投资管理公司

商务部九月份工作总结

一、 工作进度

1、 海报：4517份，计划量为6000份，完成比例为75%

2、 门贴：23470份，计划量为15000份，完成比例为156%

3、 彩页：3315份，计划量为3750份，完成比例为88%

4、 数据：约520个，计划量为1000个，完成比例为52%

5、 合计：完成计划工作量的92%

6、 分析：计划量与实际管理下的执行结果比较吻合，计划与管理控制水平较好。

二、 客户开发

1、 咨询：52名

2、 意向：总计38名，其中10万元以上贷款32名 5万元以上理财6名

3、 总额：总计2400万元，其中贷款20xx万元，理财400万元

4、 潜在：8名，其中贷款客户4个，合计660万元，理财客户4名，合计85万元

5、 分析：

贷款成交额比例为0.15%，成交数比例为3%

即每1000元的贷款申请只有1.5元可通过审核，每33笔贷款申请只有1笔可获得通过 从这两个比例分析可以得出结论：

1、 商务展业方式需要进一步改进，人员作业素质需要进一步提升，以便挖掘优质客户资源

2、 市场需求量较少（即符合公司贷款条件的客户极少）

3、 公司对贷款客户的风险控制处于较高级别。如公司不降低风控级别，就需调整公司的业务战略。

三、 业务成交

1、 产值：1单，30万元，计划量为150万元，完成比例为20%

2、 分析：

业务完成比例较低，已成交客户的情况较为特殊，客户用款属于批零行业节假日因福利市场需求激增所需进货款，具有较大的偶然性

单纯的粗放式市场宣传不能适应市场需求

与其他同行业企业相比，我们的放贷条件不具备优势

客户开拓的方式需要快速调整，逐步提高拜访客户的比例

开户开发过程中存在重量不重质的倾向，得势不得分的结果，需要在签单环节下功夫 商机稍纵即逝，业务即商机，出现商机后在决策效率上我们应在探讨如何提高

四、 业务分析

1、 贷款客户（10万元以上）无法成交的原因主要集中在两方面：

一是符合条件的客户贷款承受的利息大都在3分以下，我们的要求集中在5分以上 二是不符合条件的客户大多为抵押物不合格、变现能力差、不充足等

2、 理财客户无法成交的原因：

一是客户对理财投资的项目不明确

二是客户对公司的环境不满意，缺乏安全感

三是公司管理层对理财项目的重视程度不够，没有早作准备

四是员工对公司的实体企业不了解，对公司实力把握不够，缺乏理财信心

五、 团队建设

截止9月x日在岗人数12人，入职3名，离职3名。员工稳定性较强

离职员工2人属个人家庭原因离职，1人属于公司管理不善导致

人均引进客户3名，上月开发客户数量人均为1人。

较之上月客户开发数量提升200%，说明员工的个人客户开发能力提升较快。

六、 人员素质

1、 通过对《货币》纪录片的学习，对金融行业逐步产生兴趣。

2、 通过对影片《杜拉拉升职记》的学习，培养了基本的职业化意识。

3、 通过培训销售拜访技能的培训，具备了初步与户接洽的能力。

公司商务部 20xx-10-4

 

第二篇：物管公司9月份工作总结

9月份工作总结

尊敬的领导：

我自20xx年x月入职以来，到现在刚好满一年。 听从9月x日例会上领导对我们写工作总结的指导，重温这一年来的会议精神、领导对我们的工作要求、教导。总结了一些领导对我们XXXXX工程部团队的期望与要求。

我希望自己能够深切领会到领导对我们的工作要求，使自己有一个工作的目标和思路，以便在工作中跟上团队的步伐，更好的开展工作。

我认为领导对我们这个团队有以下几点要求：出凝聚力；出战斗力；出智慧；出成绩；出人才。

1．出凝聚力：

团队内部要团结，团结出力量，这是一切的前提，也是每次会议必提的

要求；

2．出战斗力：

打造有战斗力的团队：我们有共同的目标，我们会不断提升自己，我们

必须加强制度化、规范化的建设，我们海印有广阔的晋升空间，我们海

印有良好的绩效体系。这就保证了我们能打造出一支有战斗力的团队。

3．出智慧：

在公司与市场接轨的过程中，工作要制度化，规范化。这就需要发动团

队的智慧，群策群力，制定、落实好各项制度。

例如：7月x日周会，领导布置了设备巡检流程的制定任务，经过大家

的努力，已经基本完成任务。可以作为大家以后的工作样板。

4．出成绩：

XXX为XX的一个新的、重大的城市综合体试点工程。公司既以了极大

的关注，也给予了极大的支持。我们也要做出一个好的成绩，以回报公

司的支持。

5．出人才：

期望能够赶超XX为XX人才基地，展现出又一城项目的强大发展动力。 关于机电安装方面，从公寓的排水系统、弱电线管、BC商场的移动电话覆盖网络，可以看出，领导的指导思想是从便于维修保养工作，结省维修经费出发，关注隐蔽工程，紧盯关键节点。

强弱电工程进度方面：

公寓：楼层公共照明、楼梯照明、应急照明、走管穿线完成百分之八十，负 一层照明走管穿线已完成，动力污水配电箱、风机配电箱已安装。 低压1号电房10月x日开始进行照明、低压配电屏的安装；2号电房 预计在10月中旬安装；高压部分预计在11月中旬进行。

BC商场：进度较慢，只做了垂直干线，负一二层照明线管；电房基建还没

完做，但发电机已就位，正在做排烟管。

XXX 20xx.9.30