展 业 计 划

__________公司的各位领导：

我于______年____月份进入_____公司，我将以高度的责任感，使命感在总公司及分公司的指引下全力以赴配合_____把_____建设成为全省一流，全国名列前茅的中心支公司，现将业务发展计划概括如下：

1、能够达到的服务标准

不应该“纸上谈兵”，而要切实的履行自己的计划，利用自己的强项，采用缘故法在老师，同学，亲戚，朋友，消费对象及家人中开展业务，拓展潜在客户。陌生拜访，在厂矿企业，商业小区，驾校，4S售车店，汽车修理厂，汽车美容装修公司等地通过不间断拜访，获取信息，给对方信任感及诚恳态度，努力建立连接枢纽。即便是每日拜访5个客户这样的小计划，只要能够做到并服务完美，这才是成功的第一步。

2、老客户的新服务

新年新面貌，展业更是如此。在新的年度内，我除了制订新客户的开发计划外，还应当对老客户制订新的计划。通过对老客户的持续性服务，包括理赔到位，服务热忱，节假日的问候祝福等人文关怀，以老带新的方法，从而发现和挖掘更多潜在的客户群。

3、在营销团队中扮演的角色

每位业务人员年度营销任务的完成及展业工作的顺利开展，均离不开营销团队的支持和帮助，更是每位业务人员不可或缺的营销平台。因此，在制订自身年度计划时，我会将自身融入到团队的整体营销目标和任务之中，扮演好自身的角色，而突出自身的营销优势和亮点，同团队中更多的伙伴一起努力并总结和分享成功的方法。

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俗话说好的开始是成功的一半。制作一份精彩的保险计划书，是你成功签单的第一步。 说起设计制作保险建议书，我们更多的会联想到团体寿险的销售。然而，随着保险市场的曰趋完善，保险销售队伍及销售形式的不断规范，个人投保人在购买一份符合自身需求的保险时要求也越来越高。其中一个显著的表现就是要求营销员在与其前期的接触过程中就提供符合其需求的寿险产品以及一整套保险保障方案。由此，对于营销员而言，提供一份完整的、令客户满意的保险建议书应运而生，同时也成为个人寿险营销过程中不可或缺的重要环节。一份优秀的保险建议书可以使保险合同的成交率大大提高，同时使营销员的展业工作达到事半功倍的作用。

那么如何设计并制作一份易于让人接受的保险建议书则成为大家最关心的问题。

在此，作者抛砖引玉，提出一些个人观点供读者参考。设计制作建议书的基本思路要设计一份成功率高的保险建议书，首先要有一套清晰的设计思路。大体可以分为四个步骤：首先是清楚了解客户的保险需求，只有切中需求的供给才是有效的供给；其次是真正弄清楚客户购买保险的心理因素，即他为什么要买保险，他真正想要保障的是谁，他买保险最看中的是什么等等；再次就是具体规划保险方案，这里要注意是要在方案中充分体现出该方案为什么如此设计，是如何满足投保人的各种需求的；最后是把整套思路转换成文字图表，制作出成型的个人保险建议书。这里需要考虑的是一些硬件设备，如纸张、色彩、装订等等。

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百姓保险网商业计划书

目录

略

第一章：摘要

宗旨及商业模式

公司的宗旨是满足保险代理人的各项需求，辅助代理人展业，不仅是提供网络展业解决方案，同时，也提供传统展业的各项辅助商品及服务。同时，搭建一个代理人和客户之间的交流交易平台，引导客户选择网络进行保险购买决策。最终形成一个集保险代理人网络服务提供商、代理人传统商品服务商、保险网络化的电子商务交易中心和集网上保险代理中心为一体的集团化公司。

公司将通过三个阶段实现以上目标：

第一阶段 以百姓保险网的代理人个人门店为平台，建立起覆盖全国的加盟-代理商渠道，用一年的时间，实现加盟商队伍的建立和完善，实现1%的市场覆盖率，即成交1.3万，实现销售收入210万，在第二年实现10%的市场覆盖率，实现销售收入达到2100万。最终用5年的时间实现40%的市场覆盖率，实现门店销售收入8000万。

第二阶段 在公司进入第二年后，导入保险代理人周边商品和服务，主要集中在礼品、展业工具和保险资料方面。利用已有的加盟渠道，完成遍步全国的销售网络。最终在全国完成各地加盟店铺和分公司店铺的布局，实现为代理人提供各项服务的功能。在已有门店用户的基础上，3年实现销售收入500万，利润达到75万。5年后实现网络门店和商品的总销售收入上亿的目标。

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官网:

邦源商投洞口营业部

2014

地址:湖南省洞口县雪峰中路移动公司对面 展 业 计 划 书 邦源商投洞口营业部 年5月

官网:

一． 制定本部门工作计划和阶段任务目标，分解落实各项工作任务：年度目

标完成的入金资产目标——1500万（不低于1200万）：

二． 按营业部的要求，组织进行人员招聘和团队组建：组建三个以上（含三

个）的合格团队，每个团队有效人力资源在7+1人以上（含团队长）

1. 到证券、期货、保险、投资等公司引进优秀的管理人员和市场营销人

员；

2. 通过招聘会现场，网上招聘等方式招聘有志于金融事业的营销人员；

三.策划，组织，实施本部门营销活动，协助所辖团队展业；

第一条：日常展业

营销人员在展业前应作好事前的计划，包括收入目标和工作计划。工作计划应根据具体业务开展情况制定每日计划、每周计划等。

★营销人员制定工作计划应该注意以下几个问题：

1.计划目标应具有一定的激励作用，可以适当选择较高的目标以起到激励自身努力工作的目的。另一方面，计划目标还应具有可实现性，要切合实际。

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20##级营销与策划（保险电子营销）专业教学计划

一、专业培养目标

培养适应社会主义市场经济发展需要的，德、智、体、美全面发展的，具有团队合作精神与诚信、敬业的良好职业素养，掌握营销策划、保险、现代电子商务基本理论，具备市场营销策划、保险公司业务经营、商务信息处理、保险电子营销等技能的高素质、复合型应用技术型人才。

二、专业核心课程

1、公关与礼仪

本课程是专业核心课程，总课时为54课时。通过本课程的学习应使学生掌握公共关系建立与管理的基本原理，了解公共关系的建立渠道与实务操作，掌握建立与运用公共关系的基本技能；使学生掌握商务活动中的礼仪与自身、公司的形象设计与维护的基本理论知识和操作技能。

2、人身保险

本课程是专业核心课，总课时为72课时。通过本课程的学习，使学生掌握人身保险的基本理论，了解寿险公司的实务流程，具备较强的人寿保险展业、承保、核保、核赔等能力。

3、财产保险

本课程是专业核心课，总课时为72课时。通过本课程的学习，使学生掌握财产保险的基本理论，包括家庭财产保险、企业财产保险、货物运输保险、农业保险、汽车保险、工程保险等内容，了解财产保险公司的实务流程，具备较强的财产保险展业、承保、核保、核赔等能力。

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20##级营销与策划（保险电子营销）专业教学计划

一、专业培养目标

培养适应社会主义市场经济发展需要的，德、智、体、美全面发展的，具有团队合作精神与诚信、敬业的良好职业素养，掌握营销策划、保险、现代电子商务基本理论，具备市场营销策划、保险公司业务经营、商务信息处理、保险电子营销等技能的高素质、复合型应用技术型人才。

二、专业核心课程

1、公关与礼仪

本课程是专业核心课程，总课时为54课时。通过本课程的学习应使学生掌握公共关系建立与管理的基本原理，了解公共关系的建立渠道与实务操作，掌握建立与运用公共关系的基本技能；使学生掌握商务活动中的礼仪与自身、公司的形象设计与维护的基本理论知识和操作技能。

2、人身保险

本课程是专业核心课，总课时为72课时。通过本课程的学习，使学生掌握人身保险的基本理论，了解寿险公司的实务流程，具备较强的人寿保险展业、承保、核保、核赔等能力。

3、财产保险

本课程是专业核心课，总课时为72课时。通过本课程的学习，使学生掌握财产保险的基本理论，包括家庭财产保险、企业财产保险、货物运输保险、农业保险、汽车保险、工程保险等内容，了解财产保险公司的实务流程，具备较强的财产保险展业、承保、核保、核赔等能力。

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XX人寿XX支公司

复兴项目计划书

拟 定 人：汤XX

拟定日期：

目  录

一、项目综述

二、目标与计划

三、达成举措

四、所需支持

一、   项目综述

XX现有寿险公司11家，分别是泰康人寿、中国人寿、太平人寿、平安人寿、新华人寿、太平洋人寿、生命人寿、长城人寿、阳光人寿、民生人寿、合众人寿。

XX人寿XX支公司现况： 20##年5月1日至20##年5月31日当月仅预收一张卡单100元，4月份预收的单承保在5月份的6800元，故XX支公司5月份业绩等同于挂零。XX人寿XX支公司5月份新单业务表现在XX人寿XX分公司全省四级机构中排名倒数第一，在XX当地市场11家寿险公司中排名倒数第一。20##年5月份近20日外勤人员无人出勤，现况极为恶劣。

XX的城市基础很好，XX的经济基础、城区就业人口基数、消费力等关键指标，不仅在XX全省县级城市中排名前列，根据XX省统计局公布的《XX省20##年县级经济综合评价结果》，XX已经超过A、B、C三个地级市政府所在的城区，并与E和F两个地级市政府所在的城区经济总量相当。根据XX现在的基础情况，和系统内及同业的一些100万平台的四级机构当初草创时期的状况，我推断：只要公司给予XX和我本人足够的信任和曾给予其它市场和机构同等的费用和筹备奖励政策，我XX支公司就可以在4个月之内将保费平台提升至50万以上，12月之内将保费平台提升至80万以上，24月之内将保费平台提升至100万以上。

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中国人寿保险股份有限公司

区域收展职业经理统一培养计划

根据“坚持高标准建设收展队伍，提高渠道核心竞争力”的总体原则，为加快区域收展制在全系统的推广，并为之提供人才保证，拟启动区域收展职业经理培养计划。

一、计划的必要性与可行性

20xx年开始的“十一五”期间，个险渠道销售队伍的发展目标是75万人，整体策略是通过优化队伍结构促进业务结构优化，通过改善服务品质推动销售效率提高。

（一）现有营销队伍保持65万人的动态平衡是我们对未来营销人力发展的基本判断，因此欲实现75万的人力目标，必须发展收展队伍10万人。

1.在重点区域市场，我公司个险销售系统与主要竞争对手的差距主要是在收展队伍上，像深圳分公司和厦门分公司人力比平安公司分别少1000人和300人。若静止地看，只要我们弥补收展队伍的缺口，该差距就不复存在。主要竞争对手收展系统20xx年的经营主题是组织发展年，另一老牌的寿险公司今年也已在全系统推行收展制。根据以积极进取的姿态应对竞争的要求，我们必须加快收展队伍建设。

2.基于我公司现有的孤儿保单存量2300万件和每年近300万件的增量，全系统20xx年的收展人力应该能发展到4—5万人（总公司 第1页 共8页

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