北京市大成（深圳）律师事务所

新三板业务

法律尽职调查文件清单

引 言

致：      公司

北京市大成（深圳）律师事务所（以下简称“大成”或“本所”）接受       公司（以下简称 公司”）的委托，为公司 新三板业务提供专项法律服务。为此，本所提供这份律师尽职调查文件清单。

大成律师就本次的调查清单做出如下说明：

1、 请根据本文件清单所列事项提供所有有关文件。如果任何相关文件未能跟其它尽职调查文件同时提供应说明何时可以提交。在提交文件的时候，请在文件的右上角及档案名称中注明本文的问题编号，以作识别。

2、 如有关请求不适用，请在有关事项里注明“不适用”，并说明理由。

3、 “公司”是指         公司公司及其附属公司、合营公司、关联公司、分支机构等；

4、 若本文件清单提及一个文件如“公司章程”，应理解为公司章程及所有相关修改或者补充公司章程的文件。

5、 就本文件清单提供的答复及/或文件所涉实际事项，在拟议的交易完成之前如有任何变化，请及时通知本所。

6、 请注意，本文件清单仅仅是一个初步清单。随着工作的进展，本所会进一步提交补充文件清单。

北京市大成（深圳）律师事务所

二〇##年十一月

法律尽职调查文件清单

 

第二篇：并购项目调查清单(大成律所)

密

所需查阅文件清单

二〇一〇年五月十日

北京市东直门南大街3号国华投资大厦12-15层（100007）

12/F-15/F, Guohua Plaza, 3 Dongzhimennan Avenue, Beijing 100007, China

法律服务建议书

关于甲方投资管理有限公司私募融资法律服务说明及

所需查阅文件清单

敬启者：

关于贵公司聘请我律师事务所提供私募融资项目有关法律服务的决定及合作协议已初步达成，我们也对此进行了认真研究讨论，根据对贵公司私募融资项目策略的初步理解，提出进一步的分析说明和尽职调查清单。

重要说明：

1、北京市大成律师事务所（以下简称本所）作为甲方投资管理有限公司（以下简称“公司”）私募投资的特聘法律顾问，为初步确定公司欲投资的目标公司是否符合投资要求而提出本所需查阅文件清单；

2、本所需查阅文件清单所列的法律文件将是本所律师开展工作，提供法律服务和出具分析报告的主要依据，并作为本所律师工作底稿的备查文件。因此，务请贵公司敦请目标公司有关各方按照真实、准确、完整的要求全面提供；

3、本资料清单中所列各类法律文件的有关内容如有所重复，则请予以特别说明；如本资料清单中的几个文件内容共存于一份文件之中，可将该份文件总体提供；

4、本资料清单中所列文件，如有不明确之处，务请及时联系和咨询本所或有关律师；

5、本资料清单只是初步地列举了本所律师所需各类法律文件，根据初步调查不排除要求进一步提供相关资料。

附：尽职调查清单

顺颂商祺！

尽职调查清单

法律服务建议书

一、公司主体方面的资料

1、公司设立的批准文件；（复印件各一份）

2、公司的历史沿革及概况；（请提供书面资料）

3、公司的产品及业务情况；（请提供书面资料）

4、公司设立及历次变更后的企业法人营业执照；（正副本复印件各一份）

5、公司设立时的工商登记资料（包括发起人协议、章程等）；

6、公司的全资、控股、参股企业的有关情况；（请提供书面资料，包括全部工商资料，其余参照本资料清单全面提供）

7、公司获奖、荣誉证书及排名情况；（复印件各一份）

8、公司（最近三年，可追溯至主发起人）的原始财务报表资料（包括但不限于：资产负债表、现金流量表、利润分配表等）；

9、公司的历次资产评估报告、土地评估报告及验资报告。（复印件各一份）

二、公司法人治理方面的资料

1、公司的组织结构图；（请提供书面资料）

2、公司“三会一层”（董事会、股东会、监事会及经理层）的有关资料：（请提供书面资料）

A、董事会历次会议决议、议案、记录、通知等；（复印件各一份）

B、股东会历次会议决议、议案、记录、通知、签到簿、选票等；（复印件各一份）

C、监事会历次会议决议、议案、记录、通知等；（复印件各一份）

D、经理办公会议历次会议决议、记录、通知等。（复印件各一份）

3、公司的各有关内部控制制度：

A、历次变更后的章程；（请提供书面资料）

B、历次变更后的股东会议事规则（如有）；

C、历次变更后的董事会议事规则（如有）；

D、历次变更后的监事会议事规则（如有）；

E、历次变更后的经理工作细则（如有）；

法律服务建议书

F、历次变更后的财务会计管理制度（如有）；

G、独立董事制度（如有）；

H、信息披露制度（如有）。

三、公司全体发起人股东的有关资料

1、各股东（特别是控股股东）的历史沿革及概况；（请提供书面资料）

2、各股东的产品及业务情况；（请提供书面资料）

3、各法人股东企业法人营业执照及自然人股东身份证明；（复印件各一份）

4、各股东的全资、控股、参股企业的有关情况；（请提供书面资料）

5、各股东获奖、荣誉证书及排名情况；（请提供书面资料）

6、各股东公司章程；（复印件各一份）

7、自然人股东的基本情况；（请提供书面资料）

8、其他有关各股东情况的说明材料。（请提供书面资料）

四、各股东出资的有关资料

1、各股东的出资情况；（请提供书面资料）

2、各股东与股份公司的关系及关联交易；（请提供书面资料）

3、有关土地使用权折股或处置方案及其批复。（请提供书面资料）

五、有关收购、兼并、托管资料（如有）

1、被收购、兼并、托管公司的情况；（如有请提供书面资料）

2、购并、托管可行性报告；（如有请提供书面资料）

3、购并、托管方式；（如有请提供书面资料）

4、本次购并是否享受优惠政策。（请提供书面资料）

六、公司的主要资产资料

1、土地（面积、作价、使用权证或租赁的有关文件）；

2、房产（面积、作价、产权证）；

3、车辆（数量、价格、权属证明）；

法律服务建议书

4、机器设备清单及有关#5@p、报关单等；（复印件各一份）

5、软件、商标、商誉、专利技术等无形资产；（复印件各一份）

6、政府有关部门对公司所开展业务的批准情况；（请提供书面资料）

7、长期投资情况。（请提供书面资料）

七、关联企业与同业竞争

1、各股东与公司之间的关系；（请提供书面资料）

2、公司的分公司、子公司、参股企业资料；（请提供书面资料）

3、公司的董事、监事及高级管理人员在关联企业中的兼职情况；（请提供书面资料）

4、公司与关联企业的关联关系及交易；（请提供书面资料）

5、有关同业竞争的情况，即公司股东、董事、监事、高管是否在公司之外经营有同类业务。（请提供书面资料）

八、重要合同、在建设工程、债权债务

1、未履行完毕的各类重要商务合同，如：加盟合同、购销合同、代理合同、担保合同、保险合同、抵押合同、合资合同、关联合同、水电供应合同等；（复印件各一份）

2、在建工程项目名称、立项批复、规划许可证、施工许可证、工程进展情况说明；

3、重大债权债务：

A、借贷合同；（复印件各一份）

B、因租赁、借贷、担保、抵押、设质等形成的债权债务关系；（请提供书面资料）

C、因环保、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因而产生的侵权之债；（请提供书面资料）

D、资产负债表。

九、公司董事、监事等高级管理人员资料

法律服务建议书

1、公司各股东高级管理人员（包括董事、监事、总经理及其他高级管理人员）的简历；

2、公司董事、监事及高级管理人员的简历；

十、公司在环保、税务、工商、涉讼方面的情况

1、历年符合国家环保规定的证明文件或相关环保审批文件；

2、历年符合产品质量、服务标准 及技术标准的证明文件；

3、历年纳税情况（纳税申报表、完税证明等）、所适用的税率及财政补贴优惠政策的证明文件；

4、未来几年所适用的所得税税负的文件；

5、历年遵守工商法规的证明材料；

6、涉及诉讼、仲裁、行政处罚的材料。要求提供所有涉诉、仲裁案件清单及进展情况简要说明和判决书、裁决书，。