实验报告六：WiseCRM NBS在线演示

实验要求和目的：熟悉WiseCRM NBS系统各个功能模块；掌握WiseCRM NBS系统客户关系管理基本操作

进行WiseCRM NBS系统各个功能模块的演示操作实验

20世纪末席卷全球的以互联网为核心的计算机网络信息技术的发展，在全球引起巨大影响的电子商务成为新的产业革命的代表，掀起一股电子商务的浪潮。虽然由于投资家的过度炒作而使互联网产业经受了严冬，全球电子商务的发展蒙上了一层阴影，但电子商务并不会因为一时的挫折而消失。大量的传统企业替代网络公司而成为电子商务运动的主角，企业已经实施或正在计划实施电子商务。面对着大量的订单数据等信息，仅仅凭借传统的手工已经无法准确及时的进行记录，所以一系列CRM软件相继诞生，下面就WiseCRM NBS系统的各个功能操作等进行介绍。

WiseCRM NBS系统包括基本信息、行动管理、销售管理、营销管理、分析报表以及相关辅助功能。下面就各个模块管理中的具体操作进行叙述。

1.基本信息

基本信息包括客户管理和联系人管理。其中针对客户管理有含有新增客户、客户积分管理、批量修改字段、客户编码规则自定义操作；联系人管理含有新增联系人、发送短信操作。

例如，对客户管理中的新增客户进行的操作步骤：首先点击新增客户，然后根据太初的表格对客户名称、客户编码、关键字等信息进行填写，完成之后保存即可。保存之后也可以进行相应的修改、查询等操作。其中软件中为提高效率还使用了一些“技巧性”的内部细节操作，比如“国家城市地区”选择好了相应的“邮政编码、电话区号”就会自动填写。

2.行动管理

行动管理主要对活动和历史进行管理，又包括新增活动、历史记录，新增附件，批量建立活动等。在这些操作中只需细心即可。

3.销售管理

销售管理包括机会销售和库存管理。其中机会销售包括新增机会、新增销售订单、应收账款管理；库存管理包括库存管理、采购、入库、出库、库存调整。针对采购模块，首先点击进货生成“进货单据”，按照要求以及自己的需要填写好单据之后，再点击“库存”模块查看产品当前的库存数量。之后还可以查询进货明细、入库明细等。

4.营销管理

包括通讯管理、费用、知识库。其中，通讯管理包括、新增短信、发送短信、通过Internet发送短信、发送email、email历史记录；费用包括 新增费用；知识库包括使用知识库。

5.分析报表

包括分析简介、销售分析、设计报表。

6.辅助功能

权限设置、导入导出、界面自定义、视图自定义、列表。其中导入导出包括导入Excel文件； 界面自定义包括使用窗口设计工具、修改界面语言、使界面语言生

效；视图自定义包括使用自定义字段、使用过滤条件、客户面板选项卡自定义、按列分组；列表包括列表操作技巧、按列分组等。

在各个操作环节中只要按照要求就可以完成相应的功能，但是在具体的操作中还需要注意细节问题。整体的操作并没有多大的难度，但是复杂性高，需要耐心和细心以防出现不必要的错误而造成一些损失.

 

第二篇：客户关系管理实验报告模版6

成都信息工程学院银杏酒店管理学院

                        

实 验 报 告

专业班级      13级电子商务班       

实验课程       客户关系管理         

指导教师           余禾               

组    别                              

学生姓名                              

                                                                 

                                      

                                                  签名：

工商管理系实验总结

课程名称:

填表说明：

1、          学生自行打印，或机打或手写。

2、          若分组完成实验项目，则每组每项实验只需完成一份报告，但实验心得每人都需要写。

3、          任课老师需要对每项实验报告进行评语打分并签名，实验心得不强制写评语，但需有批改痕迹，并写上个人分数。