本周，保定市邮政局理财沙龙活动再次取得突破。该局一周内举办了9场理财沙龙活动，参加客户222人，签单保费达到1307万元，创我省理财沙龙活动举办以来各单位周签单保费新高；仅本周签单保费，就可排名全省累计签单保费邮政第3位，银行第1位；占本地区新保保费总量（3609.95万元）比重达到36.21%，真正发挥了理财沙龙活动对业务发展的促进和支撑作用。

保定市邮政局理财沙龙活动措施得力，本月连续数周签单保费总量都在400万元以上，户均签单保费更是超过5万元，对全省有很强的借鉴作用。以保定市安新县邮政局理财沙龙活动开展情况为例，该局严格规划活动流程，部署到位，重点突出，把工作做到活动举办前，一切为提升业务促成率服务，这就是该局理财沙龙活动效果显著的重要原因。总结安新局理财沙龙活动经验，主要措施有以下4项：一是领导重视，该局主要领导多次与保险公司沟通，广泛交流意见，达成共识，大力推动理财沙龙活动开展。在领导带动下，全局上下对保险业务都提高了认识，意识到保险业务的发展是我局金融业务不可分割的重要一环；二是全区各网点精心筛选客户，明确客户资格，业务促成率和签单质量明显提升。安新局确立的两项客户资格分别为:1、准客户资格为：有现钱、有闲钱、无重大支出、能当家作主、认可业务人员；2、邀约人员资格为：（1）不认识你的人不邀；（2）有退保经历的不邀；（3）理赔时闹过纠纷的不邀；(4)最近有重大投资的不邀；

(5)强烈反对保险的不邀。选好客户后统一填写客户资料上报表，上报金融业务局汇总后最终确定;三是提前演练，把问题解决在活动开

始前。1、在活动流程这一问题上，多次与理财专家交流，专门就电话邀约这一环节做专题培训；2、由金融业务局统一对客户进行了电话邀约，针对客户的不同回答做详细说明，解除客户疑虑；3、精心准备纪念品和奖品，做到既对客户有足够吸引力，又能同时保证局里的收益；4、精心安排会场。每次举办活动，安新局都重新将会议室粉刷一新，并参考理财专家建议，按专家要求布置会场，以达到充分调动客户情绪的目的。5、抓好彩排，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失。活动前一天，安新局要求各参与网点相关人员营业结束后到县局集合参加最后一次彩排。每个支局都模拟演练一次，理财经理要一对一为客户讲解，认真核对活动中每一个环节，确保活动万无一失；四是做好会后追踪，重点是利用理财经理特训营机制，培育优秀理财经理，以其为抓手，做好对参会人员的后期追踪，使活动效能最大化，这也是活动以来，保定局理财经理特训营和理财沙龙两项活动开展情况始终保持正比关系的原因所在。

 

第二篇：理财沙龙策划书

20##年8月29日理财沙龙活动安排

一、活动时间：20##年8月29日

活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）

活动主题：震荡市场的投资秘诀

主要推动产品：财富精选投连险

目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户

二、邀约计划

第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）

理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：　　　　）

第二步：发送邀约短信（8.23）

招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。名额有限，了解详情请致电88334878。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。

第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）

注意：

1.    如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.

2.    邀约中可以不必提起产品.

3.    产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括PPT上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。

第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）

招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行XX路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。期待您的莅临。招商银行您最好的理财伙伴，理财经理XXX。

三、其它准备

签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌

给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明DM /）

签单资料

主持人演练

与主讲人的沟通

四、现场组织

1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。不需聊得很远，一切为了灌输理财观念从而营销产品而准备。若是有其他客户来了：这里有一些今天要分享的内容与观念（指着理财观念DM）在今天沙龙开始前你可以先看一下，那我先过去一下，活动马上就开始了。

2.理财沙龙过程中与客户互动：坐在客户旁边/当老师说到一些情况的时候要表示认同/

引导客户与老师进行响应与互动

3.理财课程后的促成工作

首先去找感兴趣与认真听课的客户/ 简单了解对活动内容的评价/

客户离开前先要求填写问卷/ 若有小礼品则请客户填好问卷后再给/

引导客户到理财室进行完整的产品说明/ 每个客户说明时间以不超过20分钟为原则/

若未成交则引导客户填写反馈表来留下客户基本信息

3.个别交流阶段的注意事项

重复强调主讲人的观点/ 了解客户对这一些观点的想法/

借着沙龙的观点引导出产品/ 产品介绍必须围绕着沙龙的重点/

产品特点的介绍尽量不超过四点/ 此时才将产品相关说明数据给客户

研讨会促成的话术流程

XXX您看今天的专家讲得如何？/您看，对于今天老师讲的内容，哪一个是您最认同或是感兴趣的？/哦？是什么原因您最关心这一点呢？/

那您对这一点有什么看法？/这一点对您的投资理财有什么影响？

五、会后追踪