篇一 ：金融产品营销总结报告
回顾走过的一年，所有的经历都化作一段美好的回忆，结合自身工作岗位，一年来取得了部分成绩，但也还存在一定的不足。在我行进行网点转型，提升服务质量，加强网点营销。我们支行从人员配置进行了部分调整，安排了低柜销售人员，个人理财业务得到初步的发展，开始尝试向中高端客户提供专业化个人投资理财综合服务。我也从低柜调整到理财室从事个人理财业务。虽然在工作中遇到诸多的困难和问题。但是，在分行个金部理财中心的指导下、支行领导高度重视下，建设队伍、培养人才、抓业务发展、以新产品拓展市场，加大营销工作。以下是20xx年度个人工作总结报告：
一、20xx年具体工作总结：
客户维系、挖掘、管理、个人产品销售工作：
1.抓基础工作，做好销售工作计划，挖掘理财客户群；通过前台柜台输送，运用银掌柜crm系统，重点发展vip客户，新增vip贵宾客户；
2.进一步收集完善客户基础资料，运用银掌柜crm系统将客户关系管理，资金管理，投资组合管理融合在一起，建立了
部分客户信息.在了解客户基本信息对客户进行分类维系的同时.进行各种产品销售，积极营销取得了一些成效；
3.加强了宣传，通过报社、移动短信，展版张贴，led横幅等方式传递信息，起到一些效果；
…… …… 余下全文
篇二 ：金融产品营销策划方案
金融产品营销策划方案
目 录
概要提示·························································（03） 先进思想························································（03）
一、策划目的·····················································（03）
二、营销环境分析·················································（03）
（一）、宏观环境分析·············································（03）
（二）、基金产品SWOT分析········································（04）
1、优势·····················································（04）
2、劣势·····················································（06）
…… …… 余下全文
篇三 ：经典案例-金融产品营销策划书1
金融产品营销策划书
方案名称： 基金营销策划方案
参赛队负责人： 谢亚青
完成日期： 20##-04-13
目 录
概要提示·························································（03）
…… …… 余下全文
篇四 ：金融产品营销方案
网上银行营销策划方案
网上银行市场机会分析
据调查数据统计发现以下几点：
1、约60%的学生尚未使用网银。
2、已使用网银的同学中约有50%的同学选择工商银行或者建设银行。
3、约80%的同学认为吸引他们使用网银最大的亮点是可以网上购物。 4、90%的同学认为自己会使用网银。
5、75%的同学认为不使用的网银的原因有，申请开通太麻烦和对网银不了解。 根据上面的调查显示，建设银行的网银在我校的市场潜力较大。 产品分析：
一、优势（s）
操作直观、可视 ：直接登录网站即可、任何业务都可以自由办理。 方便快捷：不受地域限制 — 任何地方、有通讯网络就可以使用。
操作方便 — 界面直观、操作简单
7×24 服务 — 账户查询、转账汇款、缴费支付、账户挂失、外汇买卖连续服务。
成本低 、效益高 ：汇款手续费率 手续费差异
柜台： 0.5% 10000 Χ 0.5% = 50元
网上银行 0.25% 10000 Χ 0.25% = 25元
? 功能齐全、安全可靠
? 1、时尚新颖、简约的页面风格
…… …… 余下全文
篇五 ：金融产品营销方案
《金凤凰两全保险》营销策划方案
第一部分 目录
一、保险市场宏观环境分析
中国保险业概况与中国保险市场特征分析
近期发展状况和趋势预测：
二、消费者定位分析
政策改变带来的消费群
目标市场细分、锁定：
消费市场的特征以及市场潜量
三、竞争对手分析
大量涌入的外资企业
其他数目众多的保险企业
四、产品特性定位分析
产品特点把握
竞争对手以及可替代产品分析
五、营销组合策略以及执行
产品组合策略
价格策略
渠道策略
广告策略
展业推广促销
2.1保险市场宏观环境分析
2．1．1 中国保险业概况与中国保险市场特征分析
（1）、自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业保持了持续快速发展的良好势头。保费收入年均增长34%，保险公司累计赔偿和给付6016亿元；20##年，全国保费总收入达到3880.4亿元，同比增长27.1%；保险业总资产9122.8亿元，同比增长41.5%；保险资金运用余额8739亿元。 截至20##年底，我国共有保险公司61家，专业保险中介机构705家，保险从业人员150多万人。共有13个国家和地区的37家外资保险公司在华投资设立了62个保险营业机构，有19个国家和地区的128家外资保险机构在华设立了192个代表机构和办事处。
…… …… 余下全文
篇六 ：金融产品设计报告
一、创新产品构思
嘉兴学院 俞晓星
（一）网上银行理财产品名称和基本信息
1.网上银行理财产品名称。
本次所设计的网上银行理财产品的名称叫做20##年“聚满益”1号理财计划。
2.网上理财产品的基本信息。
该网上银行理财产品提供人民币贷款，客户可以用自有资金和贷款购买美元；客户也可直接使用自有资金进行美元购买。托管管理期限为273天，属于保本浮动收益理财产品。销售期间为20##年6月6日到20##年6月12日，购买时间为白天正常营业时间，同时也推出“理财夜市”这个特殊时间段即晚8点到晚12点均可购买。收益期间为20##年6月13日到20##年3月13日。最低投资金额为8000美元，以及整数倍。
3.网上银行理财产品的特点。
这个理财产品的最大特点是将外汇存款理财产品和与理财相关的贷款融资类产品相结合。即商业银行在监管允许的情况下，可以向进行外汇交易的客户提供“展”服务。客户可以先支付所购外汇的一部分，银行支付剩余的部分。客户可以按照正常拥有投资资产的方式处理这些外汇（如存款），可以在剩余的时间里偿还未清偿的款项。如果投资资产价格下跌，客户不必立即偿还贷款，可以按照原定的进度偿还。可以开设针对即时贷款，用于解决客户的紧急资金需求。商业银行可针对小的客户市场开发贷款产品，例如，针对实习期的客户提供期限较长的贷款，贷款期可以长达10年。
…… …… 余下全文
