调味品市场调查报告

民以食为天，食以味为先。酱油、食醋、调味料，产品虽小，却涉及到千家万户，更是人民生活的必需品。近几年我国调味品业发展迅猛，年增幅连续十年保持在10%以上，总产量已超过1000万吨，成为食品行业中新的经济增长点。随着人们生活水平的提高和人们消费意识的改变，调味品市场的年消费量每年递增，市场空间不断扩容，市场消费潜力巨大。调味品已经不仅限于调味这一生活必需品，而且还成为了食品行业、餐饮业必备的原料。因此，针对市场中调味品种类、占比、创新方向等问题进行了调查。

1调查时间

20xx年3月26日

2调查地点

友好超市、爱家超市

3调查目的

了解调味品市场的一般情况，掌握市场上调味品的相关知识，根据自己的知识分析市场上调味品的创新方向。

4调查对象

超市中的调味品

5.调查对象相关情况

超市中的调味品种类繁多，可以说是琳琅满目，产业竞争十分激烈。 6调查方式

本次调查采取的是资料调查法，通过上网、查阅相关资料、采样以及向超市人员了解相关知识，询问他们的见解并加以整合，最终统计了解调味品市场状况。 7调查内容

主要了解市场上调味品的品牌、种类、数量、占比、市场动态等。

8调查结果与分析

调味品是我国传统产业，随着近年社会经济的发展和消费水平的提高，调味品产品越来越趋向专业化、功能化，市场需求不断增长。目前，调味品行业已经形成一个年销售额过千亿的大市场，在众多因素共同作用下，作为食品制造业的细分行业，依靠产业升级和消费增长，调味品产业发展格局正在形成。经调查得知，在国外，调味品约占总食品份额的10%，国内只有6.44%，还有巨大的提升空间，未来调味品行业一方面得益于餐饮业的高速发展和广阔的发展空间，一方面将获利于调味品行业销售额占餐饮业营业额比例的提升。

8.1酱油

酱油是以富含蛋白质的豆类和富含淀粉的谷类及其副产品为主要原料，在微生物酶的作用下分解熟成并经浸滤提取的调味汁液。氨基酸是酱油中最重要的营养成分，其含量的高低直接反映了酱油质量的优劣。酱油是中国调味品第一大产品，产量稳占调味品行业之首，为总量的50%左右，达600万吨以上。

我国酱油生产现状依然以低盐固态发酵、高盐稀态发酵和天然晒制为主要生产方式，按生产工艺分类，可分为酿造和配制；按用途分类，除了生抽和老抽之外，现在又衍生了黄豆酱油、增鲜酱油、功能酱油；随着人民生活水平的不断提高和需求的差异化，市场细分程度也越来越高，现今的酱油产品又有纯天然酿造的、融入健康理念的、高档次的、复合味的、也有简约方便型的。

8.2食醋

全国食醋产量300万吨左右。食醋市场需求量每年还是以10%的速度递增，食醋行业目前还是由上市公司恒顺一路领跑，总量快速上升，20xx年的产量在17万吨，20xx年为

20万吨上下。

现在食醋除传统的米醋、香醋外，按功能和口味细分的食醋还有蟹醋、姜汁醋、饺子醋、蒜蓉香醋等，随着人们对醋的认识，醋已从单纯的调味品发展成为烹调型、佐餐型、保健型和饮料型等系列。这都是迎合了消费者对食醋的需求。

8.3食盐

平时在生活中常见的食用盐以碘盐居多，但其实食用盐有许多种类。除原盐、精盐外，还有以精盐为基础添加各种微量元素或营养、风味物质的特种食盐。

8.4味精

目前世界味精年产量约130万吨，主要生产国家有中国、韩国、日本、印尼、泰国、法国、巴西，其中亚洲的味精产量占世界总量的90%。我国味精产量已连续几年位居世界第一，并每年以10% ~20%的相对增值率持续增长（产能主要集中在山东、浙江、江苏、河南、广东五省）。

味精的品种较多，一般将其分为四大类，即普通味精、强力味精、复合味精、营养强化味精。

8.5香辛料

现在的香辛料大致可以分为：草本香辛料、非草本香辛料、种籽香辛料、复合香辛料。

香辛料调味品主要是指以各种香辛料为主要原料加工的调味产品。一种是单一加工产品，另一种是复合加工产品，其中又分二类：一类为多种香辛料混合，产生某种混合特征香气的香辛料，典型产品如十三香、五香粉、七味唐辣子（日）等，第二类是香辛料与其他调味品的复合，如火锅底料、涮羊肉调料等。香辛料调味品的品种范围很宽，市场前景广阔。

8.6复合调味品

复合调味品是指以两种或两种以上调味料为主要原料，添加（或不添加）油脂、天然香辛料及动、植物等成分，采用物理的或生物的技术进行加工处理及包装，最终制成的定型调味料产品。

全世界的复合调味品占据了调味品市场80%的份额，发达国家和地区的调味品销售渠道与中国市场有较大的不同，即发达国家和地区调味品的销售渠道比较偏重现代零售渠道，而且注重饮食的方便性，因此需求较大。复合调味品作为我国调味品产业的新生力量，近几年的发展势头十分迅猛，年均增长速度在10%以

上，成为食品制造业中增长最快的行业之一。

8.7鸡精

鸡精是复合调味品中增长最快的一个品类。（有数据显示，欧美国家鸡精食用量占鲜味品总量的90%，日本、韩国、中国香港的比例大约是85%，即使是在人口不超过6000万的非洲国家纳米比亚地区，其鸡精的销售量也为8000吨）。我国鸡精、鸡粉行业作为我国近年来发展起来的新型行业，受益于我国居民生活水平的提高、餐饮行业的景气和食品制造业的快速发展，正呈现出快速健康的发展态势。鸡精主要应用于二大领域：家庭、餐饮的烹饪与食品加工领域。鸡精品牌的集中度是调味品行业中较高的，行业第一品牌目前还是非“太太乐”莫属。

8.8酵母抽提物

酵母抽提物是从富含核酸及优质蛋白的食用酵母中提取出的一种物质，具有良好的鲜味。目前已在国内一些重点的肉制品、调味料、酱油、鸡精等大型企业中采用。酵母抽提物在国外备受推崇，欧盟、韩国和日本等普遍使用，这不单是考虑其鲜味，还包括其安全性和营养性。欧美等发达国家的食品行业已明确将酵母抽提物定位安全可靠的新型调味基料，其使用的普遍性已远远超过了传统调味料。酵母抽提物与味精、I+G并称三大鲜味物质，其前景非常广阔。 9市场上酱油的创新方向

酱油产品向中高档化发展是一个趋势，健康、美味、方便是酱油产品发展的方向。消费档次的提升，高档酱油的消费量也逐年递增，未来的高档产品很可能：一是追求风味表现更佳的产品；二是回归自然，精选材料、古法、小量生产的纯酿造无添加的酱油。上海淘大食品有限公司的头道鲜、五谷鲜、味蒸鲜酱油及上海钱万隆调味品有限公司非物质文化遗产技艺生产的“官酱园”天然酱油等产品颇得市场青睐就可见一斑。目前相对稳定的酱油生产企业全国有近3000家左右，随着《食品安全法》等制度的实施，一批质量不达标的企业将逐步被淘汰，为酱油品牌企业释放出一定空间，使其获得更大的市场份额。

中国调味品市场经过几轮的结构调整和国内、国际资本整合之后，已经从一个相对滞后的行业，转型为市场规范、竞争激烈的“朝阳”行业。

调查也显示，味道是消费者在购买调味品时首先关注的因素，其对消费者最终发生购买行为所起到的影响比重为44.2%，往下依次是价格40.6%、质量39.8%、品牌31%和营养15.2%。由此可见，味道鲜美、定价适中、质量优异、品牌知名度、营养丰富这五大要素是决定一个调味品成功与否的必备条件。未来几年，调味品势必朝着多样化、高档化、方便化、复合化、营养化的方向发展，品牌产品的市场份额将进一步提高。

参考文献：

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[2]王韵，张永华. 辛香料及其应用[j]. 广州食品工业科技，2000,（1）:46~48.

[3]宋安东. 发酵调味品工艺学. 化学工艺出版社，2009,17(2):12~18

[4]马永强，韩春然. 传统发酵食品工艺学. 2007.

[5]李兴革. 发酵食品工艺学. 东北林业大学出版社，2002,（3）:6~18.

[6]韩春然. 传统发酵食品工艺学. 化学工业出版社，2010 ,22(3):56~58.

[7]周家春等. 食品工艺学. 高等学校“十一五”规划教材，化学工业出版社，2008.

[8]赵晋府等. 食品工艺学. 北京：中国轻工业出版社，2002.

[9]卫祥云. 国际调味品行业现状[J]. 中外食品，2002(7)：32~34.

[10]吴正奇，凌秀菊. 我国调味品的生产现状和新世纪的发展趋势[J]. 中国酿造，2001(2)：1~3.

[11]刘凡. 调味品行业的发展趋势[N]. 中国现代企业报，2007-11-23.

 

第二篇：20xx年上半年调味品市场研究报告

中国调味品行业市场研究报告（中国调味品行业市场研究报告（2005上半年）上半年）

第一部分 行业篇

第一章：第一章：宏观经济对行业的影响

一、经济运行状况

二、加入WTO的影响

三、产业政策的影响

第二章：第二章：调味品行业概况

第一节 调味品概念及分类

一、调味品的概念

二、调味品的分类

三、调味品的发展历程

第二节 调味品行业特点

一、行业集中度低，企业规模小

二、国际巨头强势进入

三、消费形态多样化

四、市场竞争日趋激烈

第二部分 市场篇

第三章：第三章：中国调味品市场现状

第一节 中国调味品现状及问题

第二节 中国调味品市场研究

第四章：第四章：调味品分类市场分析调味品分类市场分析

第一节 酱油市场现状

第二节 醋业市场现状

第三节 味精市场现状

第四节 鸡精市场现状

第五节 复合调味品市场现状

1

第三部分 竞争篇

第五章：第五章：调味品行业竞争状况分析

第一节 行业竞争格局

一、南北发展不均衡

二、国际企业抢占先机

三、中高档调味品竞争加剧

第二节 竞争策略分析

第四部分 企业篇

第六章：第六章：调味品行业优势企业分析

第一节 江苏恒顺醋业股份有限公司

一、公司概况

二、经营现状

第二节 广州致美斋食品有限公司

一、公司概况

二、经营现状

第三节 佛山市海天调味食品有限公司

一、公司概况

二、经营现状

第四节 北京王致和食品集团有限公司

一、公司概况

二、经营现状

第五节 石家庄珍极酿造集团

一、公司概况

二、经营现状

三、珍极集团发展步入快车道

第六节 上海太太乐调味品有限公司

一、公司概况

二、经营现状

第七节 李锦记（广州）食品有限公司 2

一、公司概况

二、经营现状

第五部分 预测篇

第七章：第七章：行业发展趋势

一、调味品功能多样化

二、复合调味品是开发重点

三、礼品装调味品市场扩大

四、越来越注重营养保健

五、行业集中度将进一步提升 3

第一部分 行业篇

第一章：第一章：宏观经济对行业的影响

一、经济运行状况

今年上半年，国民经济总体运行态势良好，国民经济平稳增长。上半年国内生产总值67422亿元，同比增长9.5%，比去年同期增幅低0.2个百分点，下半年预计将保持这种增长状态，目前没有通货紧缩势头出现。

全国城镇居民人均可支配收入5374元，同比实际增长9.5%；农民人均现金收入1586元，实际增长12.5%，增速均比去年同期加快。

经济环境的利好消息，在一定程度上引起消费结构的变化，将有利于我国调味品行业的发展。

二、加入WTO的影响

加入WTO后，我国调味品企业产品出口和企业跨国经营得到良好发展，创汇能力增强；国内投资环境得到相应改善；从国外引进的先进技术、资金、装备和管理等促使行业加快发展。同时，企业可以以相对低廉的价格进口原料，使我国调味品市场的原料结构得到改进，成本降低，产品竞争力得到提高。国际大市场的冲击有利于企业重新配置资源和调整产品结构，淘汰一些效益差、负债高、经营管理不善的企业。

三、产业政策的影响

近年来，我国调味品行业管理体制经过了快速有效的改革，市场的法制化、规范化管理加速，这使得我国调味品企业在竞争中获得了更多的机会。

今年，为全面贯彻落实国务院赋予质检部门负责食品生产加工环节质量安全卫生监管和进出口食品安全监管的各项职能，谨记“苏丹红”事件教训，完善食品安全长效监管机制，国家质检总局下发了关于“进一步加强食品质量安全监管工作”的通知。该文件的下发对于规范我国调味品市场的质量安全将起到保障作用。

但我国调味品标准的制定与完善仍然非常迫切。尽管国家相关部门已对包括调味品在内的10多类食品实行了QS食品质量安全市场准入，但没有标准的细化，许多措施都难以真正执行到位。

第二章：第二章：调味品行业概况

第一节 调味品概念及分类

一、调味品的概念

调味品是指可以增加菜肴的色、香、味，促进人们食欲，有益于人们身体健康的辅助食品。其主要功能在于增进人们所食用的菜品质量，刺激人们的食欲，增进人体健康。由于在饮食上存在差异，各国习惯食用的调味品品种也不尽相同。例如，欧洲人习惯食用以蛋白质酸水解物为基础的Sauce(沙司)；泰国、越南、马来西亚及我国福建、汕头等地区习惯食用以小杂鱼制成的鱼露；在我国绝大部分地区和日本习惯食用以豆类和小麦发酵制成的酱油。南亚比较习惯于使用酿造的调味品，西方国家则主要是用洋葱粉、芥子粉、香辛料、橄榄油等作为调味品。

二、调味品的分类

中国调味品的研制和食用历史非常悠久，品种也较丰富，既包括东方传统的调味品，也 4

有从其他国家引进的调味品和新兴的调味品品种。目前对于调味品的分类尚没有一个明确的规定和标准，但从不同角度对调味品可以进行不同的分类：

1、依据调味品的商品性质和经营习惯的不同，可将目前中国市场的调味品分为六类：

（1）酿造类调味品：酿造类调味品是指以含有较丰富蛋白质和淀粉等成分的粮食为主要原料，经过处理后进行发酵，转变而成的各种复杂有机物。该类调味品包括：酱油、食醋、酱、豆豉、豆腐乳等。

（2）腌菜类调味品：腌菜类调味品是将蔬菜加盐腌制，通过有关微生物及鲜菜细胞内的酶的作用，将蔬菜体内的蛋白质及部分碳水化合物等转变成氨基酸、糖分、香气及色素。在制作工艺上，有的加淡盐水浸泡发酵而成湿态腌菜，有的经脱水、盐渍发酵而成半湿态腌菜。该类调味品包括：榨菜、芽菜、冬菜、梅干菜、腌雪里蕻、泡姜、泡辣椒等。

（3）鲜菜类调味品：鲜菜类调味品主要指一些具有调味作用的新鲜植物。该类调味品包括：葱、蒜、姜、辣椒、芫荽、辣根、香椿等。

（4）干货类调味品：干货类调味品大都由根、茎、果干制而成，具有特殊的辛香或辛辣等味道。该类调味品包括：胡椒、花椒、干辣椒、八角、小茴香、芥末、桂皮、姜片、姜粉、草果等。

（5）水产类调味品：水产类调味品由水产动植物干制或加工，含蛋白质较高，具有特殊鲜味。该类调味品包括：鱼露、虾米、虾皮、虾籽、虾酱、虾油、蚝油、蟹制品、淡菜、紫菜等。

（6）其他类调味品：以上没有列出的调味品，主要包括：食盐、味精、糖、黄酒、咖喱粉、五香粉、芝麻油、芝麻酱、花生酱、沙茶酱、银虾酱、番茄沙司、番茄酱、果酱、番茄汁、桂林酱、椒油辣酱、芝麻辣酱、花生辣酱、油酥酱、辣酱油、辣椒油、香糟、红糟、菌油等。

2、从味觉上可将调味品分为七类：咸味调味品（如食盐、酱油、豆豉等）、甜味调味品（如蔗糖、蜂蜜、饴糖等）、苦味调味品（如陈皮、茶叶汁、苦杏仁等）、辣味调味品（如辣椒、胡椒、芥末等）、酸味调味品（如食醋、茄汁、山楂酱等）、鲜味调味品（如味精、虾油、鱼露、蚝油等）、香味调味品（如花椒、八角、料酒、葱、蒜等）。

三、调味品的发展历程

按照我国调味品的历史沿革，基本上可以分为以下三代：

第一代：单味调味品，如酱油、食醋、酱、腐乳及辣椒、八角等天然香辛料，其盛行时间最长，跨度数千年。

第二代：高浓度及高效调味品，如超鲜味精、IMP、GMP、甜蜜素、阿斯巴甜、甜叶菊和木糖等，还有酵母抽提物、HVP、HAP、食用香精、香料等。此类高效调味品从上个世纪70年代流行至今。

第三代：复合调味品。现代化复合调味品起步较晚，上个世纪90年代才开始迅速发展。目前，上述三代调味品共存，后两者正逐年扩大市场占有率。

第二节 调味品行业特点

一、行业集中度低，企业规模小

5

据有关资料表明，目前我国调味品行业市场规模已达100多亿元，20xx年我国调味品制造行业的工业总产值、产品销售等经济指标的增长速度更是保持10个百分点以上。据相关预测，在未来几年内，调味品行业市场规模将增加到300亿元。尽管我国调味品市场每年以至少10%的增长率在增长，但这并不能掩盖调味品行业所存在的问题：企业规模小而分散，行业整体集中度较低。据中国调味品行业协会数据显示，目前我国产能规模最大的酱油类调味品企业，其年产量也只占全国年产量的4%左右。从这些数字不难看出，我国调味品市场

整体集中度目前仍然较低，即便是大品牌，在整个市场中所占有的份额依然无法体现优势。

二、国际巨头强势进入

近年来，国际资本看好中国调味品市场，大举进军国内调味品行业。国内调味品市场被外资入股或全资收购的调味品企业占据了半壁河山。国际巨头们或利用纯资本收购本土老品牌，或带着自有品牌来我国建厂，占有我国调味品市场份额。

三、消费形态多样化

我国调味品新品竞相问世，使得调味品的消费形态更加多样化。从口味上来看，酸、甜、咸、辣、麻及海鲜味产品面面俱到；从用途上来讲，用于炸、炒、烹、蒸、煮、炖等多种用途的产品层出不穷；从品种上来看，固体型调料如五香粉、鲜辣粉、味精等，与液体型调料如调味油、调味汁等，都出现在我国调味品市场上；从包装上来看，瓶装、桶装、盒装、袋装，各式各样均有，而且还出现了用高档礼品盒的坛装，这也使得我国调味品从居家消费逐步向馈赠消费的趋势发展。礼品装的调味品逐渐在市场上抬头。

四、市场竞争日趋激烈

我国有10多亿人口，随着居民生活水平的提高，我国调味品市场容量将进一步增加，也就是说，我国调味品市场发展空间巨大。据调查，在国内市场上调味品品牌有上千种。调味品市场的不断扩大，让许多企业意识到做大品牌、抢占市场的重要性。我国调味品产品从过去老标准、老面孔、老包装的落后状况发展到应用国际标准、采用国际先进工艺和原料的新阶段，目前，新一代调味品正崭露头角，日益受到消费者的认同，挑战着国内的老品牌、老产品。加上我国调味品的行业管理越来越规范，调味品市场将日益规范化，调味品市场竞争也将更加激烈。

第二部分 市场篇

第三章：第三章：中国调味品市场现状

第一节 中国调味品现状及问题

目前，我国市场酱油年产销量为500万吨，食醋220万吨，酱类60万吨。按13亿人口计算，我国人年均消耗酱油为3.85千克，食醋为1.69千克，人均消费水平远远低于发达国家水平。

国家统计局提供的20xx年5月份全国调味品、发酵制品制造业经济指标统计如下：

名称

地区 利润总额 本月止累计

（单位：千去年同期（单位：千元） 税金总额 本月止累计（单位：千元） 同比增长（单位：％）

6

元）

全国 1200422 807601 北京市 天津市 河北省 山西省 内蒙古 辽宁省 吉林省 黑龙江 上海市 江苏省 浙江省 安徽省 福建省 江西省 山东省 河南省 湖北省 湖南省 广东省 广西区 重庆市 四川省 贵州省 云南省 西藏区 陕西省 甘肃省 青海省 宁夏区 新疆区

我国调味品市场主要呈现方便化、营养化的特点。随着人们经济水平的提高，人们的生活节奏加快，厂家适时开发出了各种方便、快捷型的调味品，例如，用于调味拌菜的葱汁、蒜汁、辣油、番茄酱等产品。另一类值得关注的则是复合化调味品，例如用于烹调特色菜品

11158 3574 1908 3440 42408 30326 2497 2208 54741 10528 3835 1579 3834 -612 21650 17543 -57313 12700 68204 46514 -8329

648

805530 28.79 14826 27.83 5257 5.22 30212 3.86 3739 9.17 9425 530.86 17336 13.66 7762 461.24 5672 149.98 50660 -.61 43174 -9.47 22081 25.37 39182 44.01 15767 21.51 628 -9.12 225889 38.68 63569 51.38 23842 26.28 22578 174.5 138090 14.85 1002 -44.98 3797 -32.44 19880 8.91 31881 117.97 509 -45.79 0 0 120 14.29 1384 104.13 125 197.62 4873 63.25 2270 50.63

91865 116261 7532 -12900 -126 -223 532265 360146 38399 -85622 34419 34117 3419 -4542 211891 205823 -1111 -1817 -1670

-2520

7151 15766 120564 48712 -1023

-365

0 0 -129 111 6294 6413 722 285 5190 1557 177 -2049

数据来源：国家统计局

7

的涮羊肉系列调料、回锅肉调料、麻婆豆腐调料等。复合化调味品是近年发展起来的一种新型调料，目前在市场上呈现出很强的竞争力，销路看好。

此外，具有营养和保健功能的调味品市场前景看好，如醋蛋液因对心血管病有一定辅助疗效而热销；一些含有各种维生素的多维酱油、高效健身米醋等产品销路较好；具有较高营养成分的蔬菜调料汁、香菇鸡汁等产品也极为走俏。

尽管这几年我国调味品市场发生了很大的变化，但仍然存在着一些问题，如行业集中度不够，缺少相应的行业标准；调味品企业的生产设备和工艺技术水平的提高比较迟缓，科技研究相对滞后，产品的科技含量较低等。市场上产品质量问题比较突出，假冒伪劣情况时常出现，著名品牌调味品的形象和市场都在一定程度上受到假冒品牌的危害。在城市打假工作力度加大的情况下，假冒伪劣产品有开始向农村转移的趋势，整个调味品市场的监管任务也更加繁重。

第二节 中国调味品市场研究

20xx年，我国调味品市场呈现出外资改变市场格局、品牌集中度提高、市场细分、高档调味品升温等特点。

在我国，品牌集中度较低，以生产和销售调味品为主的企业大多不正规，而且我国调味品行业进入门坎相对较低，在一定程度上导致市场竞争激烈，甚至出现无序竞争的现象。正是我国调味品市场的巨大容量和国内许多调味品企业相对粗放的运营方式，使得国际资本大肆抢占巨大商机，外资进入成为近年来国内调味品行业的主旋律之一。随着我国居民生活水平的不断提高和对健康重视程度的改变，调味品中高档市场将爆发出巨大潜力。我国调味品的产品结构正处在从中低档向中高档转变的阶段。而品类正在逐渐丰富，随着我国消费结构的变化以及调味品市场的进一步开发，品类细分程度将越来越高。

糖酒快讯市场分析中心认为，在国内中高档调味品市场，外资企业占有明显优势，国内企业基本上在以低价策略生存。外资加强攻势将对国内企业造成较大的压力。国内企业在加强标准管理的同时，大力开发适应本土人群的中高端新品是持续发展之道。

第四章：第四章：调味品分类市场分析

第一节 酱油市场现状

酱油是我国调味品中产销量最大的产品，产量约占调味品总量的一半，达500万吨以上。数据显示，我国每天每人能吃掉12.6克酱油。在我国，酱油生产企业有6000多家，但规模多为中小企业，产量最大的也只占总量的百分之几，属于全国性的产品品牌很少。据糖酒快讯市场分析中心调查，在大型超市酱油专柜里，摆在货架上最显著位置的大多是海天、李锦记、淘大、太太乐、豪吉、珍极、中坝等品牌，这些品牌大多属于国外品牌或合资品牌。很明显，国外品牌正蚕食我国酱油市场，他们争夺国内酱油市场的步伐也在加快。

随着外资品牌的进入，国内企业开始重视酱油市场。酱油曾经被许多企业看成只是“块儿八毛”、没有几分钱利润的产品，当外资品牌开始发力收网时，许多企业才明白什么是小产品成就大市场。一些本土品牌企业开始强化技术创新，并针对目标市场适时开发出新型酱油。例如，珍极推出的铁强化酱油就颇受消费者青睐；佛山海天、北京王致和等9家企业则 8

加入了中国酱油“补铁工程”行列。 第二节 醋业市场现状

目前，我国市场上醋类产品主要有六大品牌：恒顺（江苏镇江）、水塔（山西老陈醋）、珍极（石家庄）、海天（广东佛山）、淘大（上海）、好韵味（长沙）。其他还有：味纯园（贵阳）、黎明（武汉）等品牌。

事实上，醋的作用非常广泛，可用于美容护肤、减肥、医药、生活、洗发、清洗等多方面。但是，我国大部分消费者只将醋作为调味品。由于口味原因，醋在我国并不广泛流行，即使在习惯用醋的地区，用量也不太大，因此，醋业相对比较冷淡。目前，我国除长沙、成都、天津、上海、山西等已兴起“喝醋”热外，其他中、小城市及农村对食醋的认识还相对较低。

目前，醋产品开始向多样化方向发展，许多企业已开发出保健醋等对身体有益的醋类品种，复合型调味品的兴起也使得醋业有了新的发展方向，姜蒜醋等醋产品的开发在很大程度上改变了醋的单一用途。

糖酒快讯市场分析中心认为，我国醋业具有极大的市场潜力，合理调配醋的口感及引导消费是醋类市场的发展方向。随着复合型醋在市场上的出现，醋业市场容量将大大增加。人们消费习惯的改变，也将促进醋产品销量的增加。 第三节 味精市场现状

一、基本概况

目前世界味精的年产量约为180万吨，主要生产国家有中国、韩国、日本、印尼、泰国、法国、巴西和我国台湾等地，亚洲的味精产量巨大，占世界总产量的90％。目前我国味精年产量居世界第一位，每年以10－20％的相对增长率持续增长。据统计，我国19xx年产量为2.7万吨，19xx年产量为21.6万吨，19xx年产量为65万吨，20xx年产量为84.5万吨，20xx年产量为91.28万吨，20xx年产量为102.2万吨，20xx年产量为118万吨，占世界产量的70％左右。根据国家统计局、海关总署和中国调味品协会等行业协会的统计，预计五年内我国味精产量将达到150万吨左右。

从味精品牌来看，莲花味精等大品牌占据着较大的市场份额，但是，我国味精品牌比较杂乱，很多小作坊生产的产品质量堪忧，影响着我国味精市场的整体发展。同时，外资品牌开始进入我国味精市场，国内企业遭遇外资品牌竞争。

二、20xx年1-10月份味精分地区产量

地区 北京 天津 河北 辽宁 吉林 上海 江苏 浙江

%地区 湖北 湖南 广东 广西 重庆 四川 甘肃 宁夏

9

%

安徽 福建 山东 河南

新疆 合计

从上表可以看出，20xx年1-10月，21个省、市、自治区味精总产量899934吨，比20xx年同期减少1.14%。山东省产量为223031吨，占24.78%，居全国第一位；江苏省产量106180吨，占11.80%，居全国第二位；河南省产量为101945吨，占11.33%，居全国第三位；浙江省产量为84587吨，占9.4%，居全国第四位。 三、20xx年1-2月份味精分地区产量 地区 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南

从上表可以看出，20xx年1-2月份，山东省味精产量37903吨，占全国总产量20.48％，居第一位；江苏省味精产量28143吨，占15.21％，居第二位；河南省味精产量26325吨，占14.22％，居第三位。从地区来看，我国的味精市场主要集中在山东、河南、江苏等省。

第四节 鸡精市场现状

鸡精产品进入我国调味品市场十多年以来，凭借其增鲜的神奇效果及营养健康的概念，发展比较迅速，已经得到越来越多消费者的认同。鸡精不同于味精，产品中除含有添加增鲜剂I＋G即呈味核苷酸二钠之外，还添加了鸡肉、鸡骨或其浓缩抽提物等作为原料。鸡精的

占全国产量比例（%） 地区 产量（吨）0 1998 16774 0 0 8057 423 0 6276 28143 13705 2174 9569 0 37903 26325

0 1.10 9.03 0 0 4.35 0.22 0 3.39 15.21 7.40 1.17 5.17 20.48 14.22

湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 合计

产量（吨） 占全国产量比例（%） 1453 3096 17727 0 0 4119 1409 0 0 0 0 338 0 4251 1287 185027

0.78 1.67 9.58 2.22 0.76 0.18 2.29 0.69

数据来源：中国调味品网

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鲜味及其营养价值是受广大消费者喜爱的最大原因。

目前，太太乐、家乐、美极、豪吉等品牌在国内市场上稳居销量前列，其中，太太乐鸡精产销量全国第一，占据着鸡精市场42%的份额，并高出排名第二的品牌20多个百分点。

据去年8月至今年1月的一项调查显示：九成以上消费者都使用鸡精。其中，67.7％的消费者一直在使用鸡精产品；30.6％的消费者偶尔使用过鸡精产品；只有1.7％的消费者从没有使用过鸡精产品。相关数据表明，鸡精消费的地域性较强，沿海及消费水平较高的地区鸡精消费能力较强。在鸡精强势品牌的根据地，鸡精人均年消费量2.7公斤；而在鸡精销售的盲点地区，人均年消费量不足0.2公斤。

目前我国有鸡生产企业1000余家，鸡精产品年产量已达15万吨左右。巨大的市场商机使得我国鸡精产业发展较迅速，这也在一定程度上带给我国的鸡精工业许多问题。调味品市场竞争剧烈，但缺乏相应的行业标准规范。在市场上，一些生产企业的鸡精产品主要是以淀粉或糊精、食盐、香精、色素等调配生产出来，其中一些甚至完全不含鸡精的成分，严重扰乱了市场秩序。去年7月1日《鸡精调味料行业标准》正式执行，在一定程度上遏制了这种现象。

糖酒快讯市场分析中心认为，目前，我国鸡精行业还处于发展阶段，产品质量还需要提高，行业亟待规范。鸡精产品整体质量和竞争力的提高与行业标准的完善是分不开的。因此，不论目前企业的处境多么艰难，若想持续发展，必须以严格的标准来要求自身。

第五节 复合调味品市场现状

近年来，食品加工业空前发展，各种加工食品大量涌现，各种饮食店、快餐店经营繁荣，消费者越来越追求方便、健康的调味品，这一系列因素推动了复合调味品的出现和发展。

在现代社会经济持续发展的同时，方便携带和食用的即食性食品成为人们生活的新宠，而对于方便食品而言，最重要的就是调味问题，方便食品加工企业对调味品的需求量很大，比如，许多方便面都含有比较丰富的料包和酱包，还有一些熟菜和盒饭也配以各种调料包。就目前现状来看，调料包在加工食品中所占的价格份额比较小，如果食品加工企业自己建调味品生产线，相当于再建一个食品厂，等于双份投资，投入和风险都较大，因此食品加工企业更愿意进购复合调味品。

此外，目前越来越多的家庭愿意选择复合调味品进行烹调，不仅节约时间而且节约人力。尤其是讲究方便的年轻一代，复合调味品更是他们在超市购物的首选产品。因此，中国复合调味品市场前景看好。

糖酒快讯市场分析中心认为，复合调味品工业的出现与发展是以酱油等为代表的传统调味品工业发展到一定阶段的结果，也是调味品行业发展的趋势所在，预计近两年还将有更多注重营养和保健的复合型调味品出现。

第三部分 竞争篇

第五章：第五章：调味品行业竞争状况分析

第一节 行业竞争格局

一、南北发展不均衡

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目前，我国调味品生产与市场处于空前繁荣时期，总产量已超过1000万吨，在各种调味品中产销量最大的是酱油，年产销量500万吨，其次为食醋，约260万吨，复合调味品和香辛料新产品近年来的增长较为突出。整个行业的发展在地域上极不均衡，呈现出南强北弱的局面。20xx年中国调味品协会评选出的“中国调味品企业50强”中，东北三省各大城市中仅哈尔滨有一家企业上榜。在长江三角洲、珠江三角洲地区，食品加工业发展速度快，带动了调味品产业发展。以广东为例，其酱油产量占了全国产量的10％，另外，东莞、开平、佛山等珠三角城市群，共有数百家调味品生产企业。

糖酒快讯市场分析中心认为，这种不平衡格局在短期内难以得到改变，北方企业的体制和经营方式比较落后，体制的转型、经营方式的转换是亟待解决的问题。

二、国际企业抢占先机

上半年亨氏集团宣布以8.55亿美元收购法国食品巨头达能公司旗下的调味品部，包括HPFoods、李派林以及“淘大”在欧洲的生产许可权。本次收购行动是亨氏历史上最大的收购行动。

糖酒快讯市场分析中心认为，亨氏收购达能调味品很显然是为了抢占中国市场而采取的措施。下一步亨氏可能将有一系列的营销措施，中国调味品市场格局面临冲击。目前中国调味品市场较为混乱，集中度低，地方品牌的大肆收购还没有开始，外资企业抢先发动了攻势，对国内企业来说是很大的威胁。

三、中高档调味品竞争加剧

目前，我国调味品市场中低档产品较多，高档品牌占据较少市场份额。随着我国调味品市场的进一步扩大和消费者消费能力的增强，中高档产品将是调味品市场竞争的重点。

第二节 竞争策略分析

国际资本对我国庞大的调味品市场虎视眈眈，我国调味品企业需要加快发展步伐才能在激烈的竞争中占据一席之地。

1、我国调味品企业应该扩大企业规模。企业规模化是竞争力的保障。同时，还应加强品牌建设，创建大的全国性品牌，提高品牌集中度，尽可能扩大市场份额。

2、质量是产品的生命力。调味品企业应注重增加生产技术含量，大力提高产品质量。

3、调味品企业必须注重先进的市场营销方法，进行品牌经营。目前中国调味品市场上外资或合资品牌占据较大优势，他们拥有先进的营销经验，调味品企业只有不断学习这些营销方法并进行创新，才能在与外资品牌及国内同类品牌竞争中站稳脚跟。

第四部分 企业篇

第六章：第六章：调味品行业优势企业分析

第一节 江苏恒顺醋业股份有限公司

一、公司概况

江苏恒顺集团有限公司主要生产醋、酱油、酱菜和色酒等近200个品系的调味品。企业占地面积19.7万平方米，总资产21.5亿元。江苏恒顺集团主要产品——“恒顺牌”、“金山 12

牌”镇江恒顺香醋等，以优质糯米为主要原料，采用固态分层发酵工艺陈酿而成，独具“酸而不涩，香而微甜，色浓味鲜，愈存愈鲜”的特色和风味，是目前国内同行业中惟一的国际国家双金奖产品。

二、经营现状

据中国调味品协会资料显示，恒顺香醋在我国醋业中处于龙头地位，在国内市场占有率目前已达到13％，其研究所开发的喷雾型酿造白醋已上市试销，取得了良好的市场反响。该公司近期投资1.2亿元建成了亚洲第一流的4万吨香醋技改扩建工程。

20xx年第一季度占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况：

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计 分产品 醋 酱油 酱菜 醋胶囊 其他调味品 光电子 房地产

合计

其中：关联交易

主营业务收入 75,877,120.04 3,349,398.60 2,811,901.77 2,192,740.28 2,306,728.47 18,928,389.32 11,710,272.02 117,176,550.50 10,999,075.46

主营业务成本 52,903,245.19 3,152,479.27 2,453,896.19 1,198,846.66 2,167,681.69 15,274,483.30 9,009,531.88 86,160,164.18

毛利率(%) 30.28 5.88 12.73 45.33 6.03 19.30 23.06 26.47

－ －

数据来源：江苏恒顺集团有限公司

第二节 广州致美斋食品有限公司

一、公司概况

广州致美斋食品有限公司主营酱油、蚝油、食醋、调味酱、调味汁、调味粉等共50多个产品，近100种规格。酱油、蚝油等调味品的产量和税利已进入国内同行的前列。广州致美斋食品有限公司注册商标“致美斋”，此商标被评为省、市著名商标。因“致美斋”秉承传统酿造之优良制作精神，并结合先进生产设备，使产品质量不断提高，公司现拥有12条半自动、全自动包装生产线，包装从洗瓶、消毒、灌装、贴商标等工序均半自动、全自动化进行，从而大大满足调味品市场的需求量及产品卫生要求。

二、经营现状

致美斋是个百年老企业，在全国调味市场曾经到达过辉煌的顶点。然而体制、营销方法等情况却使该公司在市场竞争中逐渐落伍，市场地位有所下滑。在其大本营广州市场，海天的壮大使致美斋遭遇了强有力的竞争。

糖酒快讯市场分析中心认为，尽管暂时遭遇发展瓶颈，但致美斋还是有相当强的基础，产品质量非常过硬，在全国市场威名犹存。致美斋目前的瓶颈有两个，一是营销能力，二是人力资源问题，致美斋亟需合理解决这两大问题。 第三节 佛山市海天调味食品有限公司

一、公司概况

13

19xx年，海天酱油厂由25家美味悠远、香誉港澳的佛山古酱园合并重组而成。19xx年，海天成功转制成为佛山市海天调味食品有限公司。该公司产品以酱油为龙头，包括蚝油、醋、调味酱、味精、调味汁、调味粉等七大系列200余个品种的产品。随着技术改造及品牌的不断推广，海天产品的销量节节攀升，市场也得到了不断拓宽。海天已发展成为全国最大的专业调味品生产基地之一。

二、经营现状

目前，海天产品不仅遍及全国30多个省、市、自治区，还远销全球近60个国家和地区。在继承传统的同时，海天公司不断创新，将提高产品品质、锐意开发新产品作为企业开发市场的准则。今年上半年，海天酱油在佛山市高明区投资建设2500亩的生产基地，并计划总投资10亿元，建成投产后生产规模将达到年产70万吨。今年一季度，海天酱油出口增长了50%。

糖酒快讯市场分析中心认为，海天在发展过程中明确品牌发展战略，把品牌当作贯穿企业发展的一条主线，这是其在市场竞争中获胜的关键所在。

第四节 北京王致和食品集团有限公司

一、公司概况

王致和集团是北京市最大的生产经营酿造调味品的专业化公司，生产酱油、食醋、腐乳、酱、酱油粉、酱油膏、咖喱卤、清酒、料酒及其他复合调料等几大类百余种产品，拥有“王致和”、“金狮”、“龙门”、“老虎”、“宽”牌五大品牌。该公司总资产3亿元，现有员工3700人，专业技术人员526名。该公司拥有王致和食品厂（原北京市王致和腐乳厂）、金狮酿造厂（原北京市酱油厂）、龙门醋厂、酿造研究所、北京和田宽食品有限公司、北京龙门和田宽食品有限公司、北京虎王和田宽食品有限公司、北京宝酒造酿造有限公司8大下属企业。

二、经营现状

目前，王致和集团规模和创利税水平在全国同行业中名列前茅，现年产腐乳3亿块，酱油8万吨，食醋3万吨，酱1万吨，固体酱油3000吨。腐乳在北京市场占有率为90%，其他调味品在北京市场占有率为60%，产品畅销全国各地，远销欧美、东南亚等国家。其年销售额达3亿元，出口额为50万美元左右。

上半年，王致和与内蒙古鄂尔多斯市天骄资源发展有限责任公司签署协议，共同投资兴建王致和集团（鄂尔多斯市）天骄食品有限公司。这是王致和首次在北京以外的地区建厂，根据计划，王致和还将在其他一些城市建分公司。

糖酒快讯市场分析中心认为，随着在北方市场的进一步稳固，王致和将加大在全国市场的营销力度，力图扩大市场份额，抢占行业老大的位置。

第五节 石家庄珍极酿造集团

一、公司概况

石家庄珍极酿造集团有限责任公司前身为石家庄市珍极酿造厂。该公司目前是河北省最大的调味品生产企业，中国八大调味品集团之一，中国调味品著名品牌企业20强，中国补铁工程试点企业，也是酿造酱油、酿造食醋2项国家标准，配制酱油、配制食醋、酸水解植物蛋白调味液3项条文强制性行业标准的起草单位。

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珍极集团拥有1家全资子公司（石家庄珍极调料食品有限公司），3家控股子公司（中日合资河北珍极和田宽食品有限公司、中美合资珍福调味食品有限公司、广州市珍极食品有限公司）及1家境外贸易企业（美国珍极国际贸易公司）。该公司注册资本4900万元，员工1000余人；拥有石家庄市仓安路245号、石家庄市红旗大街南头、正定市和唐山市四大生产基地。

目前，珍极集团产品有酱油、食醋、酱、料酒、腐乳、复合调味料、粤式调味品7大类百余个品种。

二、经营现状

珍极酱油醋等产品已出口到20多个国家，目前出口量以每年50％的速度增长。去年，“珍极”商标被国家工商局认定为“中国驰名商标”；该公司还在中国首创了高浓度酒精醋。

该公司领导人对企业的实力及市场竞争对手的状况做了比较深刻的了解，将企业定位进一步准确化，并实施了扎实的战略以推进发展。在品牌建设方面，珍极每年将销售收入的4%用于品牌宣传，导入了国际先进的形象管理标准，大大提升了品牌的知名度和美誉度。

糖酒快讯市场分析中心认为，随着现代生物技术的应用，调味品行业将会开发出更多新原料、新产品。珍极首创高浓度酒精醋在这方面占据先机，有利于提升企业形象，其注重品牌建设的发展战略也将有助于珍极的持续发展。

第六节 上海太太乐调味品有限公司

一、公司概况

上海太太乐调味食品有限公司是我国驰名的调味品食品企业之一。太太乐系列调味品共分六大类几十个品种，分别为鸡精系列鲜味料、酱油系列、味精系列、营养系列、风味系列、汤料系列。太太乐公司生产的酱油系列被国家质量监督检验检疫总局授予首批质量免检资格。太太乐鸡精及其酱油系列被上海市政府冠以“上海市名牌产品”称号，广受我国消费者的青睐。

二、经营现状

目前，太太乐产品连续3年保持了近30%的增长率，国内41个城市都有其物流网络；在国际市场，20xx年，太太乐在迪拜建立了办事处和销售公司，大力开发美国、日本、中国台湾、东南亚等国家和地区，形成自己的销售网络，目前在美国市场的占有率已位居第二。

在品牌建设上，太太乐提倡“科技、至味、亲情、时尚”的品牌内涵。从20xx年开始，太太乐以“亲情”为主诉求，连续举办“亲情中国”等活动，取得良好效果。在产品构成上，公司以鸡精为主，第二代酱油、味精为辅，并不断推出以营养为主的新型调味品。

糖酒快讯市场分析中心认为，太太乐鸡精能在短短几年内占据国内鸡精市场40%以上的市场份额，与其销售网络的健全和营销活动的开展是分不开的。通过营销活动拉近与消费者的距离，突出品牌内涵，这一点是许多国内企业比较欠缺的。

第七节 李锦记（广州）食品有限公司

一、公司概况

李锦记1888年生产蚝油起家，逐步发展壮大，目前已有200多个品种的调味品畅销世界5大洲80多个国家和地区。19xx年，李锦记开始将自己的产品扩展到海外市场，生产的 15

蚝油在世界各地得到认同，为其他产品在海外的推广铺下成功之路。现任李锦记集团主席是李锦记第三代传人。经过几代人的艰苦奋斗，李锦记已经发展成为全球中式调味品行业占领先地位的跨国企业，产品分销网络遍布世界80多个国家及地区。

二、经营现状

上半年，李锦记在广东江门投资5亿元兴建的食品工业生产基地正式启用。在3-4年内，该基地年产值预计将达10亿元，酱油产量将达到10万吨。

在营销方面，李锦记已经成为同行学习的对象。公司将海外营销经验与中国市场现状相结合，取得了很大的成功。该公司针对中国市场帮助厨师开发创新菜，并不断开发新产品，获得了大批的忠实消费者。同时，李锦记在销售中擅长引导消费者接受产品，而非降低价格来抢占市场，最终在销量和利润方面双丰收。

糖酒快讯市场分析中心认为，目前我国调味品产品结构调整取得了一定成绩，品种规格增加较快。在这种情况下，市场对企业研发能力和营销能力的要求都在提高。李锦记破除价格战、引导消费理念的思路值得借鉴。

第五部分 第五部分 预测篇 预测篇

第七章：第七章：行业发展趋势 行业发展趋势

一、调味品功能多样化

目前我国市场上调味品品种繁多，但这些品种的功能大多比较单一。随着人们对生活品质的要求越来越高，一种调味品多种用途是消费者追求的目标，调味品功能多样化将是调味品市场发展的一个趋势。

二、复合调味品是开发重点

人们的生活节奏越来越快，消费者追求便利，纷纷选用使用较方便的复合调味品进行烹调。人们对复合调味品需求的增长将带动企业更加重视对复合调味品的开发。新的复合调味品市场份额扩大，竞争也更加激烈。

三、礼品装调味品市场扩大

调味品行业的产品结构从低档向中高档转变是我国调味品行业发展的一个趋势。在调味品从单一的家庭消费向礼品等多种消费形态转变的情况下，礼品装调味品市场扩大，中高档包装的调味品将层出不穷。

四、越来越注重营养保健

在居民越来越重视身体健康的情况下，营养化及保健化将成为人们选择调味品时考虑的重点。尤其是针对老人、妇女、儿童的一些特殊调味品将被不断推出，含各种维生素、矿物质等不同营养成分的调味品将得到消费者的青睐。对于企业来说，这一块市场也是获取更高利润的增长点。

五、行业集中度将进一步提升

由于进入门槛比较低，我国调味品企业众多，但规模大多较小，市场不规范，呈现无序竞争的状态。随着外资的入侵和行业本身发展的不断成熟，调味品行业的品牌整合运动将越来越激烈。一些大企业将兼并区域性的小企业，部分品牌将不复存在。品牌及行业集中度将进一步得到提升。

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（责任分析师 黄晓丹 李含）

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