国产智能手机竞争分析报告

摘 要: 随着移动互联网的快步到来，智能手机正以爆发式的速度增长，而我国同样也掀起了智能机的热潮，国产智能手机正在蓬勃发展，国内品牌厂商强势占领我国智能手机市场份额。文章结合国产智能手机竞争现状，根据市场营销学，对国产智能手机企业的行业现状、市场结构和市场行为加以分析，以便今后有效制定国产智能手机企业的发展战略。

关键词: 国产智能手机 行业现状 市场结构 市场行为

一、行业现状

1. 国内智能手机市场日渐饱和

中国是全球最大的智能手机市场。但IDC统计显示，一季度中国智能手机销量近下滑4%，这是六年来首次下滑。增长放缓为众多中国智能手机制造商的前景蒙上阴影。最近数年，中国智能手机制造商的手机销量呈爆炸性增长，它们也缩小了与市场领军者三星在市场份额方面的差距。

据20xx年第一季度《全球手机季度跟踪报告》报告显示，20xx年第一季度中国手机市场出货量为1.1亿部左右，同比下滑3.7%。其中智能手机市场出货量为1亿部左右，同比下降2.5%。这是过去6年以来，中国智能手机市场第一次出现季度同比下滑的情况。 根据统计数据，在过去多个季度里，中国智能手机的季度出货量都保持在20%以上的增长率。但最新的数据表明，中国的智能手机市场可能已经接近饱和。

2. 国产智能手机市场竞争持续激烈

根据《2013-20xx年中国手机/智能手机市场研究年度总报告》报告显示，20xx年第一季度，中国智能手机市场第一再度易主，苹果公司凭借1460万部的出货量成为中国市场第一。在过去5个季度，中国智能手机第一的位置四度易主。此前，三星、联想、小米等都曾坐上中国市场第一的位置。

业内人士认为，这一方面反应了这一市场的竞争激烈性，另一方面反映了中国智能手机的客户忠诚度并不高， 这也是“多品牌”策略在中国市场大行其道的重要原因之一。 目前，苹果、小米、华为、三星和联想是中国智能手机市场上的前五大厂商，这些厂商在20xx年第一季度共计占据56.3%的出货量市场份额。在这5家厂商中，苹果、小米和华为实现了同比的增长，但是三星和联想都出现了严重的出货量下滑，其中三星出货量同比下滑54.8%，联想出货量下滑22.8%。

二、市场结构

市场结构，是指对产业内企业间的竞争程度及价格形成等产生重要影响的市场组织特征，具体而言是指特定行业中企业的数量、规模、份额及相互关系，以及由此决定的竞争形式。新古典经济学通常依据竞争程度标准，从厂商数目、产品差别程度、进入市场的难易程度等方面将市场结构分为完全竞争、完全垄断、垄断竞争和寡占市场。而特定的市场属于哪种市场结构类型，一般取决于市场集中度和进入壁垒。前一因素主要刻画特定市场中企业之间的相互关系，或特定市场的规模、数量分布特征；后一因素主要刻画市场中企业与市场外潜在竞争企业的关系。

1. 市场集中度

市场集中度，就是某产业市场前几名企业市场份额占整个市场的比例。本文主要以20xx年与20xx年的数据来分析该行业市场集中度。

（1）品牌集中度

20xx年中国智能手机市场品牌关注格局更加集中，前十五品牌累计占据89.8%的关注比例，其中三星以18.8%的关注比例居榜首。苹果、华为关注比例也均在10%以上。联想以5.4%的关注比例领跑第二阵营，但领先优势微弱。整体来看，智能手机市场的竞争以各大阵营内部最为激烈。20xx年上半年中国国产智能手机市场的品牌集中度较20xx年稍有下降。20xx年3、4月智能手机市场最受用户关注的十五家品牌累计获87.0%的关注比例，连续两个月在90%以下。具体来看，三星以17.7%的关注比例继续领跑 。华为、苹果关注度也均在10%以上。魅族领跑第二阵营。

在国内市场，国产智能手机市场的前十五品牌关注比例在20xx年与20xx年两年间持续保持将近90%的关注度，由此说明国内手机市场竞争持续激烈，品牌呈现多元化面貌。

表20xx年与20xx年4月中国智能手机市场品牌关注比例对比

2.产品差别化

产品差别化是指企业在提供给顾客的产品上，通过各种方法造成足以引发顾客偏好的特殊性，使顾客能够把它同其他竞争性企业提供的同类产品有效区别开来，从而达到使企业在市场竞争中占据有利地位的目的。

（1）性能

国产手机企业逐步向成熟的智能化手机发展，系统方面趋向于安卓系统，CPU也向四核、八核靠拢，越来越多手机也在追求高像素的照相手机，满足了中国市场日益多样化的需求，同时也增加了手机的差别化，提高了手机企业的利润。20xx年以来，全球手机市场的主要趋势还是大屏、3G、多核CPU、照相。

在此着重说下手机CPU，手机CPU在日常生活中都是被购物者所忽略的手机性能之一，其实一部性能卓越的智能手机最为重要的肯定是它的“芯”也就是CPU，如同电脑CPU一样，它是整台手机的控制中枢系统，也是逻辑部分的控制中心。20xx年下半年开始，各家手机厂商推出的主打旗舰机型多以四核处理器为卖点，多核手机似已成为主流。所谓多核手机，指的是配备双核、四核CPU的手机，最大的优势是运算速度更快。

从20xx年核心数来看，采用四核心处理器的智能手机在售数量最多，达到705款，远高于其他核心数机型。八核机型在售数量已经超过百款，获得16.2%的关注比例。到了20xx年4月，搭载八核心处理器的智能机获得38.2%的关注比例，较上月大涨8.2个百分点，逼近四成。从20xx年和20xx年数据的对比可以判断，四核机型关注度虽然仍为用户关注的主流，但其关注比例下滑的态势不可逆转，本月关注度下降5.7%。

（2）款式

国产手机在这方面一直是下大功夫的，是与国外手机竞争的重要手段。因为国产手机在不掌握手机核心技术的局面下，采取了从款式、屏幕等产品边缘突破的方式，超薄、大屏、有质感非常符合现代中国人的需求。特别要说明的是，屏幕的尺寸已成为当下国产手机最突出的优势所在。

根据20xx年与20xx年的ZDC监测数据显示，随着移动互联网进程的加快，5.1-5.5英寸机型正在成为大众用户的主流选择。

20xx年

4月智能手机市场上搭载5.1-5.5英寸屏的机型获得44.4%的关注比例，较上月大涨6.6%。其他各屏幕尺寸机型关注度均为下滑走势，其中4.6-5.0英寸、5.5英寸以上超大屏手机关注度分别下降3.8%、1.4%。

3.行业壁垒

智能手机领域，在位者相对于潜在进入者所具有的绝对成本优势：一方面，国外厂商拥有成熟的技术，而国产手机由于缺乏核心技术，得到的只是终端的少许利润；另一方面，绝对成本壁垒还体现在元件的采购上，随着整个手机产业的急剧发展，当手机元件紧缺时，

供应商一般都会优先满足诺基亚、摩托罗拉等大厂商的需要，国产品牌需要花更多的采购成本才能满足对元件的需求，在位厂商尚且如此，就更不用说潜在进入者了。

规模经济壁垒方面，像所有其他电子产业而一样，智能手机行业的在位者因规模经济相对于潜在进入者所具有的优势是明显的，厂商只有进行大规模的生产，才能享有规模经济带来的各方面的成本节约。

总体来说，中国智能手机行业的进入壁垒比较高。

三、市场行为

1.产品战略

在市场竞争激烈、消费者图新求变心态的驱动下，整个手机市场周期有缩短的趋势。各个手机厂商以消费者为导向细分目标市场，推出多种款式的手机产品，力图最大限度地满足不同偏好消费者的需求。比如说，酷派推出大神系列手机，酷派表示，酷派大神品牌将采用专属的产品策略，坚持大屏高配、高性价比的优势，推出更多有差异化的产品。大神F2是大神手机发布的第二代电商产品，共有五个版本。其中大神F2全网通4G版最大亮点是可同时实现三网全网络支持，即同时支持中国移动，中国电信，中国联通三大网络运营商4G网络服务，用户可以自由切换电话卡，同时延续大神F系列“高性价比”路线，定价为899元，搭载全球首款64位8核处理器Qualcomm骁龙615，2G+16G内存，1300+500万像素摄像头，5.5英寸高清大屏等主流硬件配置，毫无疑问将与魅蓝note、红米note展开激烈的市场竞争，更是首度将全网通系列产品拉至千元以内，远超荣耀等竞争对手，同时坐拥天猫电器城，爱施德以及Qualcomm的背景支持，也让大神F2全网通4G版在整个供应链条、市场渠道乃至品牌联营等方面更具竞争力。

2.品牌战略

国产手机厂商都喜欢推出自己的子品牌战略，这样做的好处就是在细分市场可以获得更多的认同度和参与度。众所周知，国产手机厂商的单一品牌影响力不是很高，起码和苹果三星等厂商相比存在着极大的差距。尤其是互联网战略和互联网和概念不断被夯实的时代，我们看到很多厂商对于单一品牌的塑造感到有点力不从心，或者不能从更加细分的市场获得新的增长机会。单一品牌的影响力难以再度崛起。由于我们的厂商和苹果等巨头的市场美誉度不同，因此很多厂商开始开发子品牌寻找细分市场的机会。这也是国产智能手机市场的一道特殊的风景。比如华为荣耀，酷派大神，中兴努比亚，包括小米的红米，联想的乐檬，魅族的蓝魅，甚至TCL也于近期发布了自己的子品牌战略。

国产手机的子品牌战略针对性非常行，主要专注于年轻化的市场用户，这部分用户的特点是迭代快，对新产品的新特性要求高，互动性强。国产手机厂商都从苹果和小米的身上看到了粉丝的力量，因此都在有意培养自己的粉丝力量，而原有的品牌相对老套，需要一种新鲜的血液刺激粉丝的追逐，于是靠打造子品牌来吸引粉丝群，进而营造属于自己的一股力量。以魅族和小米两大厂商为例，其子品牌战略都在重点布局自己的粉丝力量。

3.价格战略

在智能手机兴起之前，国产手机在和国际品牌竞争中技术处于明显劣势，因此价格几乎成了唯一的竞争优势。但在智能手机时代，随着行业门槛降低，加上国产手机不断努力进步，和国际品牌的产品在设计、性能、体验诸方面的差距已经缩小，某些方面甚至已经超越国际品牌手机。在这样的情况下， 国产手机并非只能卖低价。事实上，我们看到很多国内品牌已经在2000元价位站稳脚跟，并且开始进一步向2500元、3000元甚至更高价位的市场迈进。

目前来看，国内品牌超过2000元的产品中，有过不错销量的，往往都是在某些方面有

过人之处的产品，并且比起国际品牌的同档次产品，依然有着明显的价格优势。毕竟，国内品牌的积淀还不足以支撑太多的溢价，如果产品在工业设计、硬件配置等方面并无绝对

亮点，那过高的定价显然有些妄自尊大。特别是在国内市场，诸如小米这样新兴的厂商，的确已经形成标杆效果，用户在购买时往往会进行比较。以近期发布的新品来看，大多数国内品牌都仍然坚持高性价比，精品产品适当提升溢价的战略，从整个市场环境来看，这样的定价也的确更有竞争力。

参考文献：

[1] <市场营销学>.吴健安.北京.清华大学出版社

[2] <中国国产手机行业的SCP模式分析>.西南财经大学.汤正中

[3] <金融时报>.2015-05

[4] <2014-2015中国手机市场研究年度报告>. 互联网消费调研中心.2015-02

[5] <20xx年4月中国手机市场研究年度报告>. 互联网消费调研中心.2015-05

[6] <从老罗的锤子看国产手机产品和定价策略>.搜狐资讯.

 

第二篇：国内智能手机市场发展与竞争现状分析

据尼尔森发布的最新智能手机市场份额调查显示，美国智能手机市场已被谷歌Android移动操作系统和苹果的iOS两大系统牢牢占据。在过去的9个月，Android以43%的市场份额继续占智能手机的主导地位，而苹果则以29%份额名列第二。

国内智能手机市场壮大

随着移动互联网的快步到来，智能手机正以爆发式的速度增长，一度山寨机横行的神州大地，同样也掀起了智能机的热潮，而曾经深陷"山寨"泥潭的国产手机，也顺势华丽转身。20xx年是国产手机重新崛起的元年，同时也是Android系统在国内爆炸式增长的一年。易观智库发布的报告显示，20xx年第三季度国内Android系手机销量已占智能机市场销量的58%。尽管20xx年最后的钟声尚未敲响，但是对于国产手机厂商来说，即将过去的一年无疑是丰收的一年，根据易观国际地预测，国产智能手机在20xx年年的销量将轻松突破千万部。

国内手机厂商自是不会放弃这块蛋糕，凭借着国内三大运营商庞大的千元3G计划，华为、中兴、酷派、联想等厂商的出货量呈现了爆炸式的增长。当各种版本的苹果iPhone成为一线城市各类青年的标志性装备时，华为和中兴正以惊人的速度鲸吞整个中国智能手机市场的版图，正是他们联手电信运营商力推的千元智能手机真正揭开了中国智能手机普及的大幕--而同样的情形其实也在全球市场上演。当然国产手机的成功并不仅仅都是依靠借力运营商的大力补贴。今年一款叫做小米M1的手机，凭借着1.5GHz处理器、800万像素摄像头、4.0英寸高清大屏以及1999元的超低价位风靡国内，一时间成为国内玩家追捧的对象。甚至创造了3天30万台的惊人预订量。

在国内市场，曾经简单的抄袭模仿，如今走上了自主研发，自力更生的道路，并且成果喜人，不仅有华为、中兴全球性热销，还有小米手机带来的智能机硬件配置的革命。

智能手机市场群雄逐鹿

艾媒咨询近日发布最新的《20xx年中国Android智能手机用户调查研究报告》数据显示，20xx年中国Android智能手机用户使用品牌调查中，国内品牌华为、中兴、酷派占比分别为11.4%、9.8%和9.2%，3个品牌的Android市场占有率超过30%。据宇龙酷派常务副总裁李旺介绍，酷派20xx年将推出全球最长的智能手机产品线，多达30多款智能手机，预计智能手机出货量将达1200万-1500万台左右。

在智能手机的普及过程中，高昂的价格一直是它进入平常百姓家的"拦路虎"，动辄二三千元的价格让不少人望而却步。目前，通过电信运营商的一系列的补贴政策，以及Android操作系统的免费策略，让Android千元智能机成为移动互联网普及的重要途径。今年下半年以来，联通率先发起了千元智能机大战，随后中国电信、中国移动两家运营商也高调跟进。中国电信提出了千元智能手机标准：3.5英寸以上大屏幕为主要特征，CPU处理能力在600MHz以上，同时又具备良好的用户体验，价格大约千元左右。千元智能手机在中国电信的大力推动下，销售增长非常快。消费者对价格位于1000-2000元之间的手机关注达到39.6%。

运营商大力推动的终端产业链，进一步打开了智能手机市场。华为、中兴、酷派等主流

厂商与运营商为伍；从20xx年的智能手机市场格局来看，以宇龙酷派、华为、中兴等技术派为代表，迅速推出众多的智能手机，并与运营商紧密合作打造多款明星产品引爆市场。同时，华为与中国电信联合推出的C8650火爆热销，中兴联合中国联通推出V880智能手机，成为WCDMA千元智能手机的明星产品。除中兴外，中国联通也已与酷派、联想等厂家合作，全力推广"新定义千元智能手机"。联想、小米等则走上了移动互联网道路；而金立、步步高等则以树立品牌为主，更多的厂商则与山寨大军拼硬件比价格。中国智能手机正在借助安卓上演华丽转身。

产品差异化助国产商腾飞

随着智能手机普及进程的加快，国产手机为Android系统发展推波助澜的同时，Android系统的开放性以及低门槛，也让国产手机第一次有了和国际一线品牌叫板的机会。中国手机行业正在迎来重新崛起的机会。这不但是因为全球有75%的手机都在中国制造，更因为中国有全球最大的手机市场。

然而一个不可忽视的问题是，安卓智能手机大行其道给国产厂商带来同质化的困境，差异化是必然的出路，在这样的背景下，国内乃至全球安卓智能手机市场，差异化的发展氛围、策略可谓百家争鸣。

所谓差异化，经常被专家学者提及，其实并不高深莫测，从小细节就可体现出来，例如魅族M9、小米以及OPPOX903手机增添对于文件夹和截屏功能，中国人喜欢绚丽不拘一格的屏幕显示风格，国产手机便加入主题功能，并且提供海量的在线主题下载。中国消费者喜欢续航能力强的手机，因此国产手机随机附带的电池容量往往远远超过国际厂商的手机，而且国产手机也懂得在电源管理上进行优化。

中国已经成为全球第二大智能手机市场，在诱人的市场前景面前，有着完善渠道布局、又了解本地用户的需求，擅长产品差异化的本土厂商有足够的理由获得腾飞机会。