第二篇：王洁 客户关系管理 实训报告

客户关系管理 实训报告

商务09 (4)班 王洁

实训日:20xx年12月9日、16日、23日三个下午.

实训内容:经过以上课程的实训练习,掌握了以下有关CRM软件的应用操作技能.

1. 安装CRM软件到硬盘F盘上.

2. 以管理员身份登录CRM软件,设定管理员密码为“111111”。

3. 设定了公司部门,人力资源部、销售部、市场部、采购部,并在每个部门中安排了2个人员(主管,业务员).自己是作为系统管理部的主管。

4. 设定了权限组、总经理组、部门经理组、部门主管组、业务员组，以及各自的权限。

5. 重启CRM系统，用自己的用户名登录，然后修改密码：“88888888”。

6. 进入系统设置-系统选项，进行了一些个性化的设置。

7. 进入客户管理，新增客户5家，并分别输入至少1位常用联系人及联系方式，新增供应商2家。

8. 进入“进销存”，输入了本公司的产品类型、产品名库存、4种产品类型：包装箱、木托盘、包装材料、原材料。

9. 新建报价单，可以用两种途径，一是在营销中心的报价管理，二是在客户管理的联系人栏的机会报价。在报价单的

基础上，可以生成“销售单”，“销售合同”等。

10. 新建采购单，在“进销存”的采购管理中增加采购单，调整库存。