截至到8月x日，联讯证券上海营业部投资顾问客户目前总共签约143户，由尊宝转为金宝客户2户，解约7户(其中销户3户，降佣4个)，另…
个人工作总结回顾即将过去的一年，我感慨万千。20xx年是我人生旅程中转折的一年，这一年我转行进入证券行业，对我来说，这是一个充满机…
工作总结入职XX证券的客服部到至今已经半年有余，在领导和同事们的悉心关怀和指导以及包容下,通过自身的不懈努力,在工作上很快适应了自…
20xx年度理财顾问部工作总结20xx年度xxxxxx升级以后独立运作的一年已尽尾声作为营业部重要组成部门新成立理财顾问部在20x…
一、投资顾问的基本知识1、指证券公司、证券投资咨询机构接受客户委托，按照约定，向客户提供涉及证券及证券相关产品的投资建议服务，辅助…
根据公司业务发展需要，为了不断提升营销队伍的专业服务能力，同时也为了储备一批专业素质过硬的投资顾问后备人才。公司于8月x日-8月x…
20xx年投资者教育工作总结报告投资者教育工作是一项与日常经营密切相关，而且艰巨需长抓不懈的工作。数年来，我部一直在为建立投资者教…
实习专题论文对容维投资顾问业务的总结与思考一研究背景20xx年证监会发布了发布证券研究报告暂行规定和证券投资顾问业务暂行规定确立了…
投资顾问回访满意度调查总结为了保护投资者的利益，提高我公司投资顾问人员的综合服务能力，促进我公司投资顾问业务的有效推广，呼叫中心安…
金帆公司20xx年工作总结及20xx年工作思路20xx年在区委区政府管委会以及控股公司的正确领导和大力支持下金帆公司经历了组建启动…