刺不利条件下，全体员工在挑战面前从不放弃，高手面前不胆怯，困难面前不动摇，呈现出低开高走、逆势上扬的发展态势。二是上下同欲是我们实现目标的保证。全体员工以公司为荣耀，四家经营单位以贡献为责任，三大渠道以执行为天职，前后台、三大渠道、各经营单位之间，表现出空前的协调一致。尤其是运营部门，在人力紧张的情况下，夜以继日、拼搏作战，一季度共处理新契约 21510 件，日均 239 件，柜面保全 27873 件，日均 309 件，两鸿转帐率达 99.7，居全省第一，简单赔付率居全省第二，运营时效和回访成功率考核均得满分，由去年的落后位次进入全省先进前列。三是队伍是实现目标的基础。四季度的人力积累起到了较好的作用。没有四季度有效人力达成的基础，就没有今年的一季度的辉煌。事实证明，士气是鼓起来的，胜利是打出来的，资源是创造出来的，三军之气在于将，积极的进攻胜于被动的迎战。以队伍的数量来弥补质量的欠缺，以增加队伍活动量来提升队伍的战斗力，这我们一季度队伍建设的重要手段。在看到成绩的同时，结合全省系统和本市情况，还有一些需要我们高度关注的地方——竞争优势在削弱。一季度考核的 11 项指标，苏州、镇江全面达成，南通、扬州、无锡快速领跑，而我们的十年期只领先一天，短险只领先两三天。我们的优势越来越小。——速度、效益与结构不能实现同步提升。在协调发展上需要关注。十年期创费在全省只排在第六位，出现了下降，速度与效益没兼顾好。给我们带来影响，如果不能改善和维持，可用费用将会降低。同时，个险的短险也没有达到全省的平均水平。——同业公司队伍发展势头不减。从本地市场看，我们参加代资考的人数只占到总数的 23左右，应该引起我们关注。从个险队伍分析来看，我们实际增加人数很高，有效人力达成率在全省却处在中间位置，说明流失比较多。没有队伍的增长，发展的困难会越来越大。这三点不足，要求我们必须高度关注市场、结构、效益。只有追求协调发展，才能形成持久的竞争力。二、抓好二季度，为全年奠定胜局从四月份业务发展来看，还有许多不尽人意的地方，为五六月份加快节奏和力度提了醒。一要确保业务完成序时进度。个险 xx年期要达到全年目标的 65，银保期交要达到 58，个险的短险要达到 50。从目前情况看，在 5-6月中，个险xx年期要完成 17、银保期交要完成 36、个险的短险要完成 30，才能实现目标。二要加快核心业务的发展。个险期交与卡式业务要互为促进、齐头并进，尤其是个险卡式，要加强追踪。积极培养卡折销售习惯。银保要加快期交拓展，巩固滩头，放大银行网点期交的做法，尽快形成规模，扩大效应，迅速追赶全省平均。团险的短险要有危机感，坚持一手抓口子业务的稳定，一手抓新业务的开拓。三要深入推进队伍建设。当前，队伍大发展的序幕已经拉开。下阶段，要注重做好五项工作：一是要深入做好宣导。结合新基本法的颁布和市公司的队伍支持方案，在系统上下各个层面进行大力宣导，激发发展队伍的内在活力。要做到反复讲反复做，确保创业理念深入人心。二是要完善激励制度。通过发挥基本法的根本作用，推进自主经营。三是要破解城区队伍发展难题。总体上农村好于城区，但城区的竞争更为激烈，所以要打好城区队伍建设的攻坚战。四是要纵向推进队伍建设责任制。队伍建设上要纵向责任推进制，分管领导、部门、职场三级责任共担，考核面前一票否决。五是完善培训育成体系。要发挥主管作用，进一步明确主管的育成职能，规范平时的育成动作，并加强考核。

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20xx年1季度总结

一、1季度业务发展分析

一季度作为各家保险公司打响开门红战役的关键时期，纷纷出台了各种奖励方案和业务推动措施。总公司为配合各分公司打好开门红战役也提供了最大的助力，在公司上下全体内外勤的共同努力下取得了巨大成果！

（1）、业务推动措施和方案

1、任务目标细化到人，督导培训岗位实时跟进，确保外勤团队销售目标达成。每日通过表报、短信、微信、电话、现场、阶段会议追踪等方式，追踪达成举措落实到位，随时解决出现的问题，确保阶段任务目标顺利达成；

2、根据业务节奏制定强有力的阶段方案，追踪达成，确保业务平台逐步提升；

3、单独约访，重点突破。对阶段业务达成不理想的团队和个人进行单独面谈，一对一分析业务不理想的原因，根据反馈信息制定达成举措，鼓足干劲迎头赶上。

4、强化内外部培训机制，制定培训指标。每周一场银行培训和公司内部培训，提高客户经理和银行柜员的销售技能，提升客户经理综合素质，稳定保费平台，提高优秀人员留存率；

5、严格季度考核，通过鼓励晋升提高客户经理销售积极性，冲刺保费目标。利用早夕会反复试讲、研讨、演练、分享来加强对产品和销售技术的掌握程度，更好的提升网点经营水平。

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2015保险公司第三季度工作总结两篇

2015保险公司第三季度工作总结【1】

第三季度来，xxxx保险公司在省市公司正确领导下，依靠我公司全体员工的不懈努力，公司业务取得了突破性进展。第三季度各项工作健康顺利发展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这第三季度来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的xx保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为xxxx保险公司的持续发展，做出了应有的贡献。全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。

二、业务管理

1、根据市公司下达给我们的全季度销售任务，制定各个周、月、季度、季度销售计划。制定计划时本着实事求是、根据各个险种特点、客户特点，可实现的目标。在目标确定之后，我本着"事事落实，事事督导"的方针，通过加强过程的管理和监控，来确保目标计划的顺利完成。

三、工作中的不足

由于业务较多，有时难免忙中出错。例如有时服务不及时，统计数据出现偏差等。有时工作有急躁情绪，有时工作急于求成，反而影响了工作的进度和质量;处理一些工作关系时还不能得心应手。

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2015保险公司销售个人季度工作总结

根据xx年上半年度营运工作会议的精神：下半年营运工作要围绕营运体系高效集约、销售支持及时有力、柜面服务标准规范、电话服务标准规范、营运风险管控有效、队伍建设专业精进等六个方面的目标，在确保营运作业和管理有序开展的同时，继续推进各项重点工作。

下面结合我的具体分管工作，谈谈xx年第一季度来的成绩与不足，就一季度营运重点工作与目标作报告：

一、工作思想：

积极贯彻总公司领导班子关于公司营运工作发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流。营运工作的指导思想是继续围绕公司价值可持续增长的目标，不断进行管理创新和服务创新，着力提升营运条线的客户服务能力和销售支持能力。

二、一季度期中支营运条线有五项重点工作：

1、新《保险法》切换的准备工作。这是公司今年的重点工作，而其中营运条线承担了比较大的工作量，尤其是随着产品的切换，契约、制单、保全、理赔服务都需要配合调整，任务十分艰巨。目前公司领导一个工作小组进行统一布署，营运条线要按照公司的要求，总、分公司密切配合，确保实现顺利切换。

2、营运员工PDCA训练和"全明星"评比活动的准备。这是提升我们服务质量的抓手，也是提升员工素质的重要活动。今年要在去年"全明星"评比的基础上，进一步弘扬营运条线服务明星的榜样精神，不断提升营运队伍的素质。

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