“尊享理财 赢在未来”

高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强农行XX分行与XXXXX项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐农行存贷通产品，实现个人贷款客户资金有效运用和理财增值；展示“金一”实物黄金品相，解读当前黄金市场热点，为客户呈上“黄金带来美好生活”的贵金属投资知识介绍；传达【XXXXX项目街铺】投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

XX城区知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

    尊享理财，赢在未来

四、活动时间

201X年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点

XX大酒店X楼会议室

六、参加人员

1、五大商会等贵宾客户代表约50人。

2、XXXXX项目20人。

3、市分行行领导及XX、XX支行相关人员15人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工

  总指挥：XXX

  组长：XXXX

  副组长：XXX   XXX

（一）    人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人,XX、XX各2人,XX6人）：

支行营销人员（6人，XX、XX各3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计

       XXX  XXX    XXX 

（二）物料准备及摆放  XXXXX项目

   （三）客户邀约（电话、短信）  XXX XXX      

   （四）现场主持和讲课   XXX等5人。(其中主持\存贷通\贵金属讲师农行提供)

   （五）后期营销跟进  某支行\某支行\XXXXX项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

                   

  二0XX年X月XXX日

附件一：

贵宾存贷通申请表

(请支行用红纸打印)

尊敬的贵宾：

为了更好的节省您的贷款利息支出，实现方便快捷的转账和账户管理、轻松进行点滴理财、解决短期消费资金短缺。中国农业银行娄底分行为您选择存贷通，欢迎您选择使用！

中国农业银行娄底分行  支行

银行地址：

联系人:

联系电话：

        申 请 人：

        联系电话：

        申请日期：     

 

第二篇：碧桂园与银行投资理财沙龙活动方案

“尊享理财 赢在未来”

高端客户投资理财沙龙活动方案

为深入、加强银行与东台碧桂园项目的合作，提升客户服务水平，满足客户投资理财需求，特举办本次高端客户投资理财沙龙。

一、活动背景

通过沙龙形式的交流与事件营销，结合销售经理、行业专家、投资理财专家的现场讲解介绍，推荐银行理财产品，实现个人理财客户资金有效运用和理财增值；传达东台碧桂园投资价值、购买价值，结合营销策略促成目标客户群现场成交或购买意向性。

二、目标客户

东台知名商会组织高层人士、投资理财意向强烈的成功人士及部分潜在客户。

三、活动主题

    尊享理财，赢在未来

四、活动时间

20##年X月 XX日下午2:30-5:10

五、活动地点

碧桂园城市展厅或银行会议室

六、参加人员

1、银行贵宾客户代表约XX人。

2、碧桂园贵宾客户代表约XX人。

3、银行领导及相关人员XX人。

七、活动流程

八、活动组织及人员分工

  总指挥：王晓斌经理

  组长：董广喜

  副组长：贾忠敏   XXX

（一）    人员整体安排

迎宾、签到、发放礼品、宣传折页（10人）：

银行营销人员各（3人）：

(一)方案拟定、筛选客户、讲课PPT准备、产品套餐和折页设计

   （二）物料准备及摆放 碧桂园项目

   （三）客户邀约（电话、短信）    

   （四）现场主持和讲课  5人。(其中主持\理财产品\贵金属讲师银行提供)

   （五）后期营销跟进  银行项目营销人员

九、物料准备及预算（元）

                   

  二〇##年03月XXX日