《投资理财报告会》

主题：当前市场背景下财富投资策略

主办单位：XXX

承办单位：XXX

协办单位：XX

合作媒体： XXXX

赞 助 商:******

活动介绍：

本次活动主题为“当前市场背景下财富投资策略”，会议将邀请专家学者、知名机构以及股民中的民间高手就当前市场环境下，如何实现财富增值发表各自看法。

时间：20##年11月6日14：00-17：00

地点：XXX

活动流程

入场签到：     （13：30-14：00）

一、主持人开场白、简介会议内容、主办单位、协办单位、赞助商。（14：00-14：10）

二、主办方致辞 （14：10-14：15）

三、嘉宾演讲   （14：15-15：15）

（一）主题演讲：当下如何把握货币政策的转变

（二）主题演讲：从巴菲特的成长历程看中国股市的投资之道

（三）主题演讲：2400点的投资策略及明年行情展望

 (四) 主题演讲：房价为何迟迟调控不下？

四、嘉宾抽奖   （15：15-15：30）

五、圆桌论坛   （15：30-16：30）

对话嘉宾：X

          X

          X

          X   

          网友代表、民间高手

论坛问题节选：

1、中国目前所处的宏观经济环境？

2、大熊市下A股市场应该这样去投资？

3、明年的投资策略以及板块机会？

4、贵金属市场的未来走势如何？应采取何种投资策略？

5、下一步的房地产市场发展何去何从？

六、有奖问答  （16：30-17：00）

场下观众可向场上嘉宾进行提问 有奖问答

七、结束       (17:00)

《投资理财报告会》

----------------会议营销方案

一、会议营销的目的：

1、集中目标顾客，以专家实战操盘现身说法， 制造销售热潮。

2、和客户进行双向沟通，培养客户忠诚度，建立良好的口碑宣传。

3、搜集顾客档案，为数据库营销奠定基础。

二、客户来源计划：

针对本次讲座来听课客户预计300人以上，客户主要来源于本公司自行开发和合作单位推荐，第一步设计好入场券，找券商和银行谈合作，部分客源由他们出。

在当前股市环境下，大量客户已经没有产生任何交易，对于证券公司而言他们现在急需一些能够刺激客户的东西出现，我们的大型投资报告会也将会是当前市场环境下的一只强心针，我们以赠送的方式给证券公司送报告会入场券，然后该券商把入场券作为售后服务礼品赠送给他们客户，银行亦如此。

（具体由市场部负责）

三、前期准备：

物品准备：

  会议场地、 茶水、邀请函（入场券）、条幅、笔记本、笔、易拉宝、VCD、投影仪、手提电脑、话筒、签到本、摄影机、相机、奖品、广告展台、会场进入指示牌。

人员准备：

主持人、礼仪小姐、客户入场签到引导员、音响师、电工、入场引导员、应急处理员、安全员、会场宝洁员、物品管理员、采购员。

接待人员的个人准备：（服装、头发、化妆、口腔、手卫生）

迎宾、入座、奉茶 、沟通。

（具体有后勤人员负责）

四、对接待人员要求：

十要

接待要热情；言语要温和；

态度要尊重；心理要自信；

表达要准确；吐字要清晰；

交谈要用心；赞美要真诚；

讲解要到位；沟通要及时；

五心

信心；对公司、产品、自己有信心。

爱心：将爱心奉献给每一位顾客。

细心：注意观察顾客表情与内心世界，把握销售良机。

热心：解答各种产品疑问。

耐心：尊重顾客，反复沟通。

四声

顾客来时有招呼声；

介绍产品有介绍声；

发生误会有解释声：

顾客离开有道别声

五、现场操作

客户入场时间入场门口设立迎宾人员进行接待，负责撕客户手里的入场券保留一份带有编号的入场券作为抽奖时候用，然后为客户送上入场纪念品（重庆和讯手提袋一个，内装有扑克牌2副、维赛特咨询软件卡1张、赞助商提供精美礼品一份）

客户入场后由引导入座接待人员单排引导客户入座，

大会开场后

主持人发言介绍大会内容并对赞助商、协办单位合作、合作媒体、专家、进行介绍

其它内容：抽奖、有奖问答，以活跃会场气氛；

会议时间一般有超过3个半小时，过短沟通力度不够，过长中老年人不易接受。具体情况应根据现场灵活调整。

抽奖环节奖项设置：

（奖励产生于奖由专家抽签）

          一等奖 1名（便捷式家用冰箱一台）

          二等奖 3名（获奖人员每人微波炉一台）

          三等奖 5名（获奖人员每人U盘一个）

有奖问答环节奖项设置：

（奖励产生于客户提问个人奖励）

          纪念奖一个

六、夹报宣传

制作产品夹报的内容。夹报内容的编写要按版面设计，并确定每一版的主题。从整体上要体现夹报的权威性、产品科学性、先进性、卖点及特色。使读者看完报纸后有一种被尊重和获得知识的感觉，起到宣传的目的。

夹报所选择的载体媒体首选在成功人士、有知识层次、收入稳定。如：地方报、都市报、晚报，商报等成功人士喜欢的报纸。

 

第二篇：黄金投资理财讲座活动方案

黄金投资理财讲座活动方案

一、序言

针对目前市场上投资种类繁多，投资者对理财产品风险掌控和承受能力的限制，迫使我们尽快对广大投资者选择一种风险接近于零的理财产品——黄金投资！

随着我们由传统的首饰型金店向传统型金店的转变，也使我们需要更负责任的对广大投资者建立其黄金理财的理念和增强黄金理财的意识。通过讲座的形式让广大的投资者从知道黄金理财到了解黄金理财，从而树立起“藏金与民，富民强国”概念，达到黄金产品（金条和金币）销售的目的。根据目前实际情况，让投资者真正了解黄金理财是我们金融拓展部责无旁贷的职业使命，为此作出黄金讲座的计划.

二、讲座目的、主题

1、目的

让广大投资者了解到黄金理财的必要性和重要性，使天一金行成为温州投资者做黄金理财的唯一选择。并且造最广泛的对黄金投资的心理需求和消费需求。

2、主题

天一金行介绍黄金理财知识讲座

三、讲座时间安排

20xx年x月x号（周x）

四、讲座地点

待定

五、讲座参加人选

公司原有大客户，自有积累客户。

六、讲座整体流程

1、准备工作

DV拍摄与刻录。主要内容：公司的介绍，黄金投资街头随机采风以及成交客户的访问。

参会礼品准备：今世福广告手提袋、 今世福最新杂志、 颐合黄金资料、信笺纸、今世福广告笔

邀请函、黄金销售托管合同、会议流程单制作。

2、讲座具体流程

第一部分：DV播放。天一金行介绍及黄金投资访问，包括街头采访和成交客户的访问。

第二部分：主持人介绍公司发展历程和公司现况等。介绍专家老师，以及老师讲演（理财讲座），黄金的历史、发展、黄金基本知识、今后预期及与其他投资渠道的比较，优势所在，预期收益。

第三部分：黄金投资优惠活动方案的介绍及金银币定制业务的开展，彰显公

司品质啊，体现公司实力等。

第四部分：各投资顾问针对自己客户进行答疑，签合同成交，或店面直接成交。

4、顾问资料夹：黄金相关资料。

七、工作要求

1、公司领导给予支持与重视，相关部门予以配合。

2、加强分工协作，紧密配合，强调团队的整体形象与利益。

3、公司与部门同事以积极态度做好前期准备工作，电话和短信双管齐下的手段完成邀约工作。

八、费用

1、DV费用

2、场地费用

3、老师费用

九、预期效果

会议营销在市场销售是一种成熟的销售方式，提高企业形象，提升公司品牌的宣传。但在我部门尚属首次。此次讲座能够加深了新老客户对我们天一金行的认识。显示了公司在黄金理财的专业性和优质的服务，对公司产生信任和依靠，从而促使销售的完成和一定程度上起到了宣传的作用，促使客户达到可持续开发的目的，转变成公司的忠实客户。

十、附记

1、前期物料准备、制作及协调

2、客户邀请 （金融拓展部团队）

3、黄金分析师邀请 （xxx）

4、商定主持人 （xxxx）

3、活动现场 （xxxxxx）

十一、附件《随机采访问题》

随机采访的问题

对行人提问

1做过投资理财吗？

2做过什么投资理财？

3为什么做投资理财呢？

4感觉到目前的通货膨胀了吗？ 5知道黄金理财吗？

6了解过黄金理财吗？

7有过购买黄金的经历吗?

8购买的初衷是什么？

对客户提问

1以前有没有做过什么理财？

2是什么机缘让您了解到黄金理财的？ 3是什么原因促使您在做黄金理财？ 4个人感觉黄金理财优势是什么？