20##年快递行业分析报告

行业概况

行业简介

新《邮政法》认为快递是在承诺的时限内快速完成的将信件、包裹、印刷品等物品，按照封装上的名址递送给特定个人或者单位的寄递活动。快递业与物流业具有较多的相似之处，但通常来讲快递业所运输的货物重量更轻、体积更小，在时间上比物流业要求更高。可见，快递业是介于物流业和传统邮政业之间相对独立的新兴行业。

行业发展现状

我国快递业经过30多年发展，已经形成了一个规模庞大的产业。20##年，我国登记备案的快递企业达到5,000余家，全行业从业人员24万人。20##年全国规模以上快递企业业务量累计完成18.6亿件，同比增长22.8%;业务收入累计完成479亿元，同比增长17.3%。全年同城、异地、国际及港澳台快递业务收入分别占全部快递收入的7.3%、55.7%和31.7%;业务量分别占全部快递业务量的23.5%、70.4%和6.1%。

主要的快递公司

外部影响（政策法规）

1.新法承认了符合资质的非邮政快递企业的合法地位，特别是民营企业。

许多民营企业的经营合法化，民营快递企业能在在较发达地区蚕食了高利润的业务板块，与国企同分一块蛋糕。国营企业新挑临战，必须不断寻求新的发展方向，不能再依靠旧的模式与民营发展争天下。

2.从事快递行业的企业注册资金进行了最低限制 ，注册资本不低于人民币五十万元;跨省、自治区、直辖市经营的，注册资本不低于人民币一百万元;经营国际快递业务的，注册资本不低于人民币二百万元。

使资本实力相对较小的民营快递企业受到比较大的冲击，难以生存，新进的民营快递受到阻滞，限制大量的小资型快递公司发展，这一政策使得国营在市场上更有地位，吞并一些小型民营快递企业。

3.邮政专营的范围也从500克以下，到后来的300克以下，最后降低到150克以下，国务院规定范围内的信件寄递业务由邮政企业专营。

令以民营为主的快递行业生存环境发生巨变，催生行业的并购整合。目前，快递业的并购趋势主要有横向和纵向两种。横向并购是指业内企业间的相互整合，要么民营企业“大鱼吃小鱼”，要么外资收购民营。保护了国营在市场上主导的地位。

4.国务院已经批准外资快递经营国内快递业务

这一政策可是国内物流引起一场大变革，国营面临挑战，民营新增危机，外资的进入也可带来新技术和物流上的大发展。外商不得投资经营信件的国内快递业务，外资快递企业所忧虑的方面也少不了“邮政专营”一项。

行业技术发展趋势

20##年9月快递行业业务收入达228.2亿元

从1—9月的快递行业业务收入明细表分析来看，9月营收达到了228.2亿元，8月达到了198.5亿元，7月199.6亿元。整体来看，我国快递行业各月份收入增长不一，主要原因在于节假日或者季度的特殊性引起的。比如2月份，我国快递行业业务收入仅为164.5亿元，其主要原因在于2月往往 是我国春节的阶段，快递从业人员也基本回家过年，各大电商也开始收缩自己的业务，使得整体营收下降。

快递行业各季度业务收入增长明显，第三季度收入626.3亿元

从速途研究院整理的20##年快递行业各季度收入图表可以看出，20##年第一季度，业务收入605.6亿元。20##年第二季度，业务收入达 到619.4亿元。20##年第三季度，业务收入达到626.3亿元。速途研究院经过数据分析预计在20##年第四季度，我国快递业务收入将会达到630 亿元。从20##年整体数据来看，我国快递业务收入增长幅度不大，主要原因在于电商类快递业务的增长开始趋于平缓。

快递业务收入主要来自于异地快递，占比达58%

第三季度，我国快递业务收入58%的份额来自于于异地快递，主要原因在于我国幅员辽阔，省份较多，异地快递量也比较多。其次是港澳台及国际快递 业务收入，占比为18%。国际及港澳台快递的单价往往是国内快递的数倍，其价值贡献也超过同城快递，但其数量较小，整体比例也不高。同城快递业务贡献收入 12%，其他业务贡献收入12%。整体来看，异地快递收入仍然为收入主要来源。

 

异地快递业务量最多，占比达71.5%

第三季度，快递业务量最多的就是异地快递，占比达71.5%，其次是同城快递业务，占比达25.5%，港澳台业务占比仅为3%。随着快递行业的持续发展，以及人们对快递需求的增加，国际快递业务的比例将会有所上升。

 

 

 

快递业务量TOP5城市排行，上海居首

一个城市快递业务的发展状况能够凸显一个城市的经济水平。快递业务往往能够辐射出一个城市的交通运行状况、商业状况以及人们的消费水平。在快递 业务量前5大城市中，这些城市基本都属于经济发达，消费意识较高的城市。上海以64969万的快递业务量排在第一位，北京以58531万的业务量排在第二 位，广州以53117万的业务量排在第三位，深圳以44060的业务量排在第四位，杭州以29920万的业务量排在第五位。

行业供求分析

个股分析

由于快递行业还没有一支股票上市，所以选取与快递行业有较多相似之处的物流业中的华贸物流（603128）来进行分析。

港中旅华贸国际物流股份有限公司是中国本土最具规模的提供跨境一站式综合物流服务的企业之一，在跨境综合物流行业地位领先。其主营业务是提供以国际货代为核心的跨境一站式综合物流及供应链贸易服务。当前“跨境国际货代物流行业”市场集中度低，公司依托传统的业务平台优势，未来外延式扩张成为重要的业务增长点。

公司具有诸多竞争优势：

1）国内最早获得国家经营许可的一级国际货代企业之一；

2）服务产品丰富多样且具有较强的现代物流整合能力，在国际运输服务上具有明显优势；

3）拥有遍布全国主要城市的国内网络和以海外代理为主的全球服务网络，具有集约化经营的规模优势；

4）拥有一批行业经验丰富的管理层和骨干人才队伍；

5）拥有先进的、覆盖全程的管理信息系统；

6）具有难以复制的管理创新优势。

其重要财务指标：

公司未来的发展：

1、行业迎来黄金发展期。近年来政策频动带来持续利好,20##年出台的《物流业调整与振兴规划》将发展物流业上升到国家战略层面,"国八条"到"国九条"进一步强化对物流业的支持,目前,《物流业中长期发展规划》也在编制中,行业迎来黄金发展时期。
    2、货代业务构建盈利核心,业绩稳定增长国际货代业务(空运、海运)是公司的盈利核心。20##年该板块收入占比55%,毛利占比75%。货代行业进入门槛和市场集中度较低,竞争激烈,并需要垫付部分运费,毛利率普遍偏低。过去4年公司货代业务平均毛利率8%。同时,货代业务对航运、航空业周期波动敏感性相对较低,20##年航运、航空业货量低速增长,运价低迷,但公司货代业务毛利仍录得13%的增长。考虑到货代业的属性,公司未来可以依仗品牌和资金优势,通过并购团队,实现增长。

3、业务规模化+网络丰富化+系统综合化是公司主要竞争优势。公司为国内领先的国际货代企业,拥有多式联运产品提供差异化服务,以集运方式发挥规模效应,而募投项目进一步完善网络覆盖,以及使先进的信息系统综合化,28年行业管理经验,使公司在国内综合物流服务竞争中保持领先。

华贸物流20##年K线图

结论

随着国民经济的快速发展，我国对快递需求显著增加。近年来，我国快递平均以20%以上的速度递增，业务收入年均增长18.6%。已经形成了多种所有制并存、多元主体竞争、多层次服务共生的格局，快递行业目前已成为世界经济中增长最快的产业之一。另外，快递市场以丰厚的利润回报率、迅猛的增长势头、庞大的市场潜力吸引了国内外众多企业和创业者的目光。

快递业，市场前景广。目前，中国速递市场规模在500亿元，未来10年如果保持现有的增长速度，市场总量将超过5300亿元。当前电子商务物流已经成为快递发展的新的增长点，快递产业与电子商务平台，网购企业也密切地合作，合作的范围也不断地在扩大。通过建立电子商务快递公司、电子商务快递联盟等各种形式，积极提供代收货款、验货签收、信用认证、快递保价、签收信息电子返单、目录推广和各种网络在线工具等适合电子商务特点的综合服务。电子商务与快递服务的有机结合，不仅带动了快递的快速发展，而且有利于快递提升服务质量。加大企业结构调整，加快向现代服务业转型。电子商务运营商、供货商与快递服务商三者的相互促进，共赢发展的前景非常广阔。

中国是全球快递业发展速度最快的市场，快递行业每年20%业务年增长率，加上该行业已经过第一波优胜劣汰，国家关于快递行业的政策法规正在逐渐清晰，种种迹象表明，快递业的好日子正在到来。中国邮政速递物流股份有限公司即将上市，其它龙头民营快递公司也逐渐具备上市潜力。

邮政速递拟控股部分名单

 

第二篇：20xx-20xx年中国快递行业发展概况及投资潜力展望分析报告

2013-20xx年中国快递行业发展概况及投资潜力展望分析报告

20世纪80年代，在美国、日本、欧洲企业界流行一种形象和通俗的说法：把采取各种办法降低物资消耗称为企业“第一利润源泉”，把千方百计提高劳动生产率称为“第二利润源泉”，把快递活动称为“第三利润源泉”。快递业被企业界称为“尚未开发的新大陆”和“促进经济增长的加速器”。快递服务作为新兴的基础性产业，是现代服务业的重要组成部分。快递服务联系各行各业，贴近人民生活，服务生产消费。对于促进国民经济和社会发展具有重要作用。

随着国民经济的快速发展，我国对快递需求显著增加，党的十六大报告指出，要“深化流通体制改革，发展现代流通方式”。20xx年9月，国家邮政局颁布了快递服务标准，填补了我国快递服务标准的空白，并立项政策启动快递服务标准的国家级标准。20xx年4月24号，新《邮政法》审议通过，20xx年10月1号正式实施。快递企业依法经营和政府依法监管有了明确的法律依据和保障，对促进我国快递服务健康发展有着重要作用。其内容主要集中在三个方面：一、对经营快递业务实行许可制度，并从资金规模、服务能力、安全保障以及制度措施等方面明确了快递的市场准入的具体条件。二、规定快递企业设立分支机构或者合并、分立应当备案。三、明确了快递企业的服务规范、为用户提供迅速、准确、安全、方便的服务内容，其中明确提出鼓励民营快递企业合法经营、规范市场行为、拓展新的利润增长点，以独特的运作模式，提供传统邮政根本不能满足的服务。快递以工商、金融、贸易、海运业为主要服务对象，以商务文件、小包裹为传递内容；采取了“一多、两高、三小（多批次、高时效、高附加值、小批量、小体积、小重量）”、“门到门”、“一站式”和“可跟踪”的服务方式，承诺在严格规定的时间内完成寄递任务。这种贴身、高效率的服务使民营快递业得到了社会越来越多的认可，必定会在一个较短的时间内获得了快速发展。

《2013-20xx年中国快递行业发展概况及投资潜力展望分析报告》侧重对快递行业运行环境、市场格局、产品市场供需、企业竞争的研究和行业发展趋势及

市场规模增长的预测。通过研究快递行业市场的特征、竞争态势、市场现状及预测，使企业和投资者对快递行业整个市场的脉络更为清晰，从而保证投资者做出更为正确的决策。

第一章 20xx年国际快递行业发展概况

第一节 20xx年国际快递行业发展简析

一、国际快递行业的特性

（一）国际快递业的发展历程

（二）国际快递企业进入中国市场

二、国外快递行业发展的启示

三、世界快递市场格局分析

第二节 美国

一、美国快递行业发展特点

二、美国快递行业管理体制与政策

三、美国快递行业竞争格局分析

四、美国快递行业与信息化状况及其启示

五、美国发展现代快递行业的主要做法

第三节 欧洲

一、欧洲现代快递发展的特点

二、推进快递业快速发展的主要动因

三、快递业对社会经济发展的促进效果

四、借鉴和启示

第四节 其他国家

一、日本快递行业发展概况

二、日本邮政民营化改革

三、韩国快递业发展现状

四、拉丁美洲快递发展状况

五、新加坡快递业现状及发展概况

第五节 《邮政法》草案对国际快递业的影响

第二章 20xx年跨国快递业巨头市场营运状况浅析

第一节 联邦快递(FedEx)

一、公司介绍

二、在华市场运营情况

三、营销策略

四、公司最新动态

第二节 敦豪全球快递网络DHL

一、DHL简介

二、业务发展

三、DHL的中国战略

四、20xx年DHL大举发展中国业务

第三节 美国联合包裹运送公司(UPS)

一、UPS简介

二、UPS在资源整合过程中快速成长

三、UPS的现代物流信息技术成为其竞争优势

四、UPS的中国战略

五、美国UPS 20xx年经营策略

六、UPS给中国物流企业的启示

第四节 TNT--天地快运

一、TNT简介

二、TNT在中国的发展策略

三、公司最新动态

第三章 20xx年中国快递行业市场运行环境解析

第一节 20xx年中国快递行业经济环境分析

一、GDP历史变动轨迹分析

二、固定资产投资历史变动轨迹分析

三、20xx年下半年中国宏观经济发展预测分析

第二节 20xx年中国快递行业政策环境分析

一、《快递服务标准》

二、《快递业务员国家职业标准》

三、《邮政业消费者申诉处理办法》

四、《快递服务》标准20xx年施行

五、《快递运单》国家标准发布

第三节 20xx年中国快递行业技术环境分析

一、GPS将逐步在快递行业中得到推广和普及

二、快递业需要加快运用电子标签等物联网技术

第四节 20xx年中国快递行业社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

第四章 20xx年中国快递行业发展现状综述

第一节 20xx年中国快递行业发展概况

一、快递业在中国持续发展带来的启示

二、我国快递市场发展态势

三、20xx年中国快递服务运行情况

四、我国快递市场结构

五、中国快递业的发展模式

六、中国快递业细分市场分析

七、中国国际快递业发展概况

第二节 20xx年中国快递的行业特性分析 一、20xx年快递行业运行情况

二、20xx年快递服务满意度调查结果的通告 三、20xx年电商大战或引发快递企业站队 四、20xx年快递市场细分分析

第三节 20xx年中国快运快递业的地区发展现状

一、区域快递业发展的不平衡

二、上海加快培育快递业“总部经济” 三、20xx年上海快递市场竞争格局

第四节 新《邮政法》草案对民营快递的影响

第五节 20xx年中国快运快递业的问题

一、快递业缺乏制度和法律保障

二、快递硬件设施及信息化水平差

三、快递企业运营管理落后

四、快递行业竞争无序

五、快递企业经营模式亟待转型

六、快递快速成长背后的隐忧

七、快递企业亟待跳出低水平竞争

第五章 20xx年中国快运快递子行业发展现状透视

第一节 航空快递

一、航空快运快递业分析

二、我国航空货运特征

三、我国航空货运发展面对的机遇与挑战

四、航空货运的发展亮点

五、我国航空快运运作模式

六、航空快递业的出路

第二节 公路快递

一、我国公路快运的外部环境分析

二、公路快运行业中不同类型企业的区别

三、公路快运企业当前的困惑与解题

四、公路快运行业发展前景分析及快运企业发展的规划

第三节 铁路快递

一、铁路快运产业外部环境分析

二、中国铁路快运的现状

三、铁路快运的优劣势

四、我国铁路小件货物快运发展方向研究分析

第四节 水运快递

一、20xx年水路交通行业发展

二、2012水路运输产业状况

三、2012水路运输量

第六章 20xx年中国民营快递业的发展形势诠释

第一节 20xx年中国民营快递发展概况

一、中国民营快递业的发展现状

二、我国民营快递企业现状分析

三、中国民营快递公司前期的发展原因分析

四、中国民营快递面临的困境

五、中国民营快递的主要品牌

六、中国民营快递主要品牌展望

第二节 20xx年中国民营快递发展面临的机遇与挑战

一、快递企业倒闭引发的思考

二、20xx年民营快递内忧外患

三、我国民营快递业面临的问题

四、民营快递企业所面临的问题

第三节 20xx年中国民营快递发展的对策

一、我国民营快递业的应对策略

二、我国民营快递企业的发展对策

三、星辰急便倒闭危机对民营快递的启示

四、国际快递企业发展对中国民营快递的启示

第四节 20xx年中国民营快递企业发展战略分析

一、提高服务水平

二、找准市场定位实施差异化营销策略

三、扩大网点数量及覆盖面

四、建立高效的信息处理系统

五、注重人才培养

六、跨界整合扩大发展途径

第七章 20xx年中国外资快递业营运形势剖析

第一节 外资快递业发展回顾

一、外资进入国内快递业的经验借鉴

二、外资快递巨头争夺中国市场回顾

三、外资快递巨头获批国内快递业

第二节 20xx年外资快递巨头战略布局分析

一、外资快递巨头垄断中国国际快递业

三、外资快递巨头的战略布局分析

三、四大国际快递企业发展中遇到的困境分析

第三节 20xx年中国外资快递业发展现状

一、中国快递市场进一步开放

二、外资快递优势明显

三、激烈竞争不可避免

四、国外企业或水土不服

五、中国快递业在竞争中发展壮大

第四节 20xx年外资快递在华投资发展动态 一、20xx年FedEx、UPS获牌国内快递细分化 二、20xx年外资快递入华引蝴蝶效应

三、外资快递五年内难撼国内格局

第八章 20xx年中国快递行业竞争格局研究

第一节 20xx年我国快递业竞争发展的SWOT分析

一、我国快递业的优势分析

二、我国快递业的劣势分析

三、我国快递业面临的机遇及挑战

第二节 20xx年中国快递行业竞争概况

一、美国快递竞争格局

二、中国快递行业竞争格局

三、中国快递行业各细分市场竞争格局

四、中国快递行业兼并收购情况

五、中国快递行业集中整合情况

六、中国快递行业未来竞争变局展望

第三节 20xx年中国快递市场竞争比较剖析

一、国际快递市场

二、国内快递市场

三、网购快递市场

四、商务快递市场

五、服务质量

第四节 20xx年中国提升快递市场竞争力对策

一、快递市场群雄逐鹿

二、多元化竞争格局

三、20xx年中国提升快递市场竞争力对策

第九章 20xx年中国快递行业内优势企业竞争力分析

第一节 EMS

一、公司概述

二、EMS的发展史

三、EMS业务优势

四、EMS或将于20xx年上市

第二节 中铁快运股份有限公司

一、公司概述

二、20xx年中铁快运把握高端物流市场

三、20xx年中铁快运时限快运业务发展迅速

四、20xx年中铁快运提前实现年度配送网络建设目标

第三节 顺丰速运（集团）有限公司

一、公司概述

二、顺丰速运集团发展的成就

三、顺丰快递业务推出多元服务产品

四、20xx年顺丰价欲战略

第四节 宅急送快运股份有限公司

一、公司概述

二、宅急送发展优势

三、20xx年宅急送降价抢市场

第五节 上海圆通快递（物流）有限公司

一、公司概述

二、圆通快递有限公司服务产品

三、圆通快运公司发展目标

第六节 申通快递有限公司

一、公司概述

二、申通快递加快品牌建设步伐

三、申通快递发展取得的成就概述

第十章 20xx年中国邮政与快递行业发展态势分析

第一节 20xx年中国邮政的发展现状分析

一、中国邮政产业的发展概况

一、中国邮政产业收入

三、中国邮政业存在的问题及解决策略

四、中国邮政业发展相关政策

第二节 20xx年中国邮政业行业运行情况

一、全行业运行情况

二、全行业运行特点

第三节 邮政业发展“十二五”规划

一、“十二五”形势

二、指导思想和发展目标

三、主要任务

四、政策措施

第十一章 2013-20xx年中国快递行业发展前景预测与策略分析

第一节 2013-20xx年中国快递行业发展环境预测

一、行业管理模式

二、国内快递行业的发展形势

第二节 2013-20xx年中国快递行业发展前景预测

第三节 2013-20xx年中国快递行业行业盈利能力预测

第四节 2013-20xx年中国快递行业发展趋势

一、快递业面临历史性变革

二、国际快递巨头涉足国内快递

三、民营快递发展形势

四、洗牌进程加速

五、变革势在必行

六、市场优胜劣汰中重组

七、20xx年中国快递行业发展预测

八、2013-20xx年中国电子商务对快递的影响及预测

第五节 2013-20xx年中国快递企业发展策略分析

一、我国快递业发展对策研究

二、我国快递业转变经营模式

三、我国快递业人才管理策略衡

四、我国快递市场细分及营销策略

五、快递企业走出“国门”的路径与策略

咨询热线：400-600-8596 010-60343812

第十二章 2013-20xx年中国快递行业投资机会与风险规避指引

第一节 2013-20xx年中国快递行业投资机会分析

第二节 2013-20xx年中国快递行业投资风险预警

一、宏观经济波动风险

二、政策风险

三、经营风险

四、技术风险

第三节 投资建议

咨询热线：400-600-8596 010-60343812

图表目录：（部分）

图表：2008-20xx年国内生产总值及其增长速度

图表：20xx年居民消费价格月度涨跌幅度

图表：20xx年居民消费价格比上年涨跌幅度

图表：20xx年新建商品住宅月环比价格下降、持平、上涨城市个数变化情况 图表：2008-20xx年城镇新增就业人数

图表：2008-20xx年年末国家外汇储备及其增长速度

图表：2008-20xx年公共财政收入及其增长速度

图表：2008-20xx年粮食产量及其增长速度

图表：20xx年主要工业产品产量及其增长速度

图表：2008-20xx年建筑业增加值及其增长速度

图表：2007-20xx年固定资产投资历史变动轨迹

图表：20xx年分行业固定资产投资（不含农户）及其增长速度：亿元 图表：20xx年固定资产投资新增主要生产能力

图表：??

更多图表详见正文??