篇一 ：招股说明书的内容与格式
招股说明书的内容与格式
一、招股说明书封面
招股说明书的封面应载明下列事项：
（一）发行人的名称及公司住所；
（二）“招股说明书”字样，送交证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样；
（三）说明发行股票的类型，例如：普通股、优先股或者境内上市外资股等；如果同时发行认股证，还须列明认股证与股票的比例。
（四）重要提示，必须按照本准则附件一规定的文字列示；
（五）发行量、每股面值、每股发行价、发行费用、募集资金，采用上网竞争价方式发行股票的，应标明发行底价；
（六）发行方式及发行期；
（七）拟上市证券交易所；
（八）主承销商；
（九）推荐人；
（十）签署日期。
招股说明书必须用幅面为209×295毫米规格的纸张（等于A4纸规格），封面必须为浅色，除可以印有发行人的标志之外，不应当有其他图案。具体格式见附件一。
招股说明书格式：
中国证券监督管理委员会
关于发布公开发行股票公司
信息披露的内容与格式准则第一号
《招股说明书的内容与格式》的通知
19xx年1月7日 证监[1997]2号
各省、自治区、直辖市、计划单列市证管办（证监会），国务院有关部门，上海、深圳证券交易所：
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篇二 ：招股说明书的格式分为五个部分
招股说明书的格式分为五个部分：招股说明书的封面；招股说明书目录；招股说明书正文；附录；备查文件。看招股说明书时要注意如下事项：
1)风险因素与对策说明：了解公司存在的风险及公司的应对之策是否有效；
2)募集资金的运用：看看资金都流向了什么项目；
3)股利分配政策：了解公司对股民的回报；
4)发行人在过去至少3年来的经营业绩：以此来判断公司经营的稳定性；
5)发行人股本的有关情况：了解公司发起人、重要持股人的持股情况；
6)盈利预测：直接关系到公司股票的发行情况。一般而言，上市公司更愿意乐观预测盈利，将盈利数字说得大一些；
7)公司发展规划说明：这是表明公司管理层对公司未来发展所作出的重要规划；一份好的规划应该是严谨、科学、实事求是的；
8)发行人认为对投资者做出投资判断有重大影响的其他事项。此外，我们应该注意：
1募集资金的运用
本次募股资金的用途与投向；投资项目总体情况介绍，包括项目预算、投资周期与资金使用计划等；如果所筹资本尚不能满足规划中的项目的资金需求，应说明其缺口部分的来源及落实情况；增资发行的发行人必须说明前次公开发行股票所筹资本的运用情况。
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篇三 ：招股说明书
投资时报报道，6月6日，深圳市凯立德科技股份有限公司披露了招股说明书，从其公布的财务数据来看，该公司报告期内业绩增长喜人，其中营业收入从20xx年的8219.25万元增长到20xx年的16829.97万元，复合增长率为43.1%，净利润则从20xx年的2072.11万元增长到20xx年的8168.66万元，复合增长率更是高达98.55%。但据分析，凯立德业务增长的真实性存疑，并存在伪造研发能力等严重问题。
凯立德公司在《关于股本演变情况的说明》中透露公司于20xx年6月引入了达晨创投、圣华洋创投两家PE股东。两家PE共出资1100万元分别获得凯立德2.35%的股份。以20xx年8月凯立德实施了净资产转股之后的情况计算，折算每股增资价格为4.91元。
而在随后的20xx年9月，凯立德以每股1.2元的价格向又56名高级管理人员及核心员工向公司增资323万股，相较于引进外部投资者时的增资价格低了3.71元/股，这显然属于股权激励行为。
根据《企业会计准则第11号——股份支付》的相关规定，企业以低于公允价值向内部人员增发股票，增资金额与股权对应的公允价值之间的差额应当被确认为股权激励费用，并计入当年度损益。而就凯立德向内部员工增发股份的行为来看，外部投资人获得增资的价格应当被视为公允，而在随后的3个月时间内，公司并未采取可能导致每股公允价值下降的措施，因此，凯立德公司对于企业内部员工进行的股份增发活动应参考4.91元的公允价值，而实际操作中1.2元/股的价格显然大大偏离了公允价值。
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篇四 ：招股说明书格式说明
招股说明书格式说明
一、文字格式要求
二、表格格式要求
1、表格属性：外框线1.5磅，内框线0.5磅（表框与底纹）；行高0.8（行）；垂直对齐方式：居中（单元格）；
2、整个表格两端对齐方式：根据窗口调整表格；
3、表格文字：宋体（数字为Times New Romar），5号；段前、段后均为0，单倍行距；首行标题全部居中，字体加粗；其他文字居左，数字居右，表外单位居右；合计栏字体加粗；
4、表格下备注：字体为宋体，5号；首行缩进2字符，段前、段后均为0，行距1.2倍行距；
5、特殊情况说明：表格内容比较多时，为整体排版和美观，可调整如下内容：（1）文字（含数字）字体可采用小五号，同时表格行高调整为0.7行；（2）增加表格宽度，然后居中表格。
三、图表格式要求
1、采用平面图；图表中字体：宋体，10（excel）；
2、图表居中；数据单位位于右上角；图例位于图表下、居中；标题在表内，位于表上，居中；
2、其他设计（包括颜色、线条等）自行决定，但全文图表均需保持一致。
数据来源：计世咨讯
四、其他有关要求
1、两节之间须使用分页符或分节符；
2、全文注意删掉多余的空格，特别是表格之中；
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篇五 ：招股说明书格式
关于发布《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号――招股说明书》的通知
证监发行字[2006]5号
各保荐人、拟首次公开发行股票并上市的公司：
为规范首次公开发行股票并上市的信息披露行为，进一步提高信息披露质量，我会对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号－招股说明书》进行了修订，现予发布，自发布之日起施行。
中国证券监督管理委员会
二O##年五月十八日
附：
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号招股说明书.doc
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号—招股说明书
（20##年修订）
目 录
第一章 总 则
第二章 招股说明书
第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义
第二节 概 览
…… …… 余下全文
篇六 ：招股说明书的内容与格式
招股说明书的内容与格式
一、招股说明书的封面
招股说明书的封面应载明下列事项：
（一） 发行人的名称及公司住所；
（二） “招股说明书”字样，送交证监会审核的稿件，必须标有“送审稿”显著字样；
（三） 说明发行股票的类型，例如：普通股、优先股或者境内上市外资股等；如果同时发行认股证，还须列明认股证与股票的比例。
（四） 重要提示，必须按照本准则附件一规定的文字列示；
（五） 发行量、每股面值、每股发行价、发行费用、募集资金，采用上网竞争价方式发行股票的，应标明发行底价；
（六） 发行方式及发行期；
（七） 拟上市证券交易所；
（八） 主承销商；
（九） 推荐人；
（十） 签署日期。
招股说明书必须用幅面为209×295毫米规格的纸张（等于A4纸规格），封面必须为浅色，除可以印有发行人的标志之外，不应当有其他图案。具体格式见附件一。
二、招股说明书目录
目录在招股说明书的封二上排印，包括每一节的标题及相应的页数。
三、招股说明书正文
（一） 主要资料
本节是以2-3页的较少篇幅，把招股说明书中关键内容摘要刊印在招股说明书之首，以使投资人尽快了解该说明书提供的主要信息。但是“主要资料”不得误导投资人，同时应当采用下述文字提醒投资人阅读全文，以正确了解招股说明书的完整内容：“以下资料节录自本招股说明书。欲购买本次发行股票的投资者，在做出投资决策前，应该认真阅读招股说明书全文。”
…… …… 余下全文
篇七 ：格式准则1号 招股说明书
证监发行字[2006]5号
各保荐人、拟首次公开发行股票并上市的公司：
为规范首次公开发行股票并上市的信息披露行为，进一步提高信息披露质量，我会对《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号―招股说明书》进行了修订，现予发布，自发布之日起施行。
二○##年五月十八日
公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第1号―招股说明书
（20##年修订）
目 录
第一章 总 则
第二章 招股说明书
第一节 封面、书脊、扉页、目录、释义
第二节 概 览
第三节 本次发行概况
第四节 风险因素
第五节 发行人基本情况
第六节 业务和技术
第七节 同业竞争与关联交易
第八节 董事、监事、高级管理人员与核心技术人员
第九节 公司治理
第十节 财务会计信息
第十一节 管理层讨论与分析
第十二节 业务发展目标
第十三节 募集资金运用
第十四节 股利分配政策
第十五节 其他重要事项
第十六节 董事、监事、高级管理人员及有关中介机构声明
第十七节 备查文件
第三章 招股说明书摘要
第一节 重大事项提示
第二节 本次发行概况
第三节 发行人基本情况
第四节 募集资金运用
…… …… 余下全文
篇八 ：外商投资股份有限公司招股说明书内容与格式特别规定
公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——外商投资股份有限公司招股说明书内容与格式特别规
定 Ⅲ.1.15 公开发行证券的公司信息披露编报规则第17号——外商投资股份有限
公司招股说明书内容与格式特别规定
（20xx年3月19日 证监发[2002]17号）
第一条 为规范公开发行证券的外商投资股份有限公司（以下简称“发行人”）的信息披露行为，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，制定本规定。
第二条 发行人为公开发行股票而编制招股说明书时，除应遵循中国证监会有关招股说明书内容与格式准则的一般规定外，还应遵循本规定的要求。
第三条 发行人应详细披露以下可能存在的风险：
（一）依赖境外原材料供应商、境外客户以及境外技术服务的风险。
（二）国家有关外商投资企业税收优惠的法律、法规、政策可能发生变化的风险。
（三）外国股东住所地、总部所在国家或地区向中国境内投资或技术转让的法律、法规可能发生变化的风险。
（四）汇率风险。
第四条 发行人应披露持股5％（含）以上的外国股东的住所地、 外国股东总部所在国家或地区对于向中国投资和技术转让的法律、法规。
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