XX燃气市场调查报告

第一章 XX市能源市场概况

第一节 XX市简介

XX是我国西南地区的重要城市，它地处XX盆地西部的岷江中游，东界龙泉山脉，西靠邛崃山脉，东西宽约166公里，南北长约192公里。市区位于XX平原东部，平均海拔约500米。现辖7个城区、4个县级市和8个县，还包括2个高新区。XX市总面积1．239万平方公里，市区面积386平方公里，2002年XX人口1013．35万人，2005年XX人口1221万人， 2007年1305万人，在全市常住人口中，居住在城镇的人口731万人，其中市区人口395多万。居民以汉族为主。

现在XX市的文化游览区位于以浣花溪为纽带，以杜甫草堂、武侯祠、青羊宫、文殊院、XX大熊猫繁育研究基地、府南河等为代表的西郊，东郊和北郊是主要的工业区，南郊是高等学府和科研机构集中的文化教育区。目前，随着城市规划和城市的建设，东郊已成为新的居住开发片区。

据国家统计局2006年统计XX人均收入在1400-1600左右。从XX市城调队获悉,今年1至5月，XX市人均可支配收入达3584.57元，在西部12省会城市中(含直辖市重庆)位居首席。

第二节 XX市能源结构概况

按照XX市政府近日出台的《XX市能源发展第十一个五年规划》中披露，“十一五”期间，我市将以能源消费年均7%的增长支撑经济总量12%的增长，本地电力将增加120万千瓦，市域内天然气开采产量将达到20亿立方米，电力和天然气的消费比重将由2005年的45.6%和17.0%分别增加到2010年的50%和20%，基本形成以电力和天然气为主，石油、煤炭为辅的能源结构，基本实现能源、经济和环境的协调发展。

天然气市场

近年来，XX市天然气需求量迅速增长，消耗总量年均增幅超过20%。目前，XX全年天然气用气总量缺口约3亿立方米。

XX天然气生产供应主要来自中石油西南油气田分公司和中石化西南分公司。根据规划，中石油西南油气田分公司2010年天然气产量将达到180亿立方米，按90%商品率计算，提供的商品量为162亿立方米；中石化西南分公司2010年天然气产量将达到40.8亿立方米，按90%商品率计算，提供的商品量为36.7亿立方米。从需求量预测，XX市2010年用气需求量将达到55.51亿立方米。随着两大集团天然气产能扩大，“十一五”后期我市将实现天然气供需基本平衡。

成品油市场

根据“十一五”规划，XX市场上所需成品油全部从外调入，目前60%以上的油品资源是通过“兰成渝”管道运入，中石油占60%以上市场供应份额。根据预测，2010年XX市成品油需求量为226.5万吨，主供渠道仍为中石油，通过加强地方政府与中石油、中石化两大集团的合作，从外部调入的供应量能够满足市场发展需要，供需基本保持平衡。

第三节 政府相关能源利用和环保政策

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》提出了“十一五”期间单位国内生产总值能耗降低20％左右，主要污染物排放总量减少10％的约束性指标。这是贯彻落实科学发展观，构建社会主义和谐社会的重大举措；是建设资源节约型、环境友好型社会的必然选择；是推进经济结构调整，转变增长方式的必由之路；是提高人民生活质量，维护中华民族长远利益的必然要求。

中国2000年的能源消耗总量近13亿吨标准煤，其中煤炭占69.9％。如果保持现有状况，到2020年全国能源需求将达33亿吨标煤，大气污染难以承受，年经济损失也将占ＧＤＰ的10％以上。根据中国的能源条件，中国以煤为主的能源结构，今后20年不可能有太大变化。这对我国是巨大的压力。为此，更应该全面实行可持续发展的能源战略，到2020年，能源发展力争能达到如下目标：一次能源需求少于25亿吨标准煤，相应节能达到８亿吨标准煤；煤炭消费比例控制在60％左右，可再生能源利用达到5.25亿标准煤，其中可再生能源发电达到1亿千瓦；石油进口依存度控制在60％左右；主要污染物的削减率为45％－60％。

能源结构的优化对能源需求总量影响很大。到2020年中国能源消费结构中煤炭的比重每下降一个百分点，相应的能源需求总量可降低1000多万吨标准煤。因此，应充分利用结构优化所产生的节能效果。

《十一五规划》明确提出积极推进能源结构调整。从未来走势看，由于对石油、天然气等优质能源消费增加迅速，将出现由需求推动的结构性变动。当前在居民生活用能领域和发达地区已经出现较明显的结构变动，这就为能源结构的调整和优化提供了较好的市场基础。总体而言，中国能源结构调整政策方面体现出如下原则：一是立足国内资源、充分利用国际资源，在保证供给和经济可承受性的前提下最大限度地优化能源结构；二是国家能源安全有充分保障；三是环境质量明显改善，可持续发展能力明显增强。

根据上述原则和中国的资源条件，应逐步降低煤炭消费比例，加速发展天然气，依靠国内外资源满足国内市场对石油的基本需求，积极发展水电、核电和先进可再生能源，到2020年，初步形成结构多元的局面，使得优质能源的比例明显提高。

XX市有关政策

XX市根据《XX市人民政府办公厅关于深入开展整治违法排污企业保障群众健康环保专项行动的通知》开展燃煤整治工作，在三环路以内取缔、整治使用燃煤的餐饮娱乐场所、农贸市场、建筑工地及其他工商经营户。

市政府近日出台的《XX市节能减排综合性工作方案》提出：继续抓好以气代油工作，强化CNG汽车改装和配套设施管理，到2010年，全市压缩天然气汽车保有量要达3万辆。为此，有关部门正在制订新建配套CNG加气站的规划，今后CNG用气，将不再是问题。数据显示，XX市一、二环路，机动车排气污染负荷分担率已高达40.1%，三环路已达29.9%。XX省拥有丰富的天然气资源，推广以气代油，发展清洁汽车产业，成为XX和XX推进节能减排的重要措施

第二章 XX市燃气市场调查概述

第一节 调查背景及目的

XX燃气作为一个由国有企业改制成立的合资公司，长期以来，由于行业形成的垄断地位，在用户发展上一直采取的是一种被动发展的模式。合资后，面对广阔的XX市场，其原有的发展模式和发展速度已不能达到合资公司的发展要求，为充分体现出资人利益最大化的原则，切实了解市场需求，掌握市场动向，为公司的市场开发提供决策依据，制定针对性的发展策略，组织进行本次调查。

第二节 调查时间

本次调查实施时间为2007年11月15日—2007年11月30日，为期15天。

第三节 调查对象

本次调查对象包括以下几种：

1、政府相关部门：XX市规划局、XX市工商局、XX市统计局、XX市国土局

2、房地产开发单位：房地产开发商、政府投资公司

3、直接用户：各种企事业单位、学校、医院、宾馆、饭店、沿街商铺

第四节 调查地点和方式

本次调查采用以下几种方式：

1、通过网络、电话、上门走访等方式查询基本信息，收集政府政策、文件；

2、通过选取XX市知名的房地产开发商和政府投资公司并电话联系、上门走访，了解其项目开发计划；

3、通过在XX市范围内选取各类有代表意义的片区进行现场抽样调查。本次抽样调查选取了6个具有代表性的片区，其中包括居住小区、城乡结合部、美食一条街及商业街区作为调查区域，选取区域有：

（1）、玉林生活区：成熟生活区

（2）、双楠生活区：成熟生活区

（3）、五大花园片区：城乡结合部

（4）、一品天下、府南新区餐饮一条街：美食一条街

（5）、西大街商业区：商业街区

（6）、桐梓林高尚生活区：成熟生活区

以上6个区域共收集到调查表2516份。调查内容包含所属行业、是否有用气需求、未用气的原因及对公司的意见和建议等内容。

第三章 调查内容

第一节 供气区域

XX燃气经过几十年的发展，供气范围遍及锦江区、青羊区、成华区、金牛区、武侯区、高新西区及高新南区，向城区外推进到外环路、甚至外环路以外的区域。在三环路以内几乎不存在与其他燃气公司的竞争，三环路以外的部分区域，存在与其他郊县燃气公司的竞争。

2004年10月20日，XX市人民政府与我公司签订了《城市管道燃气特许经营合同》，将XX市外环路以内绝大部分区域的管道燃气经营权授予我公司。其中，对于我公司特许经营权范围的描述为：“本合同之特许经营权行使地域范围为外环路以内XX市本级人民政府在本合同签定之日有权授予特许经营权的区域(本特许经营权授予前已由其它公司供气的区域除外)。”

经过三年来的市场争夺，XX市周边供气区域已逐渐趋于稳定，在公司特许经营区域外，西南面属联发公司；南面属华阳天然气公司和世纪源通公司；东面属龙泉公司和兴东公司；北面属荣和公司、新创公司、大丰公司、威达公司。以上区域边界较为明确，经营范围较为固定。仅在西面高新西区范围内与郫县公司、蜀都公司尚存在激烈的区域竞争。且公司在该区域范围内由于历史原因、气源、管线建设情况等条件，并不具备明显竞争优势。

第二节 民用燃气市场

XX市的燃气使用始于上世纪六十年代，最初使用的燃料是瓶装LPG，随着燃气公司的发展，燃气管道不断延伸、城市燃气管网的初步形成和完善，大部分有条件的居民逐步申请使用管道天然气。商品房的出现和配套建设的逐步完善，使开发单位在修建房屋时必须将燃气作为房屋配套设施进行统一申请，近年来，房地产市场的跨越式发展，带动了民用燃气市场的蓬勃发展，现在，除少数旧的房屋或者部分拆迁安置房尚未接通天然气以外，XX市的绝大部分居民家中都用上了安全、清洁、方便的管道天然气。

近五年来公司民用户发展数据（表1）

年份	集体户总数（户）	三环路内		三环路以外		零星户
		户数	比例（%）	户数	比例（%）
2003	76256	69662	91.35%	6594	8.65%	4267
2004	71802	65618	91.39%	6184	8.61%	7975
2005	106991	76243	71.26%	30748	28.74%	6839
2006	118672	82186	69.25%	36486	30.75%	5771
2007	181680	137830	75.86%	43850	24.14%	4627

通过各开发单位及其它渠道收集到的2008年民用户发展量为：

Ø 商品房：2008年计划开发83个项目，约88000户。

Ø 经济适用房：计划开发4个项目，共计约4900户。

Ø 拆迁安置房：计划开发10个项目，户数约10000户。

Ø 根据2007年国有土地拍卖：共34个地块，计划开发约20000户。

Ø 其他：个别企事业单位、居民用户预计60个项目，户数约4000户。

Ø 零星民用客户：约3000户。

第三节 公商燃气市场

截至2007年上半年，全市登记注册内资企业2474户（累计86816 户、注册资本达1930.646亿元）；登记注册私营企业9116 户（累计107259户，；登记注册个体工商户30762户（累计474528户）；核发企业集团登记证书 6个（累计113户）；办理外地内资企业驻蓉办事机构设立备案登记108户（累计1071 户）。新设立外商投资法人企业156户（累计2410户），投资总额11.9亿美元（累计124.3亿美元），注册资本7.5亿美元（累计75.8亿美元），外商认缴5.9亿美元（累计50.6亿美元）；投资总额1000—3000万美元的外资项目25个（累计214个），3000万美元以上的外资项目5个（累计48个）。

各公商用户用气类型包括酒楼、饭店、公共食堂、宾馆、洗浴等行业，主要用途是做为燃料。

现XX市比较集中的商业用气多为餐饮业较为发达的街区和大型住宅小区附近，如：科华路，神仙树、紫荆小区，玉林小区，羊市街西延线，双楠小区等。

XX市现有商业、公共燃气客户12000余户。

2006-2007年公共、商业、工业客户发展数据（表2）

用气性质	2007年发展量		2006年全年发展量
	项目数（个）	耗气量（m3/h)	项目数（个）	耗气量（m3/h)
公共	251	24820	229	9821
商业	673	42345	658	31336
工业	18	9393	15	6362
总计	942	76558	902	47519

第四节 工业燃气市场

XX市现有工业燃气客户100多户。XX市原来的工业企业多集中在东郊，近两年，由于XX市区内禁止燃煤的政策出台及东面城区大规模改造，不少工业企业纷纷西迁，主要集中在高新西区工业园区。通过两三年的发展，高新西区已逐步成为配套完善、以芯片制造（如INTEL、中芯、宇芯等）、制造业（TCL、阿波罗电器）、生物制药（迪康药业、三民药业、格威药业、圣科伦药业等）、电子业及航空航天等为特色的综合产业园区。

其他如西面—蛟龙工业港，南面－锦江工业园区，北面－金牛高科工业园区、天回工业园区也在逐步发展和完善中。

2006-2007年发展工业客户见表2。

第五节 CNG燃气市场

XX市目前共有CNG加气站59座，其中，由我公司直接供气的有32座，2006年全年供气量为14270万立方米。

2006年，XX省机动车保有量达500余万辆，预计到2010年将达700余万辆。截至2005年，全省天然气汽车推广应用到19个市（州），建成CNG加气站190座，推广CNG汽车约6万辆，应用CNG汽车的范围、数量都属全国领先。到2010年，全省规划新增CNG汽车10万辆，新增CNG加气站120座，汽车应用天然气等燃料共替代油料642万吨，这样可减少机动车尾气污染物约75万吨。目前XX市约有2万辆CNG汽车，包括8000余辆出租车、3000余辆公交车及部分私家车、送货车。

第四章 调查结果分析

第一节 供气区域扩展分析

随着供气区域的逐年趋于稳定，区域外由我公司独立实施的项目将越来越少。公司未来几年的区域扩展将主要受到以下两方面因素的影响：

1、随着XX市城市的扩大，市区内可开发土地的逐年减少，各房地产开发商新开发项目多不在公司特许经营权范围内，将向周边各郊县进行集中。

2、随着燃气市场的发展逐渐规范，各郊县逐步通过当地政府获得特许经营权范围，致使我公司的区域扩张面临无法突破的政策障碍。

在今后的区域扩展过程中，必须坚定的贯彻公司制定的区域扩展思路，按照公司制定的三种方式积极进行拓展，最终实现公司“巩固城区、占领周边、发展郊县”的战略方针。

第二节 民用燃气市场调查结果分析

根据公司的民用户发展统计资料，近年来公司的民用户发展主要集中在三环路以内，占每年民用户发展量的70％以上。但根据目前房地产开发的现状和趋势，三环路以内房地产开发将逐渐趋于饱和。2004年三环路以外民用户发展量占不到公司民用发展总量的10％，但该项数据在2006年上升到30％以上。按照目前掌握的市场信息，2008年约有40%的民用户将集中到三环路以外。预计今后我公司的民用户发展将相对集中在三环路外的区域。

随着国家土地政策、国六条、购房贷款限制措施的相继出台，势必对房地产市场造成重大影响。固定区域内可开发土地越来越少，民用户发展量已基本达到高峰，预计随后将逐年趋于平稳并呈现稳步下降的趋势。

第三节 公商燃气市场调查结果分析

公商用户因其销售价格高，在天然气资源相对短缺的今天，公商用户的大量发展能优化公司供气结构，合理配置资源，快速做大公司供气规模，防范政策风险。

根据公司年度供气结构比例可以看出，2005年、2006年公商用户用气量仅占公司总销售气量的30%，结构比例偏低。

从2006-2007年公、商客户发展统计表中可以看出，2007年商业客户较2006年的增量比较平稳，而增量最大的出现在公共客户的发展上，通过对两年的发展数据进行比较，发现2007年公共客户的主要增量来自于新建及扩建学校、新建工业园区企业内食堂及办公楼用气增加以及取消燃煤的政策影响，其中，学校类：2006年学校类发展气量为742 NM3/h，2007年全年发展气量6611 NM3/h，包括电子科大清水河校区（高新西区、绕城高速以外）申请小时用气量为5212NM3/h；医院类：2006年发展气量为225 NM3/h，2007年发展气量为1155 NM3/h；其他还有工业企业的食堂用气等公共申请量有较大增长。

能源使用结构统计（表3）

能源使用调查统计表
采样片区	片区特点描述	采样份数	无能源需求	占小区采样比例（%）	有能源需求	占小区采样比例（%）	有能源需求
							已用天然气	占有能源使用要求样本比例（%）	使用其它能源
									液化石油气	占其它能源使用比例（%）	电	占其它能源使用比例（%）	柴油	占其它能源使用比例（%）	煤	占其它能源使用比例（%）
玉林片区	成熟生活区	494	352	71.3	142	28.7	44	31.0	72	21.1	26	7.6	0	0.0	0	0
五大花园	城乡结合部	353	244	69.1	106	30.0	38	35.8	53	15.5	6	1.8	1	0.3	9	2.6
双楠小区	成熟生活区	612	376	61.4	232	37.9	113	48.7	82	24.0	33	9.7	1	0.3	2	0.6
一品天下、府南新区	美食一条街	493	397	80.5	95	19.3	53	55.8	35	10.3	3	0.9	3	0.9	0	0
西大街商业区	商业街	252	173	68.7	61	24.2	22	36.1	26	7.6	12	3.5	1	0.3	0	0
桐梓林	成熟生活区	312	280	89.7	32	10.3	26	81.3	7	2.1	0	0.0	0	0.0	0	0
合计		2516	1822	72.4	668	26.6	296	44.3	275	73.9	80	21.5	6	1.6	11	3.0%

由抽样调查统计结果可以看出，

1、天然气的主要用途仍是作为燃料。

2、成熟生活区和餐饮集中的片区用气比例较高。

3、有用作燃料需求的客户仅占调查采样数量的26.6%。

4、有用燃料需求的客户中，使用天然气的比例仅占有能源需求的样本数的44.3%，市场前景广阔。

5、使用其它能源的分别有液化石油气（占使用其它能源比例的73.9%）、电（占使用其它能源比例的21.5%）、柴油（占使用其它能源比例的1.6%）、煤（占使用其它能源比例的3.0%），因此，在今后与其它能源的竞争中，与液化石油气之间的竞争将成为最主要的突破口。

通过调查，对未使用天然气的主要原因进行统计和分析，得出下表（表4）

序号	未使用天然气原因	占原因比例（%）	原因分类	主要解决方式
1	客户认为安装价格高	18.8	综合原因	降低门槛
2	不具备用气条件、整改后仍不具备（多为家带店）	17.6	外部原因	提供整改建议
3	其它原因（房屋无产权、无气源、小区内不允许接管、用气量很少、房屋即将拆迁等）	17.1	外部原因	个别处理
4	不知道怎么办理	13.3	内部原因	加大宣传力度
5	租赁房屋（安装后产权不归自己）	11.6	综合原因	提供多种方案
6	房屋租赁（房主不允许安装）	6.4	外部原因	了解具体原因个别对待
7	无前期报价	6.4	内部原因	提供前期报价
8	认为办理程序繁琐	3.6	内部原因	简化办理程序

第四节 工业燃气市场调查结果分析

XX作为平原型旅游城市，农业和手工业较为发达，工业相对发展较晚。其工业主要以电子信息、机械、医药、食品为主导。近年来由于XX市对原有的工业园区进行集中整合后，我公司的工业客户发展主要集中于各工业园区内。XX市工业客户发展长期以来处于一种平稳发展的状态，工业用气结构比例在公司总的供气比例中相对较小。去年，由于上游气源单位的影响，造成公司的工业客户发展处于一种限制发展的状态。气源情况缓解后，今年公司工业客户的发展有所回升。预计2008年工业客户发展量较2007年略有增长。

第五节 CNG燃气市场调查结果分析

要实现2010年全市CNG汽车保有量3万辆的目标，意味着未来3年时间，全市还将有1万辆各类汽油车需要改装。由于XX市正在营运的出租车、公交车80%以上已改装为CNG汽车，所以这个1万辆的名额将主要由私家车来填补。XX市的CNG市场前景将非常乐观。

第五章 调查结论

行业管理逐步规范，公司的直接供气区域将趋于稳定，拓展的空间非常有限。城市的不断扩大，为公司的子公司、合资公司和郊县公司带来了良好的发展机遇。公司的区域发展战略将通过子公司、合资公司和郊县公司的快速发展得到实现。

在未来几年里，市区内民用户的发展将开始呈逐年稳步下降的趋势。公共、商业及工业用户的市场前景广阔，发展潜力巨大，发展意义明显，将是下一步公司的市场开发重点。随着公司一系列鼓励发展措施的实施，公共、商业及工业用户必将迎来一个新的发展高峰。