某某（某某）有限公司

某某（某某）有限公司于00xx年x月在某某经济技术开发区成立，初始注册资金000万美元，投资金额000万美元, 00xx年x月注册资金增至000万美元，投资金额0000万美元。为了充分提供客户更完善的服务，于00xx年在环境优美的阳澄湖畔新造占地000,000 平方米，建地00，000平方米的新厂，为了满足客户需求，我公司一直秉承“持续改善”及时提供客户可靠可信赖的高质量产品”的经营方针，在品质、技术、设备、管理等方面，都力求精进与突破。

某某在原材料方面主要采用日本、美国、韩国、台湾及大陆一些高品质厂家的产品;在设备方面主要引进德国、日本、台湾的先进设备，特聘日本、台湾高级技师负责公司设备的安装、调试、并任公司生产技术长期顾问。

为了与国际形式接轨，某某通过了ISO9002的认证，通过了ISO14001的认证，通过了QC080000：20xx有害物质管理体系认证；公司品质系统采用ISO9001的标准执行，环境方面除标准执行外，公司还导入了SONY推出的GP绿色伙伴并取得了ASUS等多家客户的GP认证；全厂按ISO14001实行无毒和

OHSAS18001职业健康安全制程生产，采用资源利用程度高、“三废”排放量少的原材料和先进工艺方法以及无污染或少污染、噪音低、振动小、效率高的新设备和装置。每年从更新改造资金中提留4%用于污染治理和职业健康安全管理，做到有害化无害、有价换回收、无价安全处理。生活废水、工业废气、厂界噪声、工作场所空气、职业噪声、室内照度等污染，达到国家或地方人民政府规定的排放标准和环境、职业健康安全的质量。在追求品质与环境更加卓越的同时，某某也特别注重企业形象的提升，所以在得知需要开展企业信用管理贯标的消息后，积极参与，一次性贯标通过；在通过这次贯标之后，感受到了信用管理对企业的价值，我们总结经验，完善信用管理制度，坚持执行。具体开展的工作如下：

一、工作机制建立及实施

自公司决定开展企业信用管理贯标工作以后，在公司董事长的安排下，我们成立了贯标小组，我们公司领导带头参加贯标培训，认真学习信用管理工作的宗旨及内容，为了弥补我们在专业上的不足，我们公司委托江苏省工商企业在线信

用管理有限公司为我司做辅导，在第三方辅导机构的帮助下，使我们的贯标工作得以顺利的实施。同时在实施过程中，明确了我们的目标、指标；树立我司的企业信誉形象，减少企业经营的风险，促进大环境下企业的良性发展。

1、 成立贯标工作领导小组及管理部门的成立

我们公司在第一时间成立了贯标领导小组和信用管理办公室，副总经理孙于涵女士任信用管理工作小组组长，公司财务部、业务部、管理部、生管部重要成员为领导小组成员。信用管理工作领导小组下设立信用管理工作办公司，管理部负责人为信用管理办公室主任，公司财务部、业务部、生管部的人员为办公室兼职人员，负责日常客户资信管理、授信管理、商账管理等业务。

2、 制定贯标工作流程

我们公司集中了财务部、业务部、管理部、生管部的重要成员为贯标小组成员，分部门落实贯标工作，制定了贯标工作的流程，并委托了江苏省工商企业在线信用管理有限公司辅导我们开展信用管理工作。

3、 规章制度建设

我们公司根据《规范》的要求，把公司内部的相关制度进行了整理，最终编制并发行了《信用管理岗位责任制度》、《信用档案管理制度》、《客户资信管理制度》、《客户授信制度》、《合同评审管理制度》、《应收账款和商账管理制度》、《失信行为责任追究制度》及《社会责任制度》等8项制度。这些制度的建立，对信用管理工作的开展具有重要的指导意义和监督作用。

二、贯标工作开展情况

1、委托信用服务机构指导开展贯标工作

信用管理贯标工作是一项全新的工作，在决定开展贯标工作前，我们公司就委托江苏省工商企业在线信用管理有限公司为我们公司信用管理工作的第三方辅导机构，为我们如何开展和改进信用管理工作提出了几点宝贵的意见，使得我们的贯标工作能够有条不紊的进行。

2、对照贯标规范进行整改

在信用服务机构的辅导下，我们制定了贯标工作计划，并按照工作计划逐步对公司进行自我评测，不断的完善信用管理工作，对于制度不完善的进行逐步的修订，对于缺少表单的补充表单，总之我们严格按照信用服务机构提供的改进意

见进行完善，直到符合贯标的要求。比如在客户资信管理方面，我们发现以前对客户的资信调查是不全面的，现在我们根据要求进一步明确了资信调查的内容，同时也多渠道进行调查，争取全方位了解客户，把前期的信用风险降到最低。另外，在信用档案保管方面，我们也做了明确的要求，信用档案集中保管在信用管理办公室，同时建立了严格的查询权限，避免客户资料流失。

三、贯标工作成效

1.取得的成效

（1）机构组织的设立

为了更细致的开展信用管理工作，我们公司成立了信用管理工作领导小组下设立了信用管理办公室，公司财务部、业务部、管理部、生管部人员为办公室兼职人员，负责日常客户资信管理、授信管理、商账管理等业务；负责信用管理日常工作。明确了各人员的职责为信用管理工作顺利开展奠定了基础。

（2）完善了信用管理制度

公司根据服务机构的建议，制定和出台了8项制度，这些制度的建立，为信用管理工作的开展提供了有效的理论依据，起到了一定的指导意义和约束作用。

（3） 客户资信档案管理的完善

为了更好的开展档案管理工作，公司根据客户编号对客户的资信档案进行管理，并将所有客户的信用档案保存在信用管理办公室，按照资信档案管理制度管理。公司客户信用档案管理工作的落实，保证了客户的信用信息不断完善，而且为分析客户信用状况提供了真实可信的依据。

（4）商账追收的手段更加科学化、多样化

我们现有的商账追收程序包括内勤提示、外勤催收和法律诉讼三种形式。经过此次贯标，我们了解到还可以委托第三方信用服务机构进行商账追收，通过非诉讼的形式追收。这些方法是非常合理的、科学的，同时也使得我们的商账追收方式更加多样化。

（5）增加外部信用工具

我们公司目前已经委托江苏省工商企业在线信用管理公司作为第三方信用服务机构，通过工商企业在线查询，可以获得百余家企业的信用信息；后续我们公司将考虑使用第三方信用服务机构出具信用报告，增加自身的信用宣传的同

时，还可以通过客户提供的第三方信用报告分析客户的信用信息，促进双方的合作。

2.存在的主要问题

（1）信用专业人才短缺

信用管理工作是一项专业性比较强的工作，信用管理人员应该具有信用管理、财会或金融专业知识，有一定的信用管理实践经验，能掌握企业的产品、客户和服务内容及特点，熟悉涉及信用管理方面的法律法规等，并经过具有专业信用培训资质的信用培训机构的培训，但是目前我们公司还比较欠缺这样的专业人才，后续我们会积极参加市信用办举办的信用管理师国家职业资格培训，逐步培养我们公司的信用管理人才。

（2）信用信息系统功能不健全

我们公司虽然已经导入方正ERP系统，但是在信用管理模块还需要不断的健全，目前系统主要在商账管理模块比较稳定，但是在授信管理和客户资信管理还比较薄弱，需要后续不断完善ERP系统的功能。

（3）缺少信用评估指标

我们公司目前还没有一个健全反映企业基本素质、财务机构、偿还能力、经营能力、发展前景等内容的客户资信评估指标；对于企业的基本素质、财务机构、经营能力的调查并不是很全面；信用评估指标可以为我们对外授信提供一个参考标准，特别是在确定信用额度方面；考虑到此项指标需要财务指标的支撑，因此在贯标阶段暂时无法很好的完善，我们会在以后的信用管理工作中重点改善这个问题。

3.整改计划及措施

（1）把信用管理作为一项长期的工作开展下去

我们公司将按照《规范》的要求，逐步把信用管理理念融入到日常管理中，尽可能多的发挥信用管理的作用，防范信用风险。

（2）积极参加专业培训，提高人员专业水平

我们公司目前无助理信用管理师及以上相关资格证书的从业人员，但是我们公司将培养信用管理专业人员列入到20xx年的“年度教育培训计划”中，加强信用管理方面的学习，从而更好的指导和运用于公司的信用管理工作。

（3）完善信用信息系统

信用信息系统可以提高工作效率，节省人力成本。因此公司管理层已把信用信息系统的健全纳入到信用管理工作计划中，并将此部分的费用纳入信用管理部门经费中，这就为下一步信用信息系统的健全提供了资源支持。

（4）进一步完善信用评估指标

信用评估指标是由财务指标和非财务指标两个方面构成，采用定性分析与定量分析、微观分析与宏观分析、动态分析与静态分析相结合的方式，对客户的资信情况进行全面分析和综合评估，得出客户的信用等级。

某某（某某）有限公司

20xx年x月二十七日

 

第二篇：贯标工作总结报告

今年是贯标工作深入进行的一年，各项工作取得了一定的成绩和丰富的经验，为即将进行的外部认证审核奠定了良好的基础，具体工作体现在以下几个方面：

一、管理体系文件的整理、修订、完善、编印工作

年初先后完成了管理手册、程序文件、管理制度三大公司级文件和各厂部的三大类技术规程、工作手册、岗位职责定稿、审核、批准工作。各单位的文件均以电子版的形式进行整理完善并保存，截止3月初印制体系文件的各项准备工作顺利完成。在3月上旬进行文件的外委印制工作，共印制体系文件982册，基本能够保证各单位对文件数量的要求，文件的印制工作完成。

二、管理体系文件的发布学习培训及试运行阶段的工作

1、管理体系文件学习培训工作

3月x日公司组织召开“粤裕丰三整合管理体系文件发布会”，公司领导宣布管理体系试运行的开始。3月x日、17日在办公楼举办了“管理体系文件培训班”，主要对中层领导、各科室管理人员、各厂、部的主要管理人员进行了培训，共计119人。培训活动明确了领导在贯标工作中的作用、公司级管理文件的理解应用和环境因素危险源的辨识，对贯标工作起到了推动作用。在3月下旬，公司各厂、部开展了积极的宣传、学习管理体系文件活动，使全公司的员工都投身到贯标文件的学习中来，在随后进行的三整合管理体系知识考试的结果显示，培训收到了良好的效果。4月份完成了环境因素、危险源的辨识、评价方法的培训及实施工作，并对《环境因素调查表》、《危险源识别调查表》、《重大风险及控制措施清单》、《环境管理方案》、《安全管理方案》及《事故应急救援预案》收集汇总形成正式文件。

2、体系试运行检查工作

为持续改进公司管理体系，促进管理体系有效运行，公司下发《关于规范管理体系运行检查工作的通知》，对公司各职能部门所承担的专业性检查工作进行了明确的规定，使检查工作做到有的放矢。

五月份以来的检查工作，在开始阶段主要是检查的计划、目的性及覆盖等做得不够。公司下达57号文后，各主要职能部门的检查工作的有效性得到提高，基本上是按规定的检查工作计划、程序和要求进行检查工作。检查前，事先编制了检查实施计划，并在检查的前一天召开检查前的准备会议，将检查的任务分配到每个各专业技术或管理人员，发动每个参加检查的人的学习、掌握文件以了解文件的要点，编制检查表，针对现场实际实施检查，这样，真正做到能在检查中发现更多的问题。实施现场检查时，检查人员认真做好详细的检查记录，对检查出不符合的情况不仅要记录，还要求与被检查方说明清楚为什么不符合，依据是什么，

尽量统一是双方的观点和看法（确实不能统一时，问题可提交贯标领导小组或公司领导裁决）。现场检查完毕后，及时集中并整理记录，将检查情况通报全公司，要求对所有的不符合项要求进行整改，并对其中较突出的问题下达《整改通知单》，并跟踪验证整改效果。因此检查质量稳步提升，发现并解决了很多实际问题。

截止至8月x日，四个职能部门共进行了21次体系文件执行情况检查，综合管理部共开展6次检查，生产安环部共开展6次检查，机械动力部共开展5次检查，技术质量部共开展4次检查，检查已基本覆盖全公司。据统计，经检查通报反映出的问题有235项，检查中发现不符合文件规定，问题较突出，并下达整改通知单的有89项，通过整改验收问题基本得到了解决。

3、首次内部审核工作

首次内审是在公司管理体系运行近6个月后，为了检查三整合管理体系是否符合标准要求、是否符合认证的要求而进行的。公司管理者代表任命了赵仕湘为内审组长及24名内审员，并安排分成四个小组进行内审。

在分工中注意到内审的“独立性”，实施中注意到内审的“系统性和符合性”。审核计划由综合部吴汉民编制，经赵仕湘审核，管理者代表批准，于7月x日分发到各单位。内审组在实施《珠海粤裕丰钢铁有限公司三整合管理体系内部审核总计划》时的分工，分别按《内部审核控制程序》的要求，编制内部审核检查表，并于8月28—31日对本公司与管理体系有关的所有部门（共计13个），所覆盖的产品及活动进行全面系统的审核。

内审组在审核过程中得到了各级领导和各单位的支持与配合，在部门负责人或贯标联络员的陪同下，审核员到达被审核现场，对照文件规定进行抽样审核。审核中发现各单位能按照贯标工作得要求进行内部管理，同时也存在一定的问题，主要是：对本部门的质量目标、岗位职责不能完整表述的问题；对环境因素、危险源的识别、评价不全、控制措施不够完整；对人员的培训工作、队伍建设做得不够，尤其缺乏应急救援人员的培训，以及对现场岗位的质量意识、环境意识的培训；生产现场的检查记录、设备维护保养记录等不能按要求提供等问题。最后统计共发现不符合28项，观察项共71项。内审员所发现的不合格项都向被审核部门明确说明，并由部门负责人确认，内审员还与部门负责人共同商讨纠正的方法，已在九月底前基本完成整改，但仍有9个整改难度较大的问题还需协调解决。

首次内审结果证明，公司管理体系基本符合iso9001:、iso14001：、ohsas18001：三合一管理体系标准的要求。对本公司的管理体系实施有效，同时存在一定差距。本公司的管理体系覆盖了本公司的各个部门和产品实现的各个过程，为本公司的产品的符合性提供了保证，没有出现严重的质量事故、安全事故、环境事故以及重大顾客投诉，起到了较好的控制作用。审核结果表明本公司的三合一管理体系的运行总体有效，基本能实现管理方针和管理目标。

4、管理体系三大公司级文件的整理修改工作

按照贯标工作计划，对体系试运行及内审过程中发现的文件不符合实际情况时，应予以修改文件。各部门在10月x日前完成了所有文件修改、报批、会审、签字等工作，文件的校正排版、制作文件更改通知书、换页修改工作在10月底以前全部完成。据统计，《管理手册》共涉及修改8个章节，《程序文件》共修改11个程序，《管理制度》共修改21个制度，使我公司的管理体系文件更加贴合实际，更加符合标准要求。

贯标工作的各项计划能按时按质完成，在一定程度上有效改善公司的基础管理工作。，随着环保验收工作的进行，在公司领导的支持和各厂部的积极推动下，公司的贯标工作也要努力通过外部审核，基础管理也需要更上一个台阶。