行业（商圈）项目调查报告

授信调查人员申明：

本人对该项目进行了现场调查，在收取所有资料复印件时，认真核对资料原件，保证复印件与原件一致，对调查报告所述事实和数据的真实性和有效性负责，承担相应责任。

客户经理： 刘敏                日期： 20##年6月

?    行业概况

1.    行业形成的背景。

       广州市黄沙水产交易市场是目前华南地区最大的水产综合市场。该市场是响应市政府还路于民、引商入室和响应党中央、国务院关于国有大、中型企业转换经营机制的号召，利用码头、仓库等地方，由广州港务局新风港务公司主办，市工商局市场分局参与管理的大型水产品综合市场。

1.    行业现状。（分别对全国及本地的行业现状进行分析、对比。）

     据海关总署统计，今年1月至4月，我国出口水产品114万吨、货值59亿美元，与去年同期相比，分别下降了5.9%和3.3%。这是继去年出现同比下降后，我国出口水产品再次出现负增长。在欧盟、美国、日本等传统出口市场萎缩的情况下，我们面临的技术性贸易措施等问题不容忽视。

1.    分析该行业的社会地位、影响力和发展前景，找出竞争优势在哪里？可持续发展的要素是什么？

        该行业为饮食行业，与人民日常生活息息相关，吃海鲜是广东地区居民的传统，行业的持续性较强，有一定发展空间。政府为提高我国出口水产品的竞争力，促进企业扩大出口，检验检疫部门建议出口企业建立水产品养殖、加工全过程质量保证体系，加强药物残留和微生物污染等项目检测，确保出口水产品质量；加强技术创新，大力发展精深加工，提高产品附加值，创建知名品牌；实施市场多元化战略，积极开拓新兴市场，以减少相对集中的个别市场波动带来的风险。

1.    行业面临的挑战有哪些？行业风险及制约行业发展的因素。

      随着人工和饲料价格的上涨，水产品养殖成本逐年上升。我国养殖水产品的主要饲料是鱼粉，目前国内秘鲁普通蒸汽级别鱼粉报价每吨9200元，超级蒸汽级别鱼粉报价每吨1万元至1.02万元，相比年初，每吨分别上涨了400元至600元。 

    目前，我国水产品加工主要为去皮、切片、挑刺等初级加工，多数是半成品和粗加工品，精深加工不足30%，且缺少知名优势品牌。出口水产品企业低价竞销现象较为普遍，极易引发国外的贸易制裁。20##年8月14日，美国商务部公布对冷冻暖水虾反补贴调查终裁结果，对我国企业所裁决的具体税率为18.16%，与20##年5月美国商务部公布的5.76%的初裁结果相比，终裁结果的反补贴税率激增了12.4%。

1.    政府、金融机构等对该行业的态度和扶持力度。

       扶持力度一般。

1.    该行业客户群是否我司的目标客户？如何寻找该行业的客户？

        目前正在需找目标客户，需找该市场内规模较大，营业时间较长，盈利能力较好，信用记录良好的客户。

1.    本地是否存在该行业商圈？有哪几个？规模与市场竞争力如何?（如有多个商圈，请对比分析）

       黄沙水产交易市场是广州市乃至全国最大的鲜活水产品批发市场，于1994年7月开业。同时，黄沙市场又正在升级改造成“广州水产品中心批发市场”，是经国家农业部选址、国家计委批准立项的国家级市场，广州市政府大力推进的市政重点建设工程项目。是广州市菜篮子建设重点工程之一，华南地区大型水产品交易物流平台。

?    商圈概况（如有多个商圈，请分列）

1、商圈成立年份、地理位置（商业街区业务须附电子地图）

市场照片（外部与内部）

电子地图：

2、商圈交易情况

分析该市场整体发展前景、行业影响力。行业未来的业务增长点在哪？

   一.优越的地理位置

　　市场位于中国广州市黄沙大道西猪栏路27号，东经113°5′8″北纬23°07′。在广州市珠江隧道口、地铁口西侧的珠江岸边，南临白鹅潭、西面是广铁南站，从黄沙大道的丛桂路、西猪栏路和六二三路均可直达场内，远洋大型渔轮、四乡小船均可直抵市场码头，水路、公路、铁路交通极为方便。

　　二.丰富的经营管理经验

　　广州黄沙水产交易市场是由广州港新风港务公司主办、市工商市场分局协办。一九九四年七月开业至今，市场车水马龙、经营秩序良好，档口生意蒸蒸日上，市场营销积累了丰富的管理经验，有完善的市场交易章程和经营守则，场内真正体现：“公平买卖、合理消费”，深受广大经营档主和消费者的高度赞扬，连续多年受省、市主管部门的表彰,获“全省文明市场”、“消费者满意市场”、“广东省渔业产业龙头企业”等荣誉称号， 是目前华南地区最大的水产品综合交易市场，也是全国三大国家级水产品批发中心之一。

　　三.完善的配套设施

　　市场占地25,000多平方米，固定档口233个，临时档口50多个，停车场可同时停放250多辆汽车，市场前沿码头可靠泊十多艘三千吨级以下的船舶。有完善的水、电供应系统，保证24小时不间断电源运作，配备先进的通讯设备，齐全的环保卫生等设施。

　　四.鲜活丰富品种众多

　　市场品种丰富多样，产销价格合理。以鲜活水产品为龙头、包括允许上市的野生、飞禽等动物不下200多个品种，其中以独具岭南特色的鲜活水产品为其经营特色。以“活鲜”为代表的黄沙市场，比日本、东南亚等地海鲜水产市场毫不逊色，连美国、加拿大等国家的大型高档鱼市场也惊叹不止。

　　五.交易活跃辐射面广

　　市场经营活跃，交易数量巨大。每天24小时全天候都可以进行交易。进场交易的车次多达1,000辆次/天，日交易量达600多吨，其中从北方空运至市场的活海鲜有150吨左右，而打包空运至北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、南宁、武汉、石家庄等大中城市的海产品达200多吨，每天成交额逾2000多万元。

　　一.省内主要辐射区域有： 沿海东线的南澳、汕头、汕尾、海陆丰、惠阳、惠东、深圳、珠海等地区；沿海西线有湛江、阳江、茂名、电白、阳江、台山等地为代表；珠江三角洲的东莞、南海、顺德、三水等地也占相当大的交易量。

　　二.国内主要辐射:广西、海南、福建、辽宁、山东、湖北、湖南、北京、上海、杭州、沈阳、哈尔滨、重庆、成都、贵阳、昆明、武汉、石家庄等城市。肯定地说，全国各大、中城市，包括香港、澳门，甚至台湾省在内，都有黄沙市场海鲜销售客户网络、都有水产品的经营者进场交易。

　　三国际主要辐射国家：美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、日本、新加坡、马来西亚、泰国、越南等20多个国家主要大城市已建立有海鲜水产品的进出口业务。可以说，广州黄沙海鲜交易市场在国际上已享有一定的知名度。

　　据统计：1999年市场成交量180,000吨，成交金额70亿元人民币，销售量和销售额均为全国同类批发市场之最。20##年成交额更达到72亿元。水产品50%供应广州地区，15%供应省内市场，35%的货源销往全国各地。该市场现已发展成为广东省、乃至华南地区最大的水产品综合交易市场，有“广州水产品蓄水池”之称。

　　六.前景-国家级现代化大市场：

　　随着市场经营的持续发展，25,000多平方米的场地已远远满足不了众多商家客户的产销交易。因此，该公司管理者从一九九五年起相继向市政府、省政府、以及国家申请立项，要求把市场申请扩大为国家级水产品中心批发市场。

　　在省、市各级领导和有关部门的关注及支持下，一九九五年，国家农业部以农渔函[1995]55号批复了广州市穗府报[1995]88号文，同意黄沙国家级水产品中心批发市场项目，认为该市场符合全国水产品中心批发市场总体布局的要求。

　　一九九六年，省政府以粤府函[1996]33号批准该项目纳入省“九五”水产品批发市场建设规划；与此同时，广州市政府也将其纳入了“菜篮子工程”规划建设的重点项目，给予重点支持。

　　一九九九年，国家经贸委对各地区、各有关部门推荐的市场进行了认真筛选，确定了35家关系国计民生、交易规模大、辐射能力强、管理规范、现代化程度比较高的大型市场作为国家经贸委第一批重点联系市场，黄沙水产交易市场名列其中。国家计委以计经贸[1999]2205号批复了《广州水产品中心批发市场改扩建第一期工程项目建议书》。广州市计委于20##年5月11日以穗计投资[2000]33号下达了20##年广州市重点项目固定资产投资计划。

三、商圈管理方概况

1、商圈管理方管理概况

2、商圈租赁情况（对出租率、营业面积、淘汰率、租金、转租情况等分析说明）

    调查市场内一手租赁商户与二手租赁商户的比例，及其在经营规模、稳定性、经营证照资料等方面的区别。

四、商户经营情况

1、经营情况分析

                                   商户经营情况

调查分析市场内商户的经营规模（好的、差的、平均）、持续经营年限、行业细分、经营模式、投资周期、成本构成、资金流情况、存货周转情况等。

以上为东园水产的数据，据了解该市场目前情况比较一般，出现了少量空置档口，是至20##年国家控制三公消费以来，高档酒楼销售额持续下滑所受到的连带影响，水产市场销售额普遍下滑20-30%，目前能维持盈亏平衡的档口已经算是经营良好了。

2、用途合理性分析

     1）授信资金用途分析

     商户对资金需求主要为：据了解目前水产交易市场景气度一般，基本无贷款需求，如有需求基本用于其它方面的经营。

     2）客户对利率承受能力

      了解商户经营的资金来源，对利率的敏感程度，找出其普遍可接受的最高利率成本。我司进入该市场的收益预期如何？

3、金融同业竞争现状

（1）商户对金融产品的运用程度。（结算工具、信贷产品等）

    多为现金交易,每日余款存银行.

（2）分析各金融产品在该市场内的发展现状，竞争优势等。（银行、小贷公司等产品）

   银行、小贷渗透较深， 竞争较为激烈，

     （3）授信不良的情况说明，改进措施。

           据了解近期该市场有一个名叫悦丰水产的老板跑路，还是行业中做的较大的，涉及越秀小额贷款有限公司300万、广永小额贷款有限公司100万贷款。

1.    商户年营业额的认定标准。（针对租金、银行流水、或第三方数据认定，说明认定原因、过程）。每日进出货单据

四、授信方案

依据本人对目标商圈调研分析、目标客户群体商户融资需求分析和金融同业竞争状况等情形，该市场总户数200多户，市场年销售金额为  100多  亿元，总计划拓展商户  5-10  户，本年度可拓展商户  10多  户，单户平均融资金额约为   100-200  万元，以此预计市场合作额度约为  0.2   亿元。

    具体授信方案如下：

借款人须符合以下要求：

1）在广州黄沙水产交易中心商圈内有固定经营场所；（以营业执照、一手（二手）租赁合同、征信信息认定）

2）在广州黄沙水产交易中心商圈内经营三年以上；（以营业执照、一手（二手）租赁合同、征信信息认定）

3）年营业额达2000万元以上。（销售收入以日均进出货单据认定）

借款品种：  短期流动资金；借款申请金额：  100-200万元  ；借款期限：   1年以下  ；借款利率：  按公司同期贷款利率  ；费用标准：             ；担保方式：  抵押+信用。

                                 

 

第二篇：超市市场调查报告

   

超市调查报告

姓名：施敏敏     班级：物流136      学号：2013011618

第一部分：调查简介说明

一、调查目的

本调查项目目的在于了解本区各年龄阶层的消费习惯和消费观念，以及对该企业存在的经营和管理上的问题，使管理者能够做出更好的策略方案，提高市场竞争力。

二、调查内容

消费者需求调查，消费者性别、年龄、职业、收入、消费结构情况调查，消费者购买心理调查，购买动机调查，购买模式调查，购买行为调查，购买习惯，购买原因，影响消费者购买决策的因素调查，消费者需求变化的趋势调查，消费者满意度调查等。从商品（质量、安全性、种类的多样性及全面性、定价、优惠等）、超市形象（超市规模、知名度、信誉等）、超市位置（交通便利程度、接送路线设置满意度等）、超市环境（货架陈列、布局、商品分类人性化陈列、音乐、光线、洁净度、购物辅助配套等）、服务（服务人员着装整洁性、服务态度、售后服务的完善性、投诉抱怨的处理等）等来了解消费者对超市的满意度。

第二部分   超市市场营销环境调查报告

一、调查结果分析

  本次调研总共对64个人进行了调查访问，男性为56.3%，女性为43.7%，而其中年龄18~25的占据85.9%，学生占据绝大多数，为71.9%，因此，超市的主要顾客，和潜在顾客为该超市附近的在校学生。学生收入来源主要是父母给付，因此收入水平不高，而且调查人群每月到超市次数有限。

从经营者角度看，他们无疑应该了解消费者的消费特点，对于不同性别、不同年龄、不同收入水平的消费者，在经营策略和企业管理上应该有所变化。与女性消费者相比，男性消费者具有较强理智性、自信性。他们不愿“斤斤计较”，购买商品也只是询问大概情况，对某些细节不予追究，也不喜欢花较多的时间去比较、挑选，即使买到稍有毛病的商品，只要无关大局，也不去计较。在许多情况下，购买动机的形成往往是由于外界因素的作用，如家里人的嘱咐、同事朋友的委托、工作的需要等等，动机的主动性、灵活性都比较差。而女性消费者则通常喜欢一些造型别致新颖、包装华丽、气味芬芳的商品。此外，她们还非常注重商品的外观，将外观与商品的质量、价格当成同样重要的因素来看待，因此在挑选商品时，她们会非常注重商品的色彩、式样。她们也经常受到同伴的影响，喜欢购买和他人一样的东西。

    

二、消费者购物行为情况

一）影响消费者的购买因素

在本次超市的调研中，其中选择该超市的29.7%为路过该超市，29.7为离家近，14.1%为离单位近，10.9%为附近没有其他超市，15.6%的则是喜欢这家超市。由此可见，人人乐超市的顾客中，稳定顾客较多，约占70%，但超市的稳定顾客，即喜欢该超市的只占15.6%。在选择影响顾客购物的因素里，在众多的因素中，地理位置占67.1%，价格占50.7%，而环境卫生占41.1%。说明当消费者选择超市的时候，更注重的是地理位置和价格因素，交通方便，价格优惠是消费者所希望的。其次超级市场的环境卫生也是影响消费者对起选择的重要因素。而在我们的对象当中，45.2%认为影响他们选择在广泰购物最重要的因素是地理位置，而认为商品价格低和超市环境好的就各占27.7%。例如相对与调查的对象而言，交通十分方便（附近有学校2间，老师宿舍，住宅小区，），价格和环境卫生并不是影响调查对象选择超市的最主要因素。

 二）消费者购买物品

在来超市的顾客中，有59.4%的要购买食品，37.5%的要购买水果蔬菜，21.9%的购买米面粮油，买日常用品的有64.1%，其他的占16.1%。

三）购物状况环境评价

1）顾客购物评价

对于这家超市的总体印象，有17.2%顾客认为很好，42.2%的认为还好，39.1%的认为好，不好的占1.6%。

而对于超市商品价格，25%的顾客认为价格偏高，37.5%的认为可以接受，35.95%的认为比较合理，非常便宜的占1.6%。下图则是顾客对超市服务员的服务态度评价

                  顾客对超市的服务态度评价

由此可见，绝大多数顾客对超市总体评价和服务态度评价，都感觉一般，而差评和高评较少。差评的顾客主要认为超市服务员不能提供有效帮助，收银员结账慢。而认为该超市较好的顾客，主要是交通方便，价格便宜，品种齐全，质量有保证。

超市购物的最主要特征就是自选，为顾客提供的服务是有限的。这时促销员、收银员和场内服务人员的作用就凸现出来了。在找不到商品时，或者是找不到价签或遇到技术含量较高的商品时，顾客就需要得到场内服务人员的帮助；在选购新品牌和有新功能的产品时，顾客就需要促销员的介绍。收银员是顾客消费过程的最后一个环节，它对顾客的情绪和满意度造成了相当大的影响。调查显示，收款台是顾客对超市服务最不满意的地方，收款排队等待、收银员态度不好和扫描设备问题而耽误时间是影响消费者购物情绪和满意度的主要因素。

（2）       购物环境

   对于环境方面，有41.1%的人认为环境卫生很好、很干净；有52.1%的人没有留意。表明在环境卫生方面做得不错。同时，对于商场内播放的音乐，有56.4%的人认为应该播放一些悠扬动听的音乐，让他们更舒畅地购物；而有的人则认为播放产品相关信息和促销信息则会比较好。

.有72.6%的对象希望定期地得到的无偿的商品的特价信息，这在一定程度上反映实惠依然是消费者最为关注的。很多被调查者认为的特价商品较少，且很大部分只是给予会员，而非特价的商品价格在总体上较竞争对手没什么明显优势。

 在来购物的消费者中，有9.4%的消费者认为品种非常齐全，有32.8%的顾客认为品种较多，54.7%的认为基本满足需要，有3.1%的顾客认为品种较少。而消费者感觉超市购物方便程度，有53.1%的认为很容易找到所需商品，不太容易找到商品的占34.4%，很难找到商品的有12.5%。

来超市选购商品的顾客中，对商品各个方面的关注程度，有75%的关注商品价格，有37.5%关注质量，有32.8%的关注促销，品牌和包装各占18.8%、14.1%。各种商品促销活动，有56.3的消费者希望是特价促销，有18.8的希望是买一送一，抽奖的占14.1，捆绑销售和返购物券的各有6.3%、4.7%。

        另外，消费者遇到质量问题较少，只有5.4%，但对于那些遭遇问题的消费者，有86.4%的消费者普遍希望能够赔偿损失，并对其道歉。超市的购物接送车，有68%希望扩大行车路线，增加班车。