20xx年吴川片区上半年的工作总结

20xx年上半年，面对国际金融危机的影响，本人以科学发展观为指导，认真贯彻国家扩大内需的经济政策，紧紧围绕公司制定的任务和指标，按照年初提出的工作方针、计划，带领吴川团队共克时艰，一步一步开展工作，在不断提升公司自身品牌形象的同时，又发展了客户，取得了良好的经济效益，具体总结如下：

一 业绩方面：

吴川片区客户经理20xx上半年开户 394户，其中有效户 223户，新增资产约 1422 万，目前团队客户总资产已达到了1.4 亿，期间吴川片区开发的股指期货 3户，商品期货新客户开户 28户 ,其中机构户1户,新增资产和手续费都在稳定增长。同时吴川团队在市场低迷的情况下，第一、二季度的基金、理财产品销售上突破了前所未有的好业绩，队员们都积极地行动起来，在第二季度队员陈嘉文共销售了股票型基金 360 万，受到了公司的表扬。这些业绩的取得离不开各领导在方针政策给予的支持和鼓励

二 宣传工作方面：

我们响应要求，每月都要到户外搞一次宣传活活动。在上半年的时间里，我们吴川片区的客户经理以提升公司品牌形象，最大限度地发展客户为目标，在吴川的繁华地段实行了多形式的户外营销活动，与吴川人民银行共同举行的个人诚信信用宣传，得到了市领导副市长陈国宝的亲临指导和参观，与银行合作开展与大客户座谈会等活动。

三 与银行领导沟通方面:

按照工作的计划，我每周有序地拜访各银行网点主任，拜访吴川各银行支行的行长和所负责的网点主任,进一步加强了沟通和合作关系,有了更深一层的了解。与他们交流各网点实际情况和客户经理的工作态度等方面的内容，各客户经理与银行的关系更密切合作了，在沟通方面也更进了一步。每次多家银行在为完成各项任务指标冲刺时，本着双赢的宗旨，我们客户经理在银行网点结合日常工作，积极主动帮助银行指导客户开通网银，开银行卡等各项业务工作，发挥了不小的作用，深得银行领导赞赏。还有就是经过多方领导的努力，我们吴川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点，在吴川，中投证券已差不多进驻所有的四大银行网点了。

四 培训方面：

每周未我们都会进行期货的基础知识学习和基金培训学习，各类的培训使队员们对知识面有了更实际的了解和操作流程,获得显著效果。每周要求队员们交一周的工作计划。在吴川客户经理的工作室墙上我们增加了吴川片区每周的业绩龙虎榜的表格,表格的内容有每个客户经理的每周回访客户数,留客户电话数,存在客户数,促成客户数等, 同事们有了竞争攀比的工作势头,工作更加积极认真去完成自己定下的目标。 每次的培训过程中，我们吴川团队热情高涨，对每个课题都表现出极大的兴趣，大家各抒已见，互补长短，对今后的如何开展工作起到了一定的指导和辅助作用。

五 客服方面：

客户经理都会做好回访工作。我们会根据股市行情，要求各客户经理除了在加大力度引进新客户和新增资产的同时，要注重维护原有的客户，提醒客户在投资的过程不忘控制风险，积极完成业绩的考核。有针对性地给客户灌输多样式理财的观念，做到客户需求的理财都能知晓，令公司下达的各项任务指标都能完成。

六 团队文化建设

在团队文化建设上，吴川团队在第一季度举行了茂名森林公园一日游活动，增强了各客户经理的交流和融洽，团队协作精神；读书感想评比活动、使我们养成良好的读书习惯，对自身素养培养的提升；每周的体育锻炼活动，令我们保持活力，以更好的精神状态投入到工作中；每月团队成员的生日，我们都会集中举行小小的生日会，使队员们感到了关怀，团队就是一个大家庭的感觉。

20xx年上半年这业绩和各方面工作取得效果，充分展示了我们吴川团队团结合作，努力进取的精神风貌和工作能力，更与上级领导的信任和支持是密不可分的。诚然，我们吴川团队还存在有待加强和改善的地方，下半年吴川团队在公司市场部的各类培训下，制定如下工作计划：一是争取以多形式的活动鼓励团队成员的积极性，整体士气的提高；二是需要加大营销力度，在各繁华地段，各住宅区，走进各乡镇，以乡镇包围城区进行多形式的宣传活动；三是团队活动量的管理，回访，考勤，工作日志，会议记录等活动量的管理；四是与银行网点，其他各单位，各企业进一步加强紧密沟通双赢合作计划；五是客户经理的整体素质通知多种多样的培训，工作中、学习中要不断

提高，得以发挥；六是加强督导的工作，制度的落实情况和效果；七加大招聘力度，努力发展培养新的客户经理；八以银行网点为轴心，继续开发更多更好各类形式的营销网点。在下半年的计划实施过程中要不断总结，不断改进，不断学习其他团队好的经验，不断细化工作的内容和落实情况，对各客户经理进行有效的各项指标工作的跟踪落实。

总结过去，展望未来，我相信在上级领导的正确决策和英明指导下，只要客户经理们为了共同的目标而不懈努力，上下团结一致，互相支持，积极进取，相信吴川片区在20xx年下半年的业绩会再创辉煌，取得更好成绩！吴川片区也会组建成为一支有活力，有斗志，有冲的年轻化的队伍，打造成一个团结友爱、充满活力、战斗力强的团队。

林明玉

20xx年x月x日

20xx年的工作计划：

针对20xx年的种种情况，对于20xx年我的计划如下：

一、加强规范制度建设和实施，加强网点的巡查及时发现网点情况，

制定巡查记录和网点合理分：1.团队考勤，设立《驻点记录本》（时间管理和网点管理制度）2.制定《晨会的管理办法》

二、加强标准化培训：1.标准的礼仪培训；2.营销技巧培训：3.专业

化知识的培训（技术分析，期货的更深一层的学习）4.思想素质，内在价值提升培训等多元化的培训，

三、继续跟进银行合作关系的沟通，开拓各种不同形式的网点，力争

吴川四大银行网点的全面进驻。三方存管的营销，客户资源互换的形式双赢方案

四、加大宣传力度，实施品牌战略。通过论坛、报告会、交流会等形

式，推介专业服务的品牌并帮助具有独到优势的员工创建个人品牌，提高行业知名度，，

五、提高激励员工和自我激励的能力稳定客户经理思想工作，要求他

们保持积极乐观精神，勇敢面对挑战，调动他们积极情绪,不断加以激励。实行一帮一的互助形式，以新带老的方式去帮助新同事，共同进步。

六、积极开拓新业务，抢占客户资源。继续加大基金产品的营销力度，

针对基金任务的繁重，我们力争精益求精，挖掘出已经获利比较多的稳健投资者，以其作为品牌效应，进一步开拓客户源泉要改变我们的思路，要从以关系营销为主转变到以价值营销为主的

销售模式。有针对性对每季度营销产品的研读和内部交流，利用PPP营销方法上门讲解，让客户更深入了解产品。

七、多组织一些集体活动，活跃同事们的文娱生活从而加强集体团队协作精神1.体育运动2.读书交流（每人每月读1～2本书，月底交流读书心得）3.经验分享每周一次，就工作的成功经验及问题进行交流，寻找最佳解决方案，对典型案例记录成册。4.内部竞赛，口才是我们营销人员的重要武器之一，通过各种轻松、有趣的竞赛活动，既能锻炼口才，亦可活跃团队气氛。

八、以多种形式营销的策划户外活动和多样式的培训活动来吸引

更多新客户的进入。通过对客户的回访，拜访形式转介绍客户，

九、客服方面：进一步落实客户回访制度，改善服务环境，提供更优质更全面的咨询及业务指导服务。

 

第二篇：lpzsjc20xx年中投证券渠道营销部吴川片区上半年的工作总结

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懒惰是很奇怪的东西，它使你以为那是安逸，是休息，是福气；但实际上它所给你的是无聊，是倦怠，是消沉;它剥夺你对前途的希望，割断你和别人之间的友情，使你心胸日渐狭窄，对人生也越来越怀疑。

—罗兰

20xx年吴川片区上半年的工作总结

20xx年上半年，面对国际金融危机的影响，本人以科学发展观为指导，认真贯彻国家扩大内需的经济政策，紧紧围绕公司制定的任务和指标，按照年初提出的工作方针、计划，带领吴川团队共克时艰，一步一步开展工作，在不断提升公司自身品牌形象的同时，又发展了客户，取得了良好的经济效益，具体总结如下：

一 业绩方面：

吴川片区客户经理20xx上半年开户 394户，其中有效户 223户，新增资产约 1422 万，目前团队客户总资产已达到了1.4 亿，期间吴川片区开发的股指期货 3户，商品期货新客户开户 28户 ,其中机构户1户,新增资产和手续费都在稳定增长。同时吴川团队在市场低迷的情况下，第一、二季度的基金、理财产品销售上突破了前所未有的好业绩，队员们都积极地行动起来，在第二季度队员陈嘉文共销售了股票型基金 360 万，受到了公司的表扬。这些业绩的取得离不开各领导在方针政策给予的支持和鼓励

二 宣传工作方面：

我们响应要求，每月都要到户外搞一次宣传活活动。在上半年的时间里，我们吴川片区的客户经理以提升公司品牌形象，最大限度地发展客户为目标，在吴川的繁华地段实行了多形式的户外营销活动，

与吴川人民银行共同举行的个人诚信信用宣传，得到了市领导副市长陈国宝的亲临指导和参观，与银行合作开展与大客户座谈会等活动。

三 与银行领导沟通方面:

按照工作的计划，我每周有序地拜访各银行网点主任，拜访吴川各银行支行的行长和所负责的网点主任,进一步加强了沟通和合作关系,有了更深一层的了解。与他们交流各网点实际情况和客户经理的工作态度等方面的内容，各客户经理与银行的关系更密切合作了，在沟通方面也更进了一步。每次多家银行在为完成各项任务指标冲刺时，本着双赢的宗旨，我们客户经理在银行网点结合日常工作，积极主动帮助银行指导客户开通网银，开银行卡等各项业务工作，发挥了不小的作用，深得银行领导赞赏。还有就是经过多方领导的努力，我们吴川片区在第一季度进驻了中国银行吴川支行的网点，在吴川，中投证券已差不多进驻所有的四大银行网点了。

四 培训方面：

每周未我们都会进行期货的基础知识学习和基金培训学习，各类的培训使队员们对知识面有了更实际的了解和操作流程,获得显著效果。每周要求队员们交一周的工作计划。在吴川客户经理的工作室墙上我们增加了吴川片区每周的业绩龙虎榜的表格,表格的内容有每个客户经理的每周回访客户数,留客户电话数,存在客户数,促成客户数等, 同事们有了竞争攀比的工作势头,工作更加积极认真去完成自己定下的目标。 每次的培训过程中，我们吴川团队热情高涨，对每个课题都表现出极大的兴趣，大家各抒已见，互补长短，对今后的如何

开展工作起到了一定的指导和辅助作用。

五 客服方面：

客户经理都会做好回访工作。我们会根据股市行情，要求各客户经理除了在加大力度引进新客户和新增资产的同时，要注重维护原有的客户，提醒客户在投资的过程不忘控制风险，积极完成业绩的考核。有针对性地给客户灌输多样式理财的观念，做到客户需求的理财都能知晓，令公司下达的各项任务指标都能完成。

六 团队文化建设

在团队文化建设上，吴川团队在第一季度举行了茂名森林公园一日游活动，增强了各客户经理的交流和融洽，团队协作精神；读书感想评比活动、使我们养成良好的读书习惯，对自身素养培养的提升；每周的体育锻炼活动，令我们保持活力，以更好的精神状态投入到工作中；每月团队成员的生日，我们都会集中举行小小的生日会，使队员们感到了关怀，团队就是一个大家庭的感觉。

20xx年上半年这业绩和各方面工作取得效果，充分展示了我们吴川团队团结合作，努力进取的精神风貌和工作能力，更与上级领导的信任和支持是密不可分的。诚然，我们吴川团队还存在有待加强和改善的地方，下半年吴川团队在公司市场部的各类培训下，制定如下工作计划：一是争取以多形式的活动鼓励团队成员的积极性，整体士气的提高；二是需要加大营销力度，在各繁华地段，各住宅区，走进各乡镇，以乡镇包围城区进行多形式的宣传活动；三是团队活动量的管理，回访，考勤，工作日志，会议记录等活动量的管理；四是与银

行网点，其他各单位，各企业进一步加强紧密沟通双赢合作计划；五是客户经理的整体素质通知多种多样的培训，工作中、学习中要不断提高，得以发挥；六是加强督导的工作，制度的落实情况和效果；七加大招聘力度，努力发展培养新的客户经理；八以银行网点为轴心，继续开发更多更好各类形式的营销网点。在下半年的计划实施过程中要不断总结，不断改进，不断学习其他团队好的经验，不断细化工作的内容和落实情况，对各客户经理进行有效的各项指标工作的跟踪落实。

总结过去，展望未来，我相信在上级领导的正确决策和英明指导下，只要客户经理们为了共同的目标而不懈努力，上下团结一致，互相支持，积极进取，相信吴川片区在20xx年下半年的业绩会再创辉煌，取得更好成绩！吴川片区也会组建成为一支有活力，有斗志，有冲的年轻化的队伍，打造成一个团结友爱、充满活力、战斗力强的团队。

林明玉

20xx年x月x日

20xx年的工作计划：

针对20xx年的种种情况，对于20xx年我的计划如下：

一、加强规范制度建设和实施，加强网点的巡查及时发现网点情况，

制定巡查记录和网点合理分：1.团队考勤，设立《驻点记录本》（时间管理和网点管理制度）2.制定《晨会的管理办法》

二、加强标准化培训：1.标准的礼仪培训；2.营销技巧培训：3.专业

化知识的培训（技术分析，期货的更深一层的学习）4.思想素质，内在价值提升培训等多元化的培训，

三、继续跟进银行合作关系的沟通，开拓各种不同形式的网点，力争

吴川四大银行网点的全面进驻。三方存管的营销，客户资源互换的形式双赢方案

四、加大宣传力度，实施品牌战略。通过论坛、报告会、交流会等形

式，推介专业服务的品牌并帮助具有独到优势的员工创建个人品牌，提高行业知名度，，

五、提高激励员工和自我激励的能力稳定客户经理思想工作，要求他

们保持积极乐观精神，勇敢面对挑战，调动他们积极情绪,不断加以激励。实行一帮一的互助形式，以新带老的方式去帮助新同事，共同进步。

六、积极开拓新业务，抢占客户资源。继续加大基金产品的营销力度，

针对基金任务的繁重，我们力争精益求精，挖掘出已经获利比较

多的稳健投资者，以其作为品牌效应，进一步开拓客户源泉要改变我们的思路，要从以关系营销为主转变到以价值营销为主的 销售模式。有针对性对每季度营销产品的研读和内部交流，利用PPP营销方法上门讲解，让客户更深入了解产品。

七、多组织一些集体活动，活跃同事们的文娱生活从而加强集体团队协作精神1.体育运动2.读书交流（每人每月读1～2本书，月底交流读书心得）3.经验分享每周一次，就工作的成功经验及问题进行交流，寻找最佳解决方案，对典型案例记录成册。4.内部竞赛，口才是我们营销人员的重要武器之一，通过各种轻松、有趣的竞赛活动，既能锻炼口才，亦可活跃团队气氛。

八、以多种形式营销的策划户外活动和多样式的培训活动来吸引

更多新客户的进入。通过对客户的回访，拜访形式转介绍客户，

九、客服方面：进一步落实客户回访制度，改善服务环境，提供更优质更全面的咨询及业务指导服务。

 

第三篇：证券营销工作总结

工作一年了，说实在的，这一年的工作中，迷茫和失落几乎成了主旋律。这一年，生活得并不像XX年那么快乐，工作得远不如XX年那么轻松。

刚到公司时，我是做小区渠道开发的，虽然这是一个需要跑腿求人的苦差事，但比起客户开发来，还是相对容易些，算起来我一共开发了三个社区网点，遗憾的是这些网点没能给公司带来预期效益，说句心里话，我个人认为这些网点本身不错，地利人和都有，只是天时不好。

随着公司发展的调整，下半年我在公司领导的建议下到梅园做社区客户开发，作为一个小小的负责人，一开始我还兴致勃勃，带着XX年的思维，认为和以前在银行一样，凭我的“专业素质和口才”几乎是马到成功。可小区第一周股评会的筹办就给了我蒙头一棒，我们在小区菜市场门口摆摊发宣传材料，居然无人问津，傍晚下班人多我们守在小区入口发材料，路人一听是证券的，大部分都摇头摆手。那时我才开始明白——如今已经不再是XX.

随着大盘的一路下跌，工作越来越困难，信心一天天丧失，情绪一天天低落下去，有段时间在外面发材料，发现人们只要一听是证券，就像躲瘟疫一样，老股民们告诉我，现在他们谁也不信了，死套就死套了，干脆不动了，更不想了解了，免得闹心伤神。个别新股民们直接惊讶“你们还在卖股票啊？听说都赔死了，你们还想再让别人赔啊？”简直其气死人。对于股市，大家心底第一念头就是排斥和否定。客户要么不给交流的机会，要么你说什么他都反对。 还记得XX年，我逢人就告诉他我是某某证券的，人家一听都很尊敬我，主动和我套近乎，聊过之后，都是别人主动给我联系方式，主动索要名片。那时的自己谈股论金，意气风发，俨然一副专家模样。对于自己的证券工作，有说不完的自信和自豪感，客户们都叫我为老师。当如今，面对大盘，面对危机，面对大小非。作为一个需要开发客户的业务员，我不能直接告诉客户“大盘不行了，你赶紧空仓吧，等危机过后，大小非解决了再参与。”这样说只能吓跑客户。每次，我都只能说“现在是熊市，但也有机会，大盘跌幅很深了，估计快要反弹了吧，应该不会像以前那样跌了吧？”后来大盘的一路暴跌让我正是因

为这样一句话失信于好多准客户。但我又能说什么呢？不说话人家认为你什么都不懂，说实话吓跑人，说瞎话失信于人，老是说糊涂话人家说你忽悠人。 在小区干了不少工作，但都不值一提了，因为没有带来业绩，所以没有什么总结的价值，我现在只能对客户说“手头宽裕就稍微做点，手头紧就暂时别参与了，今年大衰退，明年大萧条，谨慎操作，注意给自己“留好过冬的粮食”。”

总之，XX年算是白过了，自己从自信到迷茫，从迷茫到失落，从失落到习惯，习惯了就是没有感觉了的意思。习惯了很可怕，但也正是因为习惯了，才不觉得可怕。