合肥市白酒市场调研报告

调研目的：深入了解合肥白酒市场情况、掌握各品牌白酒的主要促销手段及终端渠道，为更进一步的了解掌握合肥白酒市场收集资料、提供建议。

调研方式：终端走访、二手资料收集

调研人员：

调研时间：20##年 7 月 14 日-20##年 7 月 19 日

一、  合肥市场整体白酒营销环境分析

1.  合肥整体状况

合肥，安徽省省会，位于安徽中部，长江淮河之间、巢湖之滨，通过南淝河通江达海，具有承东启西、接连中原、贯通南北的重要区位优势，是全省政治、经济、文化、信息、金融和商贸中心，全国重要的科研教育基地，国家级皖江城市带承接产业转移示范区的核心城市。合肥市区户籍人口494.95万，常住人口570.2万人，其中市区常住人口328万人。全市20##年生产总值3636.61亿元、增长16%，规模以上工业总产值8000亿元，实现增加值1490亿元、增长23%；财政收入达到623.8亿元、增长22.7%，其中，地方财政收入达到338.5亿元、增长21.1%；完成全社会固定资产投资3377亿元、增长26.8%；实现社会消费品零售总额1111亿元、增长19%；城镇居民人均可支配收入达到22000元、农民人均纯收入超过7700元，分别增长15.5%、16%以上。

2.  合肥酒水市场概况

安徽是全国白酒三大主产省份之一，拥有59家大、中型白酒企业和古井、口子、迎驾等一批响当当的品牌。安徽省也是全国闻名的销酒大省，多达6000万的安徽人对白酒有着长期形成的消费习惯。安徽虽有众多的白酒品牌，但大都销售情况良好，目前已经形成了以古井、迎驾、种子酒、高炉家、醉三秋、口子、宣酒为主的七大白酒板块。随着整体经济发展和周期波动，安徽白酒行业从前期的量变向质变快速转变，行业整合加剧，同时众多白酒厂家越来越重视消费者培育和市场建设，新型的渠道运营模式在此过程中不断创新。伴随行业竞争升级和消费市场的升级，带动了整体白酒行业出现竞争强度增加，行业整合呈进一步加剧发展态势。

合肥白酒市场的竞争状况可以说是安徽白酒市场竞争的一个缩影，同时合肥白酒市场不仅消费能力极强，年市场容量已经突破20亿元大关，而且对安徽整体白酒市场具有极强的辐射能力，合肥白酒市场历年来既是徽酒短兵相接的战略主战场，又是省外品牌，尤其是中、高档白酒产品进军安徽市场的桥头堡。在古井贡、迎驾等徽酒大品牌的强力防御下，众多欲进军合肥市场的外地白酒品牌难以取得突破，市场仍然延续着“东不入皖”的状况。

3.  消费格局分析

1)  主流价位

2)  主流度数

合肥市除政商务用酒主流度数在52度外，一般主流度数在40—43度之间

3)  主流香型

主流香型：浓香型

次主流香型：清香型

酱香型及其他香型消费群较少

4)  促销方式

二、  合肥各品牌酒价格

1.  高档酒品牌

2.  中档酒品牌

3.  低档酒品牌

三、  合肥白酒市场分析

1．合肥白酒市场格局

高档酒市场:合肥的高档白酒市场是以五粮液、茅台、剑南春为主，同时，水井坊以及国窖1573的消费群体也在不断扩大中，不过由于高档名酒主要用于政务、商务、礼品需要，其销量并不是非常大。

　　中档酒市场:在合肥，中低档酒市场是徽酒强势发展，外省酒在夹缝中求生存。徽酒的几大品牌如高炉家、迎驾、口子窖、文王贡酒在合肥拥有大部分忠诚的消费者，原因在于一方面这几种酒在不同的价格定位，消费者并不互相冲突；另一方面这几个品牌的酒无论是在渠道，还是在营销策略上，都各有千秋。在外来品牌中，郎酒、稻花香、金六福表现尚佳。

低档酒市场:主要是金裕皖、绵竹大曲、精品皖酒、老村长、龙江家园酒、红星二锅头和秦淮酒，他们积极铺货，占领了大排档和许多小饭店终端。

2．促销手段

各品牌的促销手段多为买赠，抽奖及买一赠一等，其中，在合肥买酒赠烟尤其讨喜。

3. 合肥白酒市场徽酒成功的原因

1)  合肥市场是典型的安徽市场，省内白酒品牌十分强势，安徽消费者的地产情结浓烈，认为只有徽酒才是最优质的酒，轻视外来白酒。

2)  徽酒非常重视满足本土消费者需求。合肥市场上表现出色的徽酒，却无一不以消费者对其口感的接受程度作为主要考核指标。每一款产品的推出和上市前，无一例外地都会举行品评推介会，直到经销商、主体消费人群代表都感觉到满意，才会隆重上市。

3)  依靠强大的终端拦截术和区域化运作模式，徽酒把合肥本土市场牢牢封锁，给外地酒的进入设置了相当高的门槛。

四、  渠道终端分析

合肥市白酒渠道主要有专卖店、酒店、商超、名烟名酒店、便民店等。其中，合肥市场高端白酒品牌和主流品牌都拥有自己的专卖店；拥有各类酒店2500多家；各类商超近700家；名烟名酒店近1000家；便民店近500家。 徽酒在渠道占据上称王称霸。

渠道费用与壁垒：

 

第二篇：合肥白酒市场调查报告

合肥白酒市场调查报告

合肥，安徽省省会，位于安徽中部，长江淮河之间、巢湖之滨，市辖瑶海、庐阳、蜀山、包河4区和肥东、肥西、长丰3县，全市行政辖区总面积为7029.48平方公里，市区总面积838.52平方公里。合肥户籍人口为491.43万人（含四区三县），全市常住人口510万人。

20xx年，合肥市GDP达到2702.5亿元，人均年收入约为21125元。合肥白酒市场竞争激烈，徽酒占主导地位，每个价位段都有主流产品，高低档用酒多集中在外来品牌和国内知名酒。近些年来，合肥的经济发展非常迅速，人均收入水平也在不断提高。经济的迅速发展改变了合肥市消费者的消费理念，促进了消费水平的提高。

一， 合肥白酒市场概况

商超价格档位 高档 （500以上）

800元左右 600元左右

第二 第一 第二 第一 第二 第三 第一 第二 第三 第一 第二 第三 第一 第二 第三 第一 第二 第三 第一

五粮液 剑南春

（元/瓶） 1000元以上

市场地位 第一

茅台

政府机构，企事业单位，外宾接待，高层用酒，礼品

政府机构，企事业单位，外宾接待，高层用酒，礼品 政府机构，企事业单位，外宾接待，高层用酒，礼品

主要品牌

主要用途

占整体 市场份额

558元

108-268 中高档＋ （100－200）

100-168 115-218 108-188 158-198 168元

中高档－ （70－100） 中档 （40-70）

85元左右

65-98元 58-98 40-65元 65元左右 60元左右 45元左右 45元左右 45元左右

低档

水井坊 政府机构，企事业单位高层用酒 古井年份 公务宴会，企业高层用酒，礼品 口子窖

公务宴会，婚宴用酒，礼品

迎驾 婚宴用酒，请客，礼品，自饮 泸州老窖 公司聚餐，请客 郎酒 洋河 迎驾 高炉 种子 文王贡 百年皖酒系 古井淡雅

系 金六福

公司聚餐，请客，礼品 礼品

婚宴用酒，请客，自饮 请客，自饮 请客，自饮 自饮 自饮 请客，自饮 礼品，自饮

洋河大曲 自饮 宋河 自饮 皖酒

自饮

30元左右

? 高档产品：主要价格为200元以上产品，茅台，五粮液，剑南春，等川

酒“金花”凭借其高端的品牌定位、悠久的酒文化，酒历史、酿制工艺等受到世人敬仰，成为超高端酒消费人群的首选！以国窖1573为代表的泸州老窖，以水井坊为代表的全兴大曲等如日中天！

? 中档产品：主要为价位40-150左右价格区间产品，此价格区间徽酒一统

天下，似铜墙铁壁般阻拦了外酒进入合肥的步伐！徽酒以古井为先锋，带领口子窖，迎驾，高炉，皖酒等强势军团，携新起之秀宣酒，种子，金裕皖军团在安徽省城攻城掠地，所向披靡，战绩辉煌！

? 低档产品：主要为价位30元以下价格区间产品，东北龙江家园，老村长

可圈可点。其它如迎驾、泸州老窖，二锅头等品牌光瓶酒多定位在10元以下。

? 从市场调查来看，高端酒苏酒洋河蓝色经典表现不俗，靠其“蓝色”独

特色系，在各大卖场已继推“蓝色风暴”，中低档鄂酒枝江，稻花香可谓是见缝穿针，湘酒金六福一枝独秀，另有冀酒衡水老白干，汾酒杏花村“众里寻他千百度，蓦然回首那酒却在眼角余光处”，少见豫酒，鲁酒之踪影.......

二、产品用途界定分析：

? 合肥白酒消费者对徽酒有着天然的亲近感！徽酒深入人心，成为自饮，送礼，

婚宴，请客等用途首选酒！

? 合肥白酒市场主流度数为40—48度，尤其以40—42度居多，说明白酒消费

的低度化，绵柔化，淡雅化成为主要趋势，也验证了合肥南方人的饮食风格，70、80后新生代消费群体的崛起！ ? 合肥白酒市场主要为浓香型白酒市场。

? 合肥白酒消费市场自饮消费主要品牌为五年口子，高炉，低端产品为皖酒，

老村长等，主流价格区间为10-100元，核心价格区间为15-45元；请客消费主要品牌为主流价格区间为50-500元，核心价格区间为75-135元

三、主要竞品分析

品牌 古井

产品

主流价格带

年份酒，花系淡雅，50-80 雅香，淡雅，优雅等

108-428 年份酒，御尊口子，老口子，口子坊，金口子，口子家，天圆地方等 年份酒，金星，银星， 百年迎驾，迎驾之星

30-85

100-528 16-36 85-115 218-458

年份酒，普家，红家， 50-95，水晶家，和谐家 118,148，

388

年份酒

主打产品 年份酒，花系淡

雅

主打价年份酒 格

108-428 献礼，5

年，8年，16年，26年

100-528 5年，6

年，10年，15年 85-115 10年，15218-458 年 118

6年，30年

口子窖 迎驾 高炉 宣酒 种

年份酒，御尊口子

年份酒，金星，银星， 和谐年份

年份酒 88-188

醉三秋，祥和，柔和，50-88,200 醉三秋，祥和，

5年，6

年，10年，15年

88，200，6年

年份酒成为徽酒普遍性特征，各品牌产品蜂拥而上，趋之若鹜！

? 古井，口子，迎驾靠主打年份酒倾向定位中高端产品形象，高炉酒随推出和

谐年份，但市场表现平淡！皖酒意欲靠年份酒拉升其中低端形象定位！ ? 迎驾产品线丰富，涵盖高、中、低各价位段，以金星，银星主打中档价位，

以年份酒对维系其中高端形象定位！

? 皖酒，文王，家酒产品线混乱，建议其梳理产品线；与之相对比，宣酒，种

子主打产品以及其价格定位凸显，但其产品线不够丰富！

? 古井继续维系其优雅，淡雅的口感特点！同时回归高端，年份原浆酒区别于

10年、20年，独取5年、8年、16年的差异化年份卖点，确实为其带来了“很多无形中的消费心理肯定”。事实也证明了其取得了不俗的成绩。

? 四、渠道--餐饮特征--调查表

? 合肥餐饮业相对比较发达，区域分布总体不均，其中A类酒店100家左右，

以天鹅湖大酒店，同庆楼等为代表， B类酒店350家左右，以连锁和小区周边的知名酒楼为主；C类酒店以高校周边和大排档等为主，有大约2000家左右。

? A类酒店酒水加价率较高，酒水自带率较低，由于其规模和品牌效应，一般、

无买断现象，同时进店门槛较高；B类酒店酒水自带率较高，一般被迎驾，口子，古井等徽酒品牌买断，竞争激烈；C类酒店一般无买断现象，但各酒店一般都有自己的主打品牌，高加价率产品和徽酒知名品牌畅销。 ? 在政策方面，B类酒店由于是中等收入阶层的主要消费场所，消费人群基数

较大，在产品促销和推广方面力度较大。

五、产品促销分析表

主要竞品促销基本情况

主流价格带 （元/瓶）

主力竞品 （含俗称）

二批商 主要政策

5—30

老村长，龙江家园，精品皖

酒等 宣酒5年，迎驾银星，口子窖5年，高炉家酒（普家、红家、水晶家）种子酒（祥和、柔和、醉三秋）

烟酒店

团购

200以上

宣酒15年，迎奖券，搭驾8年，口子赠，货补，窖10年，古井返现金，返8年，种子天蕴利等 醉三秋，60度和谐家，洋河

天之蓝

酒店

奖券，搭赠，货补，返现金，返利等 货补，返利

酒店 超市 烟酒店 团购 酒店 推力 渠道成员 类型

老板 主要政策

服务员

主要政策

无 无 无 无 无 买赠 拉力 消费者

主要政策

返利，货补 无 返利，扣点

货补

无 无

60-135

无 返利，进店暗奖费，展示费或开用，买断费用 瓶费 条码费，堆头—— 费，开户费，节庆费，促销员管理费等 陈列费 陈列费 陈列费

超市

—— 暗奖或开瓶费

买赠 回扣等

超市 烟酒店 团购

陈列费

买赠 买赠 回扣等

? 合肥白酒市场二批商的主要政策为奖券，搭赠，货补，返利等，酒店的主要

政策为返利，进店费，展示费用，买断费用，消费者的主要政策为买赠，奖

品，返券等??

? 例如消费者：打火机，纸币，电脑，手机，旅游大奖！刮卡，买赠！ ? 例如酒店老板：古井买一箱，满10分（1个瓶盖一分）送一瓶，古井买二箱，

满8分送一瓶，古井买三箱，满6分送一瓶 ，古井买三箱之上，送米或油！文王贡正一品：买一箱送半瓶，凭一箱包装再送半瓶等！

二批商——终端单瓶利润调查表：

? 合肥白酒市场二批商——终端单瓶利润区间差异明显！

? 上市时间较长的产品由于价格体系透明，单瓶利润较低，新上市产品价格体

系不透明，厂家推力较大，利润空间较大！

渠道与产品及价位的贯联特征

渠道名称

NO.1

大型商超 便利商超 名烟名酒

25-48元 15元以下 45-78

销量贡献主流价位

NO.2 60-88元 35元左右 30-55

NO.3 100-128元

1 文王贡酒 皖酒

主流价位代表品牌

2 迎驾银星 高炉家

3 口子窖

60-110元 老村长，龙

江家园 90元以上 迎驾银星

高炉家 宣酒

50-80元 茅台、五粮

液、10年口子窖、

文王贡酒、口子窖

迎驾贡酒 迎驾银星 文王贡酒 老口子

口子窖 迎驾银星 古井原浆

迎驾银星、高炉家酒 5年口子窖

文王贡 老口子 炉家

A类餐饮 200元以上 80-128元

B类餐饮 C类餐饮

80-128元 30-50元

50-80元 30元以下

30-50元

迎驾银星、高炉家 5年口子窖

江家园

60-100元 文王贡 老村长，龙迎驾银星、高

? 从渠道和品牌关系看，迎驾银星已经实现全渠道覆盖，说明其市场地位呈

上升趋势；家酒在大型超市和流通渠道覆盖面广而在餐饮渠道已经开始出现弱化现象，说明其产品销量有下滑迹象；文王贡在C/D类餐饮及流通渠道表现突出。老村长，龙江家园在低端价位和D类餐饮及流通渠道量化上升！

? 从渠道与价位关系看，酒店餐饮渠道主销中高价位，而且在中高档价位上，

B类店的销量很大，主要为迎驾银星和5年口子窖以及古井原浆；商超、流通主销中低价位盒装酒，主要为正一品文王贡。

? 名烟名酒店除主销中高价位地产白酒外，茅五剑主要在A类餐饮和名烟名

酒店销售。

? 迎驾金星，银星；口子窖酒5年在100元左右，文王贡酒在50元左右，家

酒在70元左右市场占有率较高，其它如宣酒，种子，醉三秋等蚕食中档价位市场占有率。验证了古井以年份原浆酒发力高端，成为高端白酒耀眼新星的事实！

? 通过调查数据和上述表格我们可以得出以下数据：迎驾金星，银星可谓是

“大众情人”“老少皆知”！迎驾槽坊，迎驾年份酒等产品活跃市场！

? 迎驾年份酒，宣酒特贡十五年，家酒和谐年份酒虽然终端铺货率较高，但

销量不大。

? 口子窖虽然是宝刀未老，但老口子，口子坊，金口子产品老化，其锋利已

不及当年！

? 高炉短时间无法改变其自身销量萎缩的局面，尤其是红家、普家销量下降，

但徽风皖蕴，水晶家以其独特的包装和产品形象维系其徽酒第一阵营之地位！

? 文王贡酒可谓是畅销多年，仍经久不衰，但后继乏力！

? 皖酒产品线过于杂乱，但依然是大家风范！

? 明光，沙河归来，但不见当年之勇！

? 种子，金裕皖，宣酒为合肥市场新秀！

? 经过调查，发现竞争最激烈的价格带为80-128元（中档价位），新产品进

入合肥尽量避开此价格区间！徽酒最为薄弱的空间为20-40（低端价位），

新生代产品较少，可推出产品品与之竞争！文公贡占据45-65元右价格（中低端价位）区间，可推出较大利润空间新品与之竞争！，在170-200和220-310价位区间徽酒竞争品牌较少（中高档价位）！可以实现新品的的品牌升级！

六、主流品牌传播方式调查

? 在产品传播上，各品牌都拿出自己最优秀，最高端，最主力的产品。其中古

井，迎驾，种子酒的传播方式比较多元化，注重整合营销传播！

? 在传播媒介上，各品牌主要倾向于车体，门头，店招，灯笼等媒介，这些媒

介载体成为各家争夺的主要对象。

? 种子酒在公交站牌的广告发布最多！在实际调查过程当中，只发现古井使用

易拉宝，XT展架进行产品形象传播！沙河酒，高炉酒推出著名歌星演唱会！ ? 古井：以车体，楼宇，电视为主，店招，终端POP为辅，同时参与政府公关

活动，强化其高端形象。多赞助市民公益性活动

? 迎驾：以车体，户外大牌为主，同时多赞助市民大型公益性活动。

? 种子酒：以车体为主，店招，终端POP为辅。同时在名烟名酒连锁店的门头

装饰尤为显著。户外公交广告表现也是亮点。

? 高炉：以车体为主，地下通道（四牌楼底下通道，市府广场底下通道 ，逍

遥津底下通道等）广告为辅，外加电梯广告等。

? 洋河：以央视等高端媒体为主。公交路牌广告为辅，同时赞助国家级颁奖晚

会以及歌手大赛，提升品牌形象。

? 老明光，沙河，古漕运酒等：以公交车体，出租车为主。

七、黄梅酒SOWT分析 ? 优势：地产品牌与地缘文化的相结合，黄梅戏与京剧、越剧、评剧 、豫剧

并称中国五大剧种，在安徽桐城地区深受广大群众喜爱，为黄梅酒业奠定了必然的价值基础，其深厚的文化底蕴与黄梅酒业的链接，是区别于其他酒水的独特价值，群众认可度比较高。品牌源于专业，黄梅专注专业。

? 劣势：黄梅酒业处于一个刚刚起步阶段，规模小；产品线不丰富，人员配置

不完善，产品研发能力较低，品牌难以积累；品牌文化影响，区域化较大，市场竞品竞争趋于白热化，竞争激烈，大众消费局限于对品牌的认可，对于黄梅酒打入合肥市场需要大众的认知过程；渠道模式比较单一，产品没有现成的渠道和通路网络，需要黄梅酒业花费重金开拓市场。

? 机会：黄梅酒业与黄梅戏的完美对接，得到当地群众和政府的大力认可，以

当地市场为大本营，通过新产品的研发和推广，可扩大客户群，辐射周边区域，使品牌的认知度得到一个有效的提升空间；找到现有市场领导品牌的弱点，对其进行重新定位，找到自己本身不足之处，并以此为切入点，研发新产品，通过有效的广告传播，进入市场。随着70,80后新生代成为消费的主

力军，他们易于接受和尝试新生事物。

? 威胁：白酒市场竞争趋于白热化，竞争激烈，黄梅酒一旦进入市场会遭到市

场品牌领导者的严重冲击和打压，品牌领导者会针对黄梅酒研发代替品来抢占市场，使得市场增长率下降，需求减少，公司销售额的下降。

? 结论：

合肥白酒市场容量在12亿左右，具有较好的开发价值，合肥地处安徽中部，近几年合肥正处于大建设，大发展的时期，消费水平提升很快，白酒销量也逐年提升。 合肥白酒市场是整个安徽白酒市场的风向标，具有重大的战略意义，一个新兴的白酒品牌只有在合肥打开市场才有可能走向整个安徽省，不想当将军的士兵不是一个好士兵！但是由于它的重要性也决定了它的竞争激烈性。每个白酒企业都应该有一个打长期战，格斗战的准备，借鉴各个品牌在合肥的成功案例，尤其要关注宣酒的导入、操作模式。