大型理财沙龙操作流程（准备工作）

1.客户筛选：

方式一：

必要条件：

老客户：30-50岁（可适当放宽）；

分类条件：

已签单金额5万以下；

已签单金额5-10万之间；

已签单金额10-30万之间的；

已签单金额30万以上的；

方式二：

熟悉关系较好的理财经理进行邀约

必要条件：

个人资产20万以上（金卡VIP客户）；

年龄：30-50岁（可适当放宽）；

方式三：

已兑现满期给付的老客户；

必要条件：30-50岁（可适当放宽）；

2.客户邀约：

方式一：

客户经理邀约：利用银行网点电话或者公司电话主动对老客户进行邀约； 邀约话术：

方式二：

银行人员邀约：VIP客户答谢回馈，完善服务对客户进行邀约；

方式三：

保险公司回馈老客户，感恩活动；

邀约话术：

3.待解决问题（初步解决方式）： 产品选择：

产品缴费期限：5年

产品形态：简单易懂

方案可否兑现金？

 

第二篇：理财沙龙流程及方案

东关中行理财沙龙流程及方案

一、会议流程：

时间：20##年9月6日   晚07：30开始

地点：中国银行会议室

具体流程：

三、产说会现场奖励：

（一）产说会推动险种：红福宝

（二）奖励对象：参会嘉宾及当场签单客户。

（三）奖励方案1：（奖励参会客户——根据签单情况）

（四）奖励方案2：（奖励参会嘉宾——葡萄一箱）

奖品安排

1、          客户现场签单1万元，奖励价值130元的羊绒被或创能聚能锅一个。

2、          客户现场签单1万以上2万以下，奖励价值280元的玉瓷壶一台。

3、          客户现场签单2万以上3万以下，奖励价值400元的电动按摩枕一台。

4、          客户现场签单3万以上5万以下，奖励价值580元的名牌挂烫机一台。