保险行业销售总结范文

截止xx年x月x日，公司业务取得了突破性进展，率先在全省突破保费收入千万元大关。今年，我公司提前两个月完成了省公司下达的全年营销任务，各项工作健康顺利发

展。下面结合我的具体分管工作，谈谈这一年来的成绩与不足。

一、工作思想

积极贯彻省市公司关于公司发展的一系列重要指示，与时俱进，勤奋工作，务实求效，勇争一流，带领各部员工紧紧围绕“立足改革、加快发展、真诚服务、提高效益”这一中心，进一步转变观念、改革创新，面对竞争日趋激烈的临沂保险市场，强化核心竞争力，开展多元化经营，经过努力和拼搏，公司保持了较好的发展态势，为大地保险公司的持续

发展，做出了应有的贡献。

全方面加强学习，努力提高自身业务素质水平和管理水平。作为一名领导干部，肩负着上级领导和全体员工赋予的重要职责与使命，公司的经营方针政策需要我去贯彻实施。因此，我十分本资料权属月亮船 教育资源网严禁复制剽窃注重保险理论的学习和管理能力的培养。注意用科学的方法指导自己的工作，规范自己的言行，树立强烈的责任感和事业心，

不断提高自己的业务能力和管理能力。

不断提高公司业务人员队伍的整体素质水平。一年来，我一直把培养展业人员的业务素质作为团队建设的一项重要内容来抓，并和经理室一起实施有针对性的培训计划，加强领

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关于进一步规范商业银行代理保险业务销售行为的通

知

各保监局、各银监局、各保险公司、国有商业银行、股份制商业银行、邮政储蓄银行：

为了规范商业银行代理保险业务销售行为，保护保险消费者合法权益，促进商业银行代理保险业务持续健康发展，现就有关要求通知如下：

一、商业银行应当对投保人进行需求分析与风险承受能力测评，根据评估结果推荐保险产品，把合适的产品销售给有需求和承受能力的客户。

（一）投保人存在以下情况的，向其销售的保险产品原则上应为保单利益确定的保险产品，且保险合同不得通过系统自动核保现场出单，应将保单材料转至保险公司，经核保人员核保后，由保险公司出单：

1.投保人填写的年收入低于当地省级统计部门公布的最近

一年度城镇居民人均可支配收入或农村居民人均纯收入；

2.投保人年龄超过65周岁或期交产品投保人年龄超过60周岁。

保险公司核保时应对投保产品的适合性、投保信息、签名等情况进行复核，发现产品不适合、信息不真实、客户无继续投保意愿等问题的不得承保。

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中国保监会关于严格规范非保险金融产品销售的通知

中国保险监督管理委员会

中国保监会关于严格规范非保险金融产品销售的通知

保监发〔2014〕90号

各保监局，各保险公司，各保险专业中介机构：

近年来，一些保险公司、保险专业中介机构及其保险销售（经纪）从业人员向客户直接推介销售包括第三方理财产品在内的非保险金融产品，或者以介绍客户等方式间接从事相关销售活动，在满足客户多层次金融需求的同时，也暴露出销售行为不规范、金融风险交叉传递等问题，有的甚至已经构成金融诈骗和非法集资。为严格规范非保险金融产品销售，现就有关事项通知如下：

一、销售资格和业务规范

（一）保险公司、保险专业中介机构不得销售未经相关金融监管部门批准的非保险金融产品。

（二）法律、行政法规及相关规定对非保险金融产品有销售资质要求的，保险公司、保险专业中介机构应当在销售前符合相应的资质要求。

（三）保险公司、保险专业中介机构应当对分支机构销售非保险金融产品进行统一授权和集中管理，禁止分支机构擅自销售非保险金融产品。

（四）保险公司、保险专业中介机构销售非保险金融产品，应当向客户进行充分的信息披露和风险提示，不得采取违背客户意愿搭售产品的方式销售非保险金融产品，不得向客户销售超出其需求和风险承受能力的非保险金融产品。

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《寿险营销书信集》

致业务同仁的一封信

亲爱的业务同仁：

保险市场的开发深具挑战性，加上业务的竞争激烈，及客户的要求愈来愈高，因此行销人员的服务要在一些细节上下功夫。

书信乃是与客户联系的最佳桥梁，适时地利用信件可使他们记得您，懑意您的服务及接纳您 的新产品。

鉴于此，本书提供了多种寿险行销书信范例。有智慧地使用这些信函，可节省拜访成本，容易约见客户，赢得客户信敕,将使您的业绩迈向更高峰。

祝您

事业辉煌！

·感谢篇·

销售流程中寄出书信的时机

开发客户

自我介绍

+名片

+推荐信

接

近

面访感谢信

说

明

面访感谢信

成 交

成功：成交感谢信

失败：签约失误补救信

递交保单信

成交祝贺卡片/信

索取介绍 服务

问候信+资讯提供﹝如《客服报》﹞推荐信

《寿险营销书信集》

每月书信主题示范

一月 新年度起始，寄上过去一年个人的成长，及新年度努力的 方向

二月 新年祝贺、情人节

三月 妇女节，寄?永葆年轻?的祝福

四月 寄出自编刊物及产品资讯“如《客服报》”

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关于***同志先进事迹

****，女，现年***岁，****年**月参加保险销售工作，*年*月在****从事业务营销工作，主要负责*****的承保、理赔、服务的保险工作。自**年**月成立出租行专管专营团队以来，***同志作为一名团队成员，一人身兼两家出租行的维护任务，***年她维护的****出租行共承保***辆车，全年保费收入****万元。****年实现保费****万元，20xx年完成保费****万元，****年****月份已经完成****万元。四年来不仅两家出租行车辆数得到了递增，同比保费也增长幅度较大，为****公司****专管专营业务做出了杰出的贡献，在团队中起到了一个表率、模范作用。******年度获得省公司展业明星奖，****年获得构建和谐***先进个人，****年获得*****精英奖，06、08、xx年度被评为支公司先进个人。其主要表现在以下几个方面：

一：积极学习业务知识、履行公司的各项规章制度。

****同志顾全大局，服从安排，在完成自身业务的前提下，积极开展日常工作，此外还充分发挥主观能动性，为业务发展和管理出谋划策，不断提高自己个人的业务能力。从业这八年的时间里，作为一位女同志她遵守公司各项规章制度，从来没有因为个人的事影响工作，从不迟到早退，得到了大家的一致认可。随着保险事业的快速发展，带来了法律、法规和制度的完善，公司的业务条款又很多，****同志深知保险工作要面对全社会，要接触方方面面的人群，没有广博的知识，是难以和各行业人群进行广泛的沟通和交流的，所以她就列出学习提纲，先易后难，先学习条款中常用的，后学习不常用的内容。注意收集客户反映的问题，带着问题再深入钻研条款。遇到出租行客户提出的疑难迷惑之处，就多次打电话或打车专程去出租行与客户领导、经办人及时沟通联系。在******关于规范兼业代理手续费的文件下发之后，她主动与经理室一起去出租行就手续费问题和出租行领导沟通协商，并就规范支付兼业手续费这一问题与出租行领导及经办人员达成一致。她现在不仅系统精学了保险业务的条款，还阅读和学习了有关机动车的报章杂志，由于她努力学习条款，刻苦钻研业务，业务能力得到很快提升。

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保险专业自荐信范文

您好！感谢您在百忙之中阅读我的自荐信。

我是哈尔滨金融高等专科学校XX级保险专业的一名毕业生，我以我最大的热情和十二分的虚诚向您递交我的个人材料,我自信符合应聘要求，在此很高兴向您作一个简单的自我介绍。

我来自辽宁省铁岭市，闻名的“小品之乡”铸就了我开朗、大方、乐观、稳重、豁达、的性格，"自强不息，永不言弃"显我的生活理念。

大学生三年的学习中，我刻苦努力、积极进取，认真学习了西方经济学，公共关系学，应用写作,基础会计,财务管理,证券基础,投资基金、国际金融与国际汇兑、电子商务、财产保险、人身保险、风险管理、再保险、保险会计等近四十门课程、并且各科均以优异的成绩结业，连续多次获得二等、三等奖学金。XX看11月以优秀的成绩顺利通过了保险代理人的资格考试。担任团支部书记和副班长职务使我的能力得到了充分的锻炼与提高，"做事认真、责任心强、善始善终"是我最大的优点，工作中积极组织同学开展各项活动，并多次获奖，我个人也边疆两年被评为"优秀团干部"。

三年里，我各方面都严格要求自已，不断进取、积极向党组织靠近，使我于XX年下半年被列为入党积级分子，XX年党校毕业后经考核组织吸收为预备党员，XX年转为下式党员。

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宿舍财产保险营销策划方案

第一部分    目录

一、消费者定位分析

政策改变带来的消费群

目标市场细分、锁定：

消费市场的特征以及市场潜量

二、保险市场宏观环境分析

中国保险业概况与中国保险市场特征分析

近期发展状况和趋势预测

三、竞争对手分析

其他数目众多的保险企业

四、产品特性定位分析

产品特点把握

竞争对手以及可替代产品分析

五、营销组合策略以及执行

产品组合策略

价格策略

渠道策略

广告策略

展业推广促销

公共关系策略

保险市场宏观环境分析

中国保险业概况与中国保险市场特征分析

　   （1）、自1980年恢复国内保险业务以来，中国保险业保持了持续快速发展的良好势头。保费收入年均增长34%，保险公司累计赔偿和给付6016亿元；20##年，全国保费总收入达到3880.4亿元，同比增长27.1%；保险业总资产9122.8亿元，同比增长41.5%；保险资金运用余额8739亿元。 　截至20##年底，我国共有保险公司61家，专业保险中介机构705家，保险从业人员150多万人。共有13个国家和地区的37家外资保险公司在华投资设立了62个保险营业机构，有19个国家和地区的128家外资保险机构在华设立了192个代表机构和办事处。

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保险公司的信笺

来自:(AA +评级或更高的保险公司名称)

保险除外条款:

发行日期:

地点条款：

申请人：

受益人(客户公司名称):

数额:

终止日期：

到期地点:(机构或代理银行的柜台)：

在此我方（保险公司的名称和地址）发布以你方(客户/受益人的名字)为受益人的不可撤销的担保(保险额)：以美元计的保额总金额(根据格式0000000 .00,例如,“100000000 .00”其后是金额的说明,如“二百美元整”)。

本保单涵盖了你方已经授予或可能给予我方客户(客户的公司名称和地址)的信贷便利。

这个保险可用于我方的即期付款,依据是我方柜台持有的你方在申明中做出的无偿授予你方(客户公司名称)的信贷便利，并证明索赔金额付给你方（客户的公司名称）以及相关的交易描述（资助项目的名称）。

这种保证是有效的（有效日期）并且到期自动在我们的办事处（保险公司或资金指定位置的银行（到期日）支付。我们的付款承诺是在

信用证的付款条件和所有其他条件满足的情况下实现的。

保险公司职员1的姓名，头衔，签名：

保险公司职员1的电话，传真：

保险公司职员2的姓名，头衔，签名：

保险公司职员2的电话，传真：

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