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第二篇：投顾业务推广方案

营业部投顾业务推广方案

10月13日，我代表营业部参加了公司组织的投资顾问业务推广会议。会上xxx常务副总裁做了关于投顾业务的重要讲话，通过会议，我深刻认识到投顾业务对于公司业务转型的重要性，在会后回到营业部向全体员工传达了公司精神。现结合投顾业务推广会的精神就我部的具体情况做出针对我部的投顾业务推广方案如下：

一、 持续培训营业部员工

投顾业务是一项创新业务，很多业务知识对员工来说均很陌生，为了使员工更好地熟悉投顾业务以便于今后向客户推介，我部将持续通过早会、夕会的时间向员工培训业务知识，并适当进行相应的考试，强化员工的业务知识及能力。让员工更从容地开展投顾业务。

二、 制定相应的工作目标

推广会上公司制定了总体性的目标任务，营业部任务尚未确定，我部按照公司制定目标的原则和制定目标的相应比例制定本部的目标。首先财富参考业务，公司以10万以上的客户数量为基础，计划将促成客户数的百分之一签订金贝壳财富参。按照这一比例，目前我部10万以上客户107户，财富参考的目标任务为1户，主要由客服部负责。另外财富顾问方面，公司以资产10万以上客户的资产量为基数，计划将总资产的百分之一签约财富顾问，我部目前10万以上资产客户总资产3700万，按照总部制定的任务原则，我部财富顾问的签约资产为37万，由客服部负责。

三、 挑选出本部有签约潜质的客户作为业务重点推介对象

针对两种投顾业务的特点，挑选出适合的目标客户，首先财富参考需要每月缴纳费用，且费用不便宜，资金量太小的客户不一定愿意每月承担这样的一笔钱。因此主要目标仍然放在资产量较大的客户身上，我部有现有10万以上的客户107户，我们将这部分客户作为重点客户，分配到营业部员工名下，由该员工充分了解客户的交易习惯，风险类型等特征后逐步向客户推广投顾业务。财富顾问方面，我部10万以上客户资产3700万，佣金率低于千分之三的 户。要求各员工主要针对这部分分配到各人名下维护客户推介财富顾问业务。

四、将部分客户划分给客服部外的员工维护

投顾业务是一项需要全体员工共同努力才能加快开展进度的工作，目前我部的核心客户主要划分在吴金有、陈云笙、张克秋名下维护，为了进一步提高客户的回访率，增加签约的概率，同时给营业部其他员工增加接触客户，促进签约投顾业务的机会。计划将核心客户进一步细分。首先将营业部其他部门（营销部、柜台、办公室）的员工较熟悉、平时联系较多的核心客户或由

员工本人引进的客户划分给员工，员工通过维护客户的过程向客户推介投顾业务。其次将部分核心客户（10万以上资产的客户20户）划分给营销部已经获得咨询资格（陆海剑、覃永扬）的营销型员工，锻炼营销型员工的客户维护能力，同时克考察营销型员工的投顾推介能力。提升营业部投顾签约的可能性。

五、 邀请重点客户开展推介活动

要求各位负责客户维护的员工重点邀请挑选出来的这部分客户到营业部参加周三晚的实战训练营以及周末大讲堂，增加与客户见面沟通的机会，员工可在活动过程中或活动结束后向客户介绍投顾业务，争取现场出单。