【生活体验馆】融资计划书

20xx年

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【生活体验馆】融资计划书

目 录

一、名词释义 .............................................................................................. ５

二、声明和承诺 .......................................................................................... ５

三、众筹要素 ............................................................................................... 5

四、众筹架构介绍 ..................................................................................... ６

（一）发起人基本情况 ....................................................................... 6

（二）领投人基本情况 ....................................................................... 6

（三）新设有限合伙企业 ................................................................... 7

五、项目的商业前景 .................................................................................. 7

（一）福清地区装修服务行业的现状 .............................................. 7

（二）生活体验馆的商业优势 .......................................................... 8

1.突破传统的经营模式................................................................. 8

2.地理优势 ..................................................................................... 8

3.供应渠道优势 ............................................................................. 8

4.成本优势 ..................................................................................... 9

六、募集方案 ............................................................................................... 9

（一）众筹模式 ................................................................................... 9

1. 众筹流程 ................................................................................. 10

（二）众筹对象范围 ......................................................................... 11

1．众筹对象范围 ........................................................................ 11

2．认筹对象缴款安排 ............................................................... 11 第 2 页

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（三） 认筹标准 ............................................................................... 11

（四）认筹人回报 ............................................................................. 12

1.分红安排 ................................................................................... 12

2 获赠VIP金卡 .......................................................................... 12

（五）回购条款 ................................................................................. 13

1.回购权的行使主体 ................................................................... 13

2.回购条件 ................................................................................... 13

3.回购价格及其确定原则 .......................................................... 13

（六）回售条款 ................................................................................. 13

1.回售权的行使主体 ................................................................... 13

2.回售条件 ................................................................................... 14

3.回售价格及其确定原则 .......................................................... 14

（七）认筹额度及预计募集资金总额 ............................................ 14

（八）募集资金用途 ......................................................................... 15

（九）本次募集有关安排 ................................................................. 15

1．对认筹人名单筛选的标准和依据 ...................................... 15

2．资金超募时的对应的安排 ................................................... 16

3．出现募集中止时的应急预案 ............................................... 16

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排 ...................... 16

（十）认筹人的权益保障 ................................................................. 17

1.新设立合伙公司股权质押担保 .............................................. 17

2.领投人承诺 ............................................................................... 17 第 3 页

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3.合伙企业在中心进行托管 ...................................................... 17

4.盈利预测 ................................................................................... 17

七、本次众筹的风险揭示 ........................................................................ 18

（一）项目风险 ................................................................................. 18

1.市场风险 ................................................................................... 18

2.财务风险 ................................................................................... 18

3.经营风险 ................................................................................... 18

（二）认筹人适当性标准 ................................................................. 19

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息 ............................... 19

八、众筹发起人和财务顾问 .................................................................... 19

（一）发起人 ...................................................................................... 19

（二）财务顾问 ................................................................................. 19

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一、名词释义

在本融资计划书中，除非另有说明，下列简称具有如下含义：

1.创始团队：指王其泰及其管理团队；

2..元、万元：指人民币元、人民币万元；

二、声明和承诺

本融资计划书系基于发起人提供的相关材料整理而成，项目发起人王其泰保证所提供相关材料的真实性、准确性、完整性，承诺对该方案的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

本融资计划书相关财务数据由比尔佳电子商务有限公司采集，但其不对数据的真实性、准确性、完整性及由此引起的任何直接或间接的后果承担个别或连带的法律责任。

本融资计划书仅供王其泰及其管理团队使用（以下简称“创始团队”），创始团队应保证不将该报告使用于与国家相关法律法规、规范性文件等规定不符的用途。

三、众筹要素

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四、众筹架构介绍

发起人 领投人 认筹人 出资450万元 （一）发起人基本情况

本次众筹项目发起人王其泰，系体验馆投资人。

王其泰个人简历：

王其泰，20xx年正式进入家具行业。经查，发起人王其泰最近一年遵守国家法律法规的规定开展经营活动，不存在违法违规的情况。

（二）领投人基本情况

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（三）新设有限合伙企业

新设有限合伙企业认筹人拟出资情况如下：

五、项目的商业前景

（一）福清地区装修服务行业的现状

福清地区的装修行业既是极具地方特色的传统生活、智能生活服务行业，又是具有现代理念和经营服务模式的现代创新服务行业。装修行业在东西南北流派纷呈，服务内容和经营特点丰富多彩。装修行业一直是福清地区的不败行业（看福清的房子建筑与房地产的发展盛况就可一目了然），在重大活动的检阅中，我们可以看到装修行业整体的进步与成熟，同时，也可以看到整个行业逐步走向健康、有序后，其日渐清晰的发展脉络与智能方向。

如何赋予传统装修行业更多文化、现代、智能元素将成为装修行业发展中的最重要内容。随着市场的逐步细分、经营上的不断创新，装修行业个体形成的差异化、多元化是其拓展发展空间的必经之路。随着装修行业在建筑与生活产业链上的纵向延伸，在家装经营中植入 第 7 页

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更多的元素以符合消费者的心理需求，开展创新的经营模式与客户体验、服务成为未来装修行业的取胜之道。

（二）生活体验馆的商业优势

1.突破传统的经营模式

生活体验馆跳出了传统业发展，将传统家装行业的经营与设计文化的市场化与产业化相结合，带动和促进经营服务业态和方式的调整、完善、创新。生活体验馆通过定期举办软装文化沙龙活动，借助地区行业协会和媒体力量，提高生活体验馆人气和氛围。同时，生活体验馆融合了3D建模（福清地区首创，可达到：所见即所得的客户体验效果）、实景体验、样版搭配、软装设计等多元方式，向顾客提供更为丰富的消费体验。生活体验馆采用“互联网+线下体验文化”体验中心的服务模式，进行双管齐下的方式进行前期品牌推广。

生活体验馆负责人拥有丰富的经营管理经验，体验馆在装修、销售以及服务上打造自己的品牌，树立体验馆独有的形象，通过品牌建设向消费者传达家装文化、设计理念。

2.地理优势

生活体验馆拟选址于福清康成建材市场１３幢１－３层，地处市中心主干道大真线与东南大道的交汇地带，交通便利，消费潜力大，消费人群广，并且福清康成建材市场以综合体系为主，符合现代消费人群一站式的到位需求。

3.供应渠道优势

首先，生活体验馆商品供应稳定，有品质保障。生活体验馆的所 第 8 页

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有软装家居生活物品全部由创始团队精心挑选合作厂家（约有３００多家），私人订制式的下单生产。所有合作厂家均保证通过创始团队的考核授权，无论是材质还是生产、设计工艺都是由创始团队严格把关、达标后，才进入流通程序。自有家具生产工厂【福建艾的尔家具有限公司】成熟的生产线及海外的合作伙伴，无论是产品、信息交流，还是工艺流程、设备上都保证了其先端的水准。

4.成本优势

创始团队的王其泰先生也是【福建艾的尔家具有限公司】的实际法人代表，合作供货商也都是王其泰先生几十年的合作伙伴，因此可以保证所提供产品的同质低价的先天优势；创始团队的设计师都是国内顶尖的设计人才，在设计的各个专属行业中都有一定的经历及成就，保证了设计上的不同高端需求。

六、募集方案

（一）众筹模式

A．本次众筹以【福建艾的尔家具有限公司】的投资人王其泰作为发

起人，以其拥有的创始团队及供货商等资源做价２００万元作为投资，再向合格认筹人募集６00万元的资金，成立有限合伙企业，打造家居生活体验馆。新设合伙企业拟出资总额为８００万。募集资金主要用于家居生活体验馆的承租、装修及前期运营。

B．新开家居生活体验馆主要以设计、装修、软装饰、家居商品销售

为主；目标客户群定位人群：中高端；设计理念与情怀偏重于８０后的生活质量要求。

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1.众筹流程

（1）众筹流程图

（2）众筹流程

① 创始团队上线本项目，寻找意向认筹人；

② 中介机构组织众筹项目路演；

③ 认筹人签署相关合同（入伙协议、风险揭示书等），并打款至创始团队负责人王其泰的指定账户；

④ 募集期内，新设合伙企业登记认筹人名册；

⑤ 认筹人筛选。募集期内，发起人在每个交易日日终对当日认购名册进行筛选。认筹人可以通过新设合伙企业查询筛选结果；

⑥ 募集期结束，如众筹金额未达到最低募资金额标准，则众筹失败，认筹资金无息退回；

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⑦ 募集期结束，如众筹金额达到最低募资金额标准，众筹成功，将众筹款项划转至新设合伙企业指定账户；

⑧ 成立有限合伙企业，项目启动；

（二）众筹对象范围

1．众筹对象范围

本次众筹对象范围为：

a.创始团队高级管理人员、核心员工；

b.符合认筹人适当性管理规定的自然人认筹人、法人认筹人及其他

经济组织。

ｃ.认筹人合计不超过１５名。

有下列情形之一者不能成为认筹对象：

（1）近三年有重大违法、违规经营记录的；

（2）累计亏损额达到注册资本50%以上的法人企业、个人独资

企业或社团；

2．认筹对象缴款安排

认筹对象应于指定日期（缴款日）前将认筹资金划转至创始团队负责人王其泰的指定账户。若众筹成功，5个工作日之内划转至新设合伙企业指定账户；若众筹失败，认筹款项无息退回认筹人。

（三）认筹标准

合格认筹人认筹标准５万元/份，上限１００万元，封闭期：2年。 第 11 页

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（四） 认筹人回报 1. 分红安排

（1）分红的原则

针对认筹人的投资，家居生活体验馆将在众筹成功后的第一年终及第二年终将所有净利润的６０％按照认筹人的出资比例进行分红。

（2）支付方式

分红资金划转至新设合伙企业指定账户，由公司财务部门确认分红款总额及明细后，报常务董事会审议，会议通过后，再由财务部门将分红款按比例划转至认筹人指定账户。分发红利日如遇法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。认筹人分红收入的应缴税项由新设合伙企业代缴代扣。 2 获赠VIP金卡

为使认筹人能更深入了解所投项目经营情况，并进一步提升认筹人回报水平，本众筹项目设置投资即获VIP金卡条款，VIP金卡设置如下：

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注：代金券消费范围：家居生活体验馆的所有消费项目。

（五）回购条款

1.回购权的行使主体

发起人拥有针对本次众筹份额的回购权。封闭期满后，在符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，发起人可根据经营情况回购本次认筹人的全部份额。一旦发起人全部份额完成回购，除发起人外的其余合伙人签署解除合伙企业入伙协议。

2.回购条件（仅限认筹时有选择的）

（1）在封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回购价格及其确定原则

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回购；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回购。

（六）回售条款

1.回售权的行使主体

认筹人拥有针对本次众筹份额的回售权。封闭期满后，在【认筹合同】的基础上，符合相关法律、法规及规范性文件的前提下，认筹人可根据自身情况回售所持的全部份额。一旦认筹人全部份额完成回售，财务等相关部门协助办理部门相关手续。

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2.回售条件

（1）在封闭期满；

（2）符合相关法律、法规及规范性文件。

3.回售价格及其确定原则

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度≥24%时，发起人以原始认筹额度进行回售；

当（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度<24%时，发起人以（1+24%-（第一年分红+第二年分红）/原始认筹额度）*原始认筹额度进行回售。

（七）认筹额度及预计募集资金总额

本次众筹拟融资规模为６00万元，认筹数量为１２０份，认筹标准为５万元/份。机构认筹人认筹下限为10份，上限为３0份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为２０份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

王其泰作为项目发起人，以创始团队及行业资源，技术资产进行投资，作价２０0万元，占比２５%，同时负责新设有限合伙企业的日常管理事务，其他７５%的资金通过众筹的方式募集认筹对象不超过１２人。

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（八）募集资金用途 本次募集资金主要用于家居生活体验馆的承租、装修及前期运营，生活体验馆拟选址于福清康成建材市场１３幢１－３层，地处市中心主干道大真线与东南大道的交汇地带，交通便利，消费潜力大，消费人群广，并且福清康成建材市场以综合体系为主，符合现代消费人群一站式的到位需求。

根据投资预算，本项目资金投资分配如下：

注：以上项目资金投资分配会根据实际募集金额进行调整。

（九）本次募集有关安排

1．对认筹人名单筛选的标准和依据

本次众筹对象筛选标准和依据：机构认筹人认筹下限为1０份，上限为３０份；个人认筹人认筹下限为１份，上限为２０份（如有其他条件可附加说明）,否则视为无效认筹。

募集期内，众筹团队在每个交易日终对当日认筹人名册进行筛选。募集期结束后，众筹团队向中立结构出具包含实际认筹人信息、认购数量等内容的认筹人名册，发起人和中立机构对认筹人名册进行 第 15 页

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再次筛选。

筛选后，合伙企业的合伙人数不得超过１２人。

2．资金超募时的对应的安排

方案一，当资金出现超募情况时，与发起人和认筹人协调，有限合伙企业的出资额做适当的调整，接受所有的认筹资金，相当于新设的有限合伙企业的出资额是由所有出资人的认筹额来决定的。

方案二，当资金出现超募情况时，在募资额和所出让的份额不变的情况下，由发起人与领投人对认筹人进行筛选。

3．出现募集中止时的应急预案

募集期内，发起人出现意外事件、不可抗力因素等可能影响项目募集或认筹人权益的重大突发事项时，可以通过中立机构向众筹团队提交书面材料，申请募集中止。待重大突发事项消失后，中立机构可以重新申请进入募集期。

对于已经缴纳认筹款项的认筹人，中立机构可以按照融资计划书的约定申请众筹团队对其认筹款进行冻结或退款。

4．募集期信息披露以及投后管理的基本安排

募集期内，发起人应当按照融资计划书的约定，委托中立机构及时通过众筹团队披露可能影响认筹人权益的重大事项；同时，应当通过众筹团队及时发布众筹项目最新募集情况。

募集期结束后，中立机构应当督促发起人及时披露对认筹人名册的筛选结果以及工商部门办理相关备案登记结果等信息。

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中立机构应当与发起人签订投后服务协议，明确服务内容、期限等事宜。除与发起人约定的投后服务外，中立机构还应当履行相关的投后管理职责。中立机构承担投后管理义务的期限不低于两年。

众筹项目完成工商登记后，中立机构应当按照与认筹人的约定，通过众筹团队向认筹人披露投后信息。

（十）认筹人的权益保障

为了充分、有效维护认筹人的利益，发起人制定了一系列具体、有效的资金偿还计划来保障认筹人到期兑付本金及利息的合法权益。

1.新设立合伙公司股权质押担保

对于本次众筹事项，新设立合伙公司在第三方进行质押登记，与认筹人签订股权质押协议，避免认筹人遭受任何经济损失。

2.领投人承诺

本次众筹事项，设置领投人。作为本次众筹项目的财务顾问，认筹12.5%的份额。

3.合伙企业设常务董事席位进行综合管理

为了进一步保障认筹人权益，新设合伙企业将设立常务董事席位，对公司账务与行政进行管理。

4.盈利预测

根据家居生活体验馆最近６个月的考查情况，我们保守预测201６年到201８年三年的营业收入和费用支出情况。

如下表：

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以保守估计的数据来看，201６年、201７年及201８年的净利润分别约为1０0万元、３００万元、５００万元，发起人能够有效满足认筹人的分红及回售要求。

七、本次众筹的风险揭示

（一）项目风险

本众筹项目投资可能将面临但不限于以下风险，可能造成无法达到预期收益或投资失败。

1.市场风险

福清家装行业市场竞争激烈，外地家装服务行业已紧紧盯住福建家装行业的市场前景。近年受经济大环境的影响，福清地区的经济受到一定的市场冲击，现在的超前理念的设计、家装宣传与推广、线上的品牌拓展还需较长的一段时间。

2.财务风险

投资资金不能及时到位，致使运营筹备无法按期进行，从而延长家居生活体验馆的经营周期。可能在经营过程中，实际开支超过财务预算，造成经营资金出现缺口，导致项目无法如期进行。

3.经营风险

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新设有限合伙企业开始运营后，可能面临经营者在经营管理中出现失误或疏漏的风险，可能造成企业亏损。

同时，管理者的管理风格可能无法有效融入新设合伙企业，造成管理水平降低，无法营造较好的管理环境，不能激发员工的潜能而致使团队缺少激情和创造力。人事的频繁变动，特别是中层，也会带来资源浪费，造成员工不安情绪，给项目的发展带来负面影响。

（二）认筹人适当性标准

通过对认筹人进行深入摸底和调研，了解他们每个人的行业背景、投资方向和投资风格，更具有针对性地筛选认筹人。认筹人应当提交认筹人适当性声明，确认符合中介机构及股份中心相关规定确定的认筹人适当性标准，并对声明的真实性和合法性负责。

（三）其他可能影响认筹人决策的重要信息

截止本融资计划书出具日止，本项目不存在其他可能影响认筹人决策的重要信息。

八、众筹发起人和财务顾问

（一）发起人

名 称：家居生活体验馆创始团队

负 责 人：王其泰

（二）财务顾问（领投人）

名 称：

地 址：

联 系 人：

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