会员团购部工作手册

目录

第一章 团购组

第一节 团购工作流程及岗位职责：

第二节 团购工作业务接待流程：

第三节 团购商户资料管理、回访流程。

第四节 团购客户领取返利流程。

第五节 团购部业绩考核流程。

第六节 工作细则

第二章 会员组

第一节 会员组工作流程及岗位职责。

第二节 会员招募流程。

第三节 会员VIP卡使用流程。

第四节 会员VIP卡特约单位洽谈、签定、合作流程。

第五节 会员活动操作流程。

第六节 会员管理流程。

第七节 工作细则

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第一章 团购组

第一节 工作流程及岗位职责

一、 工作流程

1、日工作流程

到岗参加晨会 按计划整理、安排工作 联系、接待客户

整理当日工作资料总结当日工作

2、周工作流程

按例会要求调整周工作计划 周工作实施

周工作总结下周工作计划的制定

3、月工作流程

分解每周工作任务及工作计划 各周工作实施、跟进、调整

月工作分析、总结下月工作计划的制定

二、岗位职责

（一）经理岗位职责

1、 制定全年工作计划、分解全年任务。

2、 依据公司制度，全面负责本部门工作，跟进落实各项具体工作。

3、 开发、联系、接待洽谈大宗购物客户，跟进大宗客户的回访。

4、 各种上报报表的填制与审核。

5、 公司各项文件的传达与跟进，落实，反馈上报。

6、 定期市场调研的组织，分析。

7、 与相关部门的工作协调。

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（二）主管岗位职责

1、依据部门的工作任务，制定完成计划。

2、负责部门日常各项具体工作并总结、分析。

3、做好大宗客户的联系、接待与回访工作，跟进各种资料的归档管理。

4、统计、分析各项工作指标，总结每周、每月工作，上报经理。

5、具体执行各项公司制度及文件精神，并及时总结反馈。

6、做好市场调研的资料汇总、归档。

7、配合经理协调相关事宜。

（三）员工岗位职责

1、做好每日的客户接待工作及资料汇总。

2、各项工作必需品的及时上报、领取、保管。

3、各项基础资料的统计、归档、管理。

4、及时完成本职工作，做出分析、总结。

第二节 团购组的业务接待流程

一、 业务接待流程

顾客来访 询问顾客需求 洽谈 填写顾客资料表（为顾客资料保业务达成 提供超值服务（如赠送会员卡、介绍特价商品等） 送顾客 整理客户资料并归档

二、 业务流程

制定团购券需求计划 上报领导审批至财务部领取备用券

归档、登记、储存 销售团购券 当天上缴销售款

做当日现金日记帐 总结当天工作

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第三节 大宗购物客户资料管理回访流程

客户资料整理

客户资料分类（以单位，企事业、行政、集体、个人等）

客户资料归档 客户资料装订管理 制定回访计划

按计划回访填写回访记 整理回访资料 回访资料归档

回访资料装订管理

第四节 大宗购物商户领取返利流程

确定客户返利金额 填写请示报告单上报审批 告单返扣券 通告或转达客户 统计返扣明细 月底统计返扣笔数金额 和财务核对

第五节 团购部业绩工作考核流程

分解月团购业绩任务 (依据企划方案) 月任务工作实施 月终任务汇总,对比 月工作总结分析资料归档、管理

第六节 工作细则

一、 团购券的领取及准备工作

1、 根据需求填写“请示报告单”。

请示报告单

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2、 待报告批示后，将原件送交财务部出纳处，出纳出根据所需数量做备券

工作，并确定领券日期，团购部留存请示报告复印件。

3、 领取团购券时，需对券号、财务经理人名章及数量进行核对，经清点无

误后，与财务部人员一同确认，在财务部的“领券登记表”上登记领取票号，并签字确认。

4、 本部门设立相同的“领券登记表”，将领取日期、数量、票号详细进行

记录，同时登记“现金日记帐”。

5、 将领回的团购券加盖“活动专用章”。（根据客户购券时间再加盖“日期

章”）

二、 团购客户接待流程及售券工作

1、 接待顾客来访，先询问其所在单位，确保团购业务的安全性。

2、 了解顾客需求，介绍团购券使用范围及购买优惠政策，对近期商厦企划

活动也需做相应介绍，使顾客更多的了解团购券的使用方法及参加商厦活动能够享受到的优惠。

3、 填制“客户资料登记表”，登记购买团购券日期、客户单位、联系人、

联系电话、购买金额、购买方式、团购券票号、截止日期。此登记表为内部资料，必须为客户做好保密工作。

客户资料登记表

4、 团购客户以现金方式付款，当面清点货款，领取相同金额的团购券，并 5

检查团购券所盖印章是否齐全（包括：人名章、活动章、日期章），登记“客户资料登记表”后，双方清点确认，当日结帐前填写“内部进帐单”，货款交财务部。

5、 团购客户以转帐支票付款：

（1） 核对支票填写是否完整、印章是否真实，如核实无误，填写一式两

联“支票押金凭证”，客户一联，团购部留存一联。支票于当日填写“内部进帐单”交财务部，待三天后支票到帐，支付客户相同金额的团购券，并做相应记录（同上）。

（2） 如客户要求当时领取团购券，可由团购人员负责办理支票倒存业务，

支票核对无误后，至财务部进行背书，然后到支票开户银行办理倒存，持“银行进帐单”支付客户团购券，并做相应记录（同上）。 6、 于每日17：00时统计当天团购销售，将当天销售的团购券票号以一式 两联的通知形式传至财务总收及收银部，并填制现金日记帐。

三、团购客户回访工作流程

1、 不定期对团购客户进行回访，一般在几大节日前做电话回访工作。

2、 首先对客户资料进行整理，筛选一些前期购买金额较大的国有企事业单

位及购买次数较多的长期客户，做为电话回访对象。

3、 在元旦、三八妇女节、中秋节、国庆节、春节等几大节日前半个月用一

周的时间做回访工作。

4、 回访内容要询问对方是否在节前发放职工福利、或需要进行业务联系，

如果有需求意向，都是哪方面的，需要金额是多少？客户回访意图主要是为更好的了解客户动向，及时把握客户需求及购买时间，最大限度的保证客户在购买时的选择方向，保持与客户的长期业务联系。

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5、 其次要在中秋、国庆节前对长期客户进行拜访，可通过礼品赠送等形式

对大客户表示感谢，增进双方的合作关系。

6、 将每次电话回访及上门拜访工作进行记录，建立“客户回访登记本”，详

细记录：回访时间、回访对象、回访内容概括，以及回访人姓名，做为资料留存。例：

四、团购客户返扣的上报及领取

1、 核对客户购买金额，按照所达到的返奖标准填写“请示报告单”。 1

自定编号 请示报告单 ○

2、“返扣单”批示后需在单据上方记录对帐编号，并复印留存，原件交于

财务部。

3、电话通知客户领取返扣，领取时需在“返扣领取表”上登记领取日期、

返扣单编号、购买金额、返扣金额、返扣票号、截止日期及客户签字。此登记表为内部资料，必须为客户做好保密工作。

例： 返扣领取表

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4、每月月底根据返扣单统计当月返扣金额，整理返扣单编号，每月1日—3日于财务部进行对帐。

5、对帐内容为：

1） 上月结存团购券张数；

2） 本月领取团购券张数；

3） 本月销售团购券金额及张数（其中有因更改票面金额而发生的金额与

张数不符的情况要写明原因）；

4） 本月领取返扣笔数、金额及编号；

5） 本月结存团购券张数；

6） 双方签字确认。

五、做每日外联计划与总结（包括会员及团购）

1、 首先制定当天外联计划，内容包括：1）拜访单位 2）联系人

2、 外联总结需详细记录拜访情况，达到的程度，是否有合作意向或对方的

联系人及电话，有意向的何时签定协议，未达成意向的原因等。

3、 每周对拜访单位的数量，情况进行总结,归纳,交部门经

第二章 会员组

第一节 会员组工作流程及岗位职责

一、 工作流程

1、 每日工作流程 参加晨会 核对积分整理

各种资料归档总结反省当日工作 下班

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2、 周工作流程

参加公司周例会 按例会要求调整本周工作计划 周工作实施 周工作总结反省 下周工作计划的制定

3、 月工作流程

分解每周工作任务及工作计划

二、岗位职责

1） 经理

A、 制定全年会员招募计划，会员活动方案，特约商户的开发计

划。

B、 全面负责所在部门工作，跟进落实各项具体工作。

C、 开发、联系、洽谈特约商户并与之签定合同。

D、 与各相关部门协调会员活动的具体操作。

E、 开发各会员团体整理会员资料，跟进会员的超值服务。 F、 定期市场调研的组织、分析。

G、 会员注册资料的更新与印刷。

2） 主管

A、 制定会员招募、会员活动、特约商户开发的具体实施计划。

B、 负责部门日常各项具体工作并总结反省。

C、 D、 负责落实公司制度与文件精神，并及时总结反馈。

E、 做好调研工作资料的汇总归档。

F、 特约商户的回访与回访结果资料处理归档。

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G、 配合经理协调相关事宜。

3） 职员

A、 做好每日会员的补积分，会员资料的整理。

B、 各项工作必需品的及时统计、上报、领取、保管。

C、 各种资料的统计分析与管理。

第二节 会员招募流程 制定会员招募条件会员制的宣传 内外联通宣传培养潜在会员 外联发展会员，商厦内招募会员

第三节 会员VI卡办理流程

顾客持相关证件、单据到会员办理处 条件 发给会员VIP卡

电脑录入会员登记表资料、激活VIP卡

第四节 会员VIP特约单位洽谈、签定、合作流程

筛选VIP前期联系与沟通 正式洽谈合作条件 达成协议 签定合作合同访特约商户

第五节 会员活动操作流程

制定会员活动计划 会员活动宣传

相关部门配合 会员活动组织实施 会员活动分析

会员活动资料归档

第六节 会员补积分奖励流程

信息部打印积分达标会员名单传至会员中心 通知会员领奖 10

核对会员有效证件、填发会员领奖单 依据会员领奖单在系统 进行销积分操作 整理 奖励资料归档

第七节 工作细则

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第二篇：1超市团购作业手册

连锁超市

营运作业规范

团购作业手册

二零壹零年九月

目录

第一章  团购概述... 3

第一节  团购销售概括... 3

第二节  团购销售方式... 3

第二章  团购部各岗位职责描述... 4

第一节  各岗位工作职责... 4

第二节  日常岗位工作流程... 6

第三章  团购作业流程及相关规定... 8

第一节　商品销售流程及相关规定... 8

第二节　储值卡管理流程、售卖流程及相关规定... 19

第四章 团购客户资料管控及业绩的汇总及审核... 27

第一节　团购客户资料的管理... 27

第二节　团购业绩汇总及审核流程... 28

第五章  团购人员培训... 29

第一节　新入职员工培训... 29

第二节 团购部持续培训... 30

第六章 相关附表... 31

第一章  团购概述

团购销售是指超市对大型单位或其它有实力的购买对象，在超市选购商品数量较多、金额较大的商品时进行的交易和服务。是超市提升客单价和来客数的有效途径，也是提升销售业绩和增加经济较益的重要来源。

第一节  团购销售概括

1、  执行机构：各门店团购部，主要负责团购客户的开发、维系及团购商品的订货、接待、出货和储值卡的销售工作。

2、  购买对象：主要包括各行业的企事业单位、政府机关、中间批发商等一切有购买能力的单位和个人。

第二节  团购销售方式

1、现金购买：客户现场选购团购商品，现场结款

2、预付定金或预压支票订货：客户预先选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，并按总金额预付定金或预压支票，约定送货时间，货物全部购齐后统一结算。

3、赊销：只针对有良好合作关系的客户。客户选定商品、数量，与团购部洽谈好价格，由团购部按约定时间送货，送货后进行结算。

4、储值卡：客户以现金或支票形式在门店团购部购买同等金额的有价购物卡，执此卡可在门店购买商品。

第二章  团购部各岗位职责描述

第一节  各岗位工作职责

1、主管岗位职责

1）负责团购部团购销售工作的统筹安排及人员管理。

2）负责重点客户的开发与维系工作，稳定客户群体。

3）制订年、季、月度团购销售计划及提升销售的策略，经审核批准后，组织具体实施。

4） 执行上级领导对团购购物的指示，严格执行团购购物操作程序，特殊情况必须上报营运管理中心，经批准后方可执行。

5） 对部门员工的工作进行业务指导与跟进，为公司培养人才。

6） 对团购业务员表现做出正确评佑，上报主管上级，并将评估结果告知本人。

7） 审核评估本部门员工的工作成绩，并做出合理的人员调配。

8） 对单据进行审核与管理。

9） 上传下达。

10） 进行充分的市场调研，并掌握竞争对手的价格，优惠政策及优劣势。

11） 协调与其它各部门的关系，强化合作。

12） 严格执行公司各项规章制度及流程。

13） 向上级领导提出合理化建议，提高工作成效。

2、业务员岗位职责

1）服从团购主管的工作安排与领导。

2） 负责协助团购主管进行外租区的招商、管理、及广告业务等工作。（外埠店）

3） 负责新客户的开发与老客户的维系。

4） 负责客户资料的整理与上交。

5） 努力完成每月团购销售任务，提升业绩。

6） 认真接待每一位客户，接单实行一单到底，如有失误接单当事人负责。

7） 增强团队意识，互帮互助，共同提高。

8） 严格遵守公司的各项规章制度和流程。

9） 积极配合领导工作，并提出合理化建议。

3、团购内勤岗位职责

1）服从团购主管的工作安排与领导。

2）负责团购客户的接待。

3）负责每日全部客户资料的整理、存档及保密工作。

4）负责每月团购业绩的汇总，并报部门主管、财务及储值卡审核后存档。

5）负责本部门其它后勤工作。

6）负责本部门单据的存档与保密工作。

7）严格遵守公司的各项规章制度和流程。

8）积极配合领导工作，并提出合理化建议。

第二节  日常岗位工作流程

1、    主管日常工作流程

1）每日早门店晨会后召开每日例会，总结昨日工作并布置当日工作。

2）确认本部门工作人员考勤。

3）分析并找出本店适合开发团购业务的优势。

4）对每周、每月、每年部门整体团购销售进行全面分析，找出上升或下降的原因，并做出改进和提高的计划，上报门店店长。

5）分析团购客户心理，并有针对性的拟定切实可行的公关策略。

6）制定每月客户海报发放计划，并适时了解发放情况，做到海报发放到户。

7）对业务员工作进行跟进和抽查，调动员工的工作积极性。

8）严格执行团购部团购购物流程，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

9）对团购部单据进行严格的审批和签字，做好单据的审批和管理工作。

10）  随时与客服经理、店长、业务员督导，进行沟通、协调、汇报工作。

11）  每月初进行销售任务分解，月末审核团购销售汇总表。

12）  协调团购送货车辆，保证送货到位。

13）  每日做工作日志，记录当日工作完成情况。

14） 每周五、月末组织部门员工召开工作汇总会议，总结前期工作，制定下期工作计划。并将会议纪要传至营运管理中心。

2、    业务员日常工作流程

1）   每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议时， 汇报前一日工作情况及当日工作计划。

2）   晨会后拟定当日工作计划并交主管审核，审核通过后按照计划开始当日工作，未通过则由团购主管根据实际情况安排工作。

3）   按照要求每日大力开发新客户、维系老客户。

4）   严格执行团购部团购购物流程，做好接单、配货、送货、发票的开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

5）   热情接待每一位客户，在不影响公司利益、不违反公司各项制度的前提下尽量满足客户需求，为客户提供最优质的服务。

6）   每日下班前将当日工作情况汇总，做日工作总结上报主管，并将所开发新客户上交主管审核后交内勤人员录入电脑。

7）   制定每周、每月工作计划及总结并上报主管。

8）   对每周、每月个人团购销售进行全面分析总结，找出上升或下降的原因。

3、     内勤日常工作流程

1）  每日早门店晨会召开前打扫本部门卫生，门店晨会后开本部门会议

时，通报全部门整体业绩及个人业绩、通报前日客户跟踪情况。

2） 晨会后对前日业务员开发的新客户进行业务跟踪，并做详细的跟踪回馈记录。

3） 做好储值卡销售的售卖工作，仔细进行收款及录入工作，防止录入及收款错误。

4） 做好日业绩录入、周/月业绩汇总，并将结果上报主管。

5） 每月末将业绩明细表及汇总表上报主管、财务、储值卡签字，并将签字齐全的汇总表交门店人事，以备奖金的发放。

6） 热情接待每位团购客户，在不影响公司利益、不违反公司各项制度的前提下尽量满足客户的需求，为客户提供最优质的服务。

7） 每日下班前将当日业务员开发新客户录入电脑，并做好保密工作，未经主管批准任何人不得查阅、复印、拷贝。

8） 严格执行团购部团购购物流程，做好接单、配货、送货、发票的开据、返点等一系列工作，如有特殊情况需上报批准后方可执行。

4、    值班人员每日工作流程

1）  值班人员上午8：15前到岗，夏季19：00下班，冬季18：30下班。

2）  每日负责办公室卫生的清洁。

3）  协助主管做当日的工作，负责当日客户的接待、客户咨询、客户订货等工作，为顾客答疑解难。

4）  负责妥善保管开取当日的售货发票并收取售货支票，将当日用完的版本发票及结完的支票及时交团购内勤。

5）  做好当日值班记录，对当日未解决的遗留问题，必须负责到底。

6）  负责其他当日业务员次日出货的跟进工作，协助其他业务员做好当天的订、送货工作。

7）  确定第二天所送的货物及送货车辆。

8）  协助内勤当日工作，并在下班前将当日工作进行汇总，统计结果，次日晨会公布。

9）  晚上下班前负责办公室物品的归位，整理工作，必须确保人走桌面清。

第三章  团购作业流程及相关规定

第一节　商品销售流程及相关规定

1.        一般配送流程

1）     客户至门店选定商品，如需价格优惠，团购部人员通过电脑查询当前进价，特殊情况需与营运部门协商后再与客户最后确定供应价格。

2）     在客户订货量大，卖场库存不足的情况下，团购部下“团购备货清单”给门店相关营运部门，相关营运部门主管或经理对商品、价格、数量、送货时间等其它要求确认后，签字确定。

3）     团购部将签字齐全的备货清单留给相关营运部门一份，相关营运部门按照备货清单要求，将货物备至团购部指定地点。

4）     对于需变价的商品团购部人员负责填写《团购销售限时变价单》 (附表Tgd1)，并按要求找相关人员签字确认。

5）     收银员收款时，负责商品数量的清点，并且严格按照变价规定做好严格把控，凡没有团购部主管签字的赊销购买单，一律拒绝结款。

6）     团购部填写一式两联的“支票购买单”，凭支票购买单到团购款台结算，团购部保留原始小票，防损部保留一份复印件。

7）     对于客户持现金可直接至款台结算的，由收银人员保留小票一份。

8）     团购部人员及相关部门人员负责送货。

2、非常态销售团购商品订货流程

1）    客户至门店选购非常态销售团购商品，若客户需看样品，由团购部通知采购部门提供样品；

2）    客户选定商品后，需交齐货款或预付总货款的15%作为订金；

3）    团购部人员填写一式两联的团购备货清单，并在清单上注明“FT”字样，传给相应采购部门，相应采购部门主管签字确认，并传给执行中心订制“紧急订货单”；

4）    营运部门在接到“FT”字样的团购备货清单后，在订制“紧急订货单”时，在订单备注处标明“非常态销售团购商品”；

5）    营运部门通知供应商按要求送货；

6）    门店收货在收到订单备注为“非常态销售团购商品”的货物时，将货物存至库房区，禁止部门拉入卖场销售；

7）    团购部需送货时，按照《库房区出货流程》进行操作。

3、赊销作业流程

1）团购客户赊销

（1）作业流程

A.       客户至门店选定商品，客户如需价格优惠，团购部人员通过电脑查询当前进价，确定供应价格；特殊商品需与营运部门协商后与客户最后确定供应价格。变价操作按“团购销售限时变价”执行，此动作根据信息系统要求而确定变价执行时间，为不影响商品正常营业后的销售，此类变价通常在每日正式营业前执行。团购部人员按要求填写一式三联的《赊销购买单》，填写完毕后由团购主管签字确认。业务员凭签字齐全的赊销购买单到团购款台结款，团购款台收银员严格按照要求进行结款。

B.        收银员按照支票付款方式打印收银小票，并留存一联小票和相应赊销购买单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。

C.        总收人员每日按将“赊销购买单”传至门店财务部（室），作为收款凭证。

D.       如当日不能结款的，货物送到客户手中后，请客户填写公司统一的《商品收到确认条》(附表Tgd2)，商品收到确认条必须加盖赊销单位的公章。

E.        业务员收款回到公司后，按照收银小票金额将货款交予团购部内勤人员，并作好登记。

F.         团购部内勤人员收款后，将货款交门店财务（如有退货，需进行扣除）。并收回赊销购买单第一联，与团购部留存的第二联一同留存，作为回款凭证，以备核查。

（2）相关规定

A.       赊销对象：只限于有确切把握且良好合作关系超过半年（且至少三次以上）的客户。对于无确切把握或合作关系少于半年的客户严禁赊销。

B.       赊销权限界定：

a、  所有进行赊销的业务由团购主管全权负责。

b、  时间不允许超过25天，有特殊情况需上报门店店长，门店店长 根据实际情况，有5天的延长权限。

c、   遇极特殊情况超过30天的，必须以报告形式上报营运总监和防损部及公司法务部门，经同意后方可执行。

d、  各店与客户签订购销合同，付款期限如超过30天，需以报告形式上报营运部，经同意后方可签约执行。

（3）收银结款规定：

由门店收银主管和收银员作好严格把控。凡没有团购部主管签字的赊销购买单，一律拒绝结款。

（4）    商品收到确认条规范：

所有客户收货后当时没有结款的，必须在公司统一的《商品收到确认条》上签字、盖章，回来后交于主管统一保管。对于客户不能盖章的，必须上报主管、客服经理或店长同意（事后在《商品收到确认条》上补客户签字及加盖公章）后，方可办理；否则，一律将商品拉回。

（5）   管控及惩罚措施：

A、营运部及防损部将不定期进行稽查，如发现没有按规定执行的，直 接责任人将予以降级、辞退处分，相关责任人负连带责任，给公司造成经济损失的，由相关人员全部承担.按制度规定办理的，如发生意外不再追究相关人员责任，交由防损部及公司法务部门通过法律手段进行解决。

B、 赊销期超过30天、签约后的购销合同赊销期限超过合同上所规定的付款期限加三天的团购赊销业务，由各门店财务负责人通知营运部、总部人事和门店人事。由门店财务和门店人事对负责该客户的团购业务员缓发当月工资，待回款后补发工资；非业务员个人客户赊销，缓发团购主管当月工资，待回款后补发工资。

C、 现金采购商品的团购交易，赊销期限不得超过七个工作日，如还款日期超过七个工作日，团购主管缓发当月工资，按超期的天数计算缓发的天数（例如：还款日期为赊销后的第10个工作日，则团购主管当月工资缓发3天，以此类推。）。

D、备注：

a、所有的时间期限为有效工作日。 

b、《商品收到确认条》必须填写完整。

2）内部赊销

由于门店各相关部门因工作需要，会不定期的在团购部赊销货物或赊销储值卡，为了加强管理，特对内部赊销流程做好下规范：

（1） 商品赊销

A、客服赊销： 因各店客服部每次进行消分换购及场外促销活动出货时，需在前台执行团购赊销流程，为了精减流程、规范操作，现规定如下：

a、门店团购部所有活动商品由团购部独立完成，团购部只负责团购销售限时变价的监核。

b、门店团购部至门店财务领取“团购赊销购买单”一本，门店财务作好登记，团购部需按照团购部单据管理规范作好“团购赊销购买单”的管理，不得有缺页情况发生；整本单据用完后需上交门店财务，换取新单据。

c、团购部在卖场选好商品后，按要求填写团购部专用的一式三联的“赊销购买单”；

d、“赊销购买单”填写完备后，由客服经理及店长签字；

e、以上签字完备后，业务员同赊销部门人员至团购款台结款；

f、如需变价，团购销售限时变价单必须有团购主管、客服经理、相关营运经理、店长签字后方可执行；

g、收银员按照付款方式打印收银小票，并留存一联小票和相应购买单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。

h、  门店要做好所有换购商品及促销活动奖品的帐目，并建立领取顾客的信息登记。

i、 门店在消分换购及促销活动期间，每日对商品换购数量及奖品兑现情况进行核对，做到日清日结。

j、 各店总收在活动结束后，核对所有出货小票及退货小票，如果账目相符，由客服填写费用报销单，此金额用于还补总收差额。

k、  团购部负责所有活动帐目的建立，团购部不对其帐目进行核对。

B、 其它部门赊销

a、 赊销部门在卖场选好商品后，至团购部按要求填写一式三联的“赊销购买单”；

b、  “赊销购买单”填写完备后，由赊销部门经理（或主管）及店长  签字，团购主管签字；

c、  以上签字完备后，业务员同赊销部门人员至团购款台结款；

d、 如需变价，变价单必须有店长签字后方可执行；

e、  收银员按照付款方式打印收银小票，并留存一联小票和相应购买单（现金留存第一联，支票留存第一联和第三联），作为销售凭证传至总收。业务员、赊销部门人员凭小票一同出货；

f、   如当日不能结款的，赊销部门要填写我公司统一的“商品收到确认条”，并由部门负责人签字确认；

g、  总收每日按将“赊销购买单”交门店财务部（室），，作为收款凭证

h、  赊销部门按照小票金额将货款交予团购部内勤人员后，由内勤人员做好登记，并将“商品收到确认条”返还赊销部门；

i、    团购部内勤人员收款后，将货款交门店财务（如有退货，需进行扣除。），并收回赊销购买单第一联，与团购部留存的第二联赊销购买单一同留存，做为回款凭证，以备核查。

（2）储值卡赊销

a、 赊销部门至团购部按要求填写一式三联的“赊销购买单”，储值卡金额及数量必须填写详细；

b、“赊销购买单”填写完备后，由赊销部门经理（或主管）、店长签字后，团购主管签字；

c、 团购部人员凭以上签字齐全的“赊销购买单”，方可予以赊销部门办理储值卡；

d、              团购部内勤人员每日向门店财务部（室）上报储值卡购买明细时，须同时上报内部储值卡赊销购买单第三联，做为收款凭证；

e、 如当时不能结款的，赊销部门要填写我公司统一的《商品收到确认条》；

f、 赊销部门按照购买金额将钱款交予团购部内勤人员后，由内勤人员做好登记，并返还相应《商品收到确认条》；

g、团购部内勤人员收款后，将钱款交至财务部（室），并收回赊销购买单第三联，与团购部留存的第一联、第二联赊销购买单一同留存，做为回款凭证，以备核查。

（3）    相关规定：

a、 赊销对象：只限于门店内有工作需要的各部门，若其它正当途径可以决，尽量避免此工作的发生；

b、赊销权限界定：所有进行赊销的业务由团购主管全权负责，无门店店长签字同意的内部赊销一律不予办理，若遇店长不在的情况，团购主管必须电话请示后，方可由授权人签字，且需店长回店后补签；

c、 收银结款规定：由门店客服经理和收银员做好严格控，凡没有团购主管签字的赊销购买单，一律拒绝结款。

d、              商品收到确认条规范：所有赊销部门收到货物或储值卡后当时未能及时结款的，必须在公司统一的“商品收到确认条”上签字，内勤人员并与相应赊销购买单一同留存。

e、 稽查及惩罚：营运部及防损部将不定期进行稽查。如发现没有按规定执行的，直接责任人将予以降级、辞退处分。相关责任人负连带责任，给公司造成经济损失的，由相关人员全部承担。按制度规定办理的，如发生意外，不再追究相关人员责任，交由防损部及法务部门通过法律手段进行解决。

（4）    监督机制：

a、  账目管理：团购部内勤人员要建立所有赊销作业的帐目管理。并  且内勤人员要严格按照规定，及时上报团购主管、财务部（室）、店长、防损部及营运部。

b、 部门督进：团购主管要及时跟进未回款的赊销帐目，并按规定让内勤人员及时上报。

4、先结款，后出货流程

1）团购部员工填写一式二联的支票购买单，由业务员、团购主管签字后到款台进行结算，打印二张小票。

2）团购部员工将二张收银小票分别张贴于二联支票购买单上，并在支票购买单及原始小票上注明“已结款，未出货”字样。

3）由收银主管（领班）、防损稽核人员分别在支票购买单及小票上签字确认，贴有原始收银小票一联交与团购部员工留存，作为出货凭证。

4）   客户取货时，团购部员工凭三方签字的“支票购买单”和原始小票，由收银员及防损稽核人员确认和清点数量后，在团购口或库房区出货；

5）   出货后，收银员、稽核人员、业务员在此标有“已结款，未出货”的“支票购买单”和小票上注明“已出货”字样，并签字确认；对于当次不能出清的货物由以上三方人员注明已出数量及剩余数量；出货后，稽核人员在“商品出货登记本”上登记。

6）   从结款到出货时间，一般不允许超过7天；

7）   盘点当日由团购部主管汇总“已结款，未出货”商品明细通知相关部门按虚库存盘点，但不计入营运部门库存盘点。

5、团购商品寄存流程

1）客户与业务员确定最终购买商品后，付款结帐；

2）结帐后业务员根据小票明细及实际情况，打印相应数量的“团购寄存商品领取单”。领取单上要注明：单品名称、单品条码、单品规格、单品数量、商品总计品类数、领取期限及具体时间，并注明“过期作废、遗失不补”字样；

3）为防止假领取单的出现，团购部在打印出领取单后加盖”团购销售章”，并根据实际情况由买卖双方签字或在加盖”团购销售章”时作夹丝等特殊印迹，并留存样单一张，注明“样单”，以备领取时与领用单进行核对；

4）  业务员根据实际情况从卖场分批出货，并做好登记；

5）  门店店长及客服经理合理安排商品寄存处；

6）  团购部设寄存商品领用表，每日下班前汇总并与实物进行核对；

7） 每日早上班后至团购部下班前，商品安全由团购部负责，团购部每日下班前与门店防损负责人共同清点寄存商品的数量，并填写一式二联的商品交接单（注明商品名称、条码、和数量等详细情况），并由团购主管及防损经理签字，团购部下班后商品安全由防损负责，次日早业务员同防损人员进行交接，确认无误后将交接单撕毁，如商品在寄存处出现丢失情况，根据时间由相关责任人全权负责。

5、  库房区出货流程

1)        团购部人员填写一式两联的“支票购买单”由团购部人员、团购主管签字，报店长（值班店长）签批；

2)        团购部人员持出货单到团购款台进行结算，打印一式两联的收银小票，分别贴于两联单上，并在原始小票上注明“已结款，未出货”字样，分别由团购业务员、防损稽核人员、收银员三方签字；

3)        业务员与收银人员一同到库房区，凭签字齐全的原始小票及“支票购买单”，与收货人员、库房区防损人员共同清点数量并出货，出货后收货人员在出货小票上签字，做为库房区出货凭证；

4)        收货人员及库房区防损人员要严格按照要求，无销售小票的单据及签字不齐全的单据一律禁止出货。

6、  团购送货

1)      如团购客户购买商品金额在3000元以上，或单品数量较多及送货单位为老客户的情况下，可以提供免费送货；

2)      提供免费送货时，必须向客户说明免费送货的范围，老客户及特殊情况由团购主管同意方可送货；

3)      提供免费送货时，首先与客户约定时间，团购部填写“派车单”(附表Tgd3)。然后由团购主管、客服经理签字后，传给收货主管，由收货主管按照送货时间安排车辆，必须保证货物按时送到；　　　

4)      团购销售金额在3000元以下，由团购部派人送货；

5)      团购销售金额在3000元以上，或金额未超过3000元但单品数量在50个以上的，由团购主管安排业务员、相关营运部门经理安排部门人员共同送货；

6)      如团购货销售的货物涉及到多个部门，则由值班店长根据实际情况协调安排营运部门人员。

7)      遇春节、元旦、劳动节、国庆节销售高峰，由门店店长安排专门送货人员由团购主管统一调配。

7、团购销售毛利标准、变价权限及变价操作流程

门店前台所有团购销售限时变价，必须经过团购部，其它部门不具备团购销售限时变价权限，无团购主管签字的“团购销售限时变价单”一律不允许变价。

1）作业流程

（1）    烟草、盐业团购出货单价毛利率不低于2％，零售价（包括促销售价），毛利率不低于5％；其它预付款商品（米、面、油等），团购赊销出货，商品毛利率不得低于0.5％，商品零售价（包括促销售价），毛利率不低于2％。限时限量的惊爆促销品除外，但促销时限最长不超过3天，该商品不允许团购销售。

（2）    经“团购销售限时变价单”（附表）出货的商品，毛利率高于（或等）2％的，变价由团购主管、相关营运经理（依据商品，由各部分别签字）签字后执行；零毛利或毛利率低于2%的，变价由团购主管、相关营运经理、门店店长签字后方可执行（店长不在时由其职务授权代理人代签，店长回店后补签）。

（3）    严禁负毛利销售，如有特殊情况须由采购主管与供应商二次议价，以不损失销售、有利润为原则，变价由团购主管、营运经理、店长、采购主管签字后执行。

（4）    如遇年节销售高峰（每年1月、9月、12月）为了提高工作效率，由采购制定此类商品的团购售价及执行时间，团购销售可以依据此政策执行，可以不通过采购主管的签字。

2）相关规定

（1）如门店需签字人不在时，由相关值班人员签字后执行。

（2）如采购人员不能当时签字的，需在“团购商品限时变价单”上注明，并每周进行汇总上报采购部签字确认，传至门店留存，以备核查

（3）营运、采购、防损将不定期对变价情况进行核查，如发现违规操作，将依情节严重情况给予书面警告、罚款、辞退/开除处分。

7、  客户预付款的管理规定

1）现金管理：为了保证现金的安全管理，业务员收到客户的订货预收现金时，必须交团购部内勤人员进行存放管理，并作好账务登记。

2）支票管理：如客户采用支票结账的（预压空白支票或定额支票），业务员收到客户支票时，必须交团购部内勤人员进行存管理，并做好每笔交易的记录及账务登记。

3）公司营运部将对客户的预付款情况进行不定期核查，发现私存或挪用，一律给予开除。

8、支票购货的作业规定

为了规范公司各门店团购部的团购支票购买作业，保证公司资金以及其它财产的安全，特制订以下作业规范。

1）客户分类及信誉度评定：

各店团购部依据团购客户管理程序上客户的购买履历，及团购部员工对客户的信用调查，进行客户等级评定（分A、B、C、D级）、汇总，作为支票购买的依据。并每年两次（3月和8月）对客户的购买情况进行汇总，重新评定级别。具体分级如下：

（1） A级客户：良好合作关系6次以上且总购买量已超过10万元；

（2） B级客户：良好合作关系3次以上；

（3） C级客户：良好合作关系1次以上；

（4） D级客户：尚无建立合作关系。

3）操作流程

（1）    对于A、B类客户持支票至团购部，将支票留至团购部，团购部人员按照规定填写一式两联的“支票购买单”，要求客户编号、单位名称、支票号、支票限额、团购主管签字，以上各项必须填写完备，并加盖团购部支票专用章。

（2）    所有在收银结算的支票购买单，必须由团购主管（如遇主管不在时，需规定相应的授权人，并及时通知收银）签字。

（3）    客户购物后至团购款台持签字齐全的支票购买单进行结算。

（4）    由门店收银主管和收银员作好严格把控。凡没有团购主管或相应授权人签字、未填写支票号和支票限额，及未加盖团购部“团购部支票专用章”的支票购买单，一律拒绝结款。

（5）    结款后收银员打印一式两联的收银小票交给客户，客户持一式两联的购物小票至团购部进行最终结算。

（6）    业务员按照小票上的消费金额，进行支票的填写及发票的开据，并将小票粘贴在相应的支票购买单第二联。

（7）    若客户除购物之外还办理储值卡等其它业务，需将各项消费金额合计后再填写支票。并将小票粘贴在相应的支票购买单第二联，同时在支票购买单上注明消费明细（购物金额、购卡金额、其它）。

（8）    若客户属压支票分次购买，统一结算，团购部需将客户每次的支票购买单及购物小票妥善保管，待客户结算时，将小票金额累计，进行支票的填写。

（9）    除A、B类客户，其它客户一律支票到帐后方可执行。

4）注意事项： 

（1）    对于所有的客户分A、B、C、D级，建立客户购买记录，作好支票购买流水记录。

（2）    支票结算的客户，由团购部内勤、门店财务部（室）人员统一做好监督管理。

（3）    对于银行退回的支票，由造成退票的责任人及时通知相关人员与客户联系换票；如是客户责任则由团购部相关人员进行换票。

（4）    每月末，团购部内勤人员与财务部（室）核对支票购买金额，对未达事项查明原因，督促团购部办理。

5）稽查及惩罚：

营运及防损将不定期进行稽查。如发现没有按规定执行的，直接责任人将预与降级、降职、辞退处分，相关责任人负连带责任，给公司造成经济损失的，由相关人员全部承担。按制度规定办理的，如发生意外，不再追究相关人员责任，交由防损及法律事务部通过法律手段进行解决。

第二节　储值卡管理流程、售卖流程及相关规定

1、储值卡管理规定

1）空白卡订购

（1）      门店团购部每季度最后一个月的20日前制订下季度的用卡计划，门店客服经理签字后报门店财务部（室）；

（2）      门店财务部（室）财务人员将各店计划汇总后报公司财务部；

（3）      公司财务部根据需求计划及库存情况制订空白卡订购计划，报经财务总监签批后，联系供应商订购空白卡，并回复门店财务部（室）预计到货时间；

（4）      到货后，公司财务部验收无误后，予以保管。

2）              空白卡加磁

（1）    公司财务部（室）财务员负责空白卡的加磁工作。

（2）    财务员登录储值卡系统，对空白卡进行加磁操作并核对内、外码；

（3）    对加磁后的加磁卡进行清点，填写“加磁卡入库单”，如发现缺号、错号，在加磁卡的包装盒上要做详细注明.

3）              财务部发卡

（1）    门店财务人员根据用卡计划填写“加磁卡领用单”，加盖财务章；

（2）    门店财务人员到公司财务部办理领卡手续，并将申请单交公司财务部财务员；

（3）    公司财务部财务员审核申请表，无误后，根据申请数量进行清点；

（4）    将清点好的加磁卡交领卡人核对，确认无误后在申请单“领取人”一栏签字，将一联交财务员、一联作存根由领卡人带回；

（5）    领卡后门店财务人员根据签字后的“加磁卡领用单”编制凭证；

（6）    门店财务登记“门店加磁卡日记帐”。

4）              团购部领卡

（1）    团购部售卡人员每日根据用卡计划填写“业务员加磁卡领用单”，由团购主管签批；

（2）    团购部售卡人员到门店财务办理领卡手续，并将“业务员加磁卡领用单”交门店财务人员；

（3）    门店财务人员审核领用单，无误后，根据申请数量进行清点；

（4）    将清点好的加磁卡交团购部领卡人核对，无误后在申请单“领取人”一栏签字；

（5）    门店财务人员根据签字后的“业务员加磁卡领用单”编制凭证；

（6）    财务人员根据凭证，登记“门店加磁卡日记帐”；、

（7）    团购部售卡人员根据“业务员加磁卡领用单”登记“售卡日记帐”。

5）              团购部领卡量规定

（1）    团购部每次可申请领用加磁卡二盒，年节销售高峰时可一次领用五盒、门店财务部（室）定期对团购部进行检核，限制团购部加磁卡的备存量，特殊情况可由团购主管与财务部（室）共同商定后决定。

（2）    售卖地点由各门店自行解决，以保证售卖安全为原则。

（3）    团购部必须指定专人负责储值卡的售卖。年节销售高峰时，团购部可向各部门申请派人协助售卡，但协助人员应由团购部培训合格后方能上岗。

（4）    为控制发卡成本，每张卡面值原则上不低于100元，如特殊要求之大批量购卡客户，报公司财务部签批后面值可不低于50元 （最低不得低于30元/卡。以低面值办卡后，返点比例不得超出正常比例。

6）              其它方面

（1）    售卖过程中，售卡人员应按卡号顺序售卖，将所售卡号作好记录，避免出现卡号错误，并把储值卡使用的有关事宜向顾客作详细的说明。如售卖人发现缺号，请核对加磁卡包装盒上的缺号说明，如不一致，立即与门店财务部（室）（必要时报公司财务部）联系、处理。

（2）    对于售卡出错及收到假币或在售卖过程中因售卖人不慎将卡号录错、多录或少录金额，造成公司财产损失的，由售卖人承担全部责任。

（3）    公司所售储值卡在公司所属各门店内均可使用。

（4）    储值卡系统必须设置严格的权限管理，每个操作人员均须设置登陆代码及相应密码。每个操作人需严格保守自己的密码，禁止转借密码、使用他人密码。对转借人或盗用人，一经发现即做开除处理。如代码所有人泄露密码，而被他人操作给公司造成损失的，按储值卡系统中的记录视同代码所有人操作，依法追究赔偿。操作人上机时必须使用自己的代码，离开时及时退出系统。

2、储值卡售卖流程

1）收入现金的售卖流程

（1）  由顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购   买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；

（2）  储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；

（3）  依据储值卡编号、数量、及总金额，收取客户相应现金；

（4）  售卖人将现金与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；

（5）  售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的现金，放入保险柜；

（6）  售卖人将购买单的信息录入系统。录入时要求将购买单上顾客所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。经售卖人核实无误（至少核实两次）后并审核后生效。生效后储值卡可立即进行查询、消费；

（7）  若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；

（8）  每日工作结束后，售卖人将当日购买单与相对应的现金汇总整理，并汇总收据，清点现金；核对现金总金额、销售汇总数及购买单总额，无差异后，打印“销售日报”；

（9）  售卖人持“销售日报”及当日销售款交总收出纳核收，清点后出纳在“销售日报”上签字，一联交财务人员、一联售卖人留存；

（10） 每日的售卡统计截止时间为下午5点，日售卡数据的统计期间为：上一日17:00至本日17:00。每日17:30前将当日销售款交门店总收，17:00之后售卖的钱款封包后存放到收银部的保险柜内，于次日9:00前交总收。团购部每日向总收上交储值卡款项时，团购部与总收双方必须当时核清钱款金额与帐目是否相符，以便发现问题及时解决；总收必须在每日上午9:30之前将实收金额录入储值卡系统，总部财务部负责监督。

2） 收入支票的售卖流程

（1） 由顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；

（2） 储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；

（3） 售卖人收取客户支票，检核支票是否符合要求（包括台头、财务章、法人章、出票日期、大小写金额、开户行及帐号等）；

（4） 若符合要求后，依据储值卡编号、数量、及总金额，填写支票；

（5） 售卖人将支票与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；

（6） 同时必须提醒顾客款项到公司帐后储值卡方可使用；

（7） 售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的支票，放入保险柜；

（8） 售卖人将购买单的信息录入系统。录入时要求将购买单上支票号、顾客所购储值卡张数、金额及对应卡号等信息全部录入系统。

（9） 若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；

（10）   每日工作结束后，核对支票总金额、销售清单、购买单总额无差异后，填写“票据交接清单”填写银行进行帐；

（11）   售卡人将每日所收票据及进帐单，次日上交门店财务；

（12）   财务人员及时查询票据到帐情况，待支票到帐后由门店财务、团购主管签字后传到公司财务部审核。审核后方可查询、消费。

3）其它事项

（1）  门店团购部售卡时支票日期已过半（或支票填写印章不全或不清楚的)不再收取；

（2）  填写支票或进帐单时认真仔细，填写完毕后再审核一遍；填写进帐单时必须注明该支票是购卡、购货还是赊销，以避免财务部（室）因无进帐单而无法审核。

（3）  门店财务收到门店团购部交来的支票后，必须审核。查看支票的各个要素填写是否正确，并与进帐单进行核对，若发现错误可以及时与门店团购部联系，以便及时修改或更换支票。

（4）  总部财务部（室）在收到支票后及时交银行，如有退票及时通知门店财务，如因进帐单填写错误或其它可以更正的原因而退票的，如支票未过期应重填进帐单或更正后再次交银行。

（5）  凡发生退票，由相关责任人负责第一时间进行换票。

（6）  支票倒交的查询。倒交的支票由门店团购部注明倒交时间倒交银行及金额。到帐后财务部（室）及时回复，如倒交3天后仍未到帐,应通知门店团购部及时与客户联系。

3、收入信用卡的售卖流程

1） 顾客填写一式两联的“团购购买单”一份，顾客填写部分为购买单位名称、购买人、联系方式、日期、结算方式、购买总金额，并由顾客告知业务员购买张数及每张面额；

2） 储值卡售卖人员根据客户的需求，在“团购购买单”上填写客户所需储值卡的每张编号；

3） 依据储值卡编号、数量、及总金额，售卖人同客户至款台刷卡，打印一式两联的刷卡凭证，由客户签字后，团购部留存一份，做为收款凭证。

4） 售卖人将刷卡凭证与购买单核实无误后，按顾客购买单上填写的张数清点储值卡，将卡交于顾客；

5） 售卖人将团购购买单第一联撕下后包裹对应的刷卡凭证，放入保险柜；

6） 售卖人将购买单的信息录入系统。录入时要求将购买单上信用卡卡号、顾客所购储值卡张数、金额以及对应卡号等信息全部录入系统。经售卖人核实无误（至少核实两次）后并审核后生效。生效后储值卡中可立即进行查询、消费；

7） 若客户需要销售清单，审核完毕后进行打印“销售清单”，由顾客核实后签字，与原顾客手写联装订在一起后保存；

8） 每日工作结束后，售卖人将当日购买单汇总整理，并汇总收据，刷卡凭证；核对刷卡凭证总金额、销售汇总数及购买单总额，无差异后，打印“销售清单”；

9） 售卖人持“销售日报”及当日销售款交总收出纳核收，清点后出纳在“销售日报”上签字，一联交财务人员、一联售卖人留存；

10） 每日的售卡统计截止时间为下午5点，日售卡数据的统计期间为：上一日17:00至本日17:00。每日17:30前将当日销售款交门店总收，17:00之后售卖的钱款封包后存放到收银部的保险柜内，于次日9:00前交总收。团购部每日向总收上交储值卡款项时，团购部与总收双方必须当时核清钱款金额与帐目是否相符，以便发现问题及时解决；总收必须在每日上午9:30之前将实收金额录入储值卡系统，公司财务部负责监督。

注：因考虑到用银行信用卡办理会扣公司相应的佣金，所以除非客户强烈要求用信用卡办理储值卡，或金额较大的情况下，团购主管请示门店店长并报经公司财务部同意后方可办理，同时要把客户返点一并考虑进来；其它情况一率不允许办理。

4、储值卡换卡流程：

为提高公司的服务质量，更好的服务于顾客，特制定换卡流程。换卡分为几种情况：一、单张大金额的储值卡换数张小金额储值卡。二、数张小金额的储值卡换单张大额储值卡。三、单张储值卡要求加现金换大金额储值卡。四、数张储值卡要求换成张数不同金额不同的储值卡。换卡由财务部（室）统一办理，各门店不得自行换卡。

具体流程如下：

1）  门店售卡人员根据顾客要求填写《换卡单》，内容包括原卡号、新卡号资料， 将换卡单交顾客签字核实；

2）  顾客领取新卡，第二日可以使用。

3）  换卡单由团购主管签批，门店财务签字确认后，发传真至总部财务管理财务部（室）；

4）  财务部（室）员工在储值卡程序中将旧卡中止，并操作更换新卡。

5）  如遇紧急情况，门店业务员售卡人员可电话告知财务部（室）换卡情况，即时终止旧卡换发新卡。但换卡当日须将团购主管及门店财务签字的《换卡单》传至财务部（室）。

6）  如顾客要求加现金更换大额储值卡，会造成储值卡程序的局限性，所以需加现金购储值卡，然后再以卡换卡，流程同上。

7）  以上所有都是以卡换卡的形式，决不允许出现以卡换取现金的情况。

8）  尽量避免第四种换卡（数张储值卡要求换成张数不同金额不同的储值卡）工作的发生，以免造成储值卡卡号管理混乱。

5、 储值卡挂失补办流程

团购部在办理储值卡时，首先需向客户声明：“此卡等同现金，售出不退不换，丢失不补”的话语，遇客户储值卡遗失，在客户可提供确切卡号，且经查核，确认无误的情况下，可按以下流程操作：

1）  顾客丢失后，应及时向团购部提出申请，同时提供身份证复印件、购买单位(人)证明。团购部需告知顾客60日内才可换卡；

2）  团购部核实证明材料后，受理顾客的申请，报财务管理部财务部（室）；

3）  财务部（室）核实后对丢失卡作终止处理；

4）  团购部通知顾客60日后到公司办理补卡手续；

5）  到期前，团购部填写“换卡单”，团购主管签字、财务处(课)长签字后，报财务部（室），原申请补卡的报告作为换卡单的附件留门店财务；

6）  财务部（室）审核“换卡单”，无误后在系统中作审核。

6、团购购买储值卡/券的返点政策及签批权限

此规定仅使用于购卡/券金额较大、有优惠要求的客户。本、外埠店根据实际情况，制定不同的返点政策。

1）单次购买返点标准

（1）凡办理金额1万元以上（包括1万元）的客户，可享有1%的优

（2）凡办理金额4万元以上（包括4万元）的客户，可享有1.5%的优惠。

（3）凡办理金额8万元以上（包括8万元）的客户，可享有2%的优惠。

（4）凡办理金额15万元以上（包括15万元）的客户，可享有2.5%的优惠。

（5）凡办理金额20万元以上（包括20万元）的客户，可享有3%的优惠。

2）累积返点标准

（1）  三个月内累计办卡1万元，可享有0.7％的优惠；

（2）  三个月内累计办卡5万元，可享有2％的优惠；　

（3）  三个月内累计办卡10万元可享有2.5％的优惠；

注：累计返点当时办卡不予返点，可稳固和刺激办卡金额较小、频率较高的团购客户。其它要求仍按原制度执行。

3）相关规定

（1）对于新开店不满一年的门店，原则上按以上规定执行。但在客户对返点额度不能满足时，可以上报客服经理、店长同意后在原返点的基础上进行0.5%的调整（但返点额度最高不能超过3%），满一年后严格按返点规定执行。

（2）以上优惠均以储值卡/券形式支付(特殊情况报营运部并公司财务部批准)，签批后由驻团购部财务人员或门店财务室人员进行发放

（3）此规定不做对外宣传，仅限于团购部业务员、客服经理、店长、财务部、防损部有关人员知悉，公司任何人有义务为客户保密。

第四章 团购客户资料管控及业绩的汇总及审核

团购客户资料的管理、团购业绩的汇总及审核主要依据现有“团购客户管理程序”，此程序可完备的留存团购客户资料，防止因业务员流失而影响团购销售；可对团购客户的购买习惯、特点等进行各种数据分析，可有效的指导团购销售。并可依据门店、业务员、团购客户、营运部门等方面进行各种团购销售数据的查询、分析。

第一节　团购客户资料的管理

1、首先在团购客户管理程序内的“业务员管理”模块中填加本门店的所有业务员姓名，并生成业务员编码；同时填加姓名为“**店部门”、 “**店大客户”的业务员，同时生成业务员编码，并且在“**店部门”名下填加名为“部门”和“客服”的客户，同时生成团购客户编码。团购客户资料全部录入团购客户管理程序内，并按业务员姓名进行详细划分。

2、对于各店大客户，业务人员不能进行独立谈判和维系且单次购买金额较大的团购客户，录入“**店大客户”名下，由团购主管带领全体员工进行谈判及维系，所得业绩按业务员总人数进行均分。

3、每日业务员新开发的潜在客户资料交部门主管审核，经审核确认后交内勤人员。

4、内勤人员次日根据前日各业务员上报的潜在客户资料，对潜在客户进行跟踪回馈，并填写回馈单，同时将回馈情况上报主管．此回馈单需存档，营运部将不定期查核。

5、  内勤人员对回馈确认后的客户资料按业务员姓名录入电脑，待有购买记录后即划为团购客户。

6、  每日主动上门购买的客户，在前台进行结算时录入名称为“部门”的团购客户编码，不计作业务员个人业绩，计作部门业绩；内勤人员将此类客户当月不录入电脑，待月末统计后，次月由团购主管合理分配给业务人员后，内勤按分配后的业务员姓名录入团购管理程序内，由相关业务员进行客户维系工作。

7、  其它客户按系统内编码在前台进行录入。

8、  团购业务人员因各种原因离开本工作岗位后，团购内勤要根据实际情况及时在团购客户管理程序中，将职岗人员名下的所有团购客户转移至相应业务员名下。

第二节　团购业绩汇总及审核流程

团购销售业绩是对业务人员及业务团队工作成效的考评依据，故团购业绩的汇总及审核要本着公平公正、实事求是的原则。具体汇总及审核流程如下：

1、团购部内勤每日将前日所发生的团购销售，按业务员姓名及团购客户录入＂团购业绩明细表＂内；

2、每月初1～3日内勤将业绩明细汇总至＂团购业绩汇总表＂内，并将汇总表报团购主管、门店财务进行审核、签字；

3、审核合格后将业绩汇总表以传真形式上报营运部，客服督导审核合格后签字并回传；

4、 团购部接到回传的汇总表后交门店人事，门店人事按照签字齐全的汇总表计算奖金。

第五章  团购人员培训

第一节　新入职员工培训

1、新入职员工培训计划

1）前半月基础知识培训　　　　

2）后半月销售技巧培训

2、新入职员工培训内容

1）基础知识培训内容：

2）团购部各岗位工作职责；

3）团购部日常工作流程；

4）团购部操作规范及相关制度；

5） 相关财务知识；

6）卖场商品知识；

3、销售技巧培训内容

1）礼仪培训

2）心理素质提升：

（1）  克服恐惧心理　　　　　　　

（2）  自信心提升

3）团购客户开发方法及技巧

（1）     陌生拜访法

（2）     缘故法

（3）     介绍法

（4）     电话预约法

4）团购客户维护方法及技巧

（1）     电话沟通

（2）     短信祝福

（3）     礼品赠送

（4）     海报寄送

（5）     大客户宴请

（6）     朋友式交往

3、掌握程度

1）基础知识：百分之百掌握，考试得分需在80分以上为合格；

2）销售技巧：能够灵活运用，团购主管通过实践对其考核。

第二节 团购部持续培训

1、培训计划：

以季度为单位，每季度对培训内容及时进行更新，并进行持续培训，对新增的培训内容加强培训力度。

2、培训内容：

1）基础知识培训内容：

（1）     团购部操作规范及相关制度；

（2）     相关财务知识；

（3）     卖场商品知识；

2） 销售技巧

（1） 攻关策略

（2） 谈判技巧

（3） 团购客户气质类型分析及应对策略

（4） 团购客户消费心理分析及应对策略

3、掌握程度

1）基础知识：百分之百掌握，考试得分需在90分以上为合格；

2）销售技巧：能够灵活运用，团购主管通过实践对其考核。

第六章 相关附表

附表Tgd1:

团购主管签字：            营运经理签字：              店长签字：

附表Tgd2:

附表Tgd3:                  

               

附表Tgd4:

附表Tgd5: