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20xx—20xx年商业银行零售业务发展动态及趋势预测报告 报告研究背景:

当前，在金融全球化和中国转变经济发展方式的背景下，国内银行业正经历着一场深刻变化，零售业务逐渐成为行业竞争的重要领域，国内银行纷纷将业务重心转向零售业务，国有大型商业银行、中小股份制银行以及城市商业银行都将零售业务的转型和发展纳入到战略规划中。

最近几年，在国内宏观经济持续向好和客户需求日益旺盛的情况下，我国商业银行零售业务迎来了难得的战略机遇期，各项子业务都取得了迅速发展。

20xx年宏观经济景气指数

从零售负债业务看，随着我国居民收入水平的提升和个人财富的积累，储蓄存款保持了持续、快速的增长，余额从20xx年的9.4万亿元增加为20xx年的30.7万亿元，同比增速围绕15%上下波动，个别年份达到了30%。

从零售资产业务看，受益于我国消费结构升级步伐的加快，以及房地产和汽车消费市场的持续繁荣，中国银行业个人贷款快速增长，余额从20xx年的2.8万亿元增长至20xx年的11.3万亿元，年均复合增长率达26%，个人贷款占全部贷款的份额也从17%提升至22%。在个人贷款业务中，消费信贷发展潜力尤为巨

大。目前我国消费信贷占信贷总额的比例为15%至20%，对比发达国家高达30%的同类数据，还有十分可观的增长空间。

从零售中间业务看，理财、银行卡、结算、代理等业务发展势头良好。20xx年，上市银行这几项业务的增长速度均已超过20%；信用卡交易金额连续几年增长超过100%。

同时，业务维度也不断拓宽。我国零售银行业在持续发展传统存、贷款业务的同时，不断提高非利差收入占营业收入的比重，中间业务收入来源日益多样化。20xx年，我国上市银行手续费及佣金净收入占总收入的比重较20xx年增长了12.7个百分点，远超利息净收入增速。银行卡、理财、代理保险、第三方支付、贵金属交易等产品的快速发展，保证了非利息收入来源的多元化和收入总量的持续增长。截至20xx年末，全国累计发行银行卡24.15亿张，人均持卡1.81张；当年银行业理财产品的募集资金规模超过7万亿元，各商业银行共发行了近万款理财产品。

此外，为适应我国建立信息化和节约型社会的发展战略，各商业银行纷纷倡导低碳金融发展理念，以客户、营销网络、信息技术为基础，加快拓展电话银行、手机银行、网上银行、电子商务等在线金融业务，积极研发三网融合相关的金融产品，并将物联网的金融应用作为探索重点之一。

本课题正是应银行客户的强烈要求而推出的，旨在帮助商业银行进一步认清行业发展形势，以便采取合理的发展策略，大力拓展零售业务，打造自身核心价值，提升自身核心竞争力，以图在未来的竞争中处于优势地位。

报告内容摘要：

本课题先对我国零售银行业的发展环境做一全面分析，便于商业银行对于宏观形势和行业形势的总体把握；然后对中国商业银行零售业务总体发展情况进行分析；再然后分别从零售存款业务、零售信贷业务、零售中间业务等三个方面对中国商业银行零售业务发展动态及未来趋势加以分析；再然后对零售银行的渠道建设及未来趋势进行研究；最后，着重对国际银行业乃至中国商业银行零售业务的发展趋势进行预测，旨在为商业银行零售业务发展指明方向。

第一章 20xx年我国零售银行业发展环境分析

第一节 国际银行业发展金融环境分析 第二节 中国宏观经济环境分析 第三节 中国金融环境分析 第四节 零售银行业政策环境分析 一、金融货币政策 二、金融监管政策 三、财政政策

第五节 20xx年零售银行业发展环境展望 一、利率市场化改革将进一步推进 二、金融监管体系趋于严格

三、银行业需求趋于多样化和专业化发展 四、银行转型势在必行

第二章 20xx年我国银行业总体发展概况

第一节 我国商业银行总体运行状况 一、我国商业银行主要监管指标解析 二、我国商业银行总资产负债情况 第二节 大型商业银行发展状况

一、大型商业银行主要监管指标解析 二、大型商业银行资产负债情况 第三节 全国股份制银行发展状况 一、全国股份制银行主要监管指标解析

二、全国股份制银行资产负债情况 第四节 城市商业银行发展状况 一、城商行主要监管指标解析

二、城商行资产负债情况 第五节 其他类金融机构发展状况

一、其他类金融机构主要监管指标解析

二、其他类金融机构资产负债情况

第三章 20xx年我国零售银行业务总体发展情况分析

第一节 零售银行业务总体发展动态

一、零售负债业务 二、零售资产业务 三、零售中间业务 第二节 零售银行渠道发展情况

第三节 国内零售银行业务市场发展格局分析 一、中资银行零售业务发展动态 （一）四大国有银行零售业务发展动态 （二）全国股份制银行零售业务发展动态 （三）城商行零售业务发展动态 二、外资银行零售业务发展动态 三、外资银行对中资银行的影响

第四章 20xx年我国零售存款业务发展动态及展望

第一节 我国商业银行存款状况 一、存款数据解析 二、20xx年存款结构分析 三、20xx年存款特征分析 四、当前影响我国居民储蓄的因素 第二节 我国商业银行零售存款业务动态 第三节 经典案例解析

第四节 20xx年零售存款业务发展展望

第五章 20xx年零售信贷业务发展动态及展望

第一节 20xx年贷款数据评析

第二节 20xx年个人消费信贷业务发展动态及展望 一、我国个人消费信贷业务发展动态 二、经典案例解析

三、20xx年个人消费信贷业务展望

第三节 20xx年个人经营性贷款业务发展动态与展望 一、个人经营性贷款业务发展动态 二、经典案例解析

三、20xx年个人经营性贷款业务展望 第四节 中小企业贷款业务发展动态与展望 一、中小企业贷款业务发展动态 二、经典案例解析

三、20xx年中小企业贷款业务展望

第六章 20xx年零售中间业务发展动态与展望

第一节 中间业务数据投放点评 第二节 理财业务市场发展动态与展望 一、20xx年理财业务发展动态 二、经典案例解析 三、20xx年理财业务展望 第三节 银行卡业务发展动态与展望 一、20xx年银行卡业务发展动态 二、经典案例解析

三、20xx年银行卡业务展望 第四节 电子银行业务发展动态与展望 一、20xx年电子银行业务发展动态 二、经典案例解析

三、20xx年电子银行业务展望

第五节 20xx年担保类中间业务发展动态与展望

第七章 20xx年零售银行渠道体系建设与趋势预测

第一节 我国零售银行的渠道建设

一、实体网点 二、自助银行 三、电话银行 四、网上银行 五、手机银行 六、电视银行 第二节 20xx年零售银行渠道建设前景展望

一、继续整合优化银行实体网点功能 二、渠道建设趋向多元化 三、无形网点的比重进一步加大 四、虚实互补的格局将进一步显现

第八章 20xx年商业银行零售业务发展趋势预测

第一节 商业银行零售业务的国际发展趋势 第二节 我国商业银行零售业务发展趋势

一、零售银行业务将成为现代商业银行的重要支柱 二、零售银行业务将是现代商业银行转型的战略方向 三、零售银行业务未来市场前景广阔

 

第二篇：银行零售业务动态

?银行零售业务动态

【光大银行：快速打通产业链】

日前光大银行在以“小微企业的成长历程”为出发点的基础上，精心为小微企业量身定制“链式快贷”的阳光助业贷服务，满足核心企业的上、下游链中需要补充经营活动所需周转资金的个人和法人的贷款融资需求。 “链式快贷”覆盖面广，包含了核心企业的租金链、产业链和经销链上各种有需求的小微企业，甚至个人。无论是为大型连锁超市提供货源的供应商，还是负责为知名企业商品销售的经销商、零售商；无论所需的资金是用来采购商品、支付租金，还是用来支付加盟或特许经营费、经营权管理费等，光大银行的“链式快贷”业务都可以满足要求。

“链式快贷”可以减少小微企业缺少足够的抵押物或担保人这方面的问题。由于处在核心企业的上、下游链条中，经营稳定、信誉好的核心企业本身就是合格的担保人，在质押物上应收账款、商业汇票、回购、协议代偿等丰富多样，总有一种适合小微企业的需求。

“链式快贷”另一显著优点就是“快”。审批快，仅需风险总监和主管行长双签，单笔贷款更可以现场审批。流程快，调查、审查和审批表合一，简化了程序和手续材料，单笔贷款只需提供“1表+3证”，即贷款申请表、身份证明、收入证明、用途资料证明。多措施并举保证贷款能够迅速、及时的帮助企业解决实际问题。

原则上300万元、最多500万元的授信额度足够满足小微企业的资金需求，期限可达3-5年也能保证资金的周转。还款时则可以在按月等额/等本或按月还息到期一次还本多种方式中，灵活选择最适合的。

产业链模式是企业经营发展的大势所趋，可以有效整合资源并节约成本，核心企业配套的小微企业是不可或缺也是最薄弱的一环，光大银行的“链式快贷”为这个薄弱环节注入一剂“强心针”，快速打通产业链的同时为小微企业腾飞插上翅膀，实现该行小企业金融与企业共同发展的目标。

【渤海银行】“小额快捷通”助推小微企业发展

为切实解决小微企业融资困难，积极履行金融支持实体经济的社会责任，近日渤海银行正式推出了专门针对小微企业的“小额快捷通”全新信贷产品，它将能够满足不同行业的小微企业在不同成长阶段的融资需求。

“小额快捷通”产品包括“抵（质）押贷”、“保证贷”、“商圈贷”、“联保贷”、“信用贷”、“组合贷”六项子产品。具有方式多样、简便快捷、用途广泛、价格优惠、提款灵活、轻松融资等特点。特别是“信用贷”和“组合贷”更是考虑到了大多数小微企业缺乏有效抵

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押物的实际情况，以信用或组合担保的方式为企业提供融资。“信用贷”无需抵质押或担保公司担保，可满足小微企业1年（含）以内的融资需求。“组合贷”则灵活采用“房产抵押+保证担保”或“房产抵押+信用担保”两类组合担保方式，贷款额度最高可达抵押物评估值150%。在大幅度降低贷款门槛的同时，

“小额快捷通”产品采用标准化形式，取消客户信用评级，精简业务办理环节。以“简、灵、快”的审批流程满足小微企业“小、频、急”的融资需求。目前，渤海银行成都分行已建立了小微企业专营支行，“小额快捷通”将以专营支行为依托，加大对小微企业的支持力度，进一步提升小微企业金融服务水平，与小微企业同呼吸、共成长。成都分行自成立以来已累计为成都及周边地区小微企业提供授信近百亿元，为区域小微企业发展提供了有力的金融支持。

【中信银行】“汽车金融”加速驶入汽车领域

目前，我国汽车行业正进入一个高速发展时期，看到汽车经销商的授信需求后，中信银行果断进军汽车金融市场，打造“汽车金融”新品牌，引领行业先锋。目前，中信银行已与60家国内主流厂商建立了总对总合作关系，开展实际授信业务的经销商超过4035家，累计提供库存融资金额达到3367亿元，中信银行积极拓展汽车供应商融资业务、厂商直接金融服务和汽车消费信贷业务，力争为汽车行业的上下游企业提供全面的金融服务，成为整个汽车产业链的金融专家。

闯入汽车领域 占领先机

中信银行的汽车金融，在起步时期就占尽先机。自20xx年起，中信银行就开始专注于汽车金融业务， 20xx年x月，中信银行汽车金融中心成立，中信银行汽车金融业务的营销及管理部门正式诞生。20xx年开始，中信银行汽车金融中心依托众多经销商客户平台，在各地陆续成立分中心，积极开拓汽车消费信贷相关业务。中信银行的愿景是依托专业化的团队、广泛的经销商网络、先进的金融平台提供高效便捷的适应市场需求的产品和服务，追求员工、客户、合作伙伴、股东价值的持续共同增长，成为中国汽车消费金融服务市场重要的参与者。

迅速发展业务 领先业界

本着“专注、专营、专业”的经营理念，中信银行将汽车金融的战略定位定为股东创造利润，并作为中国汽车产业价值链不可或缺的一部分，为合作伙伴创造价值；提供以客户为中心的金融产品和服务，并通过建立业务合作和定制服务增强经销商的销售能力，提高客户忠诚度，利用专业化金融服务积极助推中国优秀自主汽车品牌的发展。

面对当前的市场环境，中信银行汽车金融中心顺应汽车行业发展潮流，在巩固传统库存融资业务竞争优势的同时，调整客户结构，积极推动经销商集团两方合作；同时，坚持集中化、专业化的发展思路，加强对全行汽车金融业务专业机构人员的培训，大力推广电子商业汇票、法人账户透支等产品，积极尝试开展商用车法人按揭、建店融资等业务，进一步搭建

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了差异化、多元化的业务发展模式。目前，中信银行汽车金融业务已从传统的库存融资业务扩展到供应商融资、建店贷款、并购贷款、集团账户现金管理、消费贷款按揭业务等多样化、全方位的金融服务。

【四大银行】301银医合作模式缓解看病难

一些知名的医疗机构也在不断尝试，通过与银行的合作，利用银行卡的绑定节省支付结算的时间，使用银行的终端，如自助设备、网银等进行预约挂号等，尽管银医合作不可能从根本上解决就医难题，但仍不失为有益的尝试。

最近，工行、农行、中行、建行的网银界面上增加了一项新的功能，那就是“银医服务”。这是四大行与解放军总医院(301医院)联合推出的一项新的服务。其特点在于，全国四大行客户通过银行的自助终端、银行当地的客服电话或是网上银行，就可以直接办理这家医院的挂号服务。这项服务对于患者，尤其是外地的患者来说尤其方便，凭此挂号就可以在预约的时间内直接到医院的诊室就医。

在使用挂号服务时，除了医院的渠道，银行的网站、电话银行、多媒体查询机上均可以查询到挂号的信息，医院可提供最长3个月的医院排班信息。在预约挂号时，挂号费也将直接从你所使用的银行卡内扣除。

除此之外，“银医服务”还可支持费用发生地结算功能服务。在办理签约之后，在301医院，也就是指定的结算发生地，产生的医院内就诊费用，包括取药、化验费也等等也将从签约的银行卡内进行扣除，从而节省了支付排队所需要的时间。为了保障银行卡使用的安全，对于患者每一笔银行卡的就医消费，都会有短信通知到手机上。同时，如果需要退号，或是费用计算发生错误，退回的费用也将返还到患者所使用的银行卡上。

【中国银行】云购物服务上线

近日，中国银行推出全新时尚的“云购物”服务，用户只要登录中国银行手机银行点击“掌聚生活”，或使用中国银行自助终端——中银自助通点击进入“更多服务”，即可享受一站式购物乐趣。该服务涉及聚合线上主流商城的数百万种商品和线下近60个行业数百家主要服务商的商品。

“云购物”的优势主要体现在“什么都能买、什么都便宜”。中行目前“云购物”已聚合的大型B2C商城资源超过100家，60个行业前三名的服务提供商资源超过200家，包括当当网、亚马逊、京东商城等众多知名品牌。商品类别涵括数码产品、新鲜果蔬、家用电器、生活百货、服装服饰、鞋帽箱包等，更有订购机票、鲜花等特色服务。

够为消费者提供实时、便捷的商品价格比较和商品信息整合服务，省去消费者于众多网购商城查找商品并进行比价的繁琐。而通过自助终端、手机银行直接付款，能确保客户在中银“云购物”享受更安全安心的交易体验。

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【华夏银行】推出电子银行整体服务品牌

华夏银行电子银行品牌——“华夏龙网”宣告正式推出。 “华夏龙网”是华夏银行集十二年电子银行发展之所成，整合旗下各电子银行产品和服务倾力打造的电子银行整体服务品牌。“华夏龙网”包括服务于公司客户的“现金新干线”和服务于个人客户的“财富新e站”两个子品牌，共包含13项产品。

“华夏龙网”，旨在顺应电子银行发展趋势，在技术、产品、服务、推广等各个层面围绕用户需求不断进行创新，通过成体系、综合化、量身定制的解决方案，以“e心为您”的服务宗旨，为用户打造全方位安全便捷的电子金融服务。其优势体现在：

用户为尊的设计 让用户体验倍感轻松

国内的电子银行已经进入深耕期。正是基于对电子银行发展的深入探索，华夏银行在功能日益完善的基础上，强调一切以用户为主导，提供更好满足用户需要的个性化产品和服务。华夏龙网，以让用户“敢用，好用，愿用”为目标，在流程设计、产品开发中充分考虑用户需求，通过安全、便捷、人性化的设计和丰富的产品功能，带给用户全新体验，全面提升了电子银行服务品质。在功能上，华夏龙网为用户提供丰富的账户管理、投资理财、转账汇款、跨行账户管理等个性化功能，让用户获得“一站式”金融服务。 业务流程“一键式”解决

在业务流程设计上，化繁为简，在每个细节上给用户细致入微的照顾，尽量控制在3个步骤内让客户完成交易，如用户初次使用网银时，无需掌握安装、下载等一系列复杂操作，通过华夏银行“网银助手”即可“一键式”解决全部问题，即使不熟悉电脑操作也可轻松使用网银；用户登录网银后可以一站式查询本人所有银行账户下的资产负债及投资理财信息；等等。华夏龙网在用户使用的各个环节都尽可能做到高度智能，简化用户操作。

跨行化资金管理 消除多银行开户烦恼

华夏银行在网上银行、集团结算、银企直联、电子商务、电话结算等多个渠道产品实现跨行化账户资金管理服务，用户通过华夏银行一家银行就可以实现对自己在各个银行开立的账户进行集中管理和资金划转。客户既可以快捷地办理跨行即时转账、预约转账、循环转账、批量转账等多种对外付款业务，也可以快速实现将他行资金归集转入华夏银行账户的服务，被归集账户可以是本行账户，也可以是他行账户，有效满足了客户加强现金收支管理和财务集中的需求。华夏银行跨行资金归集不仅资金实时到账，而且可以自动归集，有效提高了客户资金结算效率和集中管理水平。

离行化全程服务 足不出户办业务

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“华夏龙网”致力于将尽可能多的银行业务通过电子渠道办理，让电子银行覆盖大部分物理网点银行服务功能。同时，华夏银行深深意识到，过去银行与客户合作必须在柜面签署相关的合作协议，面对面办理业务开通手续的做法，已明显不适合于互联网时代客户对银行服务的需求。华夏银行网上银行能够让用户自行在线管理银行账户、在线自助申请开通基金、三方存款等许多银行业务，省去了跑银行当面办理业务的时间。华夏银行B2B电子商务平台等多个产品已经实现客户从开户到交易的全过程在线完成，客户无需到银行柜台进行面签和办理手续，彻底摆脱对物理网点的依赖，极大方便了客户。

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