非洲三国工程承包市场考察报告

省住房和城乡建设厅、商务厅赴非洲工程承包市场考察团

2009-12-2 10:54:45 对外经济合作处

根据周强省长的指示，省建设、商务两厅联合组团赴非洲考察工程承包市场。考察团由住房和城乡建设厅袁湘江副厅长和商务厅易昌伦副厅长带队，两厅相关处室、省建工集团、交通国际经济合作工程公司、长沙望新建设集团和省建筑业协会的负责同志一共九人组成。20xx年10月17日至29日赴南非、马里、肯尼亚等国进行了实地考察。

考察团先后参观考察了正在建设中的南非开普敦绿点体场（20xx年世界杯举办场地），由湖南交通国际经济工程合作公司承建的马里巴马科至岗口卡巴公路（全长86km）、巴马科市和平碑立交桥、AC1小区道路及该公司已交工投入使用的五个项目，由湖南路桥建设集团公司承建的肯尼亚境内的A104国际通道（由乌干达首都通往蒙巴萨港）的419和420两个标段公路项目（位于距内罗华180km的纳库鲁，两标段119km，标价1亿美元）；考察参观了我省郴州驻南非商务联络处和湖南交通国际经济合作公司、湖南路桥集团公司分别在马里和肯尼亚建立的碎石拌和场，办公和生活基地；看望和慰问了在一线工作的湖南员工。先后拜会了南非豪敦省政府负责商务和经济发展的副议长UhuruDikgangMoiloa（吴福鲁）先生和马里国家公路局局长 先生，并与之进行了广泛的交流和探讨；拜会了我国驻马里大使张国庆同志。通过考察交流，了解了非洲工程承包市场和中国建筑企业尤其是湖南建筑企业的在非洲市场的运营情况。在马里期间，考察团还祭扫了牺牲长眠于当地的中国员工。

一、非洲工程承包市场的基本情况

此次考察的三个国家在非洲具有一定的代表性。南非位于南部，是其发达国家；马里位于西部是后发国家；肯尼亚位于中东部，是其发展较早且发展较平稳的国家。从总体上看目前及今后相当长一段时期内，非洲的基础设施建设承包市场蕴藏并孕育着巨大的商机，对我国工程建筑类企业走去出发展有着极好的机遇。现在，非洲国家都把新建或改善公路、铁路、机场、码头、水、电等交通能源基础设施作为振兴经济的优先发展方向。据世界银行下属的国际金融公司非洲地区经理埃文斯·奥桑诺20xx年预测，未来10年非洲的基础设施建设将耗资2500亿美元。仅南非电网改造一个项目20xx年全国实现电联网、户户通电即耗资65亿美元，开普敦绿点体育场的造价即超过7亿美元，比国内同类规模体育工程造价高出一倍。

非洲工程承包项目的资金主要来自两块，一是国家自筹，二是国际金融组织及国际社会的资助。这些项目一般规模较大，付款有保证，也易于索赔（国内局势不稳的国家另当别论）。从市场情况看，相对而言，以南非为代表的发达国家，市场比较成熟规范，但建筑市场已趋于饱和，大中型基础设施较少，以在原有设施基础上的改造、完善和维护为主，以莫桑比克、安哥拉为代表的战（乱）后重建的国家，资源较丰富，基础设施建设需求量大，中国企业进入的空间也较大，但市场规则不尽完善，政治经济环境还不十分稳定，不确定因素较多；以博茨瓦那、马里为代表的后发国家，中国公司进入相对较多，竞争激烈，甚至畸形，很多是中国企业间的价格竞争，由于经济相对落后，尽管有较大的新建或改善基础设施的需求，但国家财力有限，力不从心，例如由我国援建的马里国议会大厦，已竣工使用多年，现在仍由中国进行管理和维护。但无论哪种类型的国家，其建筑工程承包市场都非常激烈，都要求承包者（投资者）的资金实力雄厚，管理能力超强。

从市场管理上看，非洲这几个国家政府部门对工程现场的监管比较超脱。以南非为例，建筑企业承接施工业务只要甲乙双方接受条件签订合同即可施工，一般性的工程无需报批（规划、土地手续由业主事先办好），只到协会登记交纳一定的费用即可。施工过程中的监督以当地的注册工程师为主，有该工程师对工程主体部位的质量签认即就可以到相关协会办理房屋使用证。除施工管理和技术人员外，非洲国家一般不欢迎外籍企业带大量的建筑材料和劳务人员，而且当地劳动力价格相对

于中国要便宜许多，南非普工工资较高，日工资约70兰特，约合人民币63元左右，而马里的普工日工资是中国内地普工日工资的五分之一左右，当地聘请人员也比较好管理；除当地不能生产的建筑材料（尤其是高档装饰材料）外，也一般宜在当地采购。在我省企业承建的工程项目中，也有部分使用了国内特别是湖南的工程机械（如中联、三一的产品），但由于售后服务不到位，导致这些企业不敢大量使用。

从投资兴业环境来看：一是大多数非洲国家对中国有着传统的深厚感情。这次考察的几个国家，无论是政府官员，还是我省企业的合作伙伴，包括普通的老百姓，都对中国人表现出由衷的友好与尊重，这是中国企业走向非洲的良好基础。二是目前非洲的政治日趋稳定，在联合国和国际社会推动下，非洲大陆一些长期受战乱影响的国家，如卢旺达、利比里亚、安哥拉、布隆迪、科特迪瓦、乌干达等，相继结束了武装冲突，呈现了由乱到治的趋势，走上探寻社会和经济发展的道路，目前尽管仍有局部地区存在不安定因素，但整体上已形成“摒弃暴力，寻求和平”的势头，这是我国企业走向非洲的另一个重要的良好前提条件。

二、我省企业在非洲工程承包方面的基本情况

非洲是我省开展对外工程承包的主要市场。我省企业从上世纪五、六十年代承担援外任务开始进入非洲，已经历了半个多世纪，而开始大规模进入非洲开展工程承包业务是在上世纪八十年代末九十年代初，近十年则是发展最快的。目前我省有15家企业进入非洲近30多个国家进行工程承包，主要有：

1、湖南省交通国际经济合作工程公司。在马里、加蓬、科特迪瓦等西非国家承接工程。该公司19xx年进入马里，主要是与中国海外工程承包总公司合作，近年来已基本占领马里的公路和市政工程市场，已完成工程量约4亿美元。

2、湖南建工集团。从上世纪五十年代开始从事海外业务的经营、足迹遍及非洲30个国家，目前主要在坦桑尼亚、利比里亚、几内亚等国承接工程。胡锦涛主席20xx年访问利比里亚时，对该公司承建的体育场项目给予了充分肯定。

3、湖南路桥集团。主要与中国路桥股份有限公司合作，在肯尼亚、刚果（布）承接工程，除上述2个标段外，该公司在刚果（布）有一个项目约1.2亿美元，最近又在肯尼亚A104国际通道投中一个标段，标价8000万元美元，即将授标。

4、湖南环达路桥公路，在埃塞俄比亚先后承接了6个项目，3.2亿美元。

5、二十三冶建设集团，先后在乌干达、毛里求斯等国承接了7个项目，金额7400多万美元，其中乌干达总统府为该公司承建。

6、水电八局在加纳承接了3.37亿美元项目。

7、中南水电勘测设计院，在利比亚、埃塞俄比亚先后承接了3个项目，8亿多美元。

8、郴州建工集团，主要在南非、利比亚承接工程约1亿美元。

我省企业在非洲承接的工程中，主要从事路桥、市政、房屋、水电等项目施工，大部分是工程承包的方式。我省企业进入非洲工程承包市场主要有三个途径：一是通过我国的经援项目进入，这是最佳途径，风险较小，进入当地市场较快，如湖南建工集团、二十三冶建设集团、湖南建筑设计院等，但从总量上说，我省企业承接的援外工程项目同其它省市比相对较少；二是“借船出海”，通过与央企或其它有实力有海外工程承包经验的企业合作形式进入，如交通国际经济合作工程公司、湖南路桥集团等，这条途径对于初出国门的企业来说比较方便可行，可以较快熟悉当地市场，积累海外工程施工经验，但一旦形成合作模式后容易固化，所施工项目的业绩只能算合作伙伴的，很难再独立承包工程；三是通过技术优势开展境外工程总承包，或通过其它途径独立开展工程承包，如水电八局、郴州建工集团、中南水电勘测设计研究院等，这条途径开始时很艰难，一旦迈出第一步，后面的路就比较顺畅了。

已经进入非洲工程承包市场的我省十多家企业目前均对非洲市场前景看好，他们已经积累了一

定的市场经验，熟悉了当地的市场规则，建立了良好的信誉，有的已经交出了一定的“学费”，更多的是尝到了甜头，他们都表示要在此前打下的基础上扩大经营领域，扩大经营规模。有些“借船出海”的企业在尽力争取独自驾船出海，如湖南交通国际经济合作工程公司，最近即将取得住房和城乡建设部颁发工程总承包资质，就打算独立门户拓展西非及其它国家市场；湖南路桥集团也打算独闯江湖。有些积累了多年海外工程承包经验的企业准备在非洲扎下根来，步步为营，扩大规模。如湖南建工集团已在坦桑尼亚注册分公司经营东非市场，在此基础上，打算明年再在南非和利比里亚（西非）注册分公司，实现本土化、属地化经营，同时准备创新经营方式，探索投资经营与施工经营相结合的道路，抢占高端市场，目前该公司正在洽谈的加纳电网改造项目，即为25年BT融资承包方式。

尚未进入非洲市场的我省企业也跃跃欲试，尤其一些民营建筑企业，表现出对非洲工程承包市场的强烈憧憬，如长沙望新集团公司即打算再次派人了解非洲市场，伺机进入国际工程承包企业行业。

三、几点建议

一是加大对开拓境外工程承包市场工作的宣传力度。鼓励本省企业走出国门，尤其是早日跻身非洲工程承包市场，以省政府的名义定期或不定期的对开拓境外工程承包市场成绩优异的企业和个人予以表彰。

二是争取更多的援建项目份额。这是我省企业走出去的有效载体和途径。在落实北京峰会八项举措的基础上，温家宝总理最近召开的中非合作论坛第四届部长级会议上宣布，今后三年，中国政府将采取八项新举措推进中非合作，其中包括向非洲国家提供一百亿美元优惠贷款，援建20个农业示范中心，30所医院、30个疾病防治中心、50所中非友好学校等……这是千载难逢的好机遇，但作为中部地区的企业，中标援外项目异常艰难，需要省政府层面与商务部等有关机构沟通和协调，至少要争得与湖南在全国建筑业地位相适应的援外工程份额。

三是加大走出去企业人才培育的力度。人才匮乏是我省境外工程承包企业普遍的感叹，要通过校企合作、集中培训、建立本科生或硕士生流动站的等形式，培育境外工程承包的复合型人才。 四是加大信息网络建设和行业服务力度。这是已经走出去和将要走出去企业的共同需求。建设、商务两厅拟在已有的工作基础上加强合作，完善工程信息发布平台、企业沟通交流平台、企业协作平台、金融支持平台、咨询服务和应急安全保障平台等服务体系。

五是适时建立非洲工程承包市场服务管理机构。目前可在一些地区（如郴州市驻南非商务联络处）或企业（如湖南建工集团坦桑尼亚分公司）设立的境外机构的基础上，加挂省级办事机构的牌子，省直有关部门加强指导和管理，行使我省企业在该地区工程承包过程中的协调服务职责，以减少我省企业尤其是新进入企业进入该地区的运营成本。

六是协调省内建筑机械企业和工程承包企业统一设立和分布售后服务网点，以工程承包带动工程机械的出口。

 

第二篇：学习考察报告

赴滇闽浙苏学习考察报告

一、七市旅游业发展情况

学习考察的七个市有发展较早的旅游大市，也有后来居上的“旅游新秀”；有文化旅游发展的先进市，又有生态乡村旅游发展的示范市。七个市虽然旅游发展思路不同、特色各异，但旅游业发展水平都比较高，突出表现为以下特点：

一是旅游业竞争力较强。七市在全国旅游市场都具有了较大竞争力，大理、丽江、厦门在国际旅游市场上也具有一定影响力。大理、丽江是云南旅游的代表之一，两市核心竞争力处于云南旅游龙头地位，20xx年两市接待海外游客分别达到56.23万人次、84.7万人次。湖州乡村旅游在华东地区，尤其对上海、南京、杭州等大城市，形成很强的吸引力，20xx年接待乡村旅游游客1120.66万人次，同比增长16.73%。厦门市20xx年接待游客4124.43万人次，旅游总收入539.88亿元，其中接待入境游客230.02万人次，实现外汇收入15.77亿美元，入境游客和旅游外汇收入均列全国28个主要旅游城市前10位。漳州市围绕福建土楼、滨海火山、日出东山等特色旅游品牌，集点连线扩面，整合旅游资源，也形成独特的旅游核心竞争力。

二是旅游发展特色突出。特色是旅游业的“灵魂”。七市都有一个准确而深刻的“灵魂”来支托，正是灵魂深入人 1

心，旅游产品价值才显现出来。湖州市乡村旅游方向多、种类齐，但都在乡土味上做足了文章，打造既精致又具规模的农家乐，让游客体验到回归自然、回归乡村的感觉。无锡市实施“旅游即城市”战略打造了以太湖风光为特色的自然景观，以灵山大佛为标志的佛教文化景观，以中视影视基地为代表的影视景观，以名街、名居、名园为重点的历史人文景观，形成不可多得的旅游城市构架。大理市、丽江市突出白族和纳西族风情，以生态为本、以文化为魂，打造集历史文化、民风民俗、自然景观于一体旅游产品，形成了自身发展特色。厦门市突出海洋特色，发展鼓浪屿文化旅游，成为极具特色的旅游城市，多年入选“世界特色魅力城市200强”。

三是旅游产业体系完善。七市都比较重视旅游产业体系建设，特别是丽江市、厦门市、湖州市、无锡市旅游业体系较为完善，产生较高的旅游产业综合效益。丽江市旅游产业已具规模，拥有5A级饭店4家，5A级景区2家，建成了丽江国际机场，打造了大型实景演出《印象丽江》，并将旅游购物纳入旅游线路，缅甸玉器、云南药材、银器工艺品等成为游客购买的热点，有效拉长了旅游产业链条。厦门市大力发展滨海度假、游艇帆船、游轮休闲、水上运动和海岛生态等新兴产品，丰富了旅游产品类型。十一五末，厦门市有旅行社109家，旅游饭店560家，旅游购物10多家，形成了较为完善的产业体系。湖州市乡村旅游形成了新型的产业分 2

工：一部分农户经营“农家乐”，一部分农户发展加工业和养殖业，为“农家乐”提供旅游商品，“农家乐”带动了农产品产业链的发展壮大，形成了农村产、供、销一条龙的产业化体系。无锡市十一五末就建立了较为成熟的旅游产业体系，拥有五星级饭店8家，全国百强旅行社4家，5A级景区2家，国家级旅游度假区1家，旅游推荐购物商店、餐饮店、车船公司分别为16家、12家、7家。

二、七市旅游发展经验

七市根据各自实际，探索出独特的旅游发展道路，在政府主导、投融资机制、品牌打造等方面积累了丰富经验，有很多做法值得学习借鉴。

（一）坚持政府主导是发展旅游业的保证。政府可以运用独特的行政力量，营造良好的政策、法制和服务环境，较快地动员所掌握的资源，迅速形成较大的产业规模，促进旅游产业快速发展。丽江市、大理市、湖州市、无锡市都是政府主导旅游产业发展的典型范例。丽江市将旅游业放到先导地位，以旅游业带动经济社会发展，形成了“旅游兴则百业兴”的发展格局，以旅游业为龙头的第三产业占GDP中的比重达到了60%以上。厦门市坚持政府主导战略，加强部门协作，将旅游工作列入市委十一届四次全会重要议程，提出了打造国际知名、国内一流旅游目的地的目标。湖州市强力推动乡村旅游发展，出台了《湖州市人民政府关于推进乡村旅 3

游提升发展的意见》，把生态、文化优势已转化为乡村旅游发展的产业优势，形成了市、县、乡多层次推动乡村旅游的局面。

（二）壮大市场主体是发展旅游业的根基。旅游企业是旅游业发展的市场主体，发展旅游业必须壮大旅游企业。丽江市将原丽江玉龙雪山旅游索道有限公司改制成丽江玉龙旅游股份有限公司，并推动其在深圳证券交易所成功上市，目前丽江玉龙旅游股份有限公司已经成为综合性旅游企业集团和丽江市重要投融资平台，促进了当地旅游产业的发展。无锡市鼓励支持重点旅游企业做大做强，支持灵山实业建成了无锡市标志性景区—灵山圣境景区，支持君来酒店集团发展成员单位8家，其中五星级酒店3家，目前“君来”品牌成为具有较强知名度的酒店品牌。湖州市政府以市级国有旅游资源为基础，以打造现代化大型综合性旅游龙头企业为目标，组建湖州旅游发展集团，设立子公司8家，并以此为平台，从根本上促进旅游业全面转型升级。厦门市政府直接投资设立总资本近5亿元的厦门旅游集团，厦门旅游集团旗下拥有13家全资和参控股企业，涉及景区、旅行社、酒店、交通等多种业态，成为厦门市乃至福建省旅游企业龙头。

（三）强化政策扶持是发展旅游业的动力。出台优厚的产业扶持政策是推动旅游业重要途径，能有效提升旅游产业市场竞争力。厦门市出台了《关于加快旅游产业发展的实施 4

意见》，并配套制定了《关于加快旅游产业发展的财政扶持意见》、《促进厦门—阿姆斯特丹空中航线旅游经济增长奖励办法》等，计划至20xx年将市旅游发展专项资金由现有的5000万元增加到1亿元以上。无锡市为建设成国内一流、国内知名的旅游度假胜地，出台了《关于加快旅游度假胜地建设的意见》，制定了《关于加快建设旅游城扶持旅游业发展的若干政策》。湖州市大力发展乡村旅游，先后出台了《关于加快农家乐发展的若干政策意见》，设立了农家乐发展基金，制定了农家乐创业小额贷款扶持制度，鼓励利用闲臵的集体建设用地发展乡村旅游。

（四）勇于开拓创新是发展旅游业的关键。发展旅游业应立足实际，根据各自资源、市场和发展条件，遵循旅游业发展的基本规律，在发展中突破，在突破中创新，在创新中完善，才能开拓旅游业发展的良好局面。丽江市形成了丽江保护文化遗产和发展文化旅游产业互促双赢的经验，被中外专家誉为“丽江模式”，为全国提供可借鉴的做法和经验。大理州在云南省率先成立了旅游发展管理委员会，将旅游资源保护、产品开发、行业管理和市场开拓等职能融为一体，州委常委、副州长任主任，设专职副主任3名，8个有关部门领导及大理市分管领导兼任副主任。湖州市深入实施省级乡村旅游专项改革试点，逐渐形成了“景区+农家”、“生态+文化”、“中方+西方”和“农庄+游购”的四种乡村旅游模式， 5

已成为中国乡村旅游发展标杆。厦门市全面铺开全国智慧旅游试点城市建设，在全国率先推行导游员综合保险统保项目，在全省率先启动旅行社参与机关事业单位公务活动外包工作，游客满意度连续3年进入全国前十行列。

（五）打造旅游品牌是发展旅游业的核心。旅游经济是“视点经济”，在竞争激烈的旅游市场中，较高市场知名度和美誉度能够有效占领市场制高点。丽江市坚持品牌带动战略，进一步探索政企结合、上下联动、形式多样的宣传促销机制，打造出来丽江古城、玉龙雪山等极富竞争力的品牌产品，获得了文化、自然、记忆三项世界遗产桂冠，塑造了鲜明的旅游品牌形象，成为云南乃至全国的一张靓丽名片。大理市突出白族风情，打造了“风花雪月地，山色水光城”的品牌，并且以大理州旅游营销服务中心为平台,整合州旅游局和大理旅游集团、大理州旅游产业开发集团的人员和资金,统一营销，让大理旅游上升一个新台阶。湖州市借助湖州国际生态(乡村)旅游节和梅花节、葵花节、樱桃节、鱼文化节等农事节庆活动的效应以及“洋家乐”的自身魅力，形成了“县区联动、品牌共建”的发展格局，实现了节庆活动的品牌化发展，“乡村旅游在湖州”品牌形象不断凸显。厦门市以充足的营销经费和大手笔的宣传推广，重点打造海峡旅游、滨海旅游和闽南文化三大特色品牌，着力提升厦门旅游发展的核心竞争力。

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