人身保险客户信息真实性清查工作总结

为加强公司客户信息真实性管理，提高客户服务质量，保护消费者合法权益，民生保险徐州中支严格贯彻执行苏保监发【20xx】82号文、苏保监办发【20xx】305号文以及苏保监办发【20xx】22号文件精神，自20xx年x月起开展人身保险客户信息真实性清查工作。目前排查工作已开展三个多月，期间徐州中支全体内外勤非常重视，始终团结一致。现将工作情况汇报如下：

一、召开启动大会、成立清查小组

徐州中支在接到总、分公司相关通知后，于20xx年x月x日召开清查工作专项会议。会议上，机构负责人李文华总将本次排查工作的目的、任务等对全体内勤做了宣导，并成立了项目清查小组，确定第一负责人为李文华总，牵头部门为机构运营室，组员为所有内勤员工。

二、排查方法

本次工作由运营室牵头。在工作中，我部门本着保密、负责的原则，严格按照总、分公司要求对分公司邮寄的保单信息按照所标注的业务员姓名进行发放，并做好登记，以业务员上门面访的方式完成所有保单的信息补充工作。清查过程中，按照领导指示，按照“一对多”方式进行追踪，即一个内勤对多个业务员进行追踪，并要求每天至少两次与业务员保持通话，了解工作进展，同时做好提醒和汇总工作。 随着清查工作的深入开展，全省已有多家机构完成任务。徐州机

构第一阶段待清查的“有效保单”合计为220件，目前完成保全变更的仅有110件，占整体的50%。220件“有效保单”中，中介占1件、邳州占78件、沛县占4件、市区占33件、丰县占104件。其中，中介、沛县已经全部完成，邳州完成进度为52.6%，市区完成进度为74%，而严重影响清查进度的是丰县，完成进度仅为37.8%。

第一阶段清查任务中，市区和邳州还剩余42份保单，全部为孤儿单，且由于投保时提供地址和联系方式不详，导致目前业务员无法进行上门面访。丰县营服的104份保单，目前有68份未完成保全变更，也全部都是孤儿单。由于丰县机构人员变动、交接的问题(本月丰县营服组训离职、营服经理降级），导致上述68份清单成了无头帐。中支运营室通过代理公司、银行等渠道寻求突破口，但是收效甚微。另外，由于20xx年丰县县城凤城区拆迁改造，很多人都搬到了新城区居住，而丰县大多数客户都是原凤城区的居民，搬迁后目前无法查询到新的地址。

在银行代理渠道，徐州机构面临更大的挑战，有580份银代的有效保单需要进行投保单人联系方式和地址的变更。由于总公司下发了总对总的文件，已经和各银行的综合进行了沟通和交流，因此这项工作开展起来难度减少了许多，中支运营室负责人和满期给付专员将580份银代清单按照银行进行分类，并且亲自到工行、建行、邮储在徐州地区的总行，与上述三家银行的相关部门进行沟通，同时出示了公司的总对总文件。三家银行银代部的负责人在了解此事后都愿意配合，且中支运营室已经留下了三家银行的联系方式，并且将邮箱地址

留给了对方，中支将持续关注，密切和银行保持联系。但是截止到20xx年x月x日，在机构的多次电话和上门的追踪下，依然没有一家银行有数据反馈，其中中国建设银行更是以保护客户隐私为由，拒绝提供帮助，与当初出尔反尔。

第二阶段的清查工作已经全部结束，下发至徐州中支的清单有1422份，多数为缺少被保险人联系方式的保单，且被保险人为未成年人，变更起来较为容易。截止到20xx年x月x日，徐州中支第二阶段清查任务1422份保单已经全部变更完毕。

以上是徐州机构关于“人身保险客户信息真实性清查工作”的总结，虽然对于完成任务困难重重，但是机构没有一个人选择放弃。我们会利用各种方式、方法，想尽一切办法与这些客户取得联系，同时加强部门之间的协作，不遗余力地去完成清查工作。同时，在以后的工作中，机构会继续按照总、分公司要求，做好每份保单的初审工作，保证客户信息真实、完整。

徐州中支运营室负责人 张鹤 20xx年x月x日

 

第二篇：管理信息系实践部工作总结

社会实践部工作总结

伴随期末考试的到来，学期将至，实践部本学期的工作在团委和学生会的指导下有序的进行，现在已经接近尾声。回顾本学期实践部的工作的开展，整体良好，学期初工作中的各项内容有计划有目的的完成。特色活动的同时适当的进行了些拓展和创新，基本达到预期效果，但在此同时我们不得不充分认识到工作中由于经验不足而暴露的一些缺点和问题，需在以后的工作中留心并改正。

本学期的工作主要为以下个三方面

一、入党积极分子和推优人的培养。为配合团委的工作，完成他们分配的任务，提高入党积极分子和推优人的思想认识，加强思想道德建设，培养吃苦耐劳的精神，我们开展签名的活动、清除校园小广告的活动。在活动中我们积极协调他们认真、负责的去参加每一项活动，圆满的达到预期的目标，同时活动本身对于美化校园环境。

二、组织配合各班开展班级校内社会实践活动，班级校内社会实践动作为大学生社会实践活动的重要一部分，针对各班级多、人数多的情况，我们通过联系、卢师傅对各项工作提前做好合理安排。如期有序的开展校内除草活动，到敬老院的活动。 三．社会实践活动优秀班集体评比为了推进班级社会实践活动的开展，巩固和扩大今年班级社会实践活动的成果，鼓励更多的青年学生积极参与社会实践活动，提高同学参加社会实践活动的积极性，展示优秀实践团队风采。决定开展 优秀社会实践活动班集体评比活动。 通过对本学期工作总结，认识到存在以下问题：

1. 校外社会实践活动开展较少。

2. 优秀实践班级没做好表彰工作。

3. 对每个人的实践活动详情没做好记录。

4. 本部门与其他部门沟通交流较少。

为了使下一年的工作更好的完成，首先总结今年工作中的不足，下学期要及时有序的做好工作的调整，并积极配合院和学生会各项工作的开展。再次就是对入党积极分子和推优人的培养工作，要肯抓落实，深入开展每一项活动。最后就是针对本届部门成员，要抓住每一个机会提高部门成员的个人能力，加强他们思想道德的培养。

管理信息系社会实践部 20xx年x月x日